“Situação Atual e Tendências de Custos dos Fertilizantes no Agronegócio”
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“Situação Atual e Tendências de Custos dos Fertilizantes no Agronegócio” Fórum de Debates Impactos da Crise Financeira Mundial no Agronegócio Capixaba Vitória, 13 de julho de 2009. Agenda:. Fertilizantes e Mercado Segmentação Preços Internacionais e Dependência Os Problemas Estruturais

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Presentation Transcript


“Situação Atual e Tendências de Custos dos Fertilizantes no Agronegócio”

Fórum de Debates

Impactos da Crise Financeira Mundial no Agronegócio Capixaba

Vitória, 13 de julho de 2009


Agenda:

  • Fertilizantes e Mercado

  • Segmentação

  • Preços Internacionais e Dependência

  • Os Problemas Estruturais

  • Situação Atual e Tendência


  • Fertilizantes e Mercado:

Consumo de Fertilizantes – 2008

(e) 2009

Total Consumo: 165,496 millhões ton. NPK

4° Mercado Mundial

3° Importador Mundial

Fonte: IFA maio/2009; (e) estimativa


  • Fertilizantes e Mercado:

EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE FERTILIZANTES

Milhões toneladas

1990 1995 2000 2006 2006 x 1990

Taxa Anual Var. Total A V.

China 27,1 33,5 34,4 47,7 4% 76% 30,3%

India 12,5 13,9 16,7 20,1 3% 61% 12,7%

EUA 18,4 20,1 18,7 19,5 0% 6% 12,4%

Brasil 3,2 4,3 6,6 8,9 7% 178% 5,7%

Paquistão 1,8 2,2 3 3,9 5% 117% 2,5%

França 5,7 4,9 4,1 3,7 -3% -35% 2,4%

Mundo 137,4 129,4 136,7 157,3 1% 14% 66%

Fonte: IFA, ANDA


  • Fertilizantes e Mercado:

Produto

Insumo

Complementar

De Compra Comparada

Sazonal

Mercado

Livre e Competitivo

Globalizado

De Risco

Sem Salto Tecnológico


  • Segmentação: Por cultura

Participação das Culturas no Consumo de Fertilizantes - Brasil 2008

Fonte: ANDA 2008


  • Segmentação: Por nutriente

Participação dos Nutrientes no Consumo de Fertilizantes

(em % - 2008)

Fonte: IFA novembro/2008


  • Segmentação: Por Produtos

Matérias-Primas Básicas

Produtos Intermediários

Misturadores

N

P

K

  • Amônia Anidra

  • Petrobrás

  • Fosfertil

  • Sulfato de Amônia

  • Nitrato de Amônio

  • Uréia

  • Brasken

  • Proquigel

Nacional 25%

Importado 75%

  • DAP/MAP

  • Superfosfato Triplo

  • Superfosfato Simples

  • Termofosfato

  • Fosfatos Naturais

  • Cibrafértil

  • Fospar

  • Heringer

  • Mosaic

  • Yara

Nacional 52%

Importado 48%

  • Rocha Fosfática

  • Ácido Fosfórico

  • Ácido Sulfúrico

  • Fosfertil

  • Copebras

  • Bunge

  • Galvani

  • Profertil/Roullier

Nacional 8%

Importado 92%

  • Cloreto de Potássio

  • Vale

Cloreto de Potássio

8

+ 7

122

% Calculados de Janeiro a Outubro/2008


  • Preços Internacionais e Dependência:

Baixos Estoques Mundiais deGrãos

  • Aumento da Demanda Mundial porProdutos Agrícolas:

  • Alimentos: vegetal e animal

  • Energia: etanol do milho / da

  • cana-de-açúcar

+

Pressão junto aos preços dos

Produtos Agrícolas

Pressão junto a demanda de

Fertilizantes


  • Preços Internacionais e Dependência:

Estoque e Consumo de Grãos

Source: FAO and USDA


  • Preços Internacionais e Dependência:

Consumo Brasileiro

(2008 – toneladas de nutrientes)

2,342

Milhões

t de N

3,096

Milhões

t de P2O5

3,681

Milhões

t de K2O

Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.

Fonte: ANDA e SIACESP


  • Preços Internacionais e Dependência:

Principais origens das importações brasileiras Nitrogênio

42,4%

14%

9%

3,3%

3,3%

3,5%

24,5% - Outros

Fonte: ANDA / IFA


  • Preços Internacionais e Dependência:

Principais origens das importações brasileiras Fósforo

20%

8%

8%

9%

19%

14%

22% - Outros

Fonte: ANDA/IFA


  • Preços Internacionais e Dependência:

Principais origens das importações brasileiras Potássio

18%

16%

32%

19%

12%

3% - Outros

Fonte: ANDA/IFA


  • Os Problemas Estruturais:

  • Tributário

  • Logístico

  • Crédito


  • Tributário:

No Mundo “Questão de Segurança Nacional”

  • Subsídios diretos e indiretos ao insumo fertilizante:

    - pago as indústrias ( custo e preço)

    - isenções de taxas e tarifas

    - preços preferenciais em energia/gás

    - subsídios e preferência nos transportes

  • 10 de 25 países - Maiores destaques:

    - Índia - 133% para Uréia e 152% para MOP

    - Iran e Indonésia – 80% a 84%

    - China e Bangladesh – 15% a 30%


  • Tributário:

No Brasil “Falta de Isonomia Tributária”

  • Brasil - Impostos e taxas :

    - ICMS interestadual (de 4,9% a 8,4%)

    - Alíquota de importação – TEC (de 4% a 10%) temporariamente suspensa –

    revisão semestral

    - AFRMM (25% dos valores de fretes marítimos)


  • Logístico:

DENTRO DA PORTEIRA


  • Logístico:

DA PORTEIRA PRA FORA


  • Logístico:

DA PORTEIRA PRA FORA

Acesso ao Porto de Santos


  • Participação Mundial dos Modais

  • Logístico: Escoamento da Produção

Dinamarca

90

80

França

Bélgica

Países de Áreas Continentais

70

Brasil

60

Hungria

Alemanha

50

Rodoviário

40

USA

Canadá

%

30

20

10

China

Rússia

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Ferroviário

A área do círculo representa o uso modal do aquaviário


1997/2005

Capacidade estática dos armazéns

18,8%

Produção de Grãos

46,2%

  • Logístico: Capacidade de Armazenagem

130

120

110

Milhões de Toneladas

100

90

80

70

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Capacidade estática de Armazéns Cadastrados

Produção de Grãos

Fonte: CONAB


  • Crédito:

  • Sistema de crédito oficial defasado e insuficiente

  • Ausência de seguro agrícola/climático e/ou de fundo “catástrofe”

  • Débitos acumulados do agronegócio brasileiro:

    R$ 131 bilhões de diferentes programas de crédito:

    bancos + tradings + fornecedores de insumos

  • Problemas de imagem das constantes renegociações


  • Situação Atual e Tendência

RELAÇÃO DE TROCAS: CAFÉ (60 Kg) POR TON. ADUBO

FONTE:ANDA


  • Situação Atual e Tendência

CAFÉ

FONTE:ANDA : (1) 20-05-20 (50%) e 25-00-25 (50%)


  • Situação Atual e Tendência

ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL

1000 T PRODUTOS


  • Situação Atual e Tendência

Entregas ao Consumidor Final por Estados Janeiro – Maio (1000 ton)


  • Situação Atual e Tendência

Entregas ao Consumidor Final - Brasil

Janeiro – Maio (1000 ton)


  • Situação Atual e Tendência

Produção Nacional - Brasil


  • Situação Atual e Tendência

Produção Nacional - Brasil Janeiro – Maio (1000 ton)


  • Situação Atual e Tendência

Importações de Fertilizantes de Fertilizantes Intermediários - Brasil


  • Situação Atual e Tendência

Importações de Fertilizantes Intermediários - Brasil

Janeiro – Maio (1000 TON)


  • Situação Atual e Tendência – Projeções IFA

Curto Prazo

Figure 20: Anticipated Variation of Regional

Fertilizer Demand in 2008/09 and 2009/10 (Mt)


  • Situação Atual e Tendência – Projeções IFA

Médio Prazo

Figure 21: Project Medium-Term Evolution

Of Regional Fertilizer Demand (Mt)

Tabela 22: Global Fertilizer Consumption

Forecasts to 2013/14 (Mt nutrients)

Details in Annex 2


Obrigado!

www.anda.org.br


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