5ª Reunião do Fórum de Microfinanças de São Paulo 6 de junho 2007

1. Correspondentes Bancários e Microcrédito no Brasil: Tecnologia Bancária e Ampliação dos Serviços Financeiros para a População de Baixa Renda 5ª Reunião do Fórum de Microfinanças de São Paulo6 de junho 2007

2. Agenda • Cenário geral • Microcrédito • Correspondentes • Projeto de pesquisa • Resultados iniciais

3. 1. Cenário geral

4. Dois fenômenos em evidência no mercado financeiro para a baixa renda • Crescimento do microcrédito (mundo) • Clientes: 7,6 milhões em 1997, + de 110 milhões em 2006 • Mercado mundial: + 400 milhões de clientes • Mercado Brasil: +8 milhões microempreendendores • Nobel da Paz para Muhammad Yunus/Grameen Bank • Crescimento dos correspondentes (Brasil) • Pontos de serviço: 14000 em 2000, 70000 em 2005 • Grande aumento de capilaridade e alcance das redes dos bancos, sobretudo em locais de baixa renda • Apesar de serem 2 fenômenos direcionados à ampliação de serviços financeiros para a população de baixa renda, têm se desenvolvido de forma separada

5. Estudos recentes • KUMAR, Anjali; NAIR, Ajair; PARSONS, Adam; URDAPILLETA, Eduardo (2006). Expanding Bank Outreach through retail partnerships: correspondent banking in Brazil.Washington DC: World Bank Working Paper no.85, 50p. • IVATURY, Gautam (2006). Using Technology to Build Inclusive Financial Systems. CGAP Focus Notes. No. 32. January. • Etc, etc.

6. 2. Microcrédito

7. “Arena” do microcrédito • Ofertantes tradicionais • ONGs, OSCIPs • SCMs • Cooperativas de crédito • Novos entrantes • Bancos comerciais • Inclusive grandes corporações bancárias internacionais (Van der Putten, 2006; Rhyne e Otero, 2006)

8. Ofertantes tradicionais vs bancos • Ofertantes tradicionais • Ponto forte: metodologia baseada no agente de crédito, conhecimento do cliente • Ponto fraco: baixa escala, tecnologia • Bancos comerciais • Ponto forte: alta escala, alta tecnologia e capilaridade • Ponto fraco: baixo conhecimento do cliente de baixa renda

9. Crédito convencional vs microcrédito • Crédito em bancos é normalmente baseado em modelos de credit scoring a partir de sofisticadas ferramentas tecnológicas • Microcrédito é baseado em coleta informal de informações e fatos pelos agentes de crédito, com pouco ou nenhum suporte em tecnologia • Apoio externo: Bureaus de crédito • Tecnologicamente sofisticados • Brasil só tem bureaus “negativos”

10. Microcrédito no Brasil • Baixíssima penetração • 2% da demanda estimada • Chile, Peru e Paraguai: 25% a 35% • El Salvador, Nicaragua e Bolivia: mais de 70% • Especificidades do país • Tamanho do mercado • Extensão territorial • Distribuição geográfica desigual da atividade econômica • Sociedade urbanizada

11. Política governamental • Bancos obrigados a destinar 2% dos depósitos à vista a empréstimos de microcrédito (Resolução 3109 CMN) • Taxas de juros entre 2% e 4%am • Boa parte não usada (depositada sem remuneração) • IMFs podem ser credenciadas como correspondentes (Resolução CMN 3110)

12. 3. Correspondentes

13. Correspondentes • Definição • Serviços bancários distribuídos por meio de parceiros não-bancários • Remuneração na forma de tarifa fixa por transação • Restrições dos correspondentes (Resolução CMN 3110) • Credenciamento depende de autorização do Bco Central • Responsabilidade sobre os serviços prestados é do banco contratante • Não pode ser a atividade principal do estabelecimento • Não podem cobrar tarifas por conta própria

14. Banco Popular do Brasil / Banco Palmas http://www.bancopalmas.org/pt/conheca_nos.html

15. Sucesso dos correspondentes no Brasil • Cobertura • Em 2000, 1600 dos 5600 municípios brasileiros não eram atendidos pela rede bancária • Desde 2003 esse número caiu para zero • Principal canal de pagamentos da população de baixa renda • Até 65% dos pagamentos de contas recebidos pelos grandes bancos • Canal de recebimento de benefícios sociais (bolsa família, etc) • Até 20 diferentes serviços • Bancarização • Mais de 10 milhões de novas contas bancárias abertas em correspondentes • Bancos médios entrando no negócio • Competição com grandes redes de atendimento

16. Crescimento

17. CEF

18. Banco Postal

19. 4. Projeto de pesquisa

20. Questão de pesquisa • Correspondentes são uma solução possível para ajudar a superar o problema da baixa penetração do microcrédito no Brasil? • O modelo de correspondentes foi criado para distribuição de produtos bancários “transacionais” • Crédito é um serviço “de relacionamento” • Microcrédito, ainda mais • Distribuição de serviços bancários por meio de canais tecnológicos • Serviços transacionais são mais fáceis de implementar • Serviços de relacionamento são de implementação mais complexa

21. Etapas da pesquisa • Etapa 1(concluída) • Entendimento conceitual • Revisão da literatura • Tipologia de CBs: modelos tecnológios e de negócios • Conferências e seminários • Etapa 2 (concluída) • Entrevistas com bancos • Diretores responsáveis por CBs • Diretores responsáveis por microcrédito • agentes de microcrédito • Etapa 3 (em curso) • Entrevistas com demais instituições • Banco Central • Fornecedores de tecnologia • Gestoras / integradoras de rede • Instituições tradicionais de microcrédito (ONGs e SCMs) • Estabelecimentos que atuam como correspondentes • Etapa 4 (planejada) • Usuários de correspondentes (≠s serviços) • Usuários de microcrédito

22. 5. Resultados iniciais

23. Correspondentes e microcrédito • De acordo com dados do Banco Central, apenas 0,5% dos recursos transacionados em correspondentes se refere a operações de crédito • 95% pagamento de contas e boletos • Correspondentes pode ser um canal apropriado para microcrédito se: • Modelos tecnológicos e de negócio adequados forem identificados • Modelos específicos de credit scoring forem desenhados • Agentes de crédito forem treinados para trabalhar com informação gerada pelos correspondentes

24. O modelo como funciona hoje: correspondentes “transacionais” Gestor de rede Produtos Banco Pagamento de contas Saques Recebimento de benefícios contrato Suportetécnico correspondentes Clientes

25. Produtos Pgto contas Saques Rec.benef. Empréstimos Investmentos Seguros contrato Modelo com microcrédito Getsor de rede Banco MICROCRÉDITO Funding Agente de crédito IMF Suportetécnico correspondentes Clientes

26. Modelos com microcrédito na prática • Parcerias com ofertantes tradicionais • Banco Popular do Brasil • CEF • IMF criada “dentro” do banco comercial • Unibanco – Microinvest • ABN-Amro – Real Microcrédito • Call-center conectado a uma base de credit score específica • Lemon Bank

27. Modelos com microcrédito na prática • Parcerias com ofertantes tradicionais • Banco Popular do Brasil • CEF • IMF criada “dentro” do banco comercial • Unibanco – Microinvest • ABN-Amro – Real Microcrédito • Call-center conectado a uma base de credit score específica • Lemon Bank CORRESPONDENTES ÁREAS SEPARADAS CORRESPONDENTES

28. Obrigado Eduardo H. Diniz - EAESP/FGVeduardo.diniz@fgv.br Marlei Pozzebon - HEC Montréal marlei.pozzebon@hec.ca Martin Jayo - EAESP/FGVjayo@gvmail.br