Стратегии роста и пути развития региональных банков. Э...
Download
1 / 23

. - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

Стратегии роста и пути развития региональных банков. Экспансия московских банков в регионы . Все о ней знают… Самые известные банковские продукты . Источник: НАФИ. …а её не видно! Ипотечная задолженность населения к ВВП. Все больше её предлагают… Количество банков, предлагающих ипотеку.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' . ' - tahirah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Стратегии роста и пути развития региональных банков. Экспансия московских банков в регионы


Все о ней знают… региональных банков. Экспансия московских банков в регионы

Самые известные банковские продукты

Источник: НАФИ

…а её не видно!

Ипотечная задолженность населения к ВВП

Все больше её предлагают…

Количество банков, предлагающих ипотеку

Источник: CBR

Источник: EMF

Ипотека – где мы находимся?

Многие её хотят…

Количество домохозяйств, выразивших готовность в течение ближайшего года воспользоваться услугами ипотеки – 12%

Это 4миллиона человек!

Источник: РОМИР Мониторинг


Продажи ипотечных кредитов в России, 2003-2006 гг. (собственная оценка DeltaCredit)

4 200

1740

950

266

И все-таки она существует!


Москва и регионы – России, 2003-2006 гг. (собственная оценка DeltaCredit) потенциал роста рынка ипотеки

К 2009 г. половина рынка ипотеки будет в регионах

32 400

16 200

8 300

4 200

1740

950

266

Источник: собственная оценка DeltaCredit


Оптимистичный прогноз рынка до 2009 г. (млн. долл.)

143 400

24,0

52 700

3,4

17 700

6 000

1 740

950

266


А как у них? 2009 г. (млн. долл.Восточная Европа: ипотечная задолженность к ВВП (%)

Стабильный рост 1,5-2 раза ежегодно

1%-2,5% ВВП на 5 год

  • Источники:

  • -International Union for Housing Finance

  • - World bank

  • EMF

  • London Economics

0,7% ВВП

* В Венгрии задолго (в течение 5 лет) до второго старта ипотечного рынка доля ипотечной задолженности была постоянной и равнялась 1,5% к ВВП


Доля различных видов розничного бизнеса в общем кредитном портфеле – Россия, Восточная и Западная Европа

По данным Roland Berger


Какие регионы перспективны для ипотеки?

  • Ипотека в регионе развивается, если стоимость одного квадратного метра жилья = средней зарплате по региону

Источник:www.beurocrat.ru


Москва и регионы – в чем-то похожи

Рынок недвижимости – цены растут везде, но разными темпами

Москва

Самара

Московская область

НижнийНовгород


Портрет типичного клиента похожи

выборка среди всех клиентов, обратившихся за ипотечным кредитом


Востребованность ипотечных продуктов Москва и регионы

Валюта продукта

Размер первоначального взноса

Размер кредита

Средний срок


1 200 продуктов

2 000

2 000

15%

11%

7%

50 000

190 000

190 000

40 000

90 000

120 000

20%

53%

37%

Доступность ипотеки

Москва

2003 г.

2006 г.

Если бы…

Средний доход московской семьи, обращающейся за ипотекой, долл.

Средняя ставка по ипотечному кредиту

Средняя стоимость однокомнатной квартиры, долл.

Средний размер кредита на 15 лет, долл.


1 200 продуктов

2 000

2 000

15%

11%

3%

50 000

190 000

190 000

40 000

90 000

152 000

20%

53%

20%

Доступность ипотеки

2003 г.

2006 г.

А если…

Средний доход московской семьи, обращающейся за ипотекой, долл.

Ипотека доступна! Недвижимость – нет.

Средняя ставка по ипотечному кредиту

Средняя стоимость однокомнатной квартиры, долл.

Средний размер кредита на 15 лет, долл.


18 000 руб продуктов

28 600 руб

45 000 руб

15%

11%

11%

900 000

3 250 000

3 250 000

650 000

1 150 000

2 400 000

27%

64%

26%

Доступность ипотеки

Москва

Екатеринбург

2003 г.

2006 г.

Если бы…

Средний доход семьи, обращающейся за ипотекой, долл.

Средняя ставка по ипотечному кредиту

Средняя стоимость двух комнатной квартиры, долл.

Средний размер кредита на 15 лет, долл.


24 000 руб продуктов

40 000 руб

15%

11%

840 000

2 100 000

580 000

1 950 000

20%

7%

Доступность ипотеки

Самара

2003 г.

2006 г.

Средний доход семьи, обращающейся за ипотекой, долл.

Средняя ставка по ипотечному кредиту

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры, долл.

Средний размер кредита на 15 лет, долл.


Региональная экспансия – каналы продаж

Прямые продажи

Для каждого региона

  • Свой набор продуктов

  • Свои требования по проведению сделки (выдачи кредита)

  • Своя стратегия охвата целевой аудитории

Банки-партнеры

Непрямые продажи

Брокеры



Deltacredit
Банки-партнеры - предложение стратегииDeltaCredit

  • Совместные ипотечные программы:

    • Уникальный опыт первого в России специализированного ипотечного банка

    • Конкурентноспособные кредитные продукты

    • Обучение персонала банков-партнеров

    • Быстрое рефинансирование

    • Персональный менеджер


Ипотечные брокеры – европейский опыт

Источник: совместное исследование EFMA и Mercer


Продукты, которые увеличивают популярность ипотеки – баланс доступности и разумного риска

  • 100% К/З

  • Увеличение срока кредита

  • Специальные программы для молодых заемщиков

  • HO мы все должны помнить

Ипотека значит не просто вселить клиента в новый дом,

а сделать так, чтобы он в нем жил!


Несколько фактов популярность ипотеки – баланс доступности и разумного риска

  • Зависимость частоты дефолтов по кредитам от величины К/З

    (AIG United Guarantee)

  • Исследование FreddieMac

    • У кредитов с К\З в диапазоне 95-98% вероятность дефолта в 5 раз больше, чем у кредитов с К\З 78-80%

    • Для заемщиков с О\Д более 36% вероятность дефолта в 2 раза больше, чем для заемщиков с О\Д 30%

КЗ


Как увеличить популярность ипотеки?

  • Надо дать понять населению, что ипотека – это

  • Просто

  • Быстро

  • Надежно

  • 12 % сделок с недвижимостью проходит с участием ипотеки

  • А остальные 88%?

  • Не могут подтвердить доход в форме,приемлемой для банка??

    • Но –по официальной статистике 67% населения получают официальные доходы


    Deltacredit 495 960 3161 www deltacredit ru

    Алла Цытович, банк DeltaCredit ипотеки?

    тел. (495) 960-3161

    www.deltacredit.ru


    ad