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SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG PowerPoint PPT Presentation


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MERCADO DE FERTILIZANTES GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA. SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG . Goiânia, 6 de Julho de 2009. AMA BRASIL. SUMÁRIO. Introdução Mercado internacional Mercado brasileiro Sugestões. INTRODUÇÃO.

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Semin rio perspectivas para o agroneg cio federa o da agricultura do estado de goi s faeg

  • MERCADO DE FERTILIZANTES

  • GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA

SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIOFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG

Goiânia, 6 de Julho de 2009

AMA BRASIL


Sum rio

SUMÁRIO

  • Introdução

  • Mercado internacional

  • Mercado brasileiro

  • Sugestões


Introdu o

INTRODUÇÃO

DADOS GERAIS DO

MERCADO DE FERTILIZANTES


Os dez maiores problemas para a humanidade nos pr ximos 50 anos

OS DEZ MAIORES PROBLEMAS PARA A HUMANIDADE NOS PRÓXIMOS 50 ANOS

AGRICULTURA

Educação

Democracia

População

Doenças

Terrorismo e guerra

  • Energia

  • Água

  • Alimentos

  • Meio Ambiente

  • Pobreza

FONTE: ROBERTO RODRIGUES APUD ALAN G. MACDIARMID (2005).

APRESENTAÇÃO: TENDÊNCIAS DO AGRONEGÓCIO MUNDIAL. RIO DE JANEIRO/RJ, 04 DE FEVEREIRO DE 2009.

ALAN G. MACDIARMID RECEBEU PRÊMIO NOBEL DE QUÍMICA NO ANO 2000.


Evolu o e proje o da popula o mundial rural e urbana 1960 a 2030

EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO MUNDIAL, RURAL E URBANA, 1960 A 2030

67%

60%

51%

33%

49%

40%

FONTE: ONU (THE 2006 REVISION AND WORLD URBANIZATION PROSPECTS).


Evolu o e proje o da rea agricult vel per capita no mundo

EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA ÁREA AGRICULTÁVEL PER CAPITA NO MUNDO

1,1

0,3

0,4

OBS.: Área agricultável total estimada em 3,23 bilhões de hectares.

FONTE: ONU E FAO.


Disponibilidade de terras agricult veis no mundo

DISPONIBILIDADE DE TERRAS AGRICULTÁVEIS NO MUNDO

* ESTIMADO

FONTE: BANCO ING, 2007.


Modelos agr colas contrastes e diferentes enfoques

MODELOS AGRÍCOLAS: CONTRASTES E DIFERENTES ENFOQUES

MUNDO

BRASIL

Atividade econômica

Tarifas e tributos:

A.F.R.M.M.: 25% sobre o valor do frete de produtos importados;

Alíquota de importação: 6% sobre preço;

I.C.M.S.: 8,4% ou 4,9% sobre operações interestaduais.

  • Segurança alimentar

  • Subsídios - US$ 360 bilhões:

    • E.U.A.: US$ 59 bilhões;

    • China: US$ 50 bilhões;

    • Índia: US$ 22 bilhões;

    • Indonésia: 85% do adubo

    • Bangladesh: 30% do adubo

    • Irã: 80% do adubo


Mercado internacional

MERCADO INTERNACIONAL

FERTILIZANTES E AGRICULTURA

PERSPECTIVAS INTERNACIONAIS


Rela o estoque consumo cereais e gr os

RELAÇÃO ESTOQUE CONSUMOCEREAIS E GRÃOS

FONTE: IFA, FAO E USDA.


Consumo mundial de fertilizantes

(NUTRIENTES)

CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES

FONTE: IFA.


Rela o produ o consumo mundial de fertilizantes dos principais pa ses

(NUTRIENTES)

RELAÇÃO PRODUÇÃO / CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES DOS PRINCIPAIS PAÍSES

FONTE: IFA.


Rela o mundial da oferta e demanda de fertilizantes

RELAÇÃO MUNDIAL DA OFERTA E DEMANDA DE FERTILIZANTES

Milhões de toneladas

FONTE: IFA.


Evolu o dos pre os

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

URÉIA – (US$ / t-CFR)

JUNHO/08

US$ 680/ t

- 61%

JANEIRO/02

US$ 123/ t

JUNHO/09

US$ 267/ t

117%

Jun/09

FONTE: EMPRESAS DO SETOR – REVISTAS ESPECIALIZADAS – SECEX.


Evolu o dos pre os1

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

SUPER TRIPLO – (US$ / t-CFR)

JUNHO/08

US$ 1.125/ t

- 79%

JANEIRO/02

US$ 151/ t

59%

JUNHO/09

US$ 240/ t

Jun/09

FONTE: EMPRESAS DO SETOR – REVISTAS ESPECIALIZADAS – SECEX.


Evolu o dos pre os2

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

MAP – (US$ / t-CFR)

JUNHO/08

US$ 1.200 / t

- 75%

JANEIRO/02

US$ 160 / t

88%

JUNHO/09

US$ 300/ t

Jun/09

FONTE: EMPRESAS DO SETOR – REVISTAS ESPECIALIZADAS – SECEX.


Evolu o dos pre os3

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

CLORETO DE POTÁSSIO – (US$ / t-CFR)

- 14%

JUNHO/08

US$ 850/ t

429%

JANEIRO/02

US$ 138/ t

JUNHO/09

US$ 730/ t

Jun/09

FONTE: EMPRESAS DO SETOR – REVISTAS ESPECIALIZADAS – SECEX.


Mercado brasileiro

MERCADO BRASILEIRO


Produ o agr cola 1992 a 2008

PRODUÇÃO AGRÍCOLA, 1992 a 2008

244,1

60,7

40%

22,4

113%

141%

114,9

9,3

43,4

OBS.: Produção agrícola de 16 produtos: café, soja, laranja, cana-de-açúcar, cacau, fumo, algodão, amendoim, mamona, arroz, feijão, milho,

mandioca, batata, tomate e trigo.

FONTE: ANDA, CONAB E IBGE.


Correla o de consumo de fertilizantes e produtividade agr cola 1992 a 2009

CORRELAÇÃO DE CONSUMO DE FERTILIZANTES E PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA, 1992 a 2009

4,02

72%

0,369

52%

2,65

0,214

FONTE: ANDA, CONAB E IBGE.


Entrega de fertilizantes ao consumidor final 2007 2008 janeiro a dezembro

ENTREGA DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL, 2007/2008JANEIRO A DEZEMBRO

Mil toneladas

OBS.: Dados de Janeiro a Dezembro.

FONTE: ANDA. COMITÊ DE ESTATÍSTICAS.


Entrega de fertilizantes ao consumidor final 2008 2009 janeiro a maio

ENTREGA DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL, 2008/2009JANEIRO A MAIO

Mil toneladas

OBS.: Dados de Janeiro a Maio.

FONTE: ANDA. COMITÊ DE ESTATÍSTICAS.


Entrega de fertilizantes ao consumidor final 2008 2009 janeiro a junho

ENTREGA DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL, 2008/2009JANEIRO A JUNHO

Mil toneladas

OBS.: Dados de Janeiro a Junho. Dados de Junho são estimados.

FONTE: ANDA. COMITÊ DE ESTATÍSTICAS.


Evolu o das entregas de fertilizantes

EVOLUÇÃO DAS ENTREGAS DE FERTILIZANTES

Participação:

1999 – 26%-2008 – 30%

1999 – 9%-2008 – 9%

MIL TONELADAS

FONTE: ANDA.


Oferta de mat ria prima dom stica importada

(NUTRIENTES)

OFERTA DE MATÉRIA PRIMA DOMÉSTICA / IMPORTADA

10.611

Mil t de NPK

2.590

Mil t de N

3.658

Mil t de P2O5

4.363

Mil t de K2O

351 mil t

3.005 mil t

684 mil t

1.970 mil t

4.012 mil t

1.906 mil t

7.606 mil t

1.688 mil t

OBS.: Dados de Janeiro a Dezembro de 2008.

FONTE: ANDA.


Entrega de fertilizantes por cultura 2008

ENTREGA DE FERTILIZANTES POR CULTURA, 2008

Entrega total de 22.429 mil toneladas

OBS.: Dados em mil toneladas.

FONTE: ANDA.


Mercado brasileiro1

MERCADO BRASILEIRO

DEPENDÊNCIA EXTERNA

E

CONCENTRAÇÃO


Depend ncia externa e concentra o ur ia 45

DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃOURÉIA (45%)

TOTAL EM 2008: 3.025,4 mil t

IMPORTADO 2.232,6 mil t (73%)

NACIONAL 792,8 mil t (27%)

945,5

693,9

71,9

74,8

177,5

162,7

106,3

OBS.: Comércio Via Traders.

FONTE: EXPORTADORES SIACESP.


Depend ncia externa e concentra o tsp 46

DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃOTSP (46%)

TOTAL EM 2008: 1.753,6 mil t

IMPORTADO 993,8 mil t (56%)

NACIONAL 759,8 mil t (44%)

170,9

58,9

71,0

89,0

209,2

500,0

277,3

170,8

206,5

FONTE: EXPORTADORES SIACESP.


Depend ncia externa e concentra o map 11 54

DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃOMAP (11% - 54%)

TOTAL EM 2008: 2.262 mil t

IMPORTADO 1.132,0 mil t (50%)

NACIONAL 1.130,3 mil t (50%)

(Phosagro

Ameropa)

44,1

142,5

339

403,3

268,1

791

274,0

(Phoschem/

Mosaic)

(MarocPhosphore)

FONTE: EXPORTADORES SIACESP.


Depend ncia externa e concentra o cloreto pot ssio 60 k 2 o

DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃOCLORETO POTÁSSIO (60%) K2O

TOTAL EM 2008: 7.369,7 mil t

IMPORTADO 6.763,0 mil t (92%)

NACIONAL 606,7 mil t (8%)

(Kali)

143

741

1.956

890

606,7

2.235

798

FONTE: EXPORTADORES SIACESP.


Mercado brasileiro2

MERCADO BRASILEIRO

RELAÇÕES DE TROCA


Rela es de troca janeiro 2005 a maio 2009

RELAÇÕES DE TROCAJANEIRO 2005 A MAIO 2009

MÉDIA: 22 4425

69,40

54,40

45,39

46,07

34,65

24,85

20,75

33,17

21,18

OBS.: ADUBAÇÃO PARA:

SOJA - 02-20-18 (60%) e 00-20-20 (40%);

MILHO - 08-20-20 (70%), 30-00-20 (10%) e URÉIA (20%); e

CANA-DE-AÇÚCAR - 05-25-25 (20%), 18-00-27 (40%) e 20-00-30 (40%).

FONTE: ANDA.


Mercado brasileiro3

MERCADO BRASILEIRO

PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES


Principais observa es

PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES

  • Diferenças de enfoque na política agrícola. No mundo, outros países tratam a agricultura como segurança alimentar (subsídios) e no Brasil é tratado como mais uma atividade econômica (taxas e impostos). Apesar do agronegócio ser a mais importante atividade da economia brasileira:

    • 33% do PIB

    • 34% da mão-de-obra

    • Saldo da Balança Comercial do Agronegócio em 2008 de US$59,9 Bi (Saldo brasileiro de US$24,7 Bi)


Principais observa es1

PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES

  • Mercado globalizado e grande dependência de suprimento externo. O Brasil é vulnerável às condições de preço e suprimento internacionais.

  • Infra-estruturamulti-modal ineficiente – portos, rodovias (inclusive vicinais), ferrovias e armazéns. (Além de outros custos conhecidos, só com fertilizantes estima-se ter pago U$ 350 milhões em 2008 de demurrage e o agronegócio mais de 2 U$ bilhões).


Da porteira para fora rodovias

DA PORTEIRA PARA FORARODOVIAS


Da porteira para fora acesso ao porto de santos

DA PORTEIRA PARA FORAACESSO AO PORTO DE SANTOS


Principais observa es2

PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES

  • Ausência significativa de seguros.

    • É segurada, no momento, no Brasil, uma área de 4,76 milhões de ha, sobre a área total colhida de 57,8 milhões de ha (menos de 10% e assim mesmo culturas muito específicas e de alto risco).

    • A importância segurada foi de R$ 7,2 bilhões de reais, enquanto o valor da produção – VBP - atinge R$ 187 bilhões de reais. Prêmio arrecadado de R$ 324,7 milhões e subsídio de R$ 157,5 milhões (0,09% do VBP).


Principais observa es3

PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES

  • Crédito falta para agricultura e para toda cadeia do agronegócio. Fertilizante não foge a regra. Crédito está praticamente fechado, no mundo todo, por causa da crise. Este é, no momento, o gargalo mais difícil sobre o qual devemos todos nos debruçar para encontrar uma saída viável.


Semin rio perspectivas para o agroneg cio federa o da agricultura do estado de goi s faeg

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 2007 E 2008CONSOLIDADO EMPRESAS DE FERTILIZANTES MARKET SHARE : 61% EM 2007 E 52% EM 2008

FONTE: CVM E JORNAIS.


Sugest es

sugestões


Sugest es1

SUGESTÕES

  • Alíquota de Importação – Solução definitiva para manter em zero as alíquotas de importação. Em janeiro de 2010 termina o acordo do Mercosul que permite importar com 6% de desconto os principais produtos. Não haverá mais esta permissão que se faz pela inclusãodestes insumos, em uma lista de exceção, que se renova semestralmente. Necessita-se medidas imediatas e definitivas sobre este fator relevante de custo.

  • AFRMM –Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - Suporte ao Projeto de Lei da Câmara e ou Emenda em Medida Provisória no Senado, para eliminar AFRMM em fertilizantes e outros insumos agrícolas. Esta proposta tem sido barrada sistematicamente.

  • ICMS – Tratamento Isonômico, para o produtor doméstico, com o similar importado, desde que não onere o agricultor. Permitir total aproveitamento dos créditos nas operações internas entre os Estados.

  • O ICMS tem se tornado um custo para o misturador e portanto para o agricultor.

Construção de um novo modelo para o agronegócio brasileiro que contemple entre outros:

  • Redefinição da política de impostos e taxas sobre fertilizantes

  • Criação imediata de mecanismos que permitam o seguro da atividade agrícola de forma ampla e posteriormente extensão destes mecanismos ao seguro de crédito.

  • Investimento indispensável à infra-estrutura – portos, rodovias (inclusive vicinais), ferrovias e armazéns.


Semin rio perspectivas para o agroneg cio federa o da agricultura do estado de goi s faeg1

  • MERCADO DE FERTILIZANTES

  • GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA

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Goiânia, 6 de Julho de 2009

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