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A Estrutura do Mercado Internet no Brasil

A Estrutura do Mercado Internet no Brasil. Aloysio Xavier aloysio@embratel.net.br Gerente Geral Unidade de Internet Embratel. Objetivo da Palestra. “A Internet no Brasil vai muito bem, obrigado!”. Sem Barreiras de Entrada. Ampliação de Fornecedores. Competição Interna. Mercado

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A Estrutura do Mercado Internet no Brasil

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Presentation Transcript

  1. A Estrutura do MercadoInternet noBrasil Aloysio Xavier aloysio@embratel.net.br Gerente Geral Unidade de Internet Embratel

  2. Objetivo da Palestra “A Internet no Brasil vai muito bem, obrigado!” Sem Barreiras de Entrada Ampliação de Fornecedores Competição Interna Mercado Consumidor Crescente Acesso a Novas Tecnologias

  3. Tópicos da Palestra • Quais são os principais papéis e players ? (a estrutura do mercado) • Qual é a dimensão da Internet brasileira ? (os números que caracterizam o seu potencial) • Como está o Brasil, comparado com outros países ? (a evolução do mercado) • Qual é a dinâmica do mercado Internet no Brasil ? (a competitividade do mercado)

  4. Estrutura do Mercado de Serviços Internet provedores de serviços data centers redes Internet Trans- missão última milha mercado C-ISPs Massa CSPs Last Mile Providers IDCs Redes Internet Telcos Business B-ISPs ASPs

  5. Estrutura do Mercado: Mercado de Massa provedores de serviços trans- missão última milha mercado data centers redes Internet Massa

  6. Quantos são os Usuários Internet no Brasil? 1. dois a quatro milhões 2. quatro a seis milhões 3. seis a oito milhões 4. oito a dez milhões 5. dez a doze milhões

  7. Evolução da Base de Usuários usuários x 1000 fonte: IDC IDC = 7.6 milhões Jupiter = 8.4 milhões Media Metrix = 8.6 milhões Ibope = 9.6 milhões em 2000

  8. Crescimento da Base de Computadores Conectados crescim. 6 meses 44 mi 78 mi 34% 58 mi US + gen 36 mi 31% 1.7 mi 2,4 mi 1.8 mi Canada 1 mi 32% 450,000 876,600 663,000 Brasil 170,000 405,000 559,200 495,000 Mexico 84,000 140,000 270,300 175,000 Argentina 56,000 40,000 74,700 51,000 Chile 23,000 25,000 54,000 36,000 Uruguai 16,000 Jan/2000 Jan/2001 Jul/2000 Jul/1998 47% 32% 1 host = 10 usuários Fonte: Network Wizards

  9. Internet ainda imatura, mas em evolução • concentração nas classes de maior renda • usuários jovens (menos de 30 anos) • mais usuários do sexo masculino • A Internet free ajudou • a popularizar a Internet • em classes mais baixas e • em outras regiões. • Principais fatores para manter • o crescimento: • distribuição de renda • acesso a PCs • tarifa telefônica Distribuição nas Classes

  10. Mercado de Acesso Dialup Internet em 2001 • 8.6 milhões de usuários (média anual) • 50% de pagantes = 4.3 milhões • R$ 20 / mês • aprox. R$ 90 milhões / mês • aprox. R$ 1.1 Bilhão / ano

  11. C-ISPs Estrutura do Mercado: Provedores de Acesso (C-ISP) provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão última milha mercado Massa

  12. Quais são os 3 maiores provedores de acesso do Brasil? na ordem decrescente de usuários pagantes: 1. UOL, Terra, PSInet 2. AOL, UOL, Terra 3. AOL, UOL, PSInet 4. UOL, Terra, AOL 5. Terra, UOL, AOL

  13. Maiores Provedores para Massa Uso de Provedores de Acesso IG UOL TERRA AOL PSINET TERRA LIVRE 10 maiores = 80% do mercado ZIP.NET O SITE MATRIX AT&T GNS Via Net-Works Ajato Outro Gratuito Outro Pago 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% taxa de uso Fonte: Pesquisa Ibope - 8ª Onda Internet POP - Ago/2000

  14. Como contar o número de usuários de Free ISPs ? Usuário Full Time Só usa o Free ISP Usuário Ocasional Usa só de vez em quando Usuário One Time Testou, mas usa ISP pago 2 3 1 Free ISP Não Usuário Registrado, mas nunca usou 4

  15. Qual é a participação da rede Internet no custo/usuário ? relativa a R$ 20: 1. 25% 2. 35% 3. 50% 4. 60% 5. 75% Custo do Acesso = rede Internet + call center + mídia + outros

  16. Custo da Rede Internet para Provedores de Acesso • Preço médio de mercado para 1 porta dial, incluindo banda (6 Kbps/user), equipamento, gerência de rede e linha telefônica: R$ 75,00/porta • 1 porta = 15 usuários • Porta dial = R$ 5 / usuário • % custo = 25 % de R$ 20,00 • Acesso nos EUA: • R$ 40,00 (US$ 20) • %custo: 12,5%

  17. Usuários em 2001 que podem ser Sustentados por Publicidade • mercado de aprox. R$ 1.1 Bilhão / ano • custo de acesso IP por usuário é de R$ 20 reais / mês (custo = preço) • total de publicidade online em 2001 = R$ 290 milhões • número de usuários suportados por publicidade no ano = 1,2 milhões

  18. Estrutura do Mercado: Mercado Corporativo (Business) provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão última milha mercado C-ISPs Massa Business

  19. Uso de Internet nas Empresas Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000

  20. Aplicação da Internet nas Empresas Transformação Transação (e-commerce/integração - 15%) Interação Básica (troca de info. - 36%) Presença na Web (institucional - 94%) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fonte: Gartner Group / FGV-SP e outros

  21. Por que não usa? Sem infra estrutura informática Sem infra estrutura telecomunicações Sem interesse/ necessidade Aumento do custo Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000

  22. Qual é o principal aspecto negativo da Internet ? Na opinião das empresas ... 1. preço 2. velocidade 3. segurança 4. tecnologia 5. outros

  23. Aspectos Negativos da Internet Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000

  24. B-ISPs Estrutura do Mercado: Provedor Corporativo (B-ISP) provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão última milha mercado Massa C-ISPs Business

  25. Principais Provedores para Empresas • Embratel • IBM • AT&T Latam • Unisys • Global One • Telefonica • Telemar • Brasil Telecom • Impsat • ... e centenas de pequenas/médias • empresas de consultoria / integração Mercado muito fragmentado !!

  26. A Evolução dos Serviços para o mercado Corporativo NetSourcing Application Services E-commerce infra structure Security services Web Hosting Valor Adicionado Network services Serviços - co-location - shared dedicated - firewall - VPN - IDR - PKI - managed services - dedicated - dial up - broadband - mobile - VoIP - SLA - service differentiation - payment systems - directories - store fronts - e-catalogs - B2C software - B2B software - EDI software - unified messaging - ERP applications - supply chain - e-procurement - custom care - multimedia distribution - collaboration tools - data centers

  27. Crescimento dos Serviços de Valor Adicionado valor adicionado passa de 20% (2000) para 45% (2005)

  28. Qual foi a redução do preço do 64 Kbps entre 1995 e 2000 ? preço = porta de roteador + acesso local 1. 15 % 2. 20 % 3. 35 % 4. 55 % 5. 70 %

  29. Evolução do Preço do acesso 64 Kbps + LP redução total redução ano a ano 1995 R$ 3.200 1997 R$ 2.500 1999 R$ 1.800 2000 R$ 1.300 2001 R$ 1.000 22% 28% 28% 24% 70% preços médios de mercado reflexo da competição

  30. Qual é o principal critério de escolha do provedor ? Na opinião das empresas ... 1. preço 2. indicação 3. velocidade 4. qualidade 5. outros

  31. Critério para a escolha do Provedor Corporativo Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000

  32. CSPs Estrutura do Mercado: Provedores de Conteúdo (CSP) provedores de serviços data centers redes Internet Trans- missão última milha mercado C-ISPs Massa B-ISPs Business

  33. Provedores de Conteúdo Mais Visitados no Brasil milhões de pageviews/mês 1. UOL 555 2. IG 211 3. BOL 170 4. Globo.com 155 5. Terra 155 6. msn US 135 7. yahoo 111 8. Zip.net 107 9. Guialocal 68 10. Hpg 61 11. Cadê? 55 12. Geocities 52 13. starmedia 46 14. acerte 36 15. msn BR 36 entre os 50 principais sites, 20% dos pageviews foram relativos a sites nos EUA. Embratel estima que: - 60% de interesse de tráfego é nacional x 40% internacional Fonte: Alexa Research - Dez/2000

  34. Redes Internet Estrutura de Mercado: Redes Internet (backbones) provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão última milha mercado C-ISPs Massa CSPs B-ISPs Business

  35. Principais Provedores de Backbone Internet • Embratel • AT&T Latam • Global One • Telefonica • Telemar • Brasil Telecom • Impsat Negócio intensivo em capital, que exige ganhos de escala para suportar a triplicação do tráfego por ano.

  36. Peering X Trânsito • Embratel: adota conceitos de peering mundialmente aceitos e praticados fora do Brasil por • AT&T (AT&T LA) • Sprint (Intelig e GlobalOne) • Telefonica (Telefonica) • Italia Telecom (Brasil Telecom) • British Telecom (Impsat) • France Telecom (Intelig e GlobalOne) • WorldCom (Embratel)

  37. Crescimento do Backbone Embratel Evolução do Número de Portas no ano Kbps Total Mbps 1995 = 100 64 6 1996 = 350 128 45 1997 = 700 256 179 1998 = 1.300 384 500 1999 = 2.700 512 1.382 2.8 x 2000 = 5.000 768 3.840 7.7 x 2001 = 11.500 1024 11.776 23.6 x Crescimento relativo a 98 capacidade de 1998 e´ 4% da capacidade atual

  38. Em qual país o acesso de 2 Mbps é mais barato ? 1. África do Sul 2. Argentina 3. Austrália 4. Brasil 5. Chile

  39. Preço Mensal do 2 Mbps (porta de roteador) Brasil US$ 7,500 (*) Argentina US$ 9,400 + 25% Chile US$ 11,200 + 50% Austrália US$ 11,400 + 52% África Sul US$ 24,900 + 232% Alemanha US$ 4,500 - 40% Reino Unido US$ 3,600 - 52% US US$ 3,000 - 60% Japão US$ 3,700 - 51% (*) preço médio de mercado

  40. Nova Política de Interligação para Backbones Internet Embratel desenvolveu modelo inédito de transição para peering !! Transição Full Transit Full Peering Customer Peer • Abrangência Geográfica • Dispersão da Interligação • Capacidade de Backbone • Volume de Tráfego Trocado • Perfil de Troca de Tráfego

  41. Telcos Estrutura do Mercado: Telcos provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão última milha mercado C-ISPs Massa CSPs Redes Internet B-ISPs Business

  42. Cenário Competitivo na Transmissão nacional internacional • Embratel • Telefonica • Telemar • Brasil Telecom • Intelig • Impsat • Empresas Energia • ... • Embratel • Intelig • 360 • Global Crossing • Emergia • ... incumbents new entrants

  43. Last Mile Providers Estrutura do Mercado: Provedores de Última Milha provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão última milha mercado C-ISPs Massa CSPs Redes Internet Telcos B-ISPs Business

  44. Comparando as alternativas ... Serviço Características Veloc. Custo/mês Linha Analógica barata, disponível 56 Kbps R$ 25 ISDN pouco disponível 128 Kbps R$ 75 DSL aumentando disp. 1.5 Mbps R$ 75 rede dedicada falta expertise Cable modems grande disp. 256 Kbps R$ 75 falta expertise rede compartilhada Satélite 2-way em introdução 256 Kbps R$ 150 acessibilidade falta expertise

  45. Números do NarrowBand no Brasil (mercado residencial) • usuários Internet: 8.6 milhões • % de usuários residenciais: 65% • horas de uso por mês: 15 horas (900 min) • tarifa telefônica média : R$ 0,02/min • tráfego telefônico por user: R$ 18/mês • receita telefônica anual: R$ 1.2 bilhões Fonte: Embratel

  46. Quantos serão os assinantes BroadBand em 2003 no Brasil ? 1. 100 mil 2. 750 mil 3. 1 milhão 4. 2 milhões 5. 3 milhões

  47. Números do BroadBand no Brasil (mercado residencial) • DSL Hoje: 60 a 80 mil • DSL em 2003: 1 milhão • % da Internet Brasil: 7% • Outras tecnologias: 5 a 7% • Total broadband em 2003: 2 milhões • Receita / user: R$ 75/mês • Mercado anual: R$ 1.8 bilhões Fonte: Yankee Group - Nov/2000

  48. IDCs Estrutura do Mercado: Internet Data Centers (IDCs) provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão última milha mercado C-ISPs Massa CSPs Last Mile Providers Redes Internet Telcos B-ISPs Business

  49. Principais Provedores de Internet Data Centers Plataformas e Serviços • Embratel • Diveo • OptiGlobe • AT&T Latam • PSInet • Com.Dominio • Telefonica • Dedalus IDC “Pipe, Ping and Power” Rede Internet + HW + SW

  50. Evolução do Mercado de IDCs R$ milhões Managed Hosting High end Medium Co-location Shared Hosting Low entry Fonte: Merrill Lynch - Nov/2000

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