水泥工业 “ 十二五 ” 发展思路

1. 水泥工业“十二五”发展思路 中国建筑材料工业规划研究院 水泥产业咨询研究部 高 智 2010年6月14日

2. 概述 • 水泥工业作为国民经济建设重要的基础原材料工业，近十年来的发展成就令人瞩目，特别是新型干法水泥的发展前所未有。中国的水泥工业已经从小、弱、分散、落后的产业业态形势，发展成为今天，具有20亿吨以上的水泥产能规模，新干法比重达到70%的产业格局。进入二十一世纪以来的这十年，是水泥工业发展质量最好的时期。 • 水泥工业通过积极探索新型工业化道路，不断推动产业升级和技术进步，在结构调整、节能减排、科技创新、资源综合利用和发展循环经济等方面成绩斐然，行业综合实力显著提升，为国民经济建设和社会发展做出了巨大的贡献。 • 但从根本上说，我国还不是水泥强国，产业的技术结构、组织结构和产品结构亟待提高。“十二五”是水泥工业实现由大变强的关键时期，需要站在全局和战略的高度、以及时代进步对水泥工业要求的新起点上，通过创新发展，实现新的突破和跨越。

3. 主要内容 一、“十一五”前四年的简要回顾 二、水泥工业发展面临的机遇和挑战 三、2015年水泥需求预测 四、“十二五”水泥工业发展思路和重点

4. 2000-2009年全国水泥产量 新型干法水泥比例(%) 一、“十一五”前四年的回顾 （一）取得的成绩 • 产量持续快速增长，经济效益逐年提高 • 产业结构明显改善，行业集中度不断提升 • 节能减排成效显著，循环经济取得进展 • 技术进步硕果累累，国际竞争力显著增强 前10家企业产业集中度（%）

5. 2009年底水泥生产能力 水泥生产能力： 21.8亿吨 • 新型干法水泥名义产能13.7亿吨； • 落后水泥产能4.5亿吨，占水泥总能力的20.7%左右； • 粉磨站产能约占总量的三分之一。 熟料生产能力：13.8亿吨 • 新干法熟料能力9.6亿吨； • 其它熟料能力4.2亿吨。 一、“十一五”前四年的回顾

6. 水泥利润总额及平均吨水泥利润

7. 技术进步成果 • 具有自主知识产权的新型干法水泥生产线设计与成套技术、低温余热发电技术与装备、辊压机粉磨系统、水泥除尘技术、高压变频调速系统、水泥助磨剂等节能减排技术得到广泛推广应用； • 5000t/d生产线已全部实现国产化； • 国产化大型立磨及配套减速机、熟料高效篦冷机等关键设备设计、制造获得重大突破； • 水泥窑协同处置技术和装备取得新进展。 • 水泥机械装备出口量已占全国机械出口第一位。 • 水泥工程承包已占国际市场份额的40%以上。

8. 节能减排成绩显著 • 2009年吨水泥综合能耗113千克标煤，较2005年下降了14.4%左右；单位水泥产生的CO2排放量0.64t/t，较2005年下降9.1%。 • 水泥工业年综合利用各种固体废弃物超过4亿吨；

9. 提前完成；能够完成；难以完成。

10. 落后工艺仍占有相当的比例。一批早期建设的中小规模的预分解生产线中，生产及配套设备已经相对落后；由于管理水平低，部分企业存在着不同程度的物耗、能耗偏高，个别企业粉尘排放不达标；相当一部分水泥矿山资源开采方式陈旧，管理落后，资源综合利用效率不高。 • 水泥工业作为能源和资源依赖型产业，消耗大量不可再生资源，并排放大量CO2。水泥工业亟需加快节能减排、低碳化发展的技术创新与突破。 • 目前新型干法的发展，大多建立在新建生产线和对成熟工艺技术平行推广的基础上实现的。而新一代的技术创新和更高层面的技术提升没有引起足够的重视。 • 目前水泥制造企业中，真正实现与下游产业链一体化的很少。对于水泥这个结构性过剩的产业。由于水泥产业链和价值链过短，产品附加值低，在市场波动时对上游原材料和下游产品议价能力不强，行业抗风险和获利能力受上下游价格制约较大。水泥行业产业链一体化水平亟待提升。 • 水泥生产工艺特点决定其在综合利用和协同处置工业废弃物、城市污泥、生活垃圾等方面大有可为，国外对此有完善的制度保障。我国虽有部分水泥企业成功实现了水泥窑协同处置城市污泥的工业化生产，但目前全面推广难度较大，企业积极性不高。主要原因：一是，初期投资高；二是政府在投资、税收政策上缺少支持力度；三是受到相关部门利益的制约。 • 国内相当一部分水泥企业仍采用传统的、习惯的、经验式的管理方式，以及由企业领导人的性格和责任程度左右企业管理的做法，管理粗放，管理现代化水平低，大部分企业与国际先进水平和国内先进水平的差距还比较大。 • 水泥市场竞争的日趋激烈，一些企业为了追求短期利益，把注意力更多地放在了市场开发上，相对疏于内部管理，影响了企业核心竞争力的提升。 • 水泥区域性发展不均衡问题较为突出，东部发达地区和中部部分地区产能过剩现象开始显现，市场竞争加剧。 • 2008年起，部分产能过剩地区企业开工不足、水泥价格下降，盈利水平下滑，给行业发展带来诸多不良影响。 • 前一时期水泥新上项目过多，总量失控的根本原因是缺少科学合理的发展规划指导，或规划执行不到位，以及违背科学发展观的盲目决策造成的。 （二）存在的问题 一、“十一五”前四年的回顾 一、节能减排任务艰巨，技术创新还需突破 二、区域发展不均衡，生产力布局需优化 三、产业链过短，行业抗风险能力不强 四、发展循环经济仍然存在体制上的障碍 五、企业管理水平没有跟上行业快速扩张的速度

11. 一、“十一五”前四年的简要回顾 二、水泥工业发展面临的机遇和挑战 三、2015年水泥需求预测 四、“十二五”水泥工业发展思路和重点

12. 二、水泥工业发展面临的机遇和挑战 （一）机遇 ——我国仍处于大规模建设时期，对水泥的需求处于持续增长的阶段。 ——统筹推进城镇化和新农村建设，加强农业基础设施建设，中小城市、小城镇和新农村建设对水泥的消费需求增速将加快。 ——着力改善民生、促进社会和谐稳定，大规模的保障性安居工程，公共服务设施的建设将继续拉动水泥市场需求。 ——推动区域经济协调发展，中西部地区的水泥消费将处在较快增长阶段，并进一步带动区域水泥工业的发展。 ——建设“两型社会”和低碳化发展，将进一步推动水泥工业走可持续发展之路。

13. 二、水泥工业发展面临的机遇和挑战 （二）挑战 ——产能过剩，水泥市场仍将长期处于供大于求的局面。 ——以低碳化为特征的产业体系和消费模式，将对水泥工业的发展提出新的要求和挑战。 ——资源、能源、环境要素对水泥工业发展的制约作用越来越明显 。 ——国际金融危机后世界经济进入低速增长期，对中国经济发展会有一定影响。

14. 一、“十一五”前四年的简要回顾 二、水泥工业发展面临的机遇和挑战 三、2015年水泥需求预测 四、“十二五”水泥工业发展思路和重点

15. 三、2015年水泥需求预测 （一）需求趋势 ◆ 纵观水泥工业的发展史，历次水泥产能的高速扩张，都伴随着相关政策的出台带动经济快速增长，导致市场需求加速上扬形成的。2009年水泥行业出现的投资过热现象，是市场需求增大引发的水泥投资热情在短期内集中释放。国务院抑制产能过剩政策出台后，这一现象已得到有效遏制。 ◆ 从未来水泥需求趋势看，全面建设小康社会将使我国大规模建设还要持续一段时间。城镇化、新农村以及基础设施建设还将成为拉动水泥消费的主要动力，未来一个时期水泥消费总体仍呈低速增长之势。 ◆我院选取了国内生产总值（GDP），人均国内生产总值，全社会固定资产投资等指标作为预测依据。建立了趋势外推、回归分析和弹性系数法的预测模型。

16. 三、2015年水泥需求预测 （二）需求预测结果 综合分析，如果国民经济发展不出现大的波动，国家的宏观经济政策不出现大的调整，初步判定2015年全国水泥需求量约为20.4±0.3亿吨。

17. 三、2015年水泥需求预测 （三）新型干法水泥的发展空间 • 初步预计2015年前我国新型干法熟料能力还有约3.3亿吨的发展空间。 • 全国日产2000吨（不含）以下的新型干法熟料生产能力为1.2亿吨。 • 前期发展过热地区还存在一定量的不具备资源和市场条件而盲目建设的新干法线，可视为无效产能。 • 总之，“十二五”是水泥工业结构优化升级关键时期，新型干法水泥产能还有一定的发展空间，但需重视适度扩张产能。

18. （四）不同区域的发展空间（示意图） 单位：万吨 注： 表中已有新干法熟料能力以2009年统计数为基准； 新干法水泥产量按理论值计算。

19. 一、“十一五”前四年的简要回顾 二、水泥工业发展面临的机遇和挑战 三、2015年水泥需求预测 四、“十二五”水泥工业发展思路和重点

20. 四、“十二五”水泥工业发展思路和重点 （一）指导思想 坚持科学发展，以转变发展方式为主线，着眼于创新发展、健康发展和长期可持续发展；大力推进自主创新、节能减排，发展循环经济；建设资源节约型、环境友好型、质量效益型产业。全面提升管理水平，促进产业结构进一步优化升级。大力发展水泥深加工产业。到2015年基本实现水泥工业现代化。

21. 四、“十二五”水泥工业发展思路和重点 （二）发展重点 回顾过去，水泥工业在满足国民经济建设的同时，产业结构取得了突破性进展，新型干法生产工艺已成为水泥生产的主体。 展望未来，“十二五”将是我国水泥工业由大变强的关键时期，水泥行业将进一步转变发展方式，在控制总量、有序发展的前提下，完成产业结构调整的历史性任务；水泥行业将通过兼并重组，从竞争走向竞合；通过技术进步和科技创新，实现节约资源、保护环境和低碳发展。我国水泥工业将在国民经济发展和建设中继续发挥重要作用。

22. 四、“十二五”水泥工业发展思路和重点 “十二五”水泥工业发展重点突出以下六个方面 1、确立“大水泥”的发展理念 2、以节能减排和发展循环经济为主要任务 3、通过自主创新全面推进现代化进程 4、以科学的规划引导行业健康发展 5、促进产业结构进一步优化升级 6、提升行业集中度与核心竞争力

23. 1、确立“大水泥”的发展理念 水泥产品的同质化现象越来越突出，并且随着水泥行业产能过剩，市场竞争愈加激烈，水泥企业的利润空间被压缩的越来越小。对于水泥企业而言，向下游延伸产业链，做水泥产品的精深加工，提高产品的技术含量，将成为企业形成差异化竞争战略和扩大效益空间的有效途径。

24. 销售收入构成 世界水泥前五强公司的产业链 • 1、拉法基公司（法国） 2009年底水泥产能2.03亿吨 2009年销售收入158.84亿欧元

25. 销售收入构成 世界水泥前五强公司的产业链 • 2、Holcim（瑞士） 2009年底水泥产能2.029亿吨 销售收入211.32亿瑞士法郎

26. 销售收入构成 世界水泥前五强公司的产业链 • 3、Cemex（墨西哥） 2009年底水泥产能9730万吨 销售收入145.44亿美元

27. 销售收入构成 世界水泥前五强公司的产业链 • 4、海德堡（德国） 2009年底水泥产能1亿吨 销售收入111.17亿欧元

28. 销售收入构成 世界水泥前五强公司的产业链 • 5、意大利水泥公司 2009年底水泥产能8000万吨以上 销售收入50.06亿欧元

29. 1、确立“大水泥”的发展理念 关键点 适应现代建筑业发展的要求，必须大力发展加工制品业 延伸至预拌砂浆、预拌混凝土、水泥制品、建筑集料乃至建筑业 由产品生产转向应用服务 成为结构工程问题系统解决方案的供应商和服务商

30. 目前日本建筑的主要施工方式 • 10层以下 全现浇 • 10-15层 仅楼板用PC • 15-25层 柱或梁用PC • 25层以上 全部作用PC • 另：占地面积很小的建筑也用PC（PC指预制件） 水泥的应用： • 制作预制件 • 预拌混凝土后进行现场浇注 • 梁柱等联接处的灌浆连接

31. 为了提高建筑物品质，广泛地应用了高强度混凝土为了提高建筑物品质，广泛地应用了高强度混凝土 • 1、日本在上世纪90年代以来开始较多地使用C50以上标号的混凝土；2000年以后开始使用C100以上标号的高强度混凝土。 • 2、C100号以上的高强度混凝土在超高层建筑中使用很多。 • 3、我们参观的三井住友建设正在挑战用C200号混凝土制作预制件。

32. 高强度混凝土在建筑物柱部分的应用

33. 建设高品质住宅和百年建筑（也是建设部门乃至全社会共同的愿景），提高混凝土和建筑构件的质量很重要。建设高品质住宅和百年建筑（也是建设部门乃至全社会共同的愿景），提高混凝土和建筑构件的质量很重要。 • 水泥生产企业可以从参与设计入手，到混凝土的设计与生产，到预制件的设计与生产，到提供灌浆材料，到施工指导，甚至到装饰装修砂浆材料的应用。形成对建筑的全过程提供系统解决方案供应商和服务商。

34. 1、确立“大水泥”的发展理念 为了适应现代建筑业的发展要求，“十二五”要坚持树立“大水泥”的发展概念，要大力发展适合现代建筑业需要的、高品质的水泥深加工产品。提升水泥工厂化深加工率，力争“十二五”末水泥深加工率达到50%。 提高混凝土品质和推广使用预拌砂浆还是节约使用水泥的重要途径。

35. 水泥窑协同处置城市污泥和生活垃圾等具有优于其它处置方法的优势水泥窑协同处置城市污泥和生活垃圾等具有优于其它处置方法的优势 2、以节能减排和发展循环经济为主要任务 关键点 节能、减排、低碳、发展循环经济仍将是未来水泥工业发展的主要任务 加大碳减排技术、碳减排途径的研究和推广工作，力争取得较大进展 利用可燃性废弃物替代燃料生产水泥方面取得一定的突破

36. 国内水泥公司利用水泥窑处置城市污泥的案例 • 1、北京水泥厂（金隅集团） • 日处理污泥能力500吨，年处理能力17万吨 • 投资1.8亿元（干化设备意大利进口） • 已经处理了污泥、污染土、其它有毒有害废料、毒奶粉等。 收益 • 处理一吨污泥得到相关部门支付的污泥处置费350元; • 每处理一吨污泥的成本是200元。

37. 国内水泥公司利用水泥窑处置城市污泥的案例 • 2、越堡水泥公司（广东越秀与海德堡合资） • 日处理污泥能力600吨，年处理能力20万吨 • 投资约7000万元（国产设备） 收益 • 处理一吨污泥政府补贴200元; • 日处理能力发挥到50%，企业即可实现盈亏平衡。

38. 水泥窑协同处置的优越性需要得到全社会的认知、认识和认同。水泥窑协同处置的优越性需要得到全社会的认知、认识和认同。 • 水泥窑协同处置污泥和城市垃圾的投资和处理成本比较高，带有明显的公益性质。对企业而言其环境和社会效益大于经济效益；对社会而言，它是无害化程度最高的一种处理方法。 • 在十二五期间政府和行业主管部门需加以引导，并在政策和资金上给予大力支持。 • 使水泥企业成为大中城市不可或缺的功能产业和城市净化器。 • 涉及到的利益关联产业，需要政府部门统筹协调。

39. 3、通过自主创新全面推进现代化进程 关键点 我国新型干法水泥生产技术在许多环节上处于国际领先水平 自主创新能力是实现行业 “由大变强”、科学发展的源动力 实现水泥工业现代化，不仅表现在技术水平的现代化，还要实现经营 管理现代化和行业文明程度现代化 当今水泥企业间的竞争已经延伸成为商业模式的竞争

40. 4、以科学的规划引导行业健康发展5、促进产业结构进一步优化升级6、提升行业集中度与核心竞争力4、以科学的规划引导行业健康发展5、促进产业结构进一步优化升级6、提升行业集中度与核心竞争力 今年是“十二五”规划编制年，要进一步重视和做好行业发展规划和区域发展规划的编制工作。要站在全局高度和整体利益上深入研究产业布局，通过科学地分析地区市场、资源、环境、交通运输以及其它外部条件，制定科学合理的区域发展规划，通过规划控制好投资力度与节奏，实现均衡布局。 水泥工业的发展方向将不再是以新增生产能力为主导，行业发展重点将转向深层次的产业结构调整和产业优化升级。在技术进步的推动下发展先进、淘汰落后。通过集约化发展，实现行业发展方式由单纯追求产能规模的扩张转向追求质量和效益的提升，由粗放式无序竞争转向规范有序的竞争转变。提升行业整体素质。 产能过剩已是行业面临的现实问题，未来的市场竞争日趋激烈，实行规模化生产和集约化经营将是行业的发展趋势和企业提高竞争力的必然选择。 “十二五”时期乃至到2020年，集团化发展的趋势将会延续，特别是“十二五”期间，是进一步提高产业集中度的有利时期。通过技术创新、管理创新、知识创新的有机整合，形成若干个具备一定国际竞争能力和具有较高核心竞争力的现代领袖型企业。

41. 谢 谢 ！