“Situação Atual e Tendências de Custos dos Fertilizantes no Agronegócio”
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“Situação Atual e Tendências de Custos dos Fertilizantes no Agronegócio” Fórum de Debates Impactos da Crise Financeira Mundial no Agronegócio Capixaba Vitória, 13 de julho de 2009. Agenda:. Fertilizantes e Mercado Segmentação Preços Internacionais e Dependência Os Problemas Estruturais

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Presentation Transcript


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

“Situação Atual e Tendências de Custos dos Fertilizantes no Agronegócio”

Fórum de Debates

Impactos da Crise Financeira Mundial no Agronegócio Capixaba

Vitória, 13 de julho de 2009


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

Agenda:

  • Fertilizantes e Mercado

  • Segmentação

  • Preços Internacionais e Dependência

  • Os Problemas Estruturais

  • Situação Atual e Tendência


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Fertilizantes e Mercado:

Consumo de Fertilizantes – 2008

(e) 2009

Total Consumo: 165,496 millhões ton. NPK

4° Mercado Mundial

3° Importador Mundial

Fonte: IFA maio/2009; (e) estimativa


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Fertilizantes e Mercado:

EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE FERTILIZANTES

Milhões toneladas

1990 1995 2000 2006 2006 x 1990

Taxa Anual Var. Total A V.

China 27,1 33,5 34,4 47,7 4% 76% 30,3%

India 12,5 13,9 16,7 20,1 3% 61% 12,7%

EUA 18,4 20,1 18,7 19,5 0% 6% 12,4%

Brasil 3,2 4,3 6,6 8,9 7% 178% 5,7%

Paquistão 1,8 2,2 3 3,9 5% 117% 2,5%

França 5,7 4,9 4,1 3,7 -3% -35% 2,4%

Mundo 137,4 129,4 136,7 157,3 1% 14% 66%

Fonte: IFA, ANDA


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Fertilizantes e Mercado:

Produto

Insumo

Complementar

De Compra Comparada

Sazonal

Mercado

Livre e Competitivo

Globalizado

De Risco

Sem Salto Tecnológico


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Segmentação: Por cultura

Participação das Culturas no Consumo de Fertilizantes - Brasil 2008

Fonte: ANDA 2008


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Segmentação: Por nutriente

Participação dos Nutrientes no Consumo de Fertilizantes

(em % - 2008)

Fonte: IFA novembro/2008


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Segmentação: Por Produtos

Matérias-Primas Básicas

Produtos Intermediários

Misturadores

N

P

K

  • Amônia Anidra

  • Petrobrás

  • Fosfertil

  • Sulfato de Amônia

  • Nitrato de Amônio

  • Uréia

  • Brasken

  • Proquigel

Nacional 25%

Importado 75%

  • DAP/MAP

  • Superfosfato Triplo

  • Superfosfato Simples

  • Termofosfato

  • Fosfatos Naturais

  • Cibrafértil

  • Fospar

  • Heringer

  • Mosaic

  • Yara

Nacional 52%

Importado 48%

  • Rocha Fosfática

  • Ácido Fosfórico

  • Ácido Sulfúrico

  • Fosfertil

  • Copebras

  • Bunge

  • Galvani

  • Profertil/Roullier

Nacional 8%

Importado 92%

  • Cloreto de Potássio

  • Vale

Cloreto de Potássio

8

+ 7

122

% Calculados de Janeiro a Outubro/2008


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Preços Internacionais e Dependência:

Baixos Estoques Mundiais deGrãos

  • Aumento da Demanda Mundial porProdutos Agrícolas:

  • Alimentos: vegetal e animal

  • Energia: etanol do milho / da

  • cana-de-açúcar

+

Pressão junto aos preços dos

Produtos Agrícolas

Pressão junto a demanda de

Fertilizantes


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Preços Internacionais e Dependência:

Estoque e Consumo de Grãos

Source: FAO and USDA


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Preços Internacionais e Dependência:

Consumo Brasileiro

(2008 – toneladas de nutrientes)

2,342

Milhões

t de N

3,096

Milhões

t de P2O5

3,681

Milhões

t de K2O

Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.

Fonte: ANDA e SIACESP


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Preços Internacionais e Dependência:

Principais origens das importações brasileiras Nitrogênio

42,4%

14%

9%

3,3%

3,3%

3,5%

24,5% - Outros

Fonte: ANDA / IFA


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Preços Internacionais e Dependência:

Principais origens das importações brasileiras Fósforo

20%

8%

8%

9%

19%

14%

22% - Outros

Fonte: ANDA/IFA


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Preços Internacionais e Dependência:

Principais origens das importações brasileiras Potássio

18%

16%

32%

19%

12%

3% - Outros

Fonte: ANDA/IFA


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Os Problemas Estruturais:

  • Tributário

  • Logístico

  • Crédito


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Tributário:

No Mundo “Questão de Segurança Nacional”

  • Subsídios diretos e indiretos ao insumo fertilizante:

    - pago as indústrias ( custo e preço)

    - isenções de taxas e tarifas

    - preços preferenciais em energia/gás

    - subsídios e preferência nos transportes

  • 10 de 25 países - Maiores destaques:

    - Índia - 133% para Uréia e 152% para MOP

    - Iran e Indonésia – 80% a 84%

    - China e Bangladesh – 15% a 30%


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Tributário:

No Brasil “Falta de Isonomia Tributária”

  • Brasil - Impostos e taxas :

    - ICMS interestadual (de 4,9% a 8,4%)

    - Alíquota de importação – TEC (de 4% a 10%) temporariamente suspensa –

    revisão semestral

    - AFRMM (25% dos valores de fretes marítimos)


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Logístico:

DENTRO DA PORTEIRA


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Logístico:

DA PORTEIRA PRA FORA


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Logístico:

DA PORTEIRA PRA FORA

Acesso ao Porto de Santos


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Participação Mundial dos Modais

  • Logístico: Escoamento da Produção

Dinamarca

90

80

França

Bélgica

Países de Áreas Continentais

70

Brasil

60

Hungria

Alemanha

50

Rodoviário

40

USA

Canadá

%

30

20

10

China

Rússia

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Ferroviário

A área do círculo representa o uso modal do aquaviário


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

1997/2005

Capacidade estática dos armazéns

18,8%

Produção de Grãos

46,2%

  • Logístico: Capacidade de Armazenagem

130

120

110

Milhões de Toneladas

100

90

80

70

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Capacidade estática de Armazéns Cadastrados

Produção de Grãos

Fonte: CONAB


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Crédito:

  • Sistema de crédito oficial defasado e insuficiente

  • Ausência de seguro agrícola/climático e/ou de fundo “catástrofe”

  • Débitos acumulados do agronegócio brasileiro:

    R$ 131 bilhões de diferentes programas de crédito:

    bancos + tradings + fornecedores de insumos

  • Problemas de imagem das constantes renegociações


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Situação Atual e Tendência

RELAÇÃO DE TROCAS: CAFÉ (60 Kg) POR TON. ADUBO

FONTE:ANDA


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Situação Atual e Tendência

CAFÉ

FONTE:ANDA : (1) 20-05-20 (50%) e 25-00-25 (50%)


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Situação Atual e Tendência

ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL

1000 T PRODUTOS


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Situação Atual e Tendência

Entregas ao Consumidor Final por Estados Janeiro – Maio (1000 ton)


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Situação Atual e Tendência

Entregas ao Consumidor Final - Brasil

Janeiro – Maio (1000 ton)


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Situação Atual e Tendência

Produção Nacional - Brasil


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Situação Atual e Tendência

Produção Nacional - Brasil Janeiro – Maio (1000 ton)


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Situação Atual e Tendência

Importações de Fertilizantes de Fertilizantes Intermediários - Brasil


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Situação Atual e Tendência

Importações de Fertilizantes Intermediários - Brasil

Janeiro – Maio (1000 TON)


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Situação Atual e Tendência – Projeções IFA

Curto Prazo

Figure 20: Anticipated Variation of Regional

Fertilizer Demand in 2008/09 and 2009/10 (Mt)


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

  • Situação Atual e Tendência – Projeções IFA

Médio Prazo

Figure 21: Project Medium-Term Evolution

Of Regional Fertilizer Demand (Mt)

Tabela 22: Global Fertilizer Consumption

Forecasts to 2013/14 (Mt nutrients)

Details in Annex 2


Situa o atual e tend ncias de custos dos fertilizantes no agroneg cio f rum de debates

Obrigado!

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