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Display 장비분야 세계적인 leading Company. 1. 7 세대 TFT-LCD 공정 검사장비 국내 최초 개발 공급  국산화 선도 기업. 삼성전자 , 삼성 SDI 공급 1 위 및 AU 옵트로닉스 , 이노룩스에 공급 확대  메이저 업체의 전략 파트너. 2. 3. FPD & 반도체 분야 풍부한 필드경력의 경영진과 R&D 인력 중심의 연구개발 기업. 4. 선진 기술사와 전략적 제휴를 통해 최첨단 종합 FPD/ 반도체 장비 전문기업으로 도약.

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Presentation Transcript
De t corporate highlight

Display 장비분야 세계적인 leading Company

1

7세대 TFT-LCD 공정 검사장비 국내 최초 개발 공급  국산화 선도 기업

삼성전자, 삼성SDI 공급1위 및 AU옵트로닉스, 이노룩스에 공급 확대

 메이저 업체의 전략 파트너

2

3

FPD & 반도체 분야 풍부한 필드경력의 경영진과 R&D 인력 중심의 연구개발 기업

4

선진 기술사와 전략적 제휴를 통해 최첨단 종합 FPD/반도체 장비 전문기업으로 도약

DE&T Corporate Highlight


About de t

FPD공정검사장비 국산화 실현

FPD 제품 라인업 확대

선진 설계사와 전략적 제휴

차세대 FPD/반도체 장비 개발

DE&T의 Key Word = 기술의 성장

Today

Tomorrow

선진 기술사와 전략적 제휴를 통한 최첨단

종합 FPD/반도체 장비 전문업체로의 성장

국내 최초 “공정검사장비” 전문기업으로 성장

  • 기존 사업군 역량강화

  • 고기능 TFT-LCD 검사장비 생산

  • 차세대 OLED / PDP 검사장비

  • 축적된 기술력을 확대 적용

  • 고부가가치 장비생산

  • 나노기술 적용 반도체 장비

  • AZORES (미국)

  • BASLER (독일)

  • NANO INK (미국)

  • TFT-LCD 공정검사장비 개발

  • PDP 공정검사장비 개발

About DE&T


DE&T “공정검사장비” 개발

공정검사장비 란? : FPD생산 각 공정단계에서 불량여부를 사전에 검사하여

Overhead Cost의 발생을 방지하고공정효율을 극대화시킬 수 있는 필수장비

TFT-LCD 공정검사장비 부문

PDP 공정검사장비 부문

Mac/Mic

Gross Tester

PDP Prober

TFT-LCD 패널 메이커의 Needs

FPD 산업 내 경쟁이 심화됨에 따라 패널메이커들의

당면 과제는 수율 향상을 통한 원가 절감을 위해 기존 제조장비의

대체 및 개선 요구가 지속적으로 증가 하는 상황

원가경쟁 가속

수율 향상의 극대화

외산 장비업체 지배력 탈피

고효율 공정검사장비의 필요성 증가

검사비용 및 시간감소를 위한

고성능 공정검사장비의 중요성


TFT- LCD 공정 별 공정검사장비 투입현황도

전공정

후공정

모듈 조립공정

Color Filter

제조공정

액정 Cell 공정

TFT-Arrary 공정

Gate Pattern

BM Pattern

Edge Grinding

Pol Attach

Active Pattern

Red Pattern

Filling End Seal

Scribe Break

S/D Pattern

Green Pattern

AssemblyHot Press

Passing Pattern

Blue Pattern

Sealing Spacing

Pixel ITO Pattern

공통 전극형성

PI Print Rubbing

Mac/Mic

Gross Tester

공정검사장비의 중요성 부각

경쟁심화에 따른 패널업체의 당면 과제

생산시간단축

생산원가 감소

생산수율 향상

FPD 산업의 요구에 부응하는 핵심장비로 부각


Line up

국내 최초로 TFT-LCD 및 PDP 공정검사장비를 개발,

최적의 생산 솔루션을 제공

주력 제품 Line-Up

Mac/Mic

TFT-LCD

검사장비

  • TFT Glass와 Color Filter Glass의 원판 불량상태 검사

  • 국산화 최초, 7G 라인용 개발 납품

  • 매출처: 삼성전자, AU 옵트로닉스, INNOLUX, BOE Hydis

Gross Tester

  • LCD 모듈라인 이송 전 점등 검사장비

  • 국내 최초 국산화 성공

  • 매출처: 삼성전자, AU 옵트로닉스, INNOLUX, BOE Hydis

PDP Prober

PDP

검사장비

  • PDP 패널 점등 검사장비

  • 국내 최초 국산화에 성공

  • 매출처: 삼성 SDI


Mac mic tft lcd

TFT-LCD Glass 및 Color Filter Glass 원판 불량상태 검사장비

삼성전자, AUO, INNOLUX, BOE Hydis의 TFT-LCD 5세대 라인 Micro 및 Macro Glass 검사를 성공적으로 수행

세계 최초로 삼성전자 7세대 라인 납품 진행 중, 이후 대규모 추가 수주확보 예상

현재 당사의 주력 제품으로서 경쟁사 제품 대비 품질우위

주 요 특 징

매 출 현 황

  • TFT-LCD와 C/F Glass의 원판상의 불량상태를 검사

  • 특수 조명장치를 이용한 Macro Test

  • 특수 현미경을 이용한 Micro Test

  • XY Gantry Robot에 의한 위치 정밀도 Micro test

  • 다양한 검사환경 제공

  • 전공정 각 단계별 공정 후 얼룩 등 검사

단위:억원

300

129

13

’02 ’03 ’04(E)

Mac/Mic (TFT-LCD 공정검사장비)


Gross tester tft lcd

TFT-LCD 패널 Module Line 이송 전 점등 검사장비

삼성전자, AUO, INNOLUX, BOE Hydis의 TFT-LCD 4-5세대 라인 Cell 검사 In Line화 성공

삼성전자 아산탕정 7세대 라인 납품 진행 중

외산장비가 잠식하던 시장을 국산화

매 출 현 황

주 요 특 징

  • TFT-LCD에 Color Filter를 붙이고 사이에 액정주입, 봉합 후 기능검사를 위한 Cell형태의 전공정 마지막 검사장비

  • LCD 패널의 각 TFT에 Signal을 인가하여 Display된 Color pattern을 육안으로 검사

  • Point, Line, 얼룩 등 검사 양불 판정

  • LCD 제품화 이전 불량제거로 Cost 감소

단위:억원

87

82

75

’02 ’03 ’04(E)

Gross Tester (TFT-LCD 공정검사장비)


Pdp prober pdp

PDP 패널 점등 검사장비

2003년 삼성SDI 2기 투자 시 개발, 판매 시작

삼성SDI 3기 라인 전량 독점 수주 및 공급

현재 삼성SDI 4기 라인 증설에 1차 First 벤더로 지정되어 대규모 수주확보 예상

매 출 현 황

주 요 특 징

  • 휘도, 색좌표, 색온도 등의 데이터를 자동 측정

  • 양품은 모듈라인으로 자동 이송

  • PDP 패널의 각 픽셀에 Signal을 인가하여, Display된

  • 패턴을 검사색도계를 이용하여 색상 검사

  • 전기특성, 광학특성에 대한 데이터 관리

단위:억원

67

3.6

’02 ’03 ’04(E)

PDP Prober (PDP공정검사장비)


지속적인 R&D 투자로 독자기술확보 및 FPD 장비 국산화 주도

R&D 인력 비중

신기술 창출의 원천, DE&T의 연구개발 인프라

연구개발비용

13.2%

매출대비 비중

12.2%

158명

연구개발인력

46%

74명

2004말 현재

11.1%

‘02

'03

'04 (H)

주요 핵심연구개발 인력


차별화된 기술력으로 패널업체의 공정효율 극대화에 기여

-> 메이저 패널업체의 1차 벤더로 선정됨

FPD 장비 핵심 요소기술 보유

경쟁사 대비 제품 경쟁력 절대 우위

패널업체 생산효율 극대화

기구설계

전장설계

제어S/W

Mac/Mic

선행기술

  • 광원장치 우수(이중광원)

  • 램프교체비용 감소

  • 조사면적 대형화

  • Auto Focusing

  • 6축 장치

Gross Tester

PDP Prober

관련 국내 특허 42건, 해외 특허 23건 등록 및 출원

  • Tact Time 빠름

  • 우수한 정밀도 (Align)

  • 기종간 빠른 Job Change (인치 별 호환성 우수)

  • Tact Time이 빠름

  • Cycle Time 단축

  • 시간당 검사능력 우수

  • XYZ θTable 국산화

경쟁사 대비 절대우위의 독보적 기술경쟁력


Tft lcd pdp

외산 장비 시장 대체로 시장 지배력 장악, 극대화에 기여

메이저 고객사 향 M/S 1위 고수

제품별 M/S 현황

100%

Mac/Mic

Gross Tester

PDP Prober

65%

60%

35%

40%

0%

0%

0%

0%

DE&T 국내업체 해외업체

DE&T 국내업체 해외업체

DE&T 국내업체 해외업체

* 시장점유율은 삼성전자, 삼성SDI의 2004년 투자금액을 기준으로 산출 함

M/S 지속적 상승

  • 당사 장비의 우수성 및 신뢰성 확보

  • 공정 특화 장비 특성 상 공정파트너 지위 계속 유지

  • 삼성 등 메이저 업체의 장비 국산화 의지

TFT-LCD / PDP 공정검사장비 시장 석권


전방산업의 설비투자 지속과 기술 및 품질경쟁력을 기반으로

메이저 FPD 업체의 대규모 수주확보 계속

매 출 액

순 이 익

자 산 총 계

단위:억원

단위:억원

단위:억원

292

454

62

CAGR 265%

CAGR 116%

CAGR 245%

223.6

142.4

31.6

87.3

90.9

11.6

28.8

9.3

1.5

2001 2002 2003 2004(E)

2001 2002 2003 2004(E)

2001 2002 2003 2004(E)

안정적 성장세 지속


종합 품질경쟁력을 기반으로 FPD 및 반도체 장비업체

제품개발

생산 거점 역할

장비설계 축적된 노하우

차세대 전략제품 개발 / 판매

Bump Stepper

Synergy

선행기술 확보

초기진입 장비업체의

프리미엄

LTPS AmOLED Stepper

Nano dipen Repair

선진 장비업체와 전략적 제휴

Win-Win Strategy

+

장비 설계기술

선진업체 기술제휴


Oled stepper

노광기 사업 아시아 판권 보유 품질경쟁력을 기반으로

향후 OLED 시장 성장에 따라 매출규모 증대에 크게 기여 예상

사업개요

노광기 매출계획

원천기술을 보유한 Azores사와 전략적 제휴 협정 기 체결

당사가 아시아 판권 보유  국내 및 아시아 시장에 판매 계획

OLED용 LTPS Stepper와 동시에 웨이퍼 가공용 Bump Stepper 병행 개발

삼성전자, 삼성 SDI와 개발 협의 진행 중

단위:억원

170

90

기대효과

삼성전자, CMO 등 FPD 패널업체에 판매 계획

성장초기에 있는 OLED산업의 공정장비 선행개발을 통한 기회선점

당사 매출규모 증대에 획기적으로 기여할 것으로 기대

전량 수입에 의존하는 노광기의 수입대체 및 수출효과

15

2005(E) 2006(E) 2007(E)

차세대 성장동력 – OLED 노광기 (Stepper) 사업


현재 성장 초기 단계로 기술진화에 따라 적용분야 점차 확대

휴대폰 메인창 등 2005년부터 본격적인 OLED시장 형성이 예상되며 2008년 OLED TV 출시 전망

2008년 경에는 OLED의 수명시간이 10,000시간 이상으로 향상될 것으로 전망됨  어플리케이션 확대 촉발

2010년 이후 노트북, 데스크탑, TV등 에 적용되어 약 60억불의 시장이 형성될 것으로 전망됨

OLED 시장 규모 전망

OLED 어플리케이션 발전 로드맵

단위: 억 US$

Size

Plat

TV(30”)

31.5

PC

Monitor

Plat

TV(17”)

Note-

PC

22.6

16.1

PDA

Car

Navi

10.9

휴대폰

Main창

휴대폰

Sub창

4.7

2002 2004 2006 2008 2010

2004(E) 2005(E) 2006(E)2007(E)2008(E)

출처: isuppli(‘04), Fujichimera(’04) 자료 재구성

출처:한국전자부품 연구원

성장 초기의 OLED 시장


자체 기술개발 또는 선진 장비설계업체와 전략적 제휴를 통해 수입장비 점유시장을 공략

신제품 개발 로드맵 및 예상 매출액

Wafer Bump Stepper

Wafer Inspection System

LTPS AmOLED Stepper

Nano Dipen Repair

300억

130억

30억

2005 2006 2007

신제품 개발 계획 –신제품 개발 로드맵


신규장비 매출규모 및 비중확대로 2007년 매출 1000억 달성 목표!

매출 및 영업이익 계획

제품별 매출구성

5.3%

단위:억원

14.8%

신규

PDP

G/T

M/M

7.0%

17.8%

1,000

30.0%

19.2%

26.3%

13.7%

12.0%

730

27.4%

570

23.0%

454

66.1%

61.4%

41.1%

180

35.0%

120

95

77

2004(E) 2005(E) 2006(E) 2007(E)

2004(E) 2005(E) 2006(E) 2007(E)

매출 및 영업이익 계획


반도체 장비 신규사업 및 FPD장비 제품 다각화로 크리스탈+실리콘 사이클 등락의 영향을 최소화 – 안정적 매출구조 유지

기존 사업군 역량강화

FPD 제품 라인업 확대

반도체/나노 장비 신규추진

선진업체 기술도입 및 신사업 제휴

Crystal Cycle

TFT-LCD 검사장비에서 축적된 기술력을 확대응용

- Wafer Inspection system

- Wafer Bump Stepper

- Nano Dipen Repair

TFT-LCD 공정검사장비

- Gross Tester

- Mac/Mic

PDP 공정검사장비

- PDP Prober

완충

PDP/OLED

TFT-LCD

보완

TFT-LCD 검사장비

-Auto Vision Inspection

OLED / PDP 장비

- OSI Tester

- LTPS OLED Stepper

Azores (미국)

BASLER (독일)

NANO INK (미국)

Silicon Cycle

안정과 성장을 겸비한 포트폴리오 구축


삼성전자, 삼성SDI, AUO, INNOLUX 등 메이저 고객과의 전략적 Partnership

집중 강화 ,동시에 대만 중국 등의 신흥 FPD 업체와 반도체 업체로 매출처 다변화

2nd Tier Target Customers

  • 고객 Customizing 장비 개발

  • PDP, OLED 장비 Promotion

  • 반도체 장비 개발 역량강화

Xianma

SVA-NEC

Sharp

BOE OT

종합 반도체 업체

반도체 Foundry 업체

반도체 Test 업체

반도체 Package업체

1st Tier Target Customers

  • 기존 일본산 장비 대체

  • PDP, OLED 신규/증설라인 공략

  • 일본 대만 중국 Localization

Current Customers

CMO

동우 STI

AMTC

HSD

삼성코닝

오리온전기

삼성전자

삼성SDI

INNOLUX

BOE Hydis

  • 우량고객과 Partnership 집중 강화

  • 고객 밀착대응 및 공정신뢰성 지속

  • 메이저 업체 향 M/S 확대

AUO

선택과 집중

고객 다변화

초우량 고객 확보 및 고객 다변화


FPD 고객과의 전략적 Partnership 생산업체의 공격적 설비투자

  • - 삼성전자와 LGPL의 세계1위 주도권 확보를 위한

  • 공격적 설비투자 경쟁

  • 양사 설비투자액 ’2004년 7조원에서 2005년

  • 8.5~9조원으로 확대

- PDP 패널 생산 세계 1위, 한국

- 국내뿐 아니라 한일간 PDP 라인증설 경쟁이

치열해 지면서 PDP 시장은 더욱 빠른 속도로 성장 예상

삼성전자/LGPL 라인증설 계획

PDP 패널 생산업체의 증설계획

자료: 삼성전자 LG필립스LCD


De t 21c

FPD 고객과의 전략적 Partnership 장비부문

역량강화

반도체장비

신규사업진출

제품 포트폴리오 다양화

DE&T의 비전 21C

고객사와 전략적

Partnership 강화

Vision 21C

대만, 중국, 일본 등

해외시장 확대

Display 진화에 따른

핵심 요소기술 선행개발

세계 일류의 첨단 반도체

& FPD 장비 전문기업

Business Ethics

Value

Culture

Customer satisfaction

Human relation

Advanced technology

Natural environment

Global company

주주우선 경영

지역사회 기여

종업원 복지증진

We are in the same boat !


Investment summary

전방 산업의 공격적인 설비투자 경쟁에 따른 최대 수혜 업종

FPD 공정기술 진화와 기판사이즈 대형화에 따라 패널업체 공정효율화 투자 확대

1

독보적인 기술 경쟁력 및 제품 경쟁력으로 시장 선도

 삼성전자 & 삼성SDI 향 M/S 1위 및 대만 중국 시장 확대

2

눈부신 성장세 지속, 차세대 FPD 라인 추가 대규모 수주 계획

 CAGR (2001~2004) 265% → 2004년 매출 454억원 에서 2007년 1000억원 달성 예상

3

메이저 FPD 업체와 강력한 기술협력 Partnership 구축

 공정검사장비 국산화 및 공정 효율화로 패널업체 경쟁력 향상에 기여

4

Investment Summary

Why DE&T ?


FPD 최대 수혜 업종공정장비 국산화를 주도하는 디스플레이 산업 발전의 주역

1975.2

1992.8

2000.2

경북대 전자공학과 졸업

경북대 전자공학 대학원 전자공학 석사

경북대 전자공학 대학원 전자공학 공학박사

1994.1

1997.1

1998.9

2002.3

2000.9

2001.3

2003.1

2003.1

2003.9

2003.9

2003.10

삼성전자 반도체 부문 부천사업장 공장장

삼성전자 반도체 부문 기흥 1단지장

한국 DNS ㈜ 대표이사

㈜ DE&T 대표이사

한국과학기술교육대학 정보기술 공학부 겸임교수

반도체 및 디스플레이 장비학회 부회장

사단법인 산학기술학회 회장

한국디스플레이 연구조합 장비분과 위원장

호서대학교 디스플레이 기술교육센터 자문위원

산업자원부 ‘디스플레이’분야 자문단 위원

충남 중소기업연수원 운영위원

DE&T 회사개요

회사개요

CEO Profile


본격성장기 최대 수혜 업종

2003.02

2003.05

2003.10

2003.11

2004.05

2004.06

2004.07

2004.11

대만 AUO에 Mac/Mic 개발 수출

PDP Prober 삼성SDI에 납품

벤처대상 수상, ISO 14001 인증 획득 (BSI)

ISO 9001 인증획득 (BSI), 자본금 275백만원 유상증자

천안 수신공장 이전

신기술 개발기업 선정 (KT마크),

자본금 1,468백만원 무상증자

천안 수신으로 본점 소재지 변경

천만불 수출탑 수상, 벤처기업 재인증

1994.03

1999.03

2000.02

2000.10

2001.06

2001.08

2001.11

미래산업 LCD사업부로 시작

AUTO Prober 삼성전자에 납품

AUTO Prober Hydis에 납품

국책과제(G7, 대면적 Gross tester) 개발착수

PDP Prober 프로젝트 착수 (삼성SDI)

독립법인 설립(주식회사 디이엔티)

Macro & Review 개발

‘04년(E) 454억

기반구축기

2002.03

2002.04

2002.05

2002.07

2002.10

2002.11

2002.12

박창현 현 대표이사 취임

40”대면적 Prober 삼성전자 납품

Macro & Review 삼성전자 납품

In-Line Prober 삼성전자 납품

자본금 360백만원 유상증자

Azores와 Stepper개발 MOU 체결, 벤처기업 인증

중기거점신기술 개발사업 수행기업

(FPD용 Macro 검사 스테이션)

’03년223.5억

창 립 기

’02년 90.9억

매출액

‘01년 9.3억

DE&T 회사연혁


최대 수혜 업종공모 후 발행주식수 : 8,300,000주

보호예수 주식수 : 2,787,410주 (33.6%) ”

주식에 관한 사항

  • 희망공모가 : 4,200원~5,000원

  • 공모할 주식수 : 1,694,000주

  • 등록할 주식수 : 8,300,000주

공모일정

  • 수요예측일 :2005년 1월 10일

  • 청약예정일 :2005년 1월 17-18일

  • 납입예정일 :2005년 1월 24일

  • 등록예정일 :2005년 1월 26일

보호예수에 관한 사항

  • 최대주주 및 특수관계인:

  • 1,957,410주 (2년)

  • 벤처투자금융: 830,000주 (1년)

공모에 관한 사항

벤처금융

12%

최대주주외

24%

공모 후

주주구성

기관

12%

우리사주

4%

개인 및 기타

48%


매출액영업이익률 최대 수혜 업종(%)

매출액순이익률 (%)

ROE (%)

40.0

55.1

32.9

42.1

21.2

36.2

31.3

17.3

14.8

12.9

12.7

10.8

15.9

12.9

8.5

에쎌텍

디이엔티

에쎌텍

오성

태화

디이엔티

에쎌텍

오성

태화

디이엔티

오성

태화

비교회사 - 탑(엔지니어링), 오성(엘에스티), 태화(일렉트론), 에쎌텍 2004년 3/4분기 기준

수익성 비교 및 공모가 내역

공모희망가 산출내역


요약재무제표 최대 수혜 업종

요약 대차대조표

요약손익계산서

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원)


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