Долгосрочное финансирование региональной и городской...
Download
1 / 14

Основные услуги и инструменты для регионов, городов и их предприятий - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

Долгосрочное финансирование региональной и городской инфраструктуры: условия и процедуры IFC Павел Кочанов Старший специалист по субнациональному финансированию. Основные услуги и инструменты для регионов, городов и их предприятий. Долгосрочное кредитование в рублях без суверенных гарантий

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Основные услуги и инструменты для регионов, городов и их предприятий' - sharis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Долгосрочное финансирование региональной и городской инфраструктуры: условияи процедуры IFCПавел КочановСтарший специалист по субнациональному финансированию


Основные услуги и инструменты для регионов, городов и их предприятий

  • Долгосрочное кредитование в рублях без суверенных гарантий

  • Оказание технического содействия и целевого консультирования (при необходимости)

  • IFC также может использовать другие финансовые инструменты: предоставление гарантий, участие в капитале и другие


Особенности сотрудничества с для регионов, городов и их предприятийIFC

  • Установление долгосрочных партнерских отношений

  • Проведение детальной оценки финансовых, юридических, экономических, экологических и социальных аспектов проекта

  • Готовность клиента следовать требованиям и рекомендациям по соблюдению лучших международных практик при проведении закупок по проекту, а также по соблюдению экологических и социальных стандартов

  • Действие федерального закона о закупках не распространяется на привлечение кредитных ресурсов IFC

  • Подготовка финансированияот 4до 6 месяцев

  • Кредитное соглашение и возможные другие документы по сделке регулируются международным правом (Нью-Йорк или Лондон)

  • Срок и график погашения адаптируются к потребностям проекта


Объекты финансирования для регионов, городов и их предприятий

Возможные партнеры:

  • Субъекты РФ, государственные и муниципальные предприятия

  • Компании, с доминирующим участием органов власти

  • Частные компании, работающие в сфере муниципальной инфраструктуры

    Типы проектов

  • Финансирование может быть предоставлено для поддержки отдельного проекта, нескольких проектов или программы капитальных вложений в целом. При этом участие IFC не должно превышать 50% проекта или программы.

  • В качестве проекта может рассматриваться: новое строительство, реконструкция, капитальных ремонт, приобретение оборудования

  • Возможно частичное использование кредитных средств на рефинансирование существующих долговых обязательств


Рабочий цикл сделки для регионов, городов и их предприятий

  • Работа с клиентом

  • Внутренние шаги

Предварительное

обсуждение

Предварительное

представление и «добро»

на проведение оценки

Мандатное письмо

Оценка, структурирование

Согласование условий

Всесторонний анализ

Кредитный совет

Совет директоров

Юридич. документация

Выборка средств

Ведение портфеля

Периодичная оценка


Предварительное рассмотрение для регионов, городов и их предприятий

  • После обращения за финансированием представители IFC встречаются с клиентом и собирают предварительную информацию о проекте.

  • На предварительном этапе специалистам IFC необходимо выяснить:

    • Общую стоимость проекта и предполагаемую долю IFC в финансировании проекта, другие источники финансирования и участники проекта;

    • Суть проекта и обоснование его необходимости;

    • Основные ожидаемые результаты от реализации проекта;

    • Сроки, этапы реализации проекта;

    • Степень разработанности важных для данного проекта аспектов: технических, организационных, экономических и других (в зависимости от особенностей проекта);

    • Статус реализации проекта на данный момент;

    • Финансовое положение заемщика.


Мандатное письмо для регионов, городов и их предприятий

  • Рамочный документ о намерениях

  • Содержит предварительные условия финансирования

  • Подписывается после получения предварительного одобрения проекта руководством IFC

  • Уполномочивает IFC на проведение работ по оценке проекта

  • Регулирует взаимодействие между IFC и клиентом до подписания кредитного соглашения


Проведение оценки проекта для регионов, городов и их предприятий

  • Группа специалистов IFC выезжает к клиенту

  • Специалисты IFC максимально используют имеющуюся у клиента информацию

  • В процессе оценки уточняются параметры проекта для представления его на кредитном комитете

    Основные аспекты оценки

  • Финансовые

  • Технические

  • Социально-экономические

  • Экологические

  • Институциональные

  • Юридические


После одобрения проекта кредитным комитетом IFC:

  • Детальное согласование окончательных условий финансирования

  • Подготовка кредитного соглашения и других документов по сделке независимым юридическим консультантом

  • Одобрение проекта Советом директоров IFC

  • Подписание кредитного соглашения и других документов

  • Выборка средств

  • Мониторинг проекта


Ключевые этапы работы и сроки кредитным комитетом

  • Подтверждение интереса со стороны клиента

  • Определение программы/объекта финансирования

  • Предварительное одобрение проекта и согласование мандатного письма (2-4 недели)

  • Полная оценка проекта (4-8 недель)

  • Согласование основных условий финансирования и окончательное одобрение кредитным советом и советом директоров (4-6 недель)

  • Подготовка и согласование юридической документации (4-6 недель)

    Таким образом, кредитное соглашение может быть подписано в течение 4-6 месяцев с момента достижения принципиальной договоренности о рамках проекта.


Возможные параметры кредита кредитным комитетом

  • Заемщик – регион, государственное или муниципальное предприятие под гарантию региона или муниципального образования

  • Объем – от 250 млн руб.

  • Срок погашения – до 8 лет

    • Срок выборки – до 2-3-х лет

    • Льготный период на погашение основной суммы долга до 2-3-х лет

  • Процентная ставка по кредитам

    • Плавающая (на основе 3-месячного MOSPRIME) или фиксированная (фиксированный эквивалент 3-месячного MOSPRIME)

      плюс

    • Спрэд в зависимости от риска (заемщик, обеспечение, срок кредита, другие риски);

    • Комиссии за выдачу кредита, проведение оценки и возмещение юридических расходов


    • Финансирование программы реконструкции дорог Республики Марий Эл, Российская Федерация:

    • Кредит Республике на сумму до 1 500 млн. рублей на финансирование программы реконструкции республиканских дорог в 2010-2012 гг.

    • Финансирование выделяется ежегодными траншами. Условия кредитования (размер кредита, сроки, ставки) определяются для каждого транша отдельно в зависимости от потребности и кредитоспособности

    Примеры реализованных проектов: Марий Эл

    • Финансирование предоставляется на сохранение и выборочную модернизацию республиканской дорожной сети (30-40 км дорог ежегодно), а также на рефинансирование задолженности Республики

    • Дополнительно в 2011 г. привлечен грант Всемирного банка на исследование безопасности дорожного движения в Республике


    Примеры реализованных проектов: МУП «Уфаводоканал»

    • Финансирование завершения строительства третьего блока биологической очистки МУП «Уфаводоканал» город Уфа:

    • Финансирование предоставлено на завершение строительства третьего блока биологической очистки в составе Городских очистных сооружений канализации, а также на рефинансирование части краткосрочной задолженности МУП «Уфаводоканал».

    • Шестилетний кредит на сумму 500 миллионов рублей с отсрочкой выплаты основной суммы долга на 2 года.

    • Предоставлена гарантия муниципалитета (г. Уфа).

    • С вводом в эксплуатацию третьего блока будет полностью прекращен сброс в реку Белая неочищенных сточных вод, улучшится качество очистки стоков, значительно сократятся экологические платежи предприятия.


    Примеры реализованных проектов: Кишинев

    • Финансирование городской инфраструктуры г. Кишинев, Молдова, в 2010-2011 гг.

    • 10-летний кредит городу Кишинев на сумму 10 миллионов долларов США.

    • Кредит на финансирование приоритетных капитальных расходов бюджета в 2010-2011 гг., включая:

    • модернизацию сети водоснабжения и канализации;

    • ремонт дорожного полотна.

    • Тесное сотрудничество с городом по отбору приоритетных проектов для кредитования IFC и проведению закупок


    ad