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第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况

目录. 第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况. 第一部分：指数编制说明. GAIN· 指数介绍. GAIN· 指数由 安路勤 发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 GAIN· 指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 GAIN· 指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。. 以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势. GAIN. 价格变化指数. 研究市场整体均价的走势. 以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度.

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第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况

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  1. 目录 • 第一部分：指数编制说明 • 第二部分：整体市场情况 • 第三部分：级别市场情况

  2. 第一部分：指数编制说明

  3. GAIN·指数介绍 • GAIN·指数由安路勤发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 • GAIN·指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 • GAIN·指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。 以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势 GAIN.价格变化指数 研究市场整体均价的走势 以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度 GAIN.终端优惠指数 研究终端市场优惠幅度变化情况

  4. 2 分级标准 GAIN·指数研究信息 • 目前参加研究的城市为北京、上海、广州、成都、武汉等24个城市，覆盖了全国乘用车主销区域的一二线城市。 研究城市 • 参考国际通用的分级标准，个别品牌因车价差异有所调整。 研究品牌 • 为反映真实市场价格变化，参与2013年GAIN·指数计算的车型为以下指定207个品牌的在销车型: 研究车型选取标准 • 目前选取安路勤价格监测体系跟踪品牌中，占2012年各级别总销量80%的品牌进行跟踪。 • 对于跟踪列表中确认已停产且连续两期无销量的车型，取消跟踪。 • 对于未进入以上列表的品牌（包括新增品牌和未进入列表的品牌），在其月销量超过以上列表中各级别销量的最低品牌月销量时，进行跟踪。

  5. GAIN·价格变化指数定义及计算实例 • GAIN·价格变化指数简称GAIN·价格指数 ，是反映中国乘用车市场在销车型实际销售价格变化趋势的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体成交价：17.64万 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则价格变化指数为： （17.64/16-1）* 100 = 10.25

  6. GAIN·终端优惠指数定义及计算实例 • GAIN·终端优惠指数是反映中国乘用车市场在销车型终端优惠幅度变化的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体优惠幅度：-8548元 与基期比较的市场整体优惠幅度： -8548-（-3200）（基期）=-5348元 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则终端优惠指数为： -5348 / 160000*100 = -3.34

  7. 第二部分：整体市场情况

  8. 2013GAIN·整体价格变化指数—11月 • 2013年GAIN·11月整体价格变化指数3.14，市场均价从14.31万上升至14.37万。 • 11月整体市场成交价上升，主要受销量结构变化的影响。 • 高价位车型宝马5系、汉兰达、别克GL8等的市场份额都增长，同时低价位车型F0、奥拓等的的市场份额在减少，这些因素共同导致整体价格走高。 GAIN·月度价格变化指数-整体 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  9. 指数解读 各级别市场份额变化 各级别市场份额变化 • 从销量绝对值上看，本月A00级别、 A级别、 C级别销量下降，A0级别、B级别、MPV级别、SUV级别销量上升。 • 从市场份额的变化上来看，A00级别、A级别、份额下降，分别下降了0.4%、1.6%；A0级别、B级别、MPV级别和SUV级别份额上升，分别上升0.4%、0.8%、0.1%、0.8%。 • 本月C级别市场份额基本不变。 各级别市场均价环比变化 各级别市场价格变化 均价上升 • 本月部分级别市场价格变化差异显著，除A级别、SUV级别均价变化较小，其余各级别车型均价变动较大，其中A0级别均价下降幅度最大。 • MPV级别和SUV级别均价有所上升，该级别均价的变动主要是受级别价格因素的影响。 均价下降 • 整体价格变化指数走势主要受各级别终端“价格、销量”两方面因素的影响。11月整体价格变化指数呈现走高态势，成交价上升，其影响因素表现如下：

  10. 2013 GAIN·整体终端优惠指数—11月 • 2013年GAIN·11月整体终端优惠指数为-0.88，优惠额度增加了321元。 • 11月终端优惠指数走低，环比下降了2.7%，终端优惠力度加强。 • 年底部分车型未完成销量指标，会采取增加优惠的政策来冲击全年销量。 • 一方面，各级别市场优惠额度均有不同程度上升，另一方面，权重车型CR-V、朗动、福克斯、骐达等优惠力度加大，直接影响指数走低。 GAIN·月度终端优惠指数-整体 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

  11. 指数解读 终端优惠变化 各级别市场终端优惠幅度环比变化情况 优惠减少 优惠增加 • 11月车市终端优惠幅度整体上升，具体变化情况表现如下： — 本月各级别中车型优惠额度呈上升趋势的有：A00、A、B、MPV级别，其中幅度变化较大的级别有：A级别、B级别、 MPV级别，各级别优惠幅度的变动共同促使整体市场优惠幅度走高。 — 年末销售商为冲销量，纷纷采取增加优惠的策略以完成全年销量指标。

  12. 第三部分：分级别情况

  13. 2013 GAIN· A00级价格变化指数—11月 • 2013 GAIN·11月A00级别市场价格变化指数为5.01，市场均价由4.22万下降至4.18万。 • 本月该级别价格变动主要受价格因素的影响，级别内大多数车型的成交价都出现了下降，权重车型FO、宝骏乐驰、奥拓的成交价降幅明显，对整体价格指数的变动影响较大。 • 年末经销商会通过降价、厂家增加补贴等方式，来增加销量完成指标。 GAIN·月度价格变化指数-A00级 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  14. 2013 GAIN· A00级终端优惠指数—11月 • 2013 GAIN· 11月A00级终端优惠指数为1.95，优惠额度增加了83元。 • 11月终端优惠指数走低同样受价格因素的影响，权重车型奔奔MINI、QQ3、北斗星等车型的优惠均出现上升，其中北斗星的优惠力度增加最大，最终导致A00级的终端优惠额度略有上升。 • 11月、12月厂商往往会采取增加优惠的措施冲击全年销量。 GAIN·月度终端优惠指数-A00级 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

  15. A00级别重点车型经销商利润：QQ、奔奔迷你 QQ • 11月成交均价：38,431 • 11月经销商利润率：5.2% • 11月主要城市促销活动： • 上海：现金优惠4000元 • 北京：现金优惠3500元 奔奔迷你 • 11月成交均价： 39,336 • 11月经销商利润率： 8.3% • 11月主要城市促销活动： • 上海：现金优惠3000元 • 北京：现金优惠8400元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  16. A00级别重点车型经销商利润：F0、奥拓 F0 • 11月成交均价： 37,773 • 11月经销商利润率： 7.9% • 11月主要城市促销活动： • 济南：赠送5000元装潢 • 长沙：赠送4000元礼包 奥拓 • 11月成交均价： 52,983 • 11月经销商利润率： 3.3% • 11月主要城市促销活动： • 长沙：赠送3000元大礼包 • 宁波：赠送5000元大礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  17. 2013 GAIN· A0级价格变化指数—11月 • 2013GAIN·11月A0级别市场价格变化指数为-4.32，市场均价由7.50万下降至7.17万。 • 11月A0级别价格指数下降，主要受权重车型思迪锋范、嘉年华等众多车型的影响。 • 思迪-锋范由于其价格上调，销量降低影响市场份额减少，同样高价位车型骊威随着销量的降低，市场份额缩减，拉低了整体的价格水平；嘉年华年底降价销售冲击全年销量。最终导致整体价格指数走低，市场成交价下滑 GAIN·月度价格变化指数-A0级 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  18. 2013 GAIN· A0级终端优惠指数—11月 • 2013 GAIN·11月A0级别终端优惠指数为-1.21，优惠额度降低433元。 • 本月该级别大部分车型的优惠变化幅度较小，其中下降幅度较大的权重车型有：思迪-锋范、POLO，其中嘉年华的市场优惠是增加的，但由于其市场份额的减少，对整体指数走势产生负面影响，最终导致整体优惠额度走低。 GAIN·月度终端优惠指数-A0级 优惠减少 ￥ 5769 优惠增加 ￥ 6347 ￥ 6853 ￥ 7559 注：基期为上年12月

  19. A0级别重点车型经销商利润：POLO、赛欧 POLO • 11月成交均价： 96,038 • 11月经销商利润率： 4.3% • 11月主要城市促销活动： • 上海：现金优惠14000元 • 北京：现金优惠19000元 赛欧 • 11月成交均价： 60,167 • 11月经销商利润率：4.8% • 11月主要城市促销活动： • 上海：现金优惠7000元 • 北京：现金优惠5000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  20. A0级别重点车型经销商利润：瑞纳、锋范 瑞纳 • 11月成交均价： 80,266 • 11月经销商利润率： 1.9% • 11月主要城市促销活动： • 天津：赠送3000元礼包 • 西安：赠送5000元装潢 锋范 • 11月成交均价： 107,099 • 11月经销商利润率： -1.6% • 11月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠19000元 • 上海：现金优惠15000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  21. 2013 GAIN· A级价格变化指数—11月 • 2013 GAIN·11月A级市场价格变化指数为1.41，市场均价从10.80万有下降至10.73万。 • 本月该级别价格变动主要受价格因素影响，下降幅度较大的车型有：斯柯达 明锐、速腾、伊兰特朗动等，权重车型速腾、新宝来、别克 凯越等的成交价下降，进一步影响整体成交价走低。 • 斯柯达明锐供求下降，降价促销；别克凯越年底降价促销。各种因素最终共同作用影响整体成交价降低。 GAIN·月度价格变化指数-A级 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  22. 2013 GAIN· A级终端优惠指数—11月 • 2013 GAIN·11月A级别终端优惠指数为-1.40，优惠额度增加513元。 • 本月A级别内优惠指数走高主要受价格因素影响，该级别大多数车型的优惠额度上升，优惠额度增大的车型有：福克斯、捷达、骐达等。 • 经销商年底冲销量，多款车型降价销售，提升优惠额度，直接导致整体优惠额度走高。 GAIN·月度终端优惠指数-A级 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

  23. A级别重点车型经销商利润：凯越、朗逸 凯越 • 11月成交均价： 86,275 • 11月经销商利润率： -0.4% • 11月主要城市促销活动： • 徐州：赠送4000元礼包 • 西安：赠送3000元礼包 朗逸 • 11月成交均价： 139,237 • 11月经销商利润率：5.9% • 11月主要城市促销活动： • 上海：现金优惠10000元 • 北京：现金优惠13000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  24. A级别重点车型经销商利润：科鲁兹、捷达 科鲁兹 • 11月成交均价： 112,257 • 11月经销商利润率： 1.8% • 11月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠18000元 • 上海：现金优惠23000元 捷达 • 11月成交均价： 94,618 • 11月经销商利润率： 7.5% • 11月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠19700元 • 上海：最高享4500元补贴 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  25. 2013 GAIN· B级价格变化指数—11月 • 2013 GAIN·11月B级市场价格变化指数为-0.08，市场均价从22.78万下降至22.14万。 • 本级别11月价格下滑的主要原因是：权重车型奥迪A4、雅阁、迈腾等的成交价下降，同时帕萨特的成交价增加后市场份额降低，导致对整体的价格走势产生负面影响，多种原因共同作用使得价格指数走低。 GAIN·月度价格变化指数-B级 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  26. 2013 GAIN· B级终端优惠指数—11月 • 2013 GAIN·11月B级别终端优惠指数为-0.18，优惠额度增加了654元。 • 本月该级别终端优惠指数走低是受价格因素的影响，权重车型凯美瑞、马自达6、别克 君威的影响。其中凯美瑞是由于市场份额增加影响整体的指数走势，而马自达6、别克君威则是由于优惠额度大幅增加，影响整体走势的。 GAIN·月度终端优惠指数-B级 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

  27. B级别重点车型经销商利润率：帕萨特、雅阁 帕萨特 • 11月成交均价： 234,927 • 11月经销商利润率：6.0% • 11月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠25000元 • 上海：现金优惠18000元 雅阁 • 11月成交均价：240,360 • 11月经销商利润率：6.9% • 11月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠10000元 • 上海：最高享5000元补贴 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  28. B级别重点车型经销商利润率：天籁、凯美瑞 天籁 • 11月成交均价： 227,435 • 11月经销商利润率：-0.1% • 11月主要城市促销活动： • 北京：新车上市无优惠 • 上海：新车上市无优惠 凯美瑞 • 11月成交均价： 197,639 • 11月经销商利润率： 2.5% • 11月主要城市促销活动： • 北京：现金优惠24000元 • 上海：现金优惠25000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  29. 2013 GAIN· C级价格变化指数—11月 • 2013 GAIN·11月C级市场价格变化指数为5.83，市场均价从43.59万上升至44.19万。 • 该级别走势的变动主要是因为级别内权重车型宝马5系、别克君越的影响。 • 本月宝马5系中的高配车型的销费比例增加，抬高了宝马5系整体的成交价水平；别克君越的成交价下调后市场份额增加，两者共同影响整体的价格指数走高。 GAIN·月度价格变化指数-C级 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

  30. 2013 GAIN· C级终端优惠指数—11月 • 2013 GAIN·11月C级别终端优惠指数为-2.99，优惠额度下降2635元。 • 该级别终端优惠指数走高主要受价格因素的影响，高价位车型宝马5系、奥迪A6L优惠大幅降低，宝马5系、奥迪A6L由于消费重心偏向高配车型从而导致优惠额度降低，直接导致整体的终端优惠指数走高。 GAIN·月度终端优惠指数-C级 优惠减少 优惠增加 ￥53860 ￥52717 ￥60084 ￥61397 注：基期为上年12月

  31. 2013 GAIN· MPV级价格变化指数—11月 • 2013 GAIN·11月MPV级价格变化指数为13.55，市场均价从18.41万上升至19.43万。 • 该级别价格的变动主要受价格因素的影响，权重车型奥德赛、别克GL8等的成交价上涨，同时高价位车型艾力绅的市场份额增加，最终影响MPV级别价格变化指数走高。 GAIN·月度价格变化指数-MPV级 均价上升 20.07万 19.21万 18.69万 17.78万 均价下降 注：基期为上年12月

  32. 2013 GAIN· MPV终端优惠指数—11月 • 2013 GAIN·11月MPV市场终端优惠指数为-2.85，优惠额度增加668元。 • 11月MPV级别优惠指数走高，主要是因为级别内高价位权重车型如：别克GL8、奥德赛等的市场份额增加，同时由于逸致、艾力绅等车型的优惠力度有所加强，从而导致整体的优惠指数走低。 GAIN·月度终端优惠指数-MPV级 优惠减少 优惠增加 ￥10659 ￥10980 ￥11504 ￥13527 注：基期为上年12月

  33. 2013 GAIN· SUV级价格变化指数—11月 • 2013 GAIN·11月SUV指数为-8.97，市场均价从18.31万上升至18.45万。 • 本月该级别的价格变化指数走高主要是受价格因素的影响，权重车型汉兰达、哈弗H系列的成交价增加，影响本月SUV级别价格指数的走高，纳智捷大7、RAV4等的市场份额的增加对整体价格变化也有一定的影响。 GAIN·月度价格变化指数-SUV级 均价上升 均价下降 19.69万 19.31万 18.47万 16.89万 注：基期为上年12月

  34. 2013 GAIN· SUV终端优惠指数—11月 • 2013 GAIN·11月SUV市场终端优惠指数为1.66，优惠额度增加27元。 • 11月SUV级市场终端优惠指数走低，主要是因为受价格因素影响权重车型中大多数车型的优惠额度都有所增加，其中增幅较大的是RAV4、汉兰达，此外，昂科拉的优惠额度也有所增加，多重因素共同作用最终影响终端优惠增加。 GAIN·月度终端优惠指数-SUV级 优惠减少 ￥8479 ￥8613 ￥10013 优惠增加 ￥10179 ￥11281 注：基期为上年12月

  35. 2013 GAIN·城市价格变化指数—11月上海 GAIN·月度价格变化指数-上海 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月 • 2013 GAIN·11月上海地区价格变化指数为0.72，市场均价由13.75万上升至13.90万。 • 上海地区成交价指数上升主要受价格因素的影响，权重车型凯美瑞、新天籁、科鲁兹等的成交价的上涨幅度明显。同时高价位车型RAV4、别克GL8、汉兰达等的市场份额增加也对整体成交价走高产生影响。

  36. 2013 GAIN·城市终端优惠指数—11月上海 GAIN·月度终端优惠指数-上海 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月 • 2013 GAIN·11月上海终端优惠指数为-2.87，终端优惠增加841元。 • 本月优惠指数走低，主要受价格因素影响，级别内的权重车型福克斯、瑞纳、骐达、哈弗H系列等优惠力度在本月都有所加大，其中骐达的优惠额度上升幅度最大高达11133元，且高价位车型中宝马5系、奔驰 E级、奥迪Q5等优惠大幅提高，两方面因素直接导致级别整体优惠指数走低。

  37. 2013 GAIN·城市价格变化指数—11月北京 GAIN·月度价格变化指数-北京 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月 • 2013 GAIN·11月北京地区价格变化指数为0.46，市场均价由13.76万上升至13.82万。 • 11月北京成交价指数走高主要受价格因素的影响，权重车型：凯美瑞、哈弗H系列、轩逸等TP成交价走高，且高价位车型中奥迪A6L，奥迪Q5、别克GL8等的成交价都出现大幅上涨，综合各因素导致整体市场成交价上升。

  38. 2013 GAIN·城市终端优惠指数—11月北京 GAIN·月度终端优惠指数-北京 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月 • 2013 GAIN·11月北京终端优惠指数为-2.40，终端优惠增加340元。 • 11月北京的终端优惠增加，主要受价格因素影响，权重车型福克斯、别克凯越等优惠力度加大，权重车型中凯美瑞因为其市场份额增加了，进而对整体的优惠走势产生影响，最终导致北京终端优惠指数走低，优惠额度增加。

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