Райффайзенбанк, Россия
Download
1 / 12

Райффайзенбанк, Россия - PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on

Райффайзенбанк, Россия. ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” Филиал «Южный Урал». Финансирование коммерческой недвижимости. Опыт участия в реализации региональных девелоперских проектов. Элина Степанова 29 марта 2007г. Челябинск. Райффайзенбанк, Россия. Учредители.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Райффайзенбанк, Россия' - shelley-howell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Райффайзенбанк, Россия

ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”

Филиал «Южный Урал»


Финансирование коммерческой недвижимости.

Опыт участия в реализации региональных девелоперских проектов.

Элина Степанова

29 марта 2007г.

Челябинск


Райффайзенбанк, Россия недвижимости.

Учредители

  • Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ 99,93%

  • Райффайзен Инвестгезельшафт мбх 0,07 %

  • 1989 - представительство Райффайзен Центральбанк Австрия АГ

  • 1996 - дочерний банк, российское юридическое лицо ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”

  • 2006 - филиал “Южный Урал”

  • в Челябинске.

Компании Группы Райффайзен в России


Райффайзенбанк, Россия недвижимости.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

  • Бизнес-центры

  • Складские/Логистические комплексы

  • Торговые центры


Общий подход к структурированию сделки

Финансовое решение

ДЕВЕЛОПЕР

Оценка рисков проекта

Стандартизация подходов к

проектному финансированию


Отсутствие необходимого объема твердого обеспечения на инвестиционной фазе проекта

Организация экономически и юридически обособленной компании для реализации проекта

Доля собственных средств инициатора проекта в размере 30% от общей стоимости проекта

Срок финансирования 7-10 лет

Источник возврата средств – прибыль от реализации проекта

Стандартизированные подходы к проектному финансированию


Юридический риск твердого обеспечения на инвестиционной фазе проекта

Риск строительства

Риск «качества» арендаторов

Риск изменения конъюнктуры рынка

Риски проекта:


Виды финансирования (по степени кредитного риска):

Кредит на пополнение оборотного капитала под существующее обеспечение (рефинансирование)

(источник возврата – существующие денежные потоки)

Финансирование нового строительства под существующее обеспечение

(источник возврата - доходы от проекта)

Проектное финансирование

(обеспечение и источник погашения – сам проект)

-

+

Lower risk

Higher risk


Кредит под существующее обеспечение

  • ЦЕЛИ: возврат собственных средств/кредитов учредителей, финансирование новых проектов, пополнение оборотного капитала

  • СУММА:

  • Определяется объемом денежных потоков от арендаторов по существующим арендным договорам

  • и

  • Достигает до 60-70% от рыночной стоимости закладываемого объекта

  • ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

  • - Залог здания.

  • - Залог прав на земельный участок (права аренды или права собственности земли).

  • - Залог акций (долей в УК ООО) заемщика

  • Уступка банку прав по договорам аренды


Строительство обеспечение

(Льготный период (Grace Period) до 18 мес.)

Строительство -> Собственность -> Aрендаторы -> Арендные платежи

Эксплуатация

Равномерное погашение кредита

  • Залог прав на земельный участок (права аренды земли).

  • Залог акций (долей в УК ООО) заемщика

  • Гарантия завершения строительства от Генподрядчика

  • Возможность покрытия превышения бюджета (cost

    overruns) Генподрядчиком/Спонсором

  • Наличие предварительных договоров аренды

  • Контроль за строительством независимыми экспертами

  • Ограничение на дополнительное заимствование и на

    выплату дивидендов

  • Залог нового здания

  • Залог прав на земельный участок (права аренды или

    собственности земли) под новым зданием.

  • Уступка банку прав по договорам аренды

    в новом здании

Проектное финансирование

ОБЕСПЕЧЕНИЕ/ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:


Основные параметры / требования к проекту

  • Качество проекта (концепция, степень подготовки, бизнес план, фин. расчеты)

  • Участие заемщика в проекте собственными средствами (не менее 30% от общей стоимости проекта)

  • Опыт девелопера на рынке

  • Генподрядчик – международная компания с опытом строительства в России

  • Контроль за строительством независимыми экспертами

  • Качество арендаторов

  • Опытный агент/брокер

  • Юридическая прозрачность проекта


КОНТАКТЫ: к проекту

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»

Филиал «Южный Урал»

454091, Челябинск, ул. Карла Маркса, 38,

Бизнес Центр «Аркаим-Плаза»

тел. (+7 351) 247 22 23 - проектное

финансирование

тел. (+7 351) 247 22 00 - reception

факс (+7351) 247 22 01

www.raiffeisen.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


ad