Estudio de Mercado de Cuyes
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Estudio de Mercado de Cuyes Cusco – Perú Junio 2009. El presente estudio de Mercado tiene como base los mercados naturales para los productores de cuyes de los programas desarrollados por World Vision en las zonas de Cusipata y Pueblo de Dios . Contenido: Objetivos Metodología

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Estudio de Mercado de Cuyes Cusco – Perú Junio 2009

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Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

Estudio de Mercado de CuyesCusco – PerúJunio 2009


Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

El presente estudio de Mercado tiene como base los mercados naturales para los productores de cuyes de los programas desarrollados por World Vision en las zonas de Cusipata y Pueblo de Dios.

Contenido:

  • Objetivos

  • Metodología

  • Aspectos Macroeconómicos

  • Análisis del Consumidor

  • Análisis de la Competencia

  • Potencialidades


Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

Contenido:

  • Objetivos


Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

  • Objetivos:

  • Determinar los niveles de consumo y preferencia de los consumidores intermedios y finales de la ciudad de Cusco.

  • Definir los niveles de compra por tipo de consumidor.

  • Sondear los niveles de precio para la adquisición del producto en las condiciones que actualmente se expende en el mercado.

  • Tendencia observada por los intermediarios comerciales respecto al año anterior.

  • Listado de compradores potenciales (requerimientos y condiciones).

  • Potencialidades del producto (nuevos valores agregados en la zona).


Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

Contenido:

  • Objetivos

  • Metodología


Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

  • Metodología:

  • Definición de grupos objetivos:

    • Consumidores finales (familias)

    • Consumidores intermedios (restaurantes, hoteles, mercados y supermercados).

  • Diseño de instrumentos

    • Encuestas a consumidores.

    • Hojas de Tabulación.

    • Definición de muestras.

  • Reclutamiento y capacitación del equipo de encuestas

  • Pruebas de diseño en campo

  • Análisis de documentación de fuente secundaria

  • Procesamiento y análisis de resultados


  • Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Contenido:

    • Objetivos

    • Metodología

    • Aspectos Macroeconómicos


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Análisis Poblacional

        • Potencial de consumo

        • Cambios en la composición Poblacional

        • Perspectivas

      • Análisis Económico

        • Población Laboral

        • Ingresos per cápita

        • Evolución de los ingresos y prospectivas

      • Bases del Crecimiento Económico


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Análisis Poblacional

    1.171.403 habitantes.

    27.412.157 habitantes.


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Análisis Poblacional

    Provincia

    Departamento

    367.791 habitantes.

    1.171.403 habitantes.


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Análisis Poblacional

    Provincia

    351.780 habitantes urbanos.

    367.791 habitantes.


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Análisis Poblacional

    351.780 habitantes urbanos.

    146.582 habitantes económicamente activos.


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Análisis Poblacional

    146.582 habitantes económicamente activos.

    94.543

    Grupos de vivencia compartida

    POTENCIAL DE CONSUMIDORES


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Cambios de la composición Poblacional

    10,000 habitantes anuales se incrementa la población del departamento.

    De los cuales la tercera parte corresponde a la capital de Cusco.


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Cambios de la composición Poblacional

    Quiere decir que 4,500 nuevos migrantes anuales llegan a Cusco.

    De los cuales el 40% (es decir 1,800) llega a la ciudad de Cusco.


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Cambios de la composición Poblacional

    Cada vez el crecimiento poblacional de Cusco esta referido a gente que viene de otras locaciones del país.


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Cambios de la composición Poblacional

    La pregunta clave es:

    ¿de donde provienen estos migrantes?

    Apurímac(26.4%)

    Puno (18,8%),

    Ayacucho (18,1%),

    Lima y Callao (12,9%),

    Arequipa (11,3%).

    Otros(12.5%)

    Principal origen con costumbres no andinas


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Cambios de la composición Poblacional

    ¿Qué significa todo esto?

    ¿Cada vez hay mas población de orígenes no cusqueños?

    Si, y esto no quiere decir que la tasa de fecundidad local sea baja sino por el contrario es de las mas altas a nivel nacional

    Lo único que sucede es que hay mas cusqueños que migran vs. los que llegan con lo cual la tasa es negativa


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Población Laboral

    146 mil habitantes


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Población Laboral

    Tasa de Crecimiento del empleo 5%

    Tasa de Crecimiento del PBI 9.2% (Ultima estadística INEI 2007)

    Tasa de Crecimiento del ingreso formal 7%


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis Macroeconómico:

      • Población Laboral

    721 NS estimado 2008

    674 NS. ingreso mensual promedio per cápita 2007

    771 NS proyección 2009

    1388 NS ingreso familiar proyección 2009


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Contenido:

    • Objetivos

    • Metodología

    • Aspectos Macroeconómicos

    • Análisis del Consumidor


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis del Consumidor:

    • El caso de Tipón

    • Establecimientos contabilizados: 31

    • Establecimientos censados: 21

    • Representatividad de la muestra: 67.7%

    • Aspectos Cualitativos:

      • Se percibe mayor competencia en la zona

      • Locales no censados debido a remodelaciones/ampliaciones

      • Mayor demanda pero no percibida debido al incremento de comerciantes


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis del Consumidor:

    • El caso de Tipón

    • Aspectos Cualitativos:

      • Clara preferencia por cuyes cusqueños

      • Preferencia no puede ser satisfecha en su totalidad por falta de oferta

      • No solo atienden a comensales sino también a clientes institucionales:

        • Restaurantes, entidades, varios de la ciudad.

      • Existe una asociación de restaurantes en la zona.


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis del Consumidor:

    • El caso de Tipón

    • Aspectos Cuantitativos:


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis del Consumidor:

    • El caso de Tipón

    • Aspectos Cuantitativos:

      • Extrapolando al

      • universo de comerciantes

    10, 500

    Cuyes mensuales


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis del Consumidor:

    • El caso de Tipón

    • Aspectos Cuantitativos:

      • Lo que significa:

    S/. 462,000

    de ventas mensuales


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis del Consumidor:

    • El caso de Tipón

    • Aspectos Cuantitativos:

      • Nos interesa los niveles

      • de compras que se estiman:

    S/. 157,000

    de compras mensuales


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis del Consumidor:

    • El caso de Tipón

    • Aspectos Cuantitativos:

      • Márgenes brutos del negocio:

      • Margen operativo:

    195 %

    146 %

    S/. 10,784 de margen operativo para el promedio de negocio


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis del Consumidor:

    • El caso de Tipón

    • Aspectos Cuantitativos:

    Precio promedio por cuy vivo S/. 15.15

    Rango entre 10 y 25 soles dependiendo tamaño


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    • Análisis del Consumidor:

    • El caso de Tipón

    • Aspectos Cuantitativos:

    Precio promedio por plato de ½ cuy S/. 22.09

    Rango entre 15 y 30 soles dependiendo tamaño


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Análisis del Consumidor:

    El caso de Tipón


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Análisis del Consumidor:

    El caso de Restaurantes


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Análisis del Consumidor:

    Universo investigado: hombres y mujeres mayores de edad de los diferentes niveles socioeconómicos

    Área investigada: Zonas urbanas de los diferentes distritos de la provincia de Cusco

    Las personas encuestadas fueron elegidas al azar dentro de los mercados muestreados. En el mercado muestreado se seleccionó al azar a la persona encuestada, respetando la cuota asignada por sexo y edad.


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Análisis del Consumidor:


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Análisis del Consumidor:


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Análisis del Consumidor:


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Análisis del Consumidor:


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    La forma más simple de envasado en atmósfera modificada consiste en eliminar el aire del sistema y mantener la carne en un envase al vacío. El envasado al vacío es el método más frecuente utilizado para el almacenamiento y distribución de la carne refrigerada para su venta al por mayor.


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Posibilidades:

    Actualmente hay experiencias de comercialización del producto envasado al vacio principalmente en supermercado y para la distribución de exportación.

    Los precios estandarizados para los productos expuestos en supermercados de lima fluctúan entre los 20 y 22 soles por unidad (aquellos que en la denominación local son de tamaño de mediano a chico)

    Iniciar una exploración en los supermercado de Cusco permitiría llegar a un público que aun no tiene las posibilidades de consumirlo por las características de su compra.

    Los niveles iniciales de comercialización serían compatibles con los actuales volumenes de producción de las zonas de interés.

    Sin embargo habría que diseñar un esquema financiero que haga viable tal experiencia.


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor

    Consumidor Intermedio

    Consumidor Final

    Por la estrategia comercial que podría adoptarse


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Intermedio

    Restaurantes y Hoteles

    Supermercados

    VINOCANCHON

    VINOCANCHON

    Proveedores locales


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Intermedio

    Mega

    La Canasta

    Hipermercados

    Supermercados


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Intermedio

    Frecuencia de adquisición: Diaria

    Supermercados

    Realizan una selección pre venta


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Intermedio

    ¿ACEPTARIA UN PROVEEDOR DE HORTALIZAS?

    Supermercados


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Intermedio

    ¿Le interesa el origen del producto?

    Supermercados


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Intermedio

    ¿Le interesa productos con valor agregado?

    Supermercados


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Intermedio

    ¿Como cancelaria sus compras?

    Supermercados


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Intermedio

    Mercados


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Intermedio

    Mercados


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Intermedio

    Mercados


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Intermedio

    Mercados


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Intermedio

    Mercados


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Final


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Final


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Final


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Final


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Final


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis del Consumidor Final


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Posibilidades

    Salir de la situación actual en el corto plazo implica la incursión en la venta de productos de valor agregado.

    Dos posibilidades se presentan:

    La provisión a supermercados.

    La distribución directa a consumidores.


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis de posibilidades

    La provisión a supermercados requiere solucionar algunos temas operativos:

    Mantener la provisión permanente.

    Utilizar algún mecanismo financiero para acortar los períodos de pago.


    Estudio de mercado de cuyes cusco per junio 2009

    Estudio de Mercado de Hortalizas

    Análisis de posibilidades

    La provisión continua requiere la participación de un agente privado que pueda operar con otros proveedores.

    El desfase entre la entrega y el pago de los supermercados se puede superar mediante un factoring a través de una entidad financiera. (aprox. 2% mensual).


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