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TENDENCIASY DISTRIBUCION EN EL MERCADO DE CONFECCION Y PRENDAS-VESTIMENTA EN EE.UU. Talleres Empresariales Proexport Colombia 14-17 de mayo de 2012. Dr. David E. Lewis Vice President Manchester Trade Ltd. DavidLewis@ManchesterTrade.com.

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Dr david e lewis vice president manchester trade ltd davidlewis@manchestertrade com

TENDENCIASY DISTRIBUCION EN EL MERCADO DE CONFECCION Y PRENDAS-VESTIMENTA EN EE.UU.Talleres Empresariales Proexport Colombia14-17 de mayo de 2012

Dr. David E. Lewis

Vice President

Manchester Trade Ltd.

DavidLewis@ManchesterTrade.com

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  • 2011-2012 CON AUMENTO EN DEMANDA DE CONSUMO EN PRENDAS Y VESTIMENTAS LUEGO DE LA CAIDA RECESIONARIA 2008-2010. EL REPUNTE COMIENZA 1ER TRIM. 2010

  • 2011: VENTAS DE US$364,000 MILLONES

  • 1ER TRIM. 2012: 5% AUMENTO SOBRE 2011

  • FACTOR PRECIOS BAJANDO…

  • 2012 CON CRECIMIENTO MODERADO: 3% DE TODO EL CONSUMO PERSONAL SERA EN PRENDAS Y VESTIMENTAS

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  • 2011 VENTAS AL DETAL CON 5% CRECIMIENTO, PERO SOLO 1-2% PARA TIENDAS POR DEPARTAMENTO. SOLIDEZ EN VENTAS DE TIENDAS DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE VESTIR

  • 2011: US$226,000 MILLONES EN VENTAS TIENDAS DE VESTIMENTAS, RECORD! 2012 DEBERA SER MEJOR

  • 2012: US$20,000 MILLONES /MENSUAL Y CRECIENDO; MAYOR QUE PROMEDIO 5 ANYOS

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  • TIENDAS DEPTO. CON VENTAS MENORES DESDE 2007, US$15,500 MILLONES/MENSUAL

  • 2007-2012: 6% CRECIMIENTO ANUAL EN VENTAS PARA PRENDAS FAMILIARES, POR ENCIMA DE LOS TRADICIONALES LIDERES DE VESTIMENTAS FEMENINAS Y MASCULINAS

  • POR QUE? IMPACTO RECESION EN CONSUMO INDIVIDUAL VS. FAMILIAR

  • FACTOR PRECIO SE HA VUELTO EL DETERMINANTE PARA VENTAS Y CONSUMOS, E IGUAL PARA IMPORTACIONES…

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  • DISTRIBUCION VENTAS 2011/2007 (%):

    FAMILIAR 53/52

    FEMENINA 22/25

    NINOS/INFANTIL 19/17

    MASCULINO 5/5

  • MAS CONSUMO NINOS/FAMILIAR A CUESTA DE FEMENINO/MASCULINO

  • FACTOR ADICIONAL DE AUMENTOS DE PRECIOS DE 6-15% EN 2010-2012

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  • “TOP 15” VENTAS AL DETAL 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ MILLONES):

  • WAL-MART: 421,849/446,950 (+6%)

  • TARGET: 67,390/69,865 (+3.7)

  • AMAZON.COM: 34,304/48,077 (+40.6)

  • SEARS: 42,664/41,567 (-4.1)

  • MACYS: 25,003/26,405 (+5.6)

  • TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOODS: 21,942/23,191 (+5.7)

  • KOHL’S: 18,391/18,804 (+2.2)

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8. J.C. PENNEY: 17,759/17,260 (-2.8)

9. GAP: 14,664/14,549 (-0.8)

10. NORDSTROM: 9,700/10,877 (+12.1)

11. LIMITED (VICTORIA’S SECRET): 9,613/10,364 (+7.8)

12. ROSS: 7,866/8,608 (+9.4)

13. DILLARD’S: 6,121/6,264: (+2.3)

14. DICK’S SPORTING GOODS: 4,871/5,212 (+7.0)

15. ABERCROMBIE & FITCH: 3,469/4,158 (+19.9)

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  • CRECIMIENTO EN GENERAL EN SUS VENTAS E INGRESOS

  • BUEN COMPORTAMIENTO Y “PERFORMANCE” SIENDO QUE AUN ESTAMOS EN ECONOMIA RECESIONARIA

  • ALGUNOS CON PERDIDAS EN INGRESOS NETOS

  • WAL-MART SIEMPRE ES #1 Y POR MUCHO: SUS VENTAS EQUIVALEN AL TOTAL DE LAS PROXIMAS 30 EMPRESAS

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  • “TOP 15” INGRESO NETO AL DETAL 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ MILLONES):

  • WAL-MART: 16,389/15,699 (-4.2)

  • TARGET: 2,920/2,929 (+0.3)

  • AMAZON.COM: 1,152/631 (-45.2)

  • SEARS: 133/-3,140 (-2,460)

  • MACYS: 847/1,256 (+48.3)

  • TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOODS: 1,343/1,496 (+11.4)

  • KOHL’S: 1,120/1,167 (+4.8)

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8. J.C. PENNEY: 389/-152 (-139.1)

9. GAP: 1,204/833 (-30.8)

10. NORDSTROM: 613/683 (+11.4)

11. LIMITED: 805/850 (+5.6)

12. ROSS: 555/657 (+18.5)

13. DILLARD’S: 180/464 (+158.3)

14. DICK’S SPORTING GOODS: 182/264 (+44.9)

15. ABERCROMBIE & FITCH: 150/128 (-15.1)

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  • LA TENDENCIA DE FORTALEZA EN SECTOR FAMILIAR/NINOS VS. FEMENINO/MASCULINA SE REFLEJA CLARAMENTE EN LAS CIFRAS DE VENTAS E INGRESOS

  • EN EL MERCADO AL POR MAYOR EL CRECIMIENTO HA SIDO MAS MODERADO (3%) Y POR DEBAJO DEL DETALLISTA Y CON UNA CARGA DE ALTOS INVENTARIOS CON PROMEDIO 58 DIAS PARA VENTA

  • PERO HAY QUE NOTAR QUE EN PLENA RECESION FUE CRECIMIENTO -3% Y LLEGO A -6%!

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  • “TOP 10” VENTAS PRODUCTORES DE PRENDAS 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ M):

  • V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA, MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING, TIMBERLAND): 7,703/9,459 (+22.8)

  • PHILLIPS VAN HEUSEN: 4,637/5,891 (+27)

  • POLO RALPH LAUREN: 4,979/5,660 (+13.7)

  • NIKE (SOLO VESTIMENTA): 5,037/5,475 (+8.7)

  • LEVI STRAUSS: 4,411/4,762 (+8)

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6. HANESBRANDS: 4,327/4,637 (+7.2)

7. CINTAS: 3,547/3,810 (+7.4)

8. JONES GROUP: 3,643/3,785 (+3.9)

9. WARNACO: 2,296/2,513 (+9.5%)

10. QUIKSILVER : 1,838/1,953 (+6.3)

A PESAR DE RECESION BUENOS NIVELES DE CRECIMIENTO EN VENTAS, MAS QUE NADA POR PERMANENCIA DE BUENOS PRECIOS (ALTOS) Y POR ENCIMA DE LA ECONOMIA

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  • “TOP 10” INGRESO NETO PRODUCTORES DE PRENDAS 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ MILLONES):

  • V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA, MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING, TIMBERLAND): 571/888 (+55.4)

  • PHILLIPS VAN HEUSEN: 54/318 (+491)

  • POLO RALPH LAUREN: 480/568 (+18.4)

  • NIKE (SOLO VESTIMENTA): 1,907/2,133 (+12)

  • LEVI STRAUSS: 157/138 (-11.9)

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6. HANESBRANDS: 211/267 (+26.2)

7. CINTAS: 216/247 (+14.5)

8. JONES GROUP: 54/51 (-5.8)

9. WARNACO: 139/127 (-8)

10. QUIKSILVER : -10/-21 (-119.5)

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  • LAS IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR, SIN EMBARGO ESTAN CAYENDO:

  • EL VOLUMEN CUANTITATIVO DISMINUYE (24,000 MILL SME EN 2011), - 6.2%

  • PERO EL VALOR TOTAL AUMENTO A UN TOTAL DE CASI US$78,000 MILLONES, +5%

    POR QUE? LOS PRECIOS IMPORTADOS ESTAN ALTOS… SOBRE TODO EL ALGODÓN Y ESO IMPACTA FUERTEMENTE…

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  • LA DEMANDA POR PRENDAS DE FIBRA HECHA (“MAN-MADE FIBER”, MMF) CRECE CON MAYOR RAPIDEZ QUE LA DEMANDA POR PRENDAS DE ALGODÓN, CONSISTENTE DESDE 2009

  • ALTOS PRECIOS DE MATERIAL PRIMA ALGODÓN E HILASA DE ALGODÓN EMPUJARON TENDENCIAS INFLACIONARIAS EN LOS PRECIOS

  • LA ROPA TEJIDA MMF ESTA MAS COMPETITIVA

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  • PRENDAS COMPETITIVAS MMF 2010/2011:

    - VESTIDOS: +251.7M SME (+29.7%)

    - CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO (“KNIT”) NINAS-MUJER: +139.9M SME (+19.7%)

    - CAMISAS DE PUNTO NINOS-HOMBRE: +85.8M SME (+12.1%)

    - MEDIAS: +65.7M SME (+12.7%)

    - CAMISAS/BLUSAS TEJIDAS (“WOVEN”) NINAS-MUJER: +40.8M SME (+23.1%)

    - PANTALONES NINOS-HOMBRE: +56.2M SME (+10.8%)

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  • ALGODÓN VA MAL 2010/2011:

    ROPA INTERIOR: -292.4M SME (-13.3%)

    PANTALONES NINAS-MUJER: -213.8M SME (-12.3%)

    BLUSAS-CAMISAS DE PUNTO NINAS-MUJER: -199.5M SME (-14%)

    PIJAMAS-ROPA DORMIR: -179.8M SME (-20.7%)

    MEDIAS: -132.3M SME (-16.7%)

    ABRIGOS-”JACKETS” NINAS-MUJER: -119.4M SME (-22.6%)

    BLUSAS-CAMISAS TEJIDAS NINAS-MUJER: -105.6M SME (-31.1%)

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  • FACTOR PRECIO SE MANTIEN COMO EL MAS DETERMINANTE

  • ALGODÓN CON INFLACION DE PRECIO 12%30%+ EN 2010-2012

  • EL “SOURCING” SIGUE PERFILANDOSE A MMF VS. ALGODÓN, HASTA QUE EL ALGODÓN SEA PRECIO COMPETITIVO NUEVAMENTE

  • VEMOS VOLUMENES DE IMPORTACION MENORES PERO INGRESOS DE VENTAS AUMENTAN POR EL DIFERENCIAL PRECIO ALTO

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  • IMPORTACIONES DE PRENDAS 2011:

    MUNDIAL: 23,864M SME/$77,659M

  • CHINA: 9,738M SME/$29,392

  • VIETNAM: 1,998M SME/$6,644M

  • BANGLADESH: 1,539M SME/$4,509M

  • INDONESIA: 1,307M SME/$5,051M

  • HONDURAS: 1,182M SME/$2,615M

  • INDIA: 899M SME/$3,316M

  • CAMBODIA: 1,037M SME/$2,592M

  • MEXICO: 946M SME/$3,803M

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9. EL SALVADOR: 782M SME/$1,738M

10. PAKISTAN: 625.8M SME/$1,655M

11. FILIPINAS: 388M SME/$1,180M

12. TAILANDIA: 348.8M SME/$1,187M

13. NICARAGUA: 409.5M SME/$1,357M

14. SRI LANKA: 331M SME/$1,400M

15. GUATEMALA: 333M SME/$1,321M

- ANDINA: 114M SME/$953M

- CAFTARD: 2,997M SME/$7,853M

AFRICA-AGOA: 222M SME/$903M

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  • NUEVAMENTE VEMOS CAIDAS EN VOLUMENES SME IMPORTADOS PERO EL INGRESO AUMENTA

  • LOS DE CRECIMIENTO RELATIVO MAYOR:

    VIETNAMFILIPINAS

    BANGLADESHGUATEMALA

    INDONESIASRI LANKA

    MEXICOHAITI

    EL SALVADORNICARAGUA

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  • LOS DE CAIDA RELATIVA MAYOR:

    CHINAINDIA

    TAILANDIAHONDURAS

    PAKISTANTAIWAN

    COSTA RICAREP. DOMINICANA

    PERU

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  • ASIA VS. AMERICAS EN PORCION DE MERCADO EE.UU.

    2009: ASIA 77.8%, AMERICAS 18.3%

    2010: ASIA 78.4%, AMERICAS 18.1%

    2011: ASIA 78.1%, AMERICAS 18.4%

  • CONCENTRACION DE SUPLIDORES A EE.UU:

    2009: “TOP 3” (54%), “TOP 5 (64%), “TOP 10” (82%)

    2010: “TOP 3” (56%), “TOP 5 (66%), “TOP 10” (84%)

    2011: “TOP 3” (55%), “TOP 5 (66%), “TOP 10” (84%)

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  • PERSPECTIVAS 2012 MERCADO EE.UU:

  • “OPTIMISMO PRECAVIDO” PUES LAS VENTAS AL DETAL CRECEN CON FUERZA SI BIEN NO EN CIFRAS GRANDES; LOS DETALLISTAS HAN TENIDO BUENOS TRIMESTRES A PESAR DE RECUPERACION ECONOMICA LENTA; Y LOS PRODUCTORES NO HAN TENIDO CAIDAS MAYORES DESDE RECESION 2008-20098

  • PREOCUPACION POR IMPACTO NEGATIVO EN CONSUMO/DEMANDA DE ALTO DESEMPLEO, CAIDA EN INGRESO Y PODER ADQUISITIVO,

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ASI COMO UNA RECUPERACION ECONOMICA LENTA Y SIN EMPLEOS NUEVOS…

  • FACTOR PRECIO SEGUIRA DOMINANDO, ESPECIALMENTE EN COMPETENCIA ALGODÓN Y MATERIAS PRIMAS VS. MMF

  • CHINA CON CAIDA RELATIVA EN EL MERCADO PERO AUN ES #1, Y ASIA SEGUIRA DOMINANDO CON PRECIO Y VOLUMEN

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  • COLOMBIA CON TLC?

  • NO TENDRA AUMENTO SIGNIFICATIVO EN IMPORTACIONES POR EE.UU DEBIDO A QUE LAS REGLAS DE ORIGEN (RO) PARA PRENDAS AUN SON MUY RESTRICTIVAS Y CON ALTOS % DE REQUISITO DE CONTENIDO TLC (LOCAL-EE.UU.). ESTO IMPACTA HILASA, TELA, HILOS, BOLSILLOS, ELASTICOS, “LINING”.

  • SOSTENES (“BRAS”) SI SE BENEFICIAN DE UNA REGLA DE TRANSFORMACION UNICA (CORTAR Y COSER) PERO EL HILO DEBE SER TLC

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  • TLC VS. ATPDEA OFRECEN DIFERENTES NIVELES DE FLEXIBILIDAD EN RO PARA LAS PRENDAS Y SU CONTENIDO. EN ATPDEA SE PERMITIA HASTA UN 25% DE ORIGEN EXTRANJERO (NO ATPDEA, NO EE.UU.) MUY FLEXIBLE; CON EL TLC LA RO ES MAS RESTRICTIVA EN SU APLICACIÓN Y USO

  • EN EL CASO DE PERU CON TLC 2009:

  • EXPORTACIONES DE PRENDAS CAYERON EN 13.8% VOLUMEN Y 10.1% VALOR

  • 2008: 0.16% MERCADO; 2011: 0.13%

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  • COLOMBIA PODRIA DIVERSIFICAR LA COMPOSICIONES DE SUS EXPORTACIONES PERO AUN NO ESTA CLARO SI AUMENTARA SUS VOLUMENES E INGRESOS

  • CUMULACION REGIONAL Y CO-PRODUCCION COLOMBIA-PERU PODRIA RESULTAR EN UN CRECIMIENTO EXPORTADOR PARA AMBOS

  • IMPORTANCIA DE UTILIZAR TLC PARA LOGISTICA Y CADENAS DE VALOR/PRODUCCION MAS COMPETITIVAS

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  • COLOMBIA CON VENTAJAS PARA EE.UU.:

  • INTEGRACION VERTICAL DE PRODUCCION

  • “FULL PACKAGE”, COLECCIONES Y MARCAS PRIVADAS

  • “ONE-STOP SHOP” REAL

  • DIVERSIDAD EN CATEGORIAS DE PRODUCCION Y FLEXIBILIDAD/VERSATILIDAD

  • TLC, PREFERENCIAS, ESTRATEGIA EXPORTADORA EXITOSA

  • MARCA INDUSTRIA ALTA COSTURA Y DISENO

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  • COLOMBIA CON RETOS PARA EE.UU.:

  • SECTORES COMPETITIVOS SON DE PRECIO MODERADO/MAYOR CALIDAD-DISENO; ESTOS SON LOS SECTORES CON CAIDA EN DEMANDA EN EE.UU…. 

  • ASIA Y ALGUNOS CAFTARD OFRECEN MAYOR VOLUMEN Y/O VALOR-PRECIO EN SECTORES CRECIENDO EN EE.UU…. 

  • COMO AFECTAR LA DEMANDA EE.UU. MAS HACIA LA PRODUCCION VALOR-PRECIO DE COLOMBIA?

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  • LA IMPORTACION/DISTRIBUCION EN EEUU MANTENDRA UNA FIJACION PRECIO/COSTO Y VOLUMEN (VENTAJA ASIA)

  • EL SUPLIR “CERCA DE CASA” Y VINCULADOO A LA CADENA DE PRODUCCION E INSUMOS PODRIA SER VENTAJA PARA COLOMBIA

  • APROVECHAMIENTO DEL NUEVO MERCADO CONSUMIDOR HISPANO/LATINO Y EL MERCADEO DE LAS EMPRESAS AL DETAL

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  • IGUAL LA IMPORTANCIA DE LOS NUEVOS “HUBS” DE IMPORTACION, DISTRIBUCION, VENTA MAS ALLA DE MIAMI, NUEVA YORK, LOS ANGELES: ATLANTA, CHICAGO, NUEVA ORLEANS, PUERTO RICO (MERCADO CAPTIVO DE 4M CONSUMIDORES CON PIB $80,000M)

  • FOMENTAR MARCA PAIS EN DISENO Y COSTURA DE MODA: PUNTO INTERMEDIO ENTRE SILVIA TCHERASSI “BOUTIQUE” Y SOFIA VERGARA CON K-MART…

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  • TRABAJAR CON LA INDUSTRIA DIRECTAMENTE PARA PROFUNDIZAR Y EXPANDIR EL “SOURCING”:

    www.apparelandfootwear.org

    www.magiconline.com

    www.nrf.com

    www.usaita.com

    www.apparelsourcingshow.com

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  • CAPTAR EL NEGOCIO CON LOS “TOP” COMPRADORES/VENDEDORES:

  • WAL-MART

  • TARGET

  • AMAZON.COM

  • SEARS

  • MACYS

  • TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOOD

  • KOHL’S

  • J.C. PENNEY

  • GAP

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10. NORDSTROM

11. LIMITED

12. ROSS

13. DILLARD’S

14. DICK’S SPORTING GOODS

15. ABERCROMBIE & FITCH

  • SUBCONTRATAR CON/SIN MARCAS O LINEAS Y CON LAS PRIVADAS

  • ENTRAR EN CADENA DE VALOR Y PRODUCCION

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  • EL QUE SUBCONTRATA, IMPORTA, DISTRIBUYE Y VENDE!

  • PARTICIPACION EN FERIAS/”SHOWS”

  • ESTRATEGIA PROACTIVA DE PROMOCION Y MERCADEO DIRECTO CON LAS EMPRESAS AL DETAL

  • GESTION ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (APP) SEGÚN LO QUE HA AVANZADO PROEXPORT EXITOSAMENTE

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  • SUPLIR INSUMOS/MATERIA A LOS QUE PRODUCEN PARA SUS MARCAS Y LINEAS:

  • V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA, MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING, TIMBERLAND)

  • PHILLIPS VAN HEUSEN

  • POLO RALPH LAUREN

  • NIKE (VESTIMENTA)

  • LEVI STRAUSS

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6. HANESBRANDS

7. CINTAS

8. JONES GROUP

9. WARNACO

10. QUIKSILVER

  • SUPLIR MATERIA PRIMA: ALGODÓN, HILASA, HILO, TELAS, ELASTICOS, BOLSILLOS, “LINING”, CUEROS, SUELA, ETC.

  • SUBCONTRATAR PARA SUS MARCAS Y SUS CADENAS DE DISTRIBUCION/VENTA

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  • ENTRAR EN CADENA DE VALOR Y PRODUCCION DE LA EMPRESA

  • SEGUIR EN EL MODELO ACTUAL DE ÉXITO PERO ENTENDIENDO LA NECESIDAD DE AJUSTARSE AL “AJUSTE DE PRECIO” EN MERCADO EE.UU.

  • EE.UU. SIGUE SIENDO EL MERCADO MAS ATRACTIVO, LIDER Y DE MAYOR CONSUMO POR VALOR Y POR VOLUMEN (80 PRENDAS ANUALES VS. 14 EN EUROPA!)

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MUCHAS GRACIAS!

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