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INFORME DE ESTUDIO EXPLORATORIO DE MERCADO PARA. ELABORADO POR. CONTENIDO. I. Datos introductorios Marco Referencial Aspectos Generales Metodología Estructura del Cuestionario De la Muestra Observaciones importantes. CONTENIDO (Cont.). II. Resultados. Courier Mudanzas Internacionales
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INFORME DE ESTUDIO EXPLORATORIO DE MERCADO PARA ELABORADO POR
CONTENIDO I. Datos introductorios • Marco Referencial • Aspectos Generales • Metodología • Estructura del Cuestionario • De la Muestra • Observaciones importantes
CONTENIDO (Cont.) II. Resultados • Courier • Mudanzas Internacionales • Carga M/A/T
MARCO REFERENCIAL ESTE ESTUDIO ES: • El resultado de un trabajo exploratorio de campo en donde se conocieron las percepciones y opiniones de los encuestados durante septiembre y octubre de 2007 • Una referencia sobre las tendencias de comportamiento en las fechas indicadas ESTE ESTUDIO NO ES: • No es una proyección de ventas • No es una garantía de éxito o fracaso en un negocio determinado • No es una relación porcentual de posibles cierres de negocio • No es una base de cálculo para retornos de inversión
ASPECTOS GENERALES • Los resultados del presente informe y del Estudio realizado son absolutamente confidenciales y han sido manejados con la mayor reserva. • El presente informe es propiedad de COMCA, su Grupo Empresarial y empresas asociadas. • Son presentados los resultados basados únicamente en entrevistas válidas (aquellas que han sido respondidas en su totalidad). • Las entrevistas realizadas han sido llevadas a cabo garantizando la reserva del caso para con las personas que accedieron a la sesión de trabajo con los propósitos de permitirles expresarse libremente y de eliminar todo sesgo posible en las respuestas.
METODOLOGIA • Se realizaron entrevistas con personeros de empresas y organizaciones que requieren de los servicios de carga, de mudanza internacional, de courier o de navieras directamente. • Posteriormente, por medio de diferente equipo de trabajo, se verificaron resultados en forma estadísticamente válida y se procesaron los resultados en forma computarizada.
ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO • Se presentaron preguntas con posibilidad de respuesta simple, múltiple o abierta. • La simple consiste en que el encuestado selecciona una de las opciones presentadas • La múltiple permite al entrevistado escoger varias respuestas dentro de las alternativas mostradas. En esta pregunta, la suma de porcentajes NO da 100; puede dar más que eso, pues cada empresa puede escoger más de una opción
ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO (CONT.) • La abierta permite al entrevistado expresarse libremente. En forma posterior, se efectúa una revisión de las respuestas abiertas y se procede a codificar cada una de ellas, creándose el espectro de todas las posibilidades encontradas. Al tabular una pregunta de respuesta abierta, ésta se convierte en múltiple. • La inducción pretende encontrar no solamente el “qué” (cuál es la respuesta) sino el “por qué” (las causas que le motivan a responder de esa forma
DE LA MUESTRA Han colaborado empresas y organizaciones como: • Acede, S.A. • Agua Alpina, S.A. (Inversiones Vida, S.A.) • Almacen Gloria • Ancalmo Internacional • Artepal, S.A. • Asesores en Quimica y Agricola, S.A. • Avicola Salazar, S.A. • Bayer, S.A. • Bemisal, S.A. • Calvo Conservas El Salvador, S.A. • Canal 2 • Ceramica y Azulejos Merliot • Chocolates Melher
DE LA MUESTRA (cont.) • Chocomelher • Cofasa • Compañía Azucarera Salvadoreña, S.A. • Consortium • Consultoria Universidad don Bosco • Corbes, S.A. • Decolight • Dexal • Diprisa • Distribuidora Europea, S.A. • Distribuidora Medica, S.A. • Diszasa, S.A. • Drogueria Bio-Cientifica, S.A. • Duisa, S.A.
DE LA MUESTRA (cont.) • El Mundo de las Llantas • El Pedregal • Embajada de Argentina • Embajada de Brasil • Embajada de Chile • Embajada de China • Embajada de Corea • Embajada de Costa Rica • Embajada de Ecuador • Embajada de Francia • Embajada de Honduras • Embajada de Israel • Embajada de Italia • Embajada de Japon
DE LA MUESTRA (cont.) • Embajada de Mexico • Embajada de Panama • Embajada de Rep. Dominicana • Embajada de USA • Embajada de Venezuela • Embajada de Canada • Exporsal, S.A. • Facela • Full Products • Galvanizadora Industrial Salvadoreña, S.A. • Grupo Lemus O´Byrne (Incoca) • Grupo Paill, S.A. • Grupo Quiemsa • Grupo Rudi
DE LA MUESTRA (cont.) • Gumersal • Henkel de El Salvador, S.A. • Imacasa • Imfica, S.A. • Implementos Agricolas Centroamericanos, S.A. (Imacasa) • Importaciones Guardado • Importadora de Llantas Al-Tobar • Inco, S.A. • Industrias Capri • Industrias de Reciclaje Salvadoreña, S.A. (Indresa) • Industrias El Tauro, S.A. • Industrias Florencia • Industrias Graficas Vimtaza - Vipa
DE LA MUESTRA (cont.) • Industrias La Cascada, S.A. • Industrias La Constancia, S.A. • Infrasal • Insinca • Inversiones Bonaventure, S.A. • Laboratorio Combisa • Laboratorio Vijosa, S.A. • Laboratorios Arsal, S.A. • Laboratorios Biologicos Veterinarios, S.A. • Lido, S.A. • Matrosa • McCormick de Centroamerica • Medicamentos Liberty Pharma, S.A. • Modine
DE LA MUESTRA (cont.) • Muller • Multipack, S.A. • Niemann • Organización Panamericana de la Salud • Patronic, S.A. • Plantosa • Primo, S.A. de C.V. • Radiocomunicaciones, S.A. • Riviana de Centroamerica • Sabores Cosco de Centro America • Software Alliance, S.A. • Tacoplast, S.A. • Telesis, S.A.
DE LA MUESTRA (cont.) • Texsal, S.A. • Textiles La Paz • Textufil • Tigo • Tiros Cobra • Transnova • Trico • Tusa • Undisa, S.A. • Vidri, S.A. • Y.K.K. de El Salvador
OBSERVACIONES GENERALES • Un Estudio de Mercado refleja las tendencias y proporciones de los entrevistados para cada una de las opciones de respuesta. • Como consecuencia de lo anterior, está orientado a agrupar resultados y no a detallar los mismos; su orientación es hacia resultados integrados y no respecto a datos individuales. • En base a los datos agrupados en frecuencias, es posible conocer tanto el mercado como el marco referencial en que las personas se desenvuelven. • La identificación e individualización de los datos presentados, es una labor del área de Ventas de la empresa contratante de este Estudio.
OBSERVACIONES SOBRE LAS ENTREVISTAS • Las entrevistas han sido llevadas a cabo sobre la base fundamental de construir diálogos entre entrevistador y entrevistado, buscando crear empatía entre las partes y favorecer así las respuestas espontáneas de los entrevistados. • Como consecuencia de lo anterior, cada pregunta y sección que se plantean a continuación, muestran un texto-guía que no necesariamente es literal, sino que se ha creado el escenario apropiado para los fines indicados. • Búsqueda importante del cuestionario consiste en determinar el concepto del entrevistado en cuanto a orden mental (o secuencia de posicionamiento) al hablar de los productos específicos que se planteaban como escenario y sus elecciones regulares. • Para el mejor aprovechamiento del comportamiento observado, se presentan los resultados tal como fueron dándose, respetando la respuesta espontánea del entrevistado.
Conclusiones Courier Empresas • La frecuencia de courier empresarial se posiciona en un rango de 1 a 5 envíos por mes como dominante con un 32%. • El país dominante es Estados Unidos seguido de Centro América y luego específicamente Guatemala en tercer lugar con 28%, 22% y 15% respectivamente, siendo DHL el líder en posicionamiento espontáneo. • El cliente empresarial busca rapidez y responsabilidad como elementos fundamentales relegando al precio a un tercer lugar (sin que deje de ser importante)
Conclusiones Courier Empresas • El nivel de satisfacción es bastante aceptable en este segmento, incluso luego de examinar el aspecto de precio. Incluso hay pocas sugerencias concretas de parte de clientes en cuanto a servicios nuevos o mejoras al servicio. • El nivel de reconocimiento de Skynet es aún incipiente en este ramo con un 24% del cual un 52% ha hecho uso de sus servicios. • La imagen es mayoritariamente positiva en aquellos clientes que han hecho uso del servicio de Skynet con un 73%, aunque sujeto a mejora, pues el índice “regular” es aún alto en relación al ideal .
Conclusiones Courier Personas • La totalidad del mercado de courier personal se posiciona en un rango de 1 a 5 envíos por mes. • El país dominante es Estados Unidos con amplia diferencia totalizando un 67% seguido muy de lejos por Guatemala con un 11%, siendo la inclinación por el correo nacional y DHL. • Es un mercado de precio y rapidez, pero fundamentalmente de precio. • El nivel de satisfacción es bastante aceptable en este segmento y aunque refleja un porcentaje interesante de personas que aceptan el precio como justo, en las sugerencias nuevamente encontramos el precio como factor clave.
Conclusiones Courier Personas • El nivel de reconocimiento de Skynet es aún incipiente en este ramo con un 19% del cual un 17% ha hecho uso de sus servicios. • La imagen aún no encuadra el standard que los clientes perciben en relación a sus satisfactores principales.
