Kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k
Download
1 / 30

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků - PowerPoint PPT Presentation


  • 65 Views
  • Uploaded on

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků. Podpora státu českým exportérům. EXPORTNÍ SEMINÁŘ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR Ing. Michal Nejedlý úvěrový manažer odboru Malé a střední podniky. Hradec Králové 6.9.2011. Obsah prezentace. Česká exportní banka Základní fakta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků' - sabina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Podpora státu českým exportérům zahraničních zákazníků

EXPORTNÍ SEMINÁŘ

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR

Ing. Michal Nejedlý

úvěrový manažer odboru

Malé a střední podniky

Hradec Králové

6.9.2011


Obsah prezentace
Obsah prezentace zahraničních zákazníků

Česká exportní banka

  • Základní fakta

  • Úvěrové portfolio

    • Klasické produkty podpořeného financování

    • Programy podpory MSP

      Případové studie

  • Zelené projekty

    • Ideálně připravený projekt

    • Nejčastější chyby a problémové okruhy

    • Co doložit k posouzení projektu

  • Optimální struktura financování

    • Platba předem vs. úvěr

      Kontakty


Česká exportní banka – základní fakta zahraničních zákazníků

Státní banka – jeden z pilířů státní podpory vývozu:

Financování projektů

  • v rizikovějších teritoriích

  • v delším časovém horizontu, než komerční bankovní sektor

  • tým vysoce kvalifikovaných odborníků se specializací na

    • jednotlivá teritoria

    • odvětví (sklářství, energetika, doprava a dopravní infrastruktura)

    • Projektové financování


Mezinárodní pravidla financování vývozu zahraničních zákazníků

Konsensus OECD :

  • doba splácení úvěru 2 roky a více

  • maximální doba splácení až 14 let (v případě projektového financování)

  • min. 15 % hodnoty splaceno před nebo při dodávce

  • jistina úvěru a úroky spláceny v rovnoměrných a pravidelných splátkách v intervalech ne delších než 6 měsíců

  • financování místních nákladů nesmí překročit 30% z hodnoty dodávek z ČR a třetích zemí

  • minimální úroková sazba CIRR (Commercial Interest Reference Rate)

  • posouzení vlivu projektu na životní prostředí v zemi dovozce


Podíl stavu úvěrů ČEB na vývozu ČR v roce 2010 zahraničních zákazníků

Zdroj: OECD, MF GŘC, statistika ČEB


Postaven v vozc z ad sme v porovn n s velk mi korporacemi
Postavení vývozců z řad SME zahraničních zákazníkův porovnání s velkými korporacemi


ÚVĚRY zahraničních zákazníků

  • Výrobní

  • Exportní

    • odběratelský

    • dodavatelský

  • Investiční (v zahraničí)

  • Na prospekci trhu

PRODUKTY TRADE FINANCE

  • ZÁRUKY

    • záruka za zálohu

    • záruka za nabídku

    • záruka za dobré provedení díla

  • AKREDITIVY

  • FORFAITING = odkup pohledávek

  • PROGRAMY PODPORY MSP(malých a středních podniků)

    • PRO SUBDODAVATELE – proexportní záruka

    • PRO VÝVOZCE (= zjednodušené postupy)

    Klasické produkty podpořeného financování

    Programy pro malé a střední podniky


    Úvěrové portfolio ČEB zahraničních zákazníků


    Produkty vhodné pro financování zelených projektů zahraničních zákazníků

    • ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR

      = úvěr poskytnutý zahraničnímu dovozci nebo jeho bance

    • ÚVĚR NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC ČESKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB DO ZAHRANIČÍ

      = investiční úvěr poskytnutý českému investorovi nebo jeho dceřiné společnosti v zahraničí

    • BANKOVNÍ ZARUKY

      = všechny druhy bankovních záruk spojených s realizací projektu v zahraničí

      • Bid bond (záruka za nabídku)

      • Advance payment guarantee (záruka za poskytnutou zálohu)

      • Perfomance bond (záruka za dobré provedení díla)

      • Retention bond, Warranty bond (zárka za zádržné, za záruku atd.)

  • PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR


  • ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR zahraničních zákazníků

    • poskytuje banka vývozce dovozci nebo jeho bance

      - rámcová, individuální smlouva

    • vývozce získává peněžní prostředky ihned po splnění dodávky

    • úvěr nevstupuje do bilance vývozce

    • závazek dlužníka splácet úvěr je nezávislý na plnění vývozního kontraktu

    • vývozce není smluvní stranou úvěrového vztahu


    Ide ln p ipraven projekt aneb kdy kontaktovat banku
    IDEÁLNĚ PŘIPRAVENÝ PROJEKT zahraničních zákazníkůaneb „kdy kontaktovat banku“

    VARIANTNÍ ŘEŠENÍ VE STUDII PROVEDITELNOSTI

    Technicky a ekonomicky vyhodnocené varianty řešení

    DETAILNÍ PODNIKATELSKÝ PLÁN

    Finanční model projektu a společnosti, variantní řešení financování

    Návrh více zdrojového financování v pořadí – vlastní zdroje, komerční zdroje (úvěr, leasing), dotace

    Hodnocení a návrh minimalizace rizik, citlivostní analýza na měnící se parametry projektu

    POKROČILÝ STAV POVOLOVACÍCH ŘÍZENÍ

    SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ


    Nej ast j chyby a probl mov okruhy

    CHYBY zahraničních zákazníků

    NEÚPLNĚ PŘIPRAVENÉ PROJEKTY

    Chybějící nebo neúplné studie proveditelnosti či podnikatelský plán

    Nevyřešená otázka dodavatele technologie

    NEDOŘEŠENÁ FINANČNÍ STRUKTURA

    NÍZKÁ MÍRA VNÍMANÍ A ELIMINACE RIZIK

    NADHODNOCOVÁNÍ VÝZNAMU DOTACÍ

    PROBLÉMOVÉ OKRUHY

    VLASTNÍ ZDROJE

    nedostatek vlastních zdrojů pro financování projektu

    ZAJIŠTĚNÍ DOSTATKU VSTUPNÍCH SUROVIN

    pokud možno z vlastních zdrojů

    POŽADAVEK NA ZALOŽENÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

    oddělení projektu, dotace

    NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMOVÉ OKRUHY


    Co dolo it k posouzen projektu

    BIOPLYNOVÁ STANICE zahraničních zákazníků

    podnikatelský záměr, studie proveditelnosti

    energetický audit (nutný v případě, že klient žádá o dotaci)

    doklady o vlastnictví půdy resp. smlouva o dlouhodobém pronájmu

    územní rozhodnutí

    kalkulace výroby elektřiny/tepla a cash-flow

    smlouvy s dodavatelem klíčové technologie (včetně záručního a pozáručního servisu), reference z fungujících stanic

    dlouhodobé smlouvy s dodavateli vstupní suroviny (vhodnost biomasy v energetickém auditu)

    souhlas energetické rozvodné společnosti s připojením k síti (včetně podmínek, za kterých zdroj připojí)

    CO DOLOŽIT K POSOUZENÍ PROJEKTU?


    Co dolo it k posouzen projektu1

    VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA zahraničních zákazníků

    PROTOKOLY o měření rychlosti a doby trvání větru v lokalitě

    Optimální je měření v délce 1 roku a více. V případě modelového řešení doložit posudek

    ZPRACOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ budoucího vývoje v podobě citlivostní analýzy na vývoj uvažované ceny jednotky (1kWh) prodávané elektrické energie pro hodnoty 2,46 CZK, 2,33 CZK a 2,21 CZK a na změny v zásobě větrné energie v horizontech 15, 20, 25% ročního využití výkonu elektrárny.

    MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA

    PROTOKOLY o průtoku vody (dlouhodobá měření ČHMÚ)

    v případě modelového řešení doložit posudek

    ROZHODNUTÍ o nakládání s vodami

    ZPRACOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ

    budoucího vývoje v podobě citlivostní analýzy na vývoj uvažované ceny jednotky (1kWh) prodávané elektrické energie; změny ve výrobě energie při kolísavosti ročního využití výkonu elektrárny.

    CO DOLOŽIT K POSOUZENÍ PROJEKTU?


    Sp n obchodn p pady
    ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

    I. VÝVOZ PETROHRAD

    ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ DÍLA = PERFORMANCE BOND

    • vývozní kontrakt – Petrohrad

    • elektroinstalační materiál, služby

      • malý klient

        • bez zkušenosti s exportním financováním

        • bez jakékoli znalosti o bankovních zárukách

      • příslib od renomované pojišťovny

        • na vystavení záruky

        • teprve po jejím obdržení zjistil, že se jedná pojištění majetku

        • záruku potřeboval vystavit již včera (resp. včera bylo pozdě)

      • požadavek zahraničního odběratele

        • záruka ve výši 110% kontraktu

        • časově neomezená

          ??? Žádná banka nechtěla záruku vystavit ?????


    Sp n obchodn p pady1
    ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

    I. VÝVOZ PETROHRAD

    - velmi malý klient bez úvěrové historie

    • nestandardní výše bankovní záruky

    • neomezená platnost

      SLUŽBY ČEB:

    • Využití zjednodušeného posuzování bonity klienta – PROGRAM MSP VÝVOZCE

      • Využití programu EGAP pro MSP (5 dnů)

      • Konzultace + znění bankovní záruky + úprava exp. kontraktu – odladění s dovozcem

      • Smluvní dokumentace

      • Renomé ČEB v zahraničí

    • VÝSLEDEK:

      • do 30 pracovních dnů záruka vystavena

      • ve výši 10% hodnoty kontraktu

      • na období 14 měsíců


    Sp n obchodn p pady2
    ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

    II. VÝVOZ NĚMECKO

    RÁMEC NA ZÁRUKY

    • jednotlivé malé vývozní kontrakty do zemí Evropské Unie, převážně Německa

    • vývoz strojírenského zařízení – po kusech

    • odběratel požaduje vystavení bankovních záruk ve výši 10-15% kontraktu

    • časové období tři až čtyři roky pro poskytnutí záruk

    • platnost záruk až tři roky

      • RETENTION BOND

      • ADVANCE PAYMENT GUARANTEE

        ??? Proč neuspěl u žádné banky ?????


    Sp n obchodn p pady3
    ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

    II. VÝVOZ NĚMECKO

    • velmi malé a četné bankovní záruky

      = stejná pracnost pro banku jako vystavovat velké

    • velmi malý objem rámce

      = většina bank v těchto případech požaduje zajištění 100% penězi

      - segmentace MSP u některých komerčních bank neumožňuje pracovat s nejmenšími klienty jako s korporátními

      = nepojišťují malé záruky pro malé firmy

    • retention bondy

      = považovány za nejrizikovější záruky

    • záruky za zálohu

      = pod pojištěním Egapu je vyžadována kontrola účelovosti


    Sp n obchodn p pady4
    ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

    III. VÝVOZ ŠPANĚLSKO

    DODAVATELSKÝ ÚVĚR

    • vývozní kontrakt do Evropské Unie

    • vývoz kolejových systémů

    • postupná fakturace se splatností každé faktury 7 měsíců

    • závazek odběratele platit až po fyzickém převzetí, montáži a kontrole funkčnosti v místě dodání (prodleva od data fakturace 30 dnů)

    • klient je součástí tzv. municipality

      ??? Proč banka klienta odmítla financování poskytnout ?????

      ??? Jaká je struktura transakce ???


    Sp n obchodn p pady5
    ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

    III. VÝVOZ ŠPANĚLSKO

    • Klient byl v komerční bance evidován ve skupině tzv. municipalit

      = pracovníci obsluhující tento segment většinou nemají zkušenosti s produkty trade finance

    • Delší splatnost faktur

      = obvykle se financují pohledávky do 180 dnů

      = celková délka financování přesahovala jeden rok

    • Zhoršená bonita skupiny

      = ČEB je připravena financovat kvalitní obchodní případy

      - Nutnost ošetřit, že pohledávka vznikla


    Sp n obchodn p pady6
    ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

    III. VÝVOZ ŠPANĚLSKO

    STRUKTURA OP:

    • úvěrový rámec do výše exportního kontraktu – DODAVATELSKÝ ÚVĚR

    • měsíční čerpání po dobu 7 měsíců

    • splatnost každého čerpání k datu splatnosti faktury, nejpozději do 7M od data čerpání

    • celková splatnost úvěru: 14M od data prvního čerpání

    • Zajištění:

      • Pojištění pohledávek za zahraničním odběratelem (KUPEG)

      • Zástava pohledávek + vinkulace pojistného plnění


    Sp n obchodn p pady7
    ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

    IV. VÝVOZ PÁKISTÁN

    PROTIZÁRUKY

    • vývozní kontrakt do Pákistánu

    • vývoz technických systémů do letadel

    • odběratelem pákistánská vláda

    • platební podmínka – dokumentární akreditiv

      • operativnost je podmíněna vystavením bankovní záruky za dobré provedení díla ve prospěch dovozce

        ??? Jaká je struktura transakce ?????


    IV. VÝVOZ PÁKISTÁN zahraničních zákazníků

    a. přímá záruka

    b. nepřímá záruka

    protizáruka - finální BZ

    příkaz k vystavení finální BZ

    ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

    Příkazce

    Ručící banka

    Beneficient

    Ručící banka – banka beneficienta

    Ručící banka – banka příkazce

    Příkazce

    Beneficient


    Sp n obchodn p pady8
    ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY zahraničních zákazníků

    V. VÝVOZ BALKÁN

    NÁKLADY NA PRODUKTY aneb JAK FINANCOVAT VÝROBU?

    PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR vs. ZÁRUKA ZA ZÁLOHU

    • Provázanost platebních a dodacích podmínek

      • Exportního kontraktu a kontrakty se subdodavateli

        • Vyžaduje vynaložení vlastních zdrojů 35%

        • Ostatní náklady spojené s výrobou budou hrazeny až po obdržení inkasa od zahraničního odběratele

    • Jak financovat 35%?

    • Klient má možnost:

      • získat zálohu od zahraničního odběratele ve výši 35% z hodnoty kontraktu

        • podmínkou je vystavení bankovní záruky za zálohu

      • nebo čerpat předexportní úvěr

        ??? Co je pro klienta výhodnější ?????


    P edexportn v r
    Předexportní úvěr zahraničních zákazníků

    • (předpoklad: 35 % ze 100.000.000,- CZK, tj. 35.000.000,- CZK)

    • PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR

    • Cena peněz: PRIBOR + marže

    • 1,22 + 1,50 % p.a. 952.000,- CZK

    • Pojištění Egapu F: 0,75 % 262.500,- CZK

    • CELKEM:1.214.500,- CZK


    Z ruka za z lohu
    Záruka za zálohu zahraničních zákazníků

    (předpoklad: 35 % ze 100.000.000,- CZK, tj. 35.000.000,- CZK)

    ZÁRUKA ZA ZÁLOHU

    • Cena záruky: marže (= odměna za záruku,

      závazková odměna)

      1,50 % p.a. 525.000,- CZK

    • Pojištění Egapu Z:

      Srbsko (6) 2,00 % 700.000,- CZK

      Rusko (3) 0,99 % 346.500,- CZK

    • CELKEM Srbsko1.225.500,- CZK

    • CELKEM Rusko 871.500,- CZK


    V sledky
    Výsledky zahraničních zákazníků

    Srbsko Rusko

    Předexportní úvěr1.214.500,- CZK1.214.500,- CZK

    Záruka za zálohu 1.225.500,- CZK871.500,- CZK


    Dotazy
    Dotazy zahraničních zákazníků

    Děkuji za pozornost


    Kontakty
    Kontakty zahraničních zákazníků

    Ing. Iveta Horníčková, MBAředitelka odboru SME

    - malé a střední podnikyTel.: +420 222 843 364 GSM: +420 777 037 [email protected]

    Ing. Stanislava Hostašová

    úvěrový manažer senior

    Odbor SME- malé a střední podniky

    Tel.: +420 222 843 365Fax: +420 222 843 [email protected]

    Ing. Karel Petrák

    úvěrový manažer

    Odbor SME - malé a střední podniky

    Tel.: +420 222 843 385 Fax: +420 222 843 [email protected]

    Ing. Michal Nejedlý

    úvěrový manažer

    Odbor SME- malé a střední podniky

    Tel.: +420 222 843 221Fax: +420 222 843 [email protected]

    Martin Švéda

    úvěrový manažer

    Odbor SME- malé a střední podniky

    Tel.: +420 222 843 346Fax: +420 222 843 [email protected]


    ad