Игорь Голдовский Генеральный директор август 2013 г.

1. Безналичные платежные инструменты завтрашнего дня Игорь Голдовский Генеральный директор август 2013 г.

2. Основные черты платежного инструмента будущего • Платежный инструмент ближайшего будущего будет использовать: • Микроконтроллер (элемент безопасности) как безопасную платформу для реализации платежного приложения и хранения данных приложения • Вычислительные, коммуникационные, интерфейсные возможности сотовых телефонов (и других сетевых гаджетов)для совершения удаленных и F2F- платежей • Модель электронного кошелька: интеграцию платежных инструментов и унификацию платежей • Новые платежные приложения: электронные наличные и офлайновое предоплаченное приложение • Развитую недорогую инфраструктуру приема платежей • Биометрические методы верификации пользователя

3. Элемент безопасности (микроконтроллер)- основная платформа для платежных инструментов будущего • Магнитная полоса более не является безопасной технологией + она не позволяет внедрять перспективные проекты (мобильные платежи и т.п.) • В мире у ведущих МПС уже примерно 30% (45% без рынка США) карт и 50% (75%) терминалов работают по технологии МПК. В Европе эти цифры составляют более 80% и 95% соответственно. Приступил к миграции на чип рынок США • Пока главный стимул для миграции на чип: снижение уровня фрода. В Великобритании с 2008 по 2011 гг. объем карточного фрода уменьшился с 610 до 340 млн. фунтов стерлингов. Уровень фрода в Европе за то же время уменьшился до 5.2 bp c 9 bp • Стандарт EMV будет совершенствоваться. Разрабатывается новая версия стандарта EMV Next Generation. Переход на новый стандарт планируется осуществить в 2025-2030гг.

4. Сотовый телефон – удобное средство для выполнения платежей • Сотовый телефон- самое распространенное устройство в мире: сегодня зарегистрировано около 7 млрд. подключений к сотовым сетям (SIM/UICC-карт), а к 2016 г. их будет 8 млрд.! Количество пользователей Интернета примерно в 3 раза меньше. При этом более половины Интернет-трафика генерируется из сотовой сети • Телефон- сетевой компьютер с дисплеем и клавиатурой, что добавляет к свойствам обычной пластиковой карты интерактивность: реализация комплексных услуг, выбор приложения /услуги, загрузка новых приложений и управление приложениями, информирование клиента о новых доступных ему услугах, хранение и отображение на экране персональных данных клиента, результатов выполненных операций, логотипов и брендов эмитентов/ПС • Телефон может использоваться как электронный бумажник для хранения приложений различной функциональности от различных эмитентов и даже различных платежных систем (!)

5. Сотовый телефон – удобное средство для выполнения платежей • Телефон всегда рядом с пользователеми с его помощью можно выполнять срочные функции: заблокировать/разблокировать приложение или функцию приложения, посмотреть баланс счета, пополнить приложение предоплаченной карты • Эмитент приложения практически в любой момент времени получает возможность удаленного управления своими приложениями, размещенными на телефоне или в ЭБ телефона • Телефон является удобным средством для внедрения новых технологий верификации держателя карты, например, биометрических методов

6. Сотовый телефон – удобное средство для выполнения платежей • Удобство выполнения платежей (как F2F, так и удаленных) • Высокая скорость выполнения F2F-транзакции (в 2.5-3 раза быстрее наличных) • Высокая безопасность операций (динамическая аутентификация приложения, целостность обмена данными, криптограмма транзакции, верификация клиента по mPIN, возможность подтверждения пользователем мобильной операции- Button Pushing или/и PIN Entering) • В сравнении с картами более высокая надежность платежного инструмента и терминалов (ниже уровень механического износа, защита от вандализма) • Низкая себестоимость микроплатежей(офлайновые операции, без верификации держателя карты и печати торговых чеков)

7. Новые области применения мобильных платежныхприложений (Prepaid для small ticket trnx) • - Offline Only CCD-compliant мобильное Prepaid приложение (с помощью стандартных EMV-приложений МПС реализуется плохо: VSDC+ и MasterCard Prepaid только для контактных карт) • - Offline Only мобильное приложение Электронные наличные: анонимность, окончательность расчетов в момент совершения операции => дополнительное снижение себестоимости операции (нет клиринга и сеттлмента). Проекты Bitcoin, BitMint, BitPay • Удобство пополнения Предоплаченного приложения/ эмиссии Электронных наличных со счета в банке с использованиемтелефона. Телефон = банкомат и карта одновременно! • Возможно разделение применения приложений для транзакций на значительные (VMPA, MMP) и небольшие суммы (Offline Only приложения). Выбор приложения может производиться в момент оплаты покупки

8. Построение мультисервисной системы на основе технологии NFC • Сервисная система с поддержкой функций оплаты платежей и товаров в онлайновых и «физических» магазинах, денежных переводов (P2P), обслуживания купонов, билетов на проезд в транспорте и на массовые мероприятия, кампусные приложения и т.п. Платежная подсистема основана на использовании офлайнового кошелька, пополняемого с банковского счета клиента или банковских счетов, связанных с лицевыми счетами в биллинговой системе сотового оператора.

9. Преимущества многофункциональных систем, построенных на основе технологии NFC • Высокий уровень безопасности операций: все операции выполняются только на базе микропроцессорной технологии. Практически исчезнут мошенничества типа Поддельные карты,CNP-fraud, Lost/Stolen, на которые приходится около 95% всех потерь • Дешевая инфраструктура приема карт: в качестве терминала используется NFC-модуль с телефоном. Ненужна сертификация на соответствие стандартам PCI • Возможность удаленного управления контентом ЭБ: загрузка новых приложений, изменение параметров управления рисками (например, загрузка денежных средств в кошелек) • Мультифункциональность: в том числе поддержка транспортного приложения, бонусных программ, программ лояльности • Уменьшение операционных расходов за счет увеличенного срока действия карты

10. Телефон как CAT-терминал • Если банковское/платежное приложение находится в ЭБ, то на телефоне/сервере агрегатора онлайновых магазинов (модель виртуального терминала) может быть приложение, эмулирующее работу POS-терминала. • В этом случае после оформления и подтверждения покупки клиент по технологии Custom URL Scheme запускает приложение телефона и передает ему транзакционные данные. Приложение телефона в свою очередь инициирует выполнение онлайновой транзакции, получает от приложения ЭБ криптограмму операции и другие chip related data, которые направляются обслуживающему магазин банку и далее эмитенту приложения! Транзакция может быть выполнена сиспользованием мобильного приложения (VMPA, MMP) и вводом mPIN. • Телефон становится персональным клиентским CAT-терминалом!

11. Телефон как CAT-терминал

12. Возможные угрозы безопасности для мобильных операций • Телефон не является доверенной средой обработки операций. В частности, возможны: • Модификация данных операции (например, изменение размера операции) • Кража чувствительных данных (PIN-код приложения, реквизиты платежного инструмента и т.п.) • Перехват управления приложением в ЭБ телефона • Стандартные средства противодействия перехвату управления приложением: • - контроль загрузки приложений (iOS, Android) • - контроль событий на уровне исходного кода защищаемого приложения, при наступлении которых открывается доступ к приложению; • - контроль доступа к приложению на уровне ОС (существуют возможности сужения настроек, определяющих доступ)

13. Концепция доверенной среды исполнения приложений (Trusted Execution Environment) • Аппаратно-программное решение, формирующее среду исполнения «чувствительных» приложений, отделенную от операционной среды телефона (Android, iOS, Java2ME и т.п.). TEE включает: • Защищенную память для хранения чувствительных приложений (trustlet) и их данных (PIN-коды, купоны, лог-файлы транзакций и т.п.) • Интерфейс пользователя (экран, клавиатура) , полностью контролируемый TEE • Изолированную от ОС телефона среду выполнения критических приложений (реализуется в App processor). • Данный подход противостоит всем перечисленным выше угрозам. • Решение предлагается Trusted Logic Mobility, Texas Instruments, • ARMи т.п. ивнедрено на нескольких миллионах смартфонов и • планшетников, работающих под Android, Symbian, Windows Mobile • и Linux. • В рамках GlobalPlatformразработаны спецификации для TEE. • Запущена программа сертификации GP TEE Compliance Program • (FIME, Galitt)

14. SIM Alliance Open Mobile API: • SmartCard API- защита от перехвата управления приложениями ЭБ

15. Применение каскадных ЭБ (активный стикер компании Twinlinx)

16. Телефон – платежный инструмент будущего • Использование телефона в качестве будущего форм-фактора платежной карты неизбежно! • Для клиента: • это удобно: все карты в одном месте и всегда под рукой, выполняются любые транзакции (F2F или удаленные), удобно пользоваться (только поднести телефон к ридеру (F2F) или выбрать инструмент для оплаты онлайновой покупки) • можно получить дополнительные сервисы (электронные деньги, mTicketing, электронные купоны, программы лояльности и т.п.) • использование электронных кошельков (Wallet), упрощающих процедуры checkout в онлайновых магазинах и унифицирующих процедуру аутентификацию клиента • Для банков: • это востребовано клиентами, потому что удобно • реализация безналичных микроплатежей • конкуренция: если банки не займут нишу мобильных платежей, то это за них сделают MNO, Google, PayPal, социальные сети • ближе к клиенту (оповещение об услугах, новые возможности по управлению приложениями и т.п.)

17. Телефон – платежный инструмент будущего • Для магазина: • удобно обслуживать клиента: телефон остается в руках клиента, никаких проверок, аналогичных тем, что делаются для карты • быстро (4-6 с): быстрее наличных (12-14 с) и контактной карты (27-44 с) , что повышает пропускную способность магазинаи уменьшает очереди, а, значит, увеличивает обороты. Для многих розничных сетей это важно (Ашан, Метро, рестораны быстрого питания, буфеты на стадионах и т.п.) • обеспечивает обслуживание сектора операций на маленькие суммы • безопаснее наличных • ниже значение торговой скидки (Merchant fee) • на рынке в любом случае будут бесконтактные карты и NFC-телефоны для обслуживания специальных проектов (транспорт, магазины быстрого обслуживания и т.п.). Поэтому инвестиции магазина в NFC-платежи будут востребованы (например, для «пополнения» платежных/транспортных приложений) • Для эмитента ЭБ (MNO, производителя телефона и т.п.): • - сдача в аренду ресурса ЭБ • - доходы от финансовых оборотов по платежным приложениям (~0.3%)

18. Перспективы мобильного телефона как платежного инструмента • Consult Hyperion: Сегодня менее 5% POS-терминалов являются бесконтактными. В 2016 г. их станет более 50%! • ABI: Сейчас 10% продаваемых POS-терминалов являются бесконтактными, в 2016 г. их будет 85% • К 2020 г. на рынках Западной Европы и США практически все терминалы будут бесконтактными • - EDC: к 2016 г. размер удаленных мобильных платежей оценивается суммой $ 635 млрд. • - EDC:рынок платежей по бесконтактным картам к 2016 г. составит 322 млрд. долларов. Из них 45 млрд. долларов будут приходиться на NFC-платежи • Через 10-15 лет значительная часть привычных нам пластиковых карт будет заменена разнообразными NFC-гаджетами

19. Digital Wallets • Хранение реквизитов платежных инструментов пользователя (например, карты разных банков различных платежных систем) и адресов доставки для совершения операций в более чем одном ТСП. Отдельный бренд • Примеры кошельков: Google Wallet, PayPal Wallet, Isis Wallet, Square Wallet, V.me, MasterPass, Dwolla • После надежнойаутентификации (может использоваться приложение в ЭБ телефона) пользовательдля совершения платежа выбирает платежный инструмент, хранимый в защищенном облаке оператора кошелька • Удобно клиенту: нужно помнить только реквизиты кошелька (простая процедура Checkout в онлайновом магазине) • Используется для F2F и удаленных мобильных • платежей • Концепция кошельков Square Wallet

20. Концепция кошельков • Аутентификация пользователя – ключевой элемент в архитектуре Кошелька. Оператор кошелька может взять на себя ответственность за результат аутентификации пользователя (аутсорсинг процедуры аутентификации). • Модели для реализации аутсорсинга аутентификации пользователя уже существуют в виде концепции ИД-провайдера, поддерживающего SAML2 Browser/Artifact Profile • В России существует интересная возможность создания кошелька на основе ИД-приложения карты УЭК!!!

21. Развитая инфраструктура приема платежей (MPOS) (http://www.pymnts.com/assets/Uploads/MPOS-JanuaryFINALv3.pdf) 1) Гибридные терминалы MPOS (все сертифицированы на соответствие EMVCo L1&L2, PCI PTS):CardEase Mobile, Elavon, Handpoint, MPED-400, Miura Shuttle, Payworks MPOS, ThyronPosmateSmart, Datecs BluePad, Datecs Dual Reader 2) Chip Only MPOS: iZettle, Swiff, Soft Space Mobile EMV (EMVCo L1&L2) 3) MPOS с поддержкой только магнитной полосы: Square, EseTap, Groupon, 2can, Sellbycell, Kudos Slice, NetSecure Payments Более 80 поставщиков решений (еще полгода назад их было 40). В 2010 и 2011 гг. было установлено 1.2 млн. устройств. Сейчас, по разным оценкам, их около 3 млн. Наличие проблемы Trusted Execution Environment на телефонедля программ MPOS

22. Многофакторная аутентификация пользователя • Match on Card и System on Card • ISO19794 (BioAPI v.2.0), ANSI X.9.84, ISP 19785, Global Platform (Global Services Application) • Fast Identity Online (FIDO)Alliance(http://www.fidoalliance.org) • Успешные проекты МПС: Grinrod Bank-South African Social Security Agency Card. M/Chip + Biometric voice & fingerprint для идентификации/аутентификацииполучателя скидок • Биометрия

23. Заключение • Платежные технологии стоят на пороге значительных преобразований: • Сотовые телефоны (и другие подключаемые к Интернет устройства), снабженные элементами безопасности, новые игроки рынка (сотовые операторы, Интернет-гиганты, социальные сети), внедрение новых технологий приведут к изменению ландшафта в мире безналичных платежей • Платежные приложения в ЭБ телефона обеспечивают все виды платежей (F2F- и удаленные), гарантируя беспрецедентно высокий уровень безопасности мобильных платежей • - Следует ожидать распространения новых моделей платежей (P2P-платежи (P2P via Google, Square Cash), аутсорсинг функции аутентификации пользователя и т.п.) • Нас всех ждут интересные времена и нужно быть к ним готовыми!

24. Спасибо за внимание!!! Платежные технологии Россия, 124498, г.Зеленоград, проезд 4806, дом 5, строение 23, ЗеленоградскийИнновационно-Технологический Центр +7-495-276-17-12