FLETES MARITIMOS
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FLETES MARITIMOS SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS. CARLOS DESCOURVIERES G. MAYO 2004. INDICE. Dinámica de la demanda Dinámica de la oferta Tarifas actuales y proyectadas Conclusiones y discusión. DINAMICA DE LA DEMANDA. Exportaciones Alimentos y Productos Forestales

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FLETES MARITIMOS SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS

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Fletes maritimos situacion actual y perspectivas

FLETES MARITIMOS

SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS

CARLOS DESCOURVIERES G.

MAYO 2004


Fletes maritimos situacion actual y perspectivas

INDICE

  • Dinámica de la demanda

  • Dinámica de la oferta

  • Tarifas actuales y proyectadas

  • Conclusiones y discusión


Fletes maritimos situacion actual y perspectivas

DINAMICA DE LA DEMANDA


Fletes maritimos situacion actual y perspectivas

Exportaciones Alimentos y Productos Forestales

(Millones de US$ FOB)

8.273

Agroindustria

6.510

Forestal

Otros del Mar*

Salmón

Otros Agríc. **

Fruta Fresca

Fuente: ODEPA, Banco Central y FEPACH.

Agroindustria incluye frutas y hortalizas procesadas, vinos, carnes y otros


Fletes maritimos situacion actual y perspectivas

Proyección de Exportación de Alimentos y Productos Forestales

(Millones de US$)

17.533

Agroindustria

8.239

Forestal

Otros del Mar*

Salmón

Otros Agríc. **

Fruta Fresca

Fuente: ODEPA, Banco Central y FEPACH.

Agroindustria incluye frutas y hortalizas procesadas, vinos, carnes y otros


Exportaciones total pais principales productos primer trimestre 2004 millones de us

EXPORTACIONES TOTAL PAIS PRINCIPALES PRODUCTOSPrimer trimestre 2004(Millones de US$)


Variacion volumen exportaciones primer trimestre 2004 2003

VARIACION VOLUMEN EXPORTACIONESPrimer trimestre 2004/2003(%)


Exportaciones total pais enero abril millones us

EXPORTACIONES TOTAL PAISENERO – ABRIL (MILLONES US$)

CRECIMIENTO40%

Fuente: Banco Central.


Destino de las exportaciones total pa s enero abril miles us

DESTINO DE LAS EXPORTACIONESTotal PaísENERO – ABRIL (MILES US$)

2003

Nafta 6%

2004

Asia 51%

2003

2004

2003

América Latina 31%

2004

2003

Europa 50%

2004


Productos fepach crecimiento del volumen exportado enero marzo 2004 2003

PRODUCTOS FEPACHCRECIMIENTO DEL VOLUMEN EXPORTADOEnero – Marzo 2004/2003 (%)

INCLUYE: CONSERVAS, DESHIDRATADOS, CONGELADOS Y JUGOS


Fletes maritimos situacion actual y perspectivas

EMBARQUES FEPACH

(TEUS/AÑO)


Fletes maritimos situacion actual y perspectivas

EMBARQUES POR MES

(TEUS)


Fletes maritimos situacion actual y perspectivas

DINAMICA DE LA OFERTA


Fletes maritimos situacion actual y perspectivas

PARTICIPACION POR NAVIERA

17.808 TEUS

(US$ 40 millones)

ENERO - DICIEMBRE 2003


Fletes maritimos situacion actual y perspectivas

NAVIERAS EN CONVENIO AÑO 2004

17.808 TEUS

(US$ 40 millones)


Fletes maritimos situacion actual y perspectivas

PARTICIPACION POR TRAFICO

17.808 TEUS

ENERO - DICIEMBRE 2003


Fletes maritimos situacion actual y perspectivas

TARIFAS ACTUALES Y PROYECTADAS


Evolucion tarifas costa este eua us

EVOLUCION TARIFAS COSTA ESTE EUA(US$)

CONTENEDOR 40’ R

CONTENEDOR 20’

Mayo 2004

Mayo 2004


Evolucion tarifas norte de europa us

EVOLUCION TARIFAS NORTE DE EUROPA(US$)

CONTENEDOR 40’ R

CONTENEDOR 20’

Mayo 2004

Mayo 2004


Evolucion tarifas oriente us

EVOLUCION TARIFAS ORIENTE(US$)

CONTENEDOR 40’ R

CONTENEDOR 20’

Mayo 2004

Mayo 2004


Situacion navieras mayo 2004

SITUACION NAVIERAS MAYO 2004

  • Hamburg Sud

    • Respeta tarifas pactadas

    • Política de precios: Tarifas altas

    • Política frente a crisis: Espacio confirmado, espacio respetado.

    • Nuevo Gerente de Ventas

  • Maersk

    • Respeta tarifas pactadas

    • Política de precios: Tarifas altas en reefer y competitivas en seco

    • Política frente a crisis: En etapa de ajuste

    • Nuevo Gerente de Exportaciones

  • Mediterranean Shipping Co.

    • Respeta tarifas pactadas

    • Política de precios: Seguidor del mercado. Baja cobertura de destinos

    • Política frente a crisis: Respeto de espacios sólo con reservas anticipadas

    • Nuevo Gerente de Ventas


Situacion navieras mayo 20041

SITUACION NAVIERAS MAYO 2004

  • Green Andes

    • Respeta tarifas pactadas

    • Política de precios: Tarifas competitivas

    • Política frente a crisis: Espacio confirmado, espacio respetado

  • Marval (Seaboard)

    • Respeta tarifas pactadas

    • Política de precios: Tarifas altas

    • Política frente a crisis: Espacio confirmado, espacio respetado

    • Ventaja: Cobertura a Venezuela

  • Nedlloyd

    • No respetó tarifas pactadas. Situación regularizada

    • Política de precios: Tarifas competitivas

    • Política frente a crisis: Sin comentarios


Situacion navieras mayo 20042

SITUACION NAVIERAS MAYO 2004

  • CCNI

    • Difícil entrega de tarifas

    • Política de precios: Tarifas competitivas en algunos tráficos. Altas en Europa Mediterráneo

    • Política frente a crisis: Respeto de espacios sólo con reservas anticipadas

  • CSAV

    • Naviera que va y vuelve dependiendo de situación. Sin convenio el 2004

    • Política de precios: Lidera alzas


Fletes maritimos situacion actual y perspectivas

CONCLUSIONES Y DISCUSION


Conclusiones

CONCLUSIONES

  • El desajuste entre oferta y demanda naviera a nivel internacional no debiera corregirse antes de 2 años.

  • Las exportaciones chilenas demandantes de contenedores han crecido y seguirán creciendo fuertemente, lo que agudiza el problema.

  • A la fecha, la mayor parte de las dificultades que han enfrentado los socios, en cuanto a respeto tarifario y solicitud de espacios, han tenido un grado alto de solución por parte de FEPACH.


Conclusiones1

CONCLUSIONES

  • Los socios han movido más carga que los no socios, lo que muestra la eficiencia del trabajo realizado.

  • Las políticas de atención a clientes varían radicalmente de naviera en naviera. Esto determina la necesidad de saber manejar cada caso en forma precisa, creando oportunidades y neutralizando las amenazas. FEPACH tiene la experiencia de haber manejado el tema en las últimas dos décadas y representa negocios para las navieras de US$ 40 millones anuales en fletes.


Conclusiones2

CONCLUSIONES

  • El bajo volumen individual de carga que manejan los socios los hace vulnerables ante las navieras. El socio más grande de FEPACH representa menos del 0,3% de la carga total que se embarcó por San Antonio y Valparaíso en 2003. FEPACH ha subsanado esto uniendo el volumen de sus asociados.

  • FEPACH es percibido por la mayor parte de las navieras como un socio de largo plazo. Quieren la carga de sus asociados la que sin una estacionalidad marcada, les permite rentabilizar su negocio.


Conclusiones3

CONCLUSIONES

  • Las tarifas negociadas por FEPACH han sido siempre menores a las que acceden en forma individual las compañías que no negocian fletes. Los precios de lista se ubican normalmente entre US$ 200 a US$ 400 por sobre los de FEPACH. Ese diferencial, en momentos de crisis, puede aumentar fácilmente entre US$ 500 a US$ 1.000.

  • Las actuales tarifas negociadas, especialmente para carga seca, tienden a volver a niveles de hace 10 años atrás. Por ello se hace cada vez más necesario presionar conjuntamente a las navieras para evitar alzas desmedidas que son bastante inflexibles a la baja.


Conclusiones4

CONCLUSIONES

  • Se debe recordar que antes que surgiera FEPACH, las tarifas a las que optaban los asociados eran anunciadas por las navieras y tenían valores dependiendo del producto exportado. La acción de FEPACH eliminó esta discriminación de tarifas conjuntamente con provocar una caída fuerte en sus valores.

  • FEPACH ha otorgado un “paraguas” en el cual se han refugiado muchas compañías obteniendo mejores condiciones de fletes que actuando individualmente. Este servicio cobra mayor validez en los momentos actuales, ante la crisis de espacios y tarifas por la que atraviesa el mercado.


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