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二零一二年十一月九日. 道兴环球财经人语. 10 月外汇占款增量较上月明显下降。在当月贸易顺差扩大的情况下,外汇占款增量不多可能主要是因为当月美元指数结束此前下行态势并趋稳,同时虽然人民币对美元继续升值,但市场预期未来仍有不确定性;为此企业和居民结汇意愿阶段性地再次下降。这种状况有助于人民币汇率保持双向波动、弹性增加的运行态势。. 外汇占款增量明显下降. 环球股市概览. 截至 2012 年 11 月 9 日止一周. 美国.
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道兴环球财经人语 10月外汇占款增量较上月明显下降。在当月贸易顺差扩大的情况下,外汇占款增量不多可能主要是因为当月美元指数结束此前下行态势并趋稳,同时虽然人民币对美元继续升值,但市场预期未来仍有不确定性;为此企业和居民结汇意愿阶段性地再次下降。这种状况有助于人民币汇率保持双向波动、弹性增加的运行态势。 外汇占款增量明显下降
环球股市概览 截至2012年11月9日止一周
美国 •在经歷选举日短暂反弹后,美股全周大幅下跌,因投资者焦点转向连任的奥巴马总统将如何克服美国国会分歧并解决临近年末的"财政悬崖"。道指全周下跌2.12%,收报12,815.39点;标普500指数跌2.43%,收报1,379.85点,同时纳指下挫2.59%,收报2,904.87点。 •科技领军公司苹果(Apple Inc)本周陷入空头阵营,股价已较9月份所见高点705美元下跌近20%,且全周跌5.2%至547.06美元。近期股价出现下跌,儘管有报道称,公司可能很快在中国推出新的iPhone 5。加拿大皇家银行旗下分析师称与中国移动的协定可為苹果股价贡献高达45美元。 •週四一份监管机构档显示,摩根大通(JPMorgan Chase)已获美联储(Fed)许可在第1季度回购最多30亿美元公司股票。此次股票回购乃摩根大通正走出5月份62亿美元伦敦鲸衍生品交易亏损的又一信号,当时该行终止了股票回购。在提交美国证券交易委员会(SEC)的档中,摩根大通称也已与SEC就两项与旗下贝尔斯登(Bear Stearns)相关的抵押贷款支持证券调查达成和解。 •因季度财报不及预期,週五线上团购网站Groupon股价重挫,常规交易中下跌近30%至2.76美元新低,与2011年11月近27美元的IPO价格相距甚远。该公司报告第三季度净亏损300万美元,相比一年前净亏损5400万美元。营收达5.69亿美元,大大低於分析师预估,且不及公司自己的指引。 •花旗集团称将支付逾1500万美元,作為与前首席执行官潘迪特(VikramPandit,上月辞职)及海文斯(John Havens)和解协议之一部分。在领导该银行巨头度过金融危机最困难的几年之后,潘迪特在10月中旬意外辞职。花旗集团欧洲、中东与非洲负责人考伯特(Michael Corbat)获任命為潘迪特的继任者。 •美国商品期货交易委员会(CFTC)指控前高盛交易员泰勒(Matthew Taylor)2007年故意隐瞒83亿美元的期货合约头寸,导致亏损1.184亿美元,但他对此予以否认。 •在週四收盘后,美国线上旅游公司Priceline.com宣佈,已同意以18亿美元现金与股票或每股40美元收购旅游搜索引擎Kayak Software,此举旨在扩张其线上旅游业务。这一收购推动Kayak股价週五大涨近28% •全球营收基础上最大零售商沃尔玛(Walmart)称将在感恩节晚上开始"黑色星期五"销售,较往常提早一天,希望在关键的假日季竞争中领先一步。沃尔玛股价全周下跌0.63%,收报72.31美元。
英国 •在经歷选举日短暂反弹后,美股全周大幅下跌,因投资者焦点转向连任的奥巴马总统将如何克服美国国会分歧并解决临近年末的"财政悬崖"。道指全周下跌2.12%,收报12,815.39点;标普500指数跌2.43%,收报1,379.85点,同时纳指下挫2.59%,收报2,904.87点。 •科技领军公司苹果(Apple Inc)本周陷入空头阵营,股价已较9月份所见高点705美元下跌近20%,且全周跌5.2%至547.06美元。近期股价出现下跌,儘管有报道称,公司可能很快在中国推出新的iPhone 5。加拿大皇家银行旗下分析师称与中国移动的协定可為苹果股价贡献高达45美元。 •週四一份监管机构档显示,摩根大通(JPMorgan Chase)已获美联储(Fed)许可在第1季度回购最多30亿美元公司股票。此次股票回购乃摩根大通正走出5月份62亿美元伦敦鲸衍生品交易亏损的又一信号,当时该行终止了股票回购。在提交美国证券交易委员会(SEC)的档中,摩根大通称也已与SEC就两项与旗下贝尔斯登(Bear Stearns)相关的抵押贷款支持证券调查达成和解。 •因季度财报不及预期,週五线上团购网站Groupon股价重挫,常规交易中下跌近30%至2.76美元新低,与2011年11月近27美元的IPO价格相距甚远。该公司报告第三季度净亏损300万美元,相比一年前净亏损5400万美元。营收达5.69亿美元,大大低於分析师预估,且不及公司自己的指引。
•上周欧洲股市回落,因年底美国财政悬崖临近的忧虑升温,加之当前欧元区债务担忧(尤其是希腊和西班牙),市场人气遭压。Eurofirst 300指数全周下跌1.61%,收报1,097.18点。 •在报告第三季度利润令人失望地下降24%之后,国际航空集团(International Airlines Group)公佈旗下西班牙分支伊比利亚航空(Iberia)的重组计划,涉及裁员4,500人。週四,母公司英国航空(British Airways)称将收购低成本西班牙航空公司Vueling,伊比利亚航空持有后者46%的股份。 •法国和比利时向德克夏银行(Dexia)合计再注入55亿欧元,此乃2008年金融危机以来对该受困银行的第三次援助。就在此次援助数小时之后,德克夏银行报告第三季度净亏损12.3亿欧元,全年亏损总计达24亿欧元。 •德国工程巨擘西门子(Siemens)公佈雄心勃勃的成本削减策略,目标两年内削减成本60亿欧元,此前公司报告财年净利润下降27%。西门子 - 希望战胜竞争对手 - 週四还称将以6.80亿欧元收购比利时软体供应商LMS International。 •法国巴黎银行宣佈第三季度利润增长超预期,达13.2亿欧元,并大幅高於上年同期,同时旗下投行分支营收增长。上周该行股价上涨1.3%,因固定收益率分支营收翻倍至11.3亿欧元,且股票与公司银行部门业绩改善。 •法国农业信贷银行(Credit Agricole SA) - 欧洲最大银行之一 - 股价下挫,因此前报告季度亏损大於预期,多半归因於出售旗下希腊银行分支Emporiki。季度亏损达28.5亿欧元,大大不及市场预期。 •瑞典建筑公司Skanska AB週四报告第三季度盈利低於预期,净利润自上年同期的13.1亿瑞典克郎下降至10亿瑞典克郎,并警告斯堪的纳维亚国家开始见遭严重冲击欧元区需求下降的影响。Skanska来自美国的营收增长,称该国许多项目可竞 欧洲(英国除外)
日本 •上周日本股市下挫,因公司财报令人失望,加之担心临近的美国财政悬崖,同时弱於预期的日本机械订单也打压投资者人气。日经225指数全周下跌3.24%,收报8,933.06点。 •信用评级机构穆迪(Moody's)週五将索尼(Sony Corp)长期投资评级自Baa2调降至Baa3,较垃圾级高1个等级,且為今年该受困消费类电子巨擘评级第三次遭下调。穆迪还将索尼评级展望列為负面,援引电视与相机需求下降。索尼报告截至9月份的三个月净亏损155亿日圆,為连续第7个季度亏损。 •上周丰田汽车(Toyota Motor Corp )股价在悲观的市场氛围中上涨,因这家日本主要汽车生產商上调全年盈利预测。丰田汽车称预计年度利润将达1.05万亿日圆,超过先前预估达500亿日圆,因北美与东南亚强劲销售抵消了近期中国反日示威游行中所致损失。
亚太区(日本除外) •週五中国大陆股市延续4个月来最长时间下跌之势,因对美国预算争论和希腊的担忧盖过了经济资料表明中国经济正迈向復苏的积极影响。中国10年一次的领导层换届週四啟动。上证综指全周下跌2.27%,收报2,069.07点。 •週五港股下跌,自近期所创2012年高点进一步回撤,因美国财政忧虑所致全球股市疲软抵消了多数表现积极的美国和中国经济数据资料。週五恒生指数下跌0.85%,全周跌3.29%,收报21,384.38点。 •新加坡海峡时报指数全周下跌1.03%,收报3,009.56点,此前週三在奥巴马当选连任消息发佈后曾上涨至2周来高点。 •韩国股市全周下跌0.75%,收报1,904.41点,基準Kospi综指遭受现代汽车和起亚汽车急剧下跌的打压,因这两家汽车製造商均承认夸大了在美国和加拿大逾100万辆汽车的燃烧效率。 •台股走势与全球市场相背,加权平均指数全周上涨1.15%,收报7,293.22点。
新兴市场 •因美欧负面市场人气,巴西股市全周下跌,Bovespa指数跌1.76%,收报57,357.71点。巴西财长曼加特(Guido Mantega)週二向一家地方报纸承认该国将不及2012年财政目标,虽然具体规模要到12月份才知晓。 •墨西哥IPC指数收报40,677.07点,全周跌2.60%,為连续第五周下跌,因公司财报低迷,加之担心年底前美国国会达成预算妥协并避免财政危机的能力。 •印度股市追随全球股市走势,全周小跌0.38%,收报18,683.68点,因投资者消化公司财报结果,其中印度石油天然气公司(Oil & Natural Gas Corp)季度利润创4年来最大降幅。週三股市在美国大选后跳升,但随后因美国财政忧虑和欧元区债务担忧而全周收跌。 •俄罗斯股市全周重挫3.21%,收报1,397.86点,其中消费与银行类股领跌。石油价格全周上涨1.4%,受助於供应下降和一些中美积极经济资料。
债券市场概览 主要货币利率
债券与货币 •因美欧负面市场人气,巴西股市全周下跌,Bovespa指数跌1.76%,收报57,357.71点。巴西财长曼加特(Guido Mantega)週二向一家地方报纸承认该国将不及2012年财政目标,虽然具体规模要到12月份才知晓。 •墨西哥IPC指数收报40,677.07点,全周跌2.60%,為连续第五周下跌,因公司财报低迷,加之担心年底前美国国会达成预算妥协并避免财政危机的能力。 •印度股市追随全球股市走势,全周小跌0.38%,收报18,683.68点,因投资者消化公司财报结果,其中印度石油天然气公司(Oil & Natural Gas Corp)季度利润创4年来最大降幅。週三股市在美国大选后跳升,但随后因美国财政忧虑和欧元区债务担忧而全周收跌。 •俄罗斯股市全周重挫3.21%,收报1,397.86点,其中消费与银行类股领跌。石油价格全周上涨1.4%,受助於供应下降和一些中美积极经济资料。 •圣路易斯联储主席布拉德週四晚间表示,他对美联储决策者将延长期限延长计划(MEP)或"扭转操作"(12月末到期)表示怀疑,但称他们可能某种程度上对之加以"替代"。布拉德 - 明年将成為美联储决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)投票权成员 - 称FOMC可能出售期限3年期以上的债券為购买长期证券融资,但称那存在"问题"。 •美国劳工部週四报告,11月3日当周美国初请失业金人数下降8,000至35.5万。一位劳工部分析师称上周冲击大西洋沿岸的颶风桑迪略微影响了初请失业金人数,但描绘影响為"好坏参半",因风暴產生了一些额外的申请失业金,但同时一些人因电力中断而无法申请失业金。这位分析师还称一个州因电力中断而无法处理新的失业金申请。
债券与货币 •週五英国10年期金边债券收益率自前一周的1.8650%下跌至1.7320%,因英国第三季度建筑產出再度下降,增强了对欧元区根深蒂固经济问题的担忧,并推动投资者涌入更加完全的投资。 •英国9月份石油与其他燃料进口大幅下降,从而逆转8月份的强劲增长,这导致英国贸易赤字缩减。9月份总体贸易赤字自8月份修正后的43.09亿英镑缩减至26.99亿英镑,同时商品贸易赤字自99.84亿英镑缩减至83.68亿英镑。资料显示季率与年率对比情况均见赤字收窄。一位英国国家统计局官员称石油与其他燃料进口波动较大,反映了交货时间。油轮等到达时间可能导致资料波动。 •最新哈利法克斯(Halifax)房价指数显示,英国10月份房价月率、季率和年率均下跌,房价恶化趋势持续。10月份哈利法克斯房价指数月率下跌0.7%,三个月年率跌1.7%,且季率跌1.2%。衡量房价基本趋势的三个月平均房价连续第5个月下跌。哈利法克斯楼市经济分析师Martin Ellis称,"10月份房价趋势继续呈小幅恶化跡象"。 •根据最新英国零售商协会/毕马威(BRC/KPMG)零售指标,在9月份劲增后,英国10月份零售销售增长大幅放缓,整个行业普遍疲软。BRC/KPMG调查显示10月份广义同店销售年率下降0.1%,且总销售增长1.1%。这些资料增强了英国经济第四季度蹣跚开局的证据,同时採购经理人指数也表现疲软。截至10月份三个月的非食品同店销售增长0.2%,同时食品销售增长0.7%。10月份资料代表著9月份录得强劲增长后的回落,当时广义同店销售年率增长1.5%,為2011年10月以来最快增速。
债券与货币 •週五基準10年期德国国债收益率自前一周的1.4500%下跌至1.3390%,因投资者担心何时欧元区财长将向希腊发放下一轮贷款,儘管希腊週三通过一项结构改革计划。 •一位参与磋商的高级欧盟官员週五表示,週一希腊不太可能获批至关重要的315亿欧元援助贷款,因欧元区财长及来自欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)的官员很可能需要又一轮磋商以制定出一个更有竞争力的协议。这位官员称,"存在非常、非常高的可能性,需要又一轮讨论以敲定我们放在桌面上的每件事",因此导致週一晚间欧元区财长会议会批准援助的希望,届时欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)和IMF总裁拉加德(Christine Lagarde)也将参加会议。 •週五德国经济部在其最新月度报告中表示,德国经济目前正在经歷的疲软阶段仅将短暂。"在2012年前三季度经济活动扩张后,季度下半年暂时的更弱趋势变得明显",德国经济部说道。德经济部预计投资放缓,且外贸对经济增长的贡献下降。德国第三季度GDP可能"小幅"增长,德经济部说道。"风险依然重大",报告指出。"不过,可以预计疲弱阶段将是短暂的"。 •週五早间之初德国国会下院(Bundestag)预算委员会将2013年联邦净新增借款目标,自政府最初规划的188亿欧元下调至171亿欧元。修订后的2013年预算草案目前预计明年联邦支出為3020亿欧元,较先前预测的3022亿欧元下降。
债券与货币 •日本10年期国债收益率自前一周的0.7830%下跌至0.7380%,因上月机械订单下降,且出口下滑超预期,这引发投资者涌入避险资產。 •週五日本内阁府公佈的资料显示,日本10月份消费者信心调查指数连续第2个月月率下降,因更多人对未来6个月内的收入增长和工作安全感感到悲观。10月份该受到密切关注的资料读数自9月份的40.1下降至39.7,8月份则曾短暂上升。日本内阁府维持评估不变,称"消费者信心正在减弱"。10月份4个分项指数中 — 分别衡量整体经济景气、收入增长、就业景气和耐用品购买时机—较前一个月水平下滑。 •週四日本财务省週四公佈的资料显示,受全球经济放缓的影响,日本10月份前20天出口年率下降。上月前20天出口达3.299万亿日圆,年率下降5.1%,此前9月份全月降10.3%。10月份前20天进口年率下降5.7%,前一个月则增长4.1%。 •週四日本央行公佈的资料显示,10月份日本未偿银行贷款年率增长1.1%至398.77万亿日圆,為连续第13个月年率增长。但10月份增速自9月份的1.2%略微放缓,而9月份增幅乃2009年10月(增1.6%)以来最高。 •週四日本内阁府公佈的资料显示,日本9月份核心私营部门机械订单跌幅大於预期,因全球经济下滑情况下日本经济陷入低迷。9月份核心订单 — 剔除了电气设施和船舶等需求波动较大的项目 — 月率下降4.3%,為连续第2个月下滑,此前8月份降3.3%。
另类投资产品 •因上周颶风桑迪横扫美国东海岸导致炼油厂关闭后石油供应紧张,原油期货价格全周上涨1.43%,同时积极的美国消费者信心资料和乐观的中国经济资料提振了需求前景。纽约12月期油收报86.07美元/桶,较前一周收盘水平84.86美元上涨1.21美元。伦敦布兰特原油较前一周的105.68美元跳升3.52%,收报109.40美元/桶。 •週五金价冲击三周来新高,全周收盘表现强劲,因对临近的美国财政悬崖的忧虑增强了避险资產偏好。12月期金上涨4.90美元或0.3%,收报1,730.90美元/盎司。现货金全周上涨3.2%,收报1731.18美元/盎司,前一周则收报1711.30美元。
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