Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los medios de pago

1. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los medios de pago Daniel Medina VelandiaViceministro de Comunicaciones Bogotá D.C., abril 17 de 2009

2. Contenido • Contexto del sector de TIC 2008-2009 • Banca Móvil • Servicios Postales de Pago • Conclusiones

3. Ingresos del Sector de telecomunicaciones en Colombia Ingresos del sector se han triplicado entre 2004 y 2008 Millones de USD Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones

4. Evolución del PIB sectorial en Colombia Crecimiento del PIB telecomunicaciones y PIB del país Variación anual real (%) Fuente: DANE (marzo 2009)

5. Evolución de la inflación sectorial en Colombia 2005-2008 Competencia en el sector conlleva a reducción de tarifas Variación anual (%) Fuente: DANE (diciembre 2008)

6. Evolución de la inflación sectorial en Colombia 2008-2009 Variación anual (%) Fuente: DANE (diciembre 2008)

7. Evolución del Mercado de Internet en Colombia * Nuevo estándar definido por CRT > 512kps Fuente: CRT (2008).

8. La exención del IVA a los computadores por debajo de 82 UVT ha disparado las importaciones Fuente: DIAN (marzo 2009)

9. Inversión extranjera sectorial en T3 de 2008 ya supera el total de 2007… millones de US$ corrientes Fuente: Banco de la República (marzo 2009)

10. Penetración de la telefonía fija y móvil Penetración (Líneas por cada 100 habitantes) Fuente: Ministerio de Comunicaciones (marzo 2009)

11. Porcentaje de hogares que poseen teléfono móvil según nivel de ingreso del jefe del hogar Encuesta de Calidad de Vida 2008 – Total Nacional Penetración de la telefonía móvil en hogares según ingresos Fuente: Dane (2009)

12. Porcentaje de hogares que poseen teléfono fijo según nivel de ingreso del jefe del hogar Encuesta de Calidad de Vida 2008 – Total Nacional Penetración de la telefonía fija en hogares según ingresos Fuente: Dane (2009)

13. Evolución de los mensajes de texto -2008 Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (marzo 2009)

14. Ejes de política del Plan de Gobierno en TIC 2006-2010 Todos los colombianos conectados e informados Consolidación y modernización institucionalque genere un sector estratégico para el país Desarrollo y competitividad de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones Promoción de una radio y televisión pública de calidad

15. Masificación de Acceso y Uso de TIC – Plan de Gobierno de TIC 2006-2010 Ago 2002 Ago 2006 Dic 2008 Ene 2009- Ago 2010 Ago 2010 Usuarios Internet por cada 100 habitantes 3,6 13,2 +6,5 47,0 38,5 Usuarios Banda Ancha por cada 100 habitantes 46,5 0,8 6,1 +11,8 34,7 Computadores por cada 100 habitantes 3,4 5,8 +5,1 15,9 10,8 Telefonía Móvil por cada 100 habitantes 10,5 67,8 +0,5 93,6 93,1

16. Compartel – Conectividad Banda Ancha

17. Compartel - Inversiones 1998 - 2010

18. Compartel – Conectividad de Banda Ancha • Programa de Telecomunicaciones Sociales: acceso universal a las TICs. • Telefonía rural. • Internet Social. 1.600 Telecentros. Objetivo: 10.000 Telecentros al 2010. • Conectividad banda ancha. Proveer a instituciones públicas (escueles, hospitales, alcaldías, bibliotecas) con conectividad a Internet banda ancha: • Incrementar conectividad en escuelas públicas al 55% en 2010. • Beneficiar 91% de los hospitales (875) y 22% de las bibliotecas (221) en 2010. • Conectividad al 100% de las alcaldías municipales en 2010.

19. Evolución del índice de conectividad del Foro Económico Mundial Porcentaje de países mejor rankeados que Colombia Fuente: Foro Económico Mundial – Reporte Global de las TIC (Varios años)

20. Contenido • Contexto del sector de TIC 2008-2009 • Banca Móvil • Servicios postales de pago • Conclusiones

21. Por qué banca móvil? • Exitosa alta penetración de los operadores móviles a segmentos de bajos ingresos, que no están bancarizados, con prepago. • Cobertura regional y rural mucho más extensa que la red bancaria. • Costos muy inferiores a los de canales tradicionales • Familiaridad de las personas con el instrumento. • Disminución del uso del efectivo en la economía

22. Tendencias de la banca móvil • El mercado móvil ha sido uno de los de más rápido crecimiento en el mundo. • El número de teléfonos móviles superó los 3 billones en el 2007 y continúa aumentando. (Colombia con penetración de 93,1% en 2008). • El nivel de bancarización en Colombia es todavía muy bajo. • 55,5% de la población mayor de 18 años tiene acceso a algún servicio financiero: cuentas corrientes, de ahorro, tarjeta crédito, microcrédito, cartera comercial, de consumo y de vivienda. • Los dispositivos móviles constituyen la forma más prometedora de llegar al 50% de los colombianos actualmente excluidos del sistema financiero. • Surgimiento de nuevos servicios y aplicaciones multimedia y de m-commerce para los clientes actuales de los bancos (mejoramiento de lealtad y fidelidad y generación de nuevos ingresos).

23. Modelos de banca móvil • Modelos bancarios • Bancos tradicionales usan nuevos canales de distribución para ofrecer servicios bancarios a sus clientes actuales. • Modelos basados en alianzas bancos/operadores no bancarios • Extensión de la cobertura de los servicios bancarios a través de alianzas con operadores no bancarios. • Acceso a nuevos canales de distribución: retailers, telcos • Menores costos que los modelos basados en bancos • Modelos no bancarios • Nuevos agentes no bancarios/telcos se encargan de desarrollar todas las funciones para la prestación de servicios financieros. • No hay bancos involucrados en el negocio.

24. Actores involucrados Operadores móviles Bancos Retailers Plataforma tecnológica

25. Motivación de los bancos/operador móvil OPERADORES MÓVILES • Aumentar el ARPU • Reducir el CHURN • Aprovechar su base amplia de clientes • Disminuir costos de comercialización de prepago BANCOS • Reducir costos de atención a clientes de transacciones de bajo valor • Ampliar base de clientes con un canal de bajo costo y en zonas no cubiertas (geográficamente alejadas) • Descongestionar oficinas • Ampliación de los puntos de atención • Vender más servicios a los clientes actuales • Retención de los clientes más valiosos

26. Roles y responsabilidades

27. Experiencias de banca móvil en otros países Caso Filipinas: “La capital mundial de SMS”. El mercado se caracteriza por muy bajos costos de la transacción de SMS (US $0.2 ctvs) • G Cash: • Servicio de monedero a través del teléfono móvil de Global Telecom • Cuenta con 1.8 millones de usuarios registrados • Cuenta con más de 6.000 outlets en Filipinas • Maneja más de 1 millón de transacciones/día • US$100 millones de transacciones al mes • Smart Money: • Alianza entre SMART (operador móvil) y BancoOro • Cuenta con 3 millones de usuarios • Transan US$ 100 millones al mes, de las cuales el 50% son remesas

28. Experiencias de banca móvil en otros países Caso Sudáfrica • Modelo bancario • A junio de 2008 el total de usuarios era de 2.8 millones y ya se superaban las transacciones mes por valor de US$40 millones • FNB (First National Bank): • 45 millones de mensajes de texto: • 65% son recargas de celular, • 20% consultas de saldos, • 7% pagos a terceros • 6%transferencias a otras cuentas. • Conectado a todos los operadores móviles • Sin costo para el cliente, y el banco compra “paquetes” a los operadores móviles

29. Experiencias de banca móvil en otros países Caso Sudáfrica • MTN Banking • Sociedad creada 50-50 entre Standard Bank y MTN Networks • A noviembre 2008 contaba con 300.000 usuarios • Tiene tarjeta Master Card • Ha virado de un moldeo exclusivo para no bancarizados a un canal de banca móvil para los clientes del Standard Bank • WIZZIT • En alianza con el South African Bank of Athens. • Se enfoca exclusivamente en el sector no bancarizado. • Cuenta con 300.000 usuarios al 2008 • Opera a través de tarjeta Master Card. • Red de comercialización propia – Wizzkids

30. Aspectos Regulatorios • Depósito y retiro de dinero • Restricciones para la subcontratación de establecimientos minoristas de terceros (agentes): • Naturaleza de las organizaciones. Por ejemplo, en India tienen que ser organizaciones sin ánimo de lucro • Requisitos para la concesión de licencias • Naturaleza del contrato • Establecimiento de monto máximo por transacción, al día, al mes, etc. • Controles al lavado de dinero • Conocimiento del cliente • Información del cliente • Registro de transacciones

31. Aspectos Regulatorios • Canales transaccionales por medios electrónicos • Niveles mínimos de seguridad de los datos • Mantenimiento de la privacidad del cliente • Normas de protección al consumidor • Emisión de cuentas por parte de entidades no bancarias • Restricciones a la emisión de cuentas por parte de entidades no bancarias o a la subcontratación a este tipo de entidades de la operación de cuentas bancarias. • Restricciones a los servicios de pagos por telefonía móvil por parte de los operadores móviles. • Establecimiento de saldos máximos por cuenta

32. Que se ha hecho y que sigue para la masificación de la banca móvil • Resolución de la CRT que obliga a los operadores móviles dominantes a poner a disposición de los operadores de contenidos y aplicaciones una oferta mayorista de servicios. • Reunión entre el Ministerio de Comunicaciones, Asobancaria, Banca de Oportunidades y los presidentes de los principales bancos para identificar sinergias, intereses comunes y oportunidades para la masificación de la banca móvil en segmentos de bajos ingresos actualmente no bancarizados. • Reuniones del Ministerio de Comunicaciones con los operadores móviles para identificar oportunidades de negocio • Establecer un grupo de trabajo público-privado que reúna representantes de los principales agentes involucrados en la implementación de una estatregia de bancarización a través de los móviles.

33. Contenido • Contexto del sector de TIC 2008-2009 • Banca Móvil • Servicios postales de pago • Conclusiones

34. Importancia de las redes y servicios postales de pago • Las redes postales ofrecen acceso a servicios esenciales y contribuyen a reducir la pobreza especialmente en áreas remotas y de bajo poder adquisitivo. • Las redes postales juegan un rol muy importante en la provisión de servicios financieros de transferencia de fondos. Aprovechan la capilaridad y amplio cubrimiento de las redes postales. • Las transferencias de fondos internacionales (remesas) alcanzaron los USD$355 billones en el 2007, de los cuales US$265 billones estuvieron dirigidas a países en vía de desarrollo. • Las remesas constituyen el segundo reglón de ingresos, después de la inversión extrajera directa, en los países en vías de desarrollo.

35. Acuerdo relativo a los servicios postales de pago - UPU • Cada país miembro hará el máximo esfuerzo para que en su territorio se preste uno de los siguientes servicios postales de pago: • Giro en efectivo • Giro de pago • Giro de depósito • Transferencia postal • Los países miembros podrán designar oficialmente uno o más operadores para encargarse de la operación de los servicios postales de pago. • Los operadores designados deberán instrumentar las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones derivadas de la legislación nacional e internacional, incluidas las relativas a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación de la criminalidad y del terrorismo. • Los operadores designados deberán señalara las autoridades competentes de sus países de las transacciones sospechosas, conforme a la legislación y la reglamentación nacionales.

36. Servicios postales de pago – marco jurídico vigente en Colombia • El Decreto 229 de 1995 establece que los servicios financieros de correo serán prestados por los concesionarios del servicio de correo. • El único concesionario de correo actual es Servicios Postales Nacionales S.A., empresa encargada de la prestación de servicios de correspondencia, encomiendas y giros postales.

37. Servicios postales de pago – marco jurídico vigente en Colombia • La Resolución Externa No. 003 de 2006 de la Junta Directiva del Banco de la República autorizó la prestación de servicios de pago postales sobre divisas que no correspondan a operaciones obligatoriamente canalizables en el mercado cambiario. • Exigir y conservar una declaración de cambio por sus operaciones • Identificación del declarante • Identificación del beneficiario • Entregar a las autoridades competentes la información que éstas soliciten para sus propósitos de prevención de actividades delictivas, control cambiario o cualquier otro de su competencia • Reportar al Ministerio de Hacienda operaciones superiores a los US$10.000

38. Proyecto de Ley Senado Nº 01 de 2008 y 087 de 2008 Acumulados Modificaciones Comisión VI de Senado Vigilancia de los Operadores de Servicios Postales de Pago El Gobierno Nacional, a través de las entidades competentes, tendrá la obligación de vigilar a los operadores de servicios postales de pago, sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la Ley a la Fiscalía General de la Nación y al Banco de la República. Giros Internacionales El servicio prestado por el operador postal oficial o concesionario de correo, o por los operadores debidamente autorizados, mediante el cual se envía dinero a personas naturales o jurídicas por cuenta de otras, a través de la red postal. La modalidad podrá ser, entre otras, física o electrónica. Los giros internacionales están sometidos a lo señalado en la Ley 9 de 1991, sus modificaciones, adiciones y reglamentos.

39. Contenido • Contexto del sector de TIC 2008-2009 • Banca Móvil • Servicios postales de pago • Conclusiones

40. Conclusiones • El desarrollo de la banca móvil en Colombia a través de modelos bancarios, no bancarios y/o de alianzas dependerá de decisiones regulatorias, de las sinergias entre los diferentes actores del mercado (bancos, operadores móviles, operadores de plataforma, etc.) y del desarrollo de un modelo de negocios viable en estratos bajos. • La capilaridad de las redes postales ofrecen a población que vive en zonas remotas y alejadas acceso a servicios financieros de transferencia de fondos.

41. Muchas Gracias Ministerio de Comunicaciones www.mincomunicaciones.gov.co