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Intro. Organigramm Generali Schweiz. GENERALI (SCHWEIZ) HOLDING. GENERALI Allgemeine Versicherung. GENERALI Personen Versicherung. FORTUNA Vaduz Liechtenstein. Stuttgart. DEUTSCHLAND. FRANKREICH. München. Basel. ÖSTERREICH. Bregenz. Zürich. FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN. Vaduz.

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Presentation Transcript

Organigramm generali schweiz
Organigramm Generali Schweiz

GENERALI (SCHWEIZ)HOLDING

GENERALIAllgemeine

Versicherung

GENERALIPersonen

Versicherung

FORTUNA

Vaduz

Liechtenstein


F rstentum liechtenstein

Stuttgart

DEUTSCHLAND

FRANKREICH

München

Basel

ÖSTERREICH

Bregenz

Zürich

FÜRSTENTUM

LIECHTENSTEIN

Vaduz

SCHWEIZ

Chur

ITALIEN

Fürstentum Liechtenstein


Standortvorteile binnenmarkt
Standortvorteile: Binnenmarkt

  • Liechtenstein ist Vollmitglied des EWR

  • Freier Kapital- und Dienstleistungsverkehr

  • Währungs- und Finanzpolitik EU-unabhängig

  • Ein Beitritt zur EU steht außer Diskussion


Standortvorteile stabilit t
Standortvorteile: Stabilität

  • Seriöser Finanzplatz(Bekämpfung der Geldwäsche)

  • Sorgfaltspflichtgesetz seit 01.01.2001

  • Soziale Stabilität: Arbeitslosenquote ca. 2 %

  • AAA-Rating (Standard & Poors, Moody's)

  • Zoll- und Währungsunion mit der Schweiz


Standortvorteile sicherheit
Standortvorteile: Sicherheit

  • Strenges Versicherungsgeheimnis:(entspricht Bank- und Treuhändergeheimnis)

  • Datenschutz

  • Konkursprivileg seit 01.01. 2002

  • Keine Rechtshilfe bei reinen Steuerdelikten

  • Keine Erbschaftsteuer

  • Keine Schenkungssteuer

  • Versicherungsaufsicht nach EU-Standard


Garantieverzinsung fonds

Fondsguthaben

Verwaltungs-

kosten

Anlageanteil

Sparbetrag

Garantieverzinsung / Fonds

Zinssatz Euro (2,75 %)


Fortuna produkte
Fortuna-Produkte

Die Fortuna Lebensversicherung AG bietet folgende Tarife

in Konventionell- und Fondspolicen an:

  • Invest Pension (LRMX)

  • Classic Pension (LRX = konventionelle RV)

  • Invest Plan (CMX )

  • Classic Plan (CX = konv. Versicherung)

  • Invest Plan Plus (GMX)

  • Classic Plan Plus (GX = konv. Lebensversicherung)

  • Vorsorge Plan 50Plus (DLMX)

    Fondsgebundene lebenslängliche Versicherung

    auf den Todesfall für Personen über 50


Invest pension lrmx

Fondsguthaben per Ablauf

Invest Pension / LRMX

ohne Gesundheitsfragen

Überschussrente aus Performance Effekt

Prämien

garantierte Mindestrente

lebenslänglich


Invest pension lrmx1
Invest Pension / LRMX

  • Anlageplan mit Garantie

  • Aufschubzeit mindestens 5 Jahre

  • Langfristiger Anlagehorizont

  • Keine Gesundheitsprüfung

  • Höchstalter bei Rentenzahlung: 85 Jahre (Endalter über 65, nur mit Begründung)

  • Währung: EURO, CHF, USD

  • Sparbetrag: ab netto 50,-


Invest plan cmx

Fondsguthaben per Ablauf

Garantiertes Erlebensfall Kapital

Euro 2,75%

Invest Plan / CMX

  • ohne Gesundheitsfragen

Prämien


Invest plan cmx1
Invest Plan / CMX

  • 15 Anlagepläne zur Auswahl (mit und ohne Garantie)

  • Keine Gesundheitsprüfung

  • Eintrittsalter bis 65 Jahre (Schlussalter 75) (Endalter über 65, nur mit Begründung)

  • Versicherungsdauer: 10 bis 45 Jahre

  • Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit

  • Mit Dynamikanteil (1 – 10 % der Prämie)

  • Währung: EURO, CHF, USD

  • Sparbetrag: ab netto 50,-

  • Einmalprämie: ab netto 5.000,-


Invest plan plus gmx

Fondsguthaben per Ablauf

Garantiertes

Todesfall Kapital

Garantiertes Erlebensfall Kapital

Euro 2,75 %

Invest Plan Plus / GMX

  • mit Gesundheitsfragen

Prämien


Invest plan plus gmx1
Invest Plan Plus / GMX

  • 15 Anlagepläne zur Auswahl (mit und ohne Garantie)

  • Garantierte Leistung im Todesfall

  • Eintrittsalter bis 65 Jahre (Schlussalter 75) (Endalter über 65, nur mit Begründung)

  • Versicherungsdauer: 10 bis 45 Jahre

  • Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit

  • Mit Dynamikanteil (1 – 10 % der Prämie)

  • Währung: EURO, CHF, USD

  • Sparbetrag: ab netto 50,-

  • Einmalprämie: ab netto 5.000,-


50plus dlmx

Garantiertes

Todesfall Kapital

50Plus / DLMX

ohne Gesundheitsfragen

Fondsguthaben

Prämien

Laufzeit lebenslang möglich


50plus dlmx1
50Plus / DLMX

  • Für Personen ab 50. Lebensjahr

  • Höchstalter bei Abschluss = 75 Jahre

  • Max. Versicherungssumme 60.000,-€

  • Keine Gesundheitsprüfung

  • Lebenslanger Schutz im Todesfall

  • Prämienzahldauer 10 – 35 Jahre

  • Keine Rückkaufsabzüge nach der Prämienzahldauer

  • Sparbetrag: ab netto 50,-€


Switch fonds
„Switch“ / Fonds

  • Umschichtung des Investments nach persönlichen Präferenzen

1 mal pro Jahr kostenlos


Konkursprivileg
Konkursprivileg

Die wichtigsten Kriterien:

  • Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person müssen identisch und eine natürliche Person sein.

  • Es muss für Ehepartner, Lebenspartner oder Nachkommen eine Begünstigung bestehen.

  • Es muss sich um ein Vorsorgepolice handeln.

  • Der Konkurs darf nicht schon eröffnet sein.


Vertriebsunterst tzung
Vertriebsunterstützung

  • Angebotssoftware mit Antragsdruck

  • Sales Manual – Informationssystem

  • Seminare – Schulungen

  • Back Office Unterstützung

  • Prämiendepot

  • Kundenpräsentationen


Vorteile der fortuna fondspolice
Vorteile der Fortuna Fondspolice

  • Standort Liechtenstein:Diskretion und Konkursprivileg

  • Langfristig hohe Ertragschancen

  • Garantieverzinsung / Fonds

  • Keine Rechtshilfe in reinen Steuerdelikten

  • Prämiendepot

  • Seriöser Anbieter mit erstklassiger Bonität


Fortuna lebens versicherungs ag
Fortuna Lebens-Versicherungs AG

  • Vielen Dank für IhreAufmerksamkeit

Auf eine erfolgreicheZusammenarbeit


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