DMS`99 Press Conference WELCOME September 21st, 1999

1. DMS`99 • Press Conference • WELCOME • September 21st, 1999

2. Agenda • Das Unternehmen • Der Markt • Strategie und Leistungen

3. Das Unternehmen • Firma: PROJECT CONSULT International Business Services Ltd., London • Sitz: Staines in Middlesex bei London • Partner: PROJECT CONSULT GmbH (D), Monika Haines (UK),Hanspeter Wüst (CH),- tbd. - • Kapital: 60.000 Pfund • Start: 1.10.1999 • GF: Monika Haines (Managing Director)

4. Der MarktDefinition • Der EDM-Markt(Electronic Document Management)ist nur ein Teil des wesentlich größeren • DRT-Marktes(Document-Related Technologies) • ... was sind Document-Related Technologies ?

5. Der MarktDocument-Related Technologies (DRT) • Internet, Intranet & Extranet • Document, Workflow & Knowledge Management • E-Commerce & Digital Signatures • Document Input, Distribution & Storage • OCR, ICR & Pattern Recognition • Databases, DataWarehouses & Retrieval Engines • Imaging & MultiMedia • Archival & Records Management • Secure Communication & Unified Messaging • Groupware & Office Solutions • Forms & Output Management • Middleware & Componentware • Content Management & Distribution

6. Der MarktEDM- & DRT-Hintergrund • Der neue Dokument-Begriff:Dokumente sind beliebige Zusammenstellungen von Informationen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt einen genau definierten, konsistenten und reproduzierbaren Zusammenhang bilden, der in elektronischen Systemen als Datei, Bestandteil einer Datei oder Objekt vorliegt. • Dokumente können heute alles sein: Images, E-Mails, Video, Audio, Listen, Office-Dateien, Compound-Documents, HTML-Seiten, Screen-Dumps etc. • Dokumente erhalten durch Digitale Signaturen eine neue Rechtsqualität. • Die USP`s von EDM gehen verloren: • Convergence of Technologies. • EDM-Funktionen gehen in Anwendungen, Office- Produkten & Betriebssystemen auf. • EDM wird Bestandteil der IT-Infrastruktur.

7. Der MarktWachstum • EDM-Markt: > 25% jedes Jahr • IT-Markt insgesamt: > 30% jedes Jahr • Kommunikation: > 35% jedes Jahr • Internet: > 40% jedes Jahr

8. Der MarktPrämissen • Die Vertriebswege wandeln sich durch das InternetStandard-IT-Produkte wie Software und Hardware sind bereits im Web-Angebot. • DRT-Lösungen sind komplexSie sind aufwendig zu projektieren und zu betreiben. Sie erfordern qualifiziertes Personal und Partner. • Standard-Produktentwicklungen sind nur bei globalem Vertrieb bezahlbarDie Entwicklungszyklen haben sich dramatisch verkürzt. Sie sind nur bei ausreichenden Stückzahlen finanzierbar. Lokale und regionale Märkte sind nicht mehr ausreichend. • Mergers & AcquisitionsDer Markt konsolidiert sich. Nur überregional tätige Anbieter oder Spezialisten mit aus- reichender Installationszahl haben eine Überlebenschance. Anbieter wandeln sich zu Integratoren. • EDM ist keine Nische mehr, EDM ist Mainstream

9. Der MarktProbleme der DRT-Anbieter • Positionierung ihrer Produkte im veränderten Markt • Visibilität im allgemeinen IT-Markt • Verringerung der Risiken der Expansion • Design neuer Produkte • Qualifiziertes Personal • Kenntnisse internationaler Märkte • Kulturelle Unterschiede der Märkte • Finden ausreichend qualifizierter Partner • Anpassung des Marketings auf die neue Marktsituation • Zu lange Gewöhnung an die EDM-Nische • Schneller Ausbau von neuen Vertriebskanälen • Finanzierung der Expansion und neuer Produkte • Effiziente und kontrollierte Produktentwicklung

10. Strategie und LeistungenMission Statement • PROJECT CONSULT Internationalberät und unterstützt ihre Kunden bei Aufbau, Ausbau und Expansion der Organisation, der Produkte, der Partnernetzwerke und des Marketings in internationalen Märkten.

11. Strategie und Leistungen DRT-Kundenzielgruppe • Software- & Hardwarehersteller • Integratoren & Softwarehäuser • Distributoren & VAR`s • Dienstleister & Provider • Organisationen & große Anwender

12. Strategie und Leistungen Kundenklassifikation • Global & International Players (GIP`s)Arrivierte Anbieter im DRT-Markt, die ihr Geschäft ausbauen, neue Marktsegmente erschließen, neue Produkte definieren, weitere Partner akquirieren und ein lokalisiertes Marketing betreiben wollen. • National & Regional Players (NRP`s)Aufstrebende Anbieter im DRT-Markt, die ihr Geschäft ausbauen, neue Märkte international erschließen, neue Produkte definieren, Partner- und Vertriebsnetze aufbauen und sich durch Investoren, Zukäufe und Partnerschaften verstärken wollen. • Global & International Users (GIU`s)International tätige, potentielle Anwender von DRT-Lösungen, die standardisiert solche Lösungen konzipieren, auswählen und einführen wollen.

13. Strategie und LeistungenBDC Business Development Consulting • Strategieberatung • Management Coaching • Marktpositionierung • Marktanalysen • Marketing & PR • Unternehmensprofil & Unternehmensentwicklung • Expansionsplanung & Geschäftsfeldentwicklung • Cultural Localization • Partner- & Personalkonzepte • Mergers & Acquisitions • Evaluation von Investoren & kaufbaren Unternehmen • Evaluation von möglichen Partnern, VAR`s & Integratoren • Aufbau und Ausbau von Niederlassungen, Distributions-kanälen & Partnernetzwerken • Audits

14. Strategie und LeistungenPPC Product Positioning Consulting • Produktbewertungen • Marktpotentialanalyse • Wettbewerbsanalyse • Produktpositionierung • Produktdesign • Kulturelle Unterschiede der Märkte & Realisierungspartner • Implementierung von Standards • Erfüllung regionaler oder nationaler rechtlicher Bestimmungen • Marketing & PR-Strategie • Kombinations- & Integrationsstrategien für geeignete Zusatzprodukte & Lösungen • Release- & Vertriebs-Rollout-Planung • Qualitätsmanagement

15. Strategie und LeistungenBMS Business & Marketing Services • Ermittlung, Bewertung & Kontaktmanagement bei der Suche nach geeigneten Realisierungs-, Vertriebs- & Kooperationspartnern • Bewertung und Abgleich von Strategien & Produkten mit Ausschreibungen & Kundenanforderungen • Coaching von Mitarbeitern bei der Unternehmensexpansion • Ermittlung und Betreuung von Investoren, Kaufinteres-senten & erwerbbaren Unternehmen • Qualifizierung von Mitarbeitern für neue Aufgaben • Prüfung & Mitarbeit an der Erstellung von lokalangepaßtem Marketing-, Dokumentations- & Pressematerial für nationale & internationale Märkte • Planung & Unterstützung für die Durchführung von Veranstaltungen, Messen & Kongressen in neuen Märkten • Multi-Client-Interessenvertretung in internationalen Standardisierungsgremien

16. Strategie und LeistungenIPC International Project Consulting • DRT-Strategieberatung • Produkt-, Hersteller- & Realisierungspartnerauswahl für international eingesetzte DRT-Lösungen • Planung von Projekten & Bildung Projektteams • Multilinguale Systeme • Harmonisierung vorhandener mit neuen Technologien • Neutrales Projektmanagement • Coaching der Führungsebene & des Projektteams • Planung & Vorbereitung der organisatorischen Lösung • Einführungs- & Rollout-Konzeption • Tests & Abnahmeunterstützung • Vermittlung & Evaluation von lokalen Beratungspartnern

17. Strategie und LeistungenQualität und Neutralität • PCI arbeitet nach definierten QualitätsmaßstäbenErgebnisse sind nachvollziehbar & für den Kunden wirtschaftlich nutzbar. Es werden nur Aufträge angenommen, die durch entsprechend qualifiziertes Personal „In Time & Budget“ durchgeführt werden können. Für Aufgaben, die nicht in das Leistungsspektrum von PCI fallen, werden geeignete Partner evaluiert & dem Kunden empfohlen. • PCI arbeitet neutral, vertraulich und ausschließlich im Interesse des Kunden PCI-Berater betreuen nicht gleichzeitg Unternehmen, die in einem definierten Marktsegment im Wettbewerb stehen. Alle Informationen von Kunden sind vertraulich & werden nicht für andere Kundenprojekte von PCI verwendet.

18. Strategie und LeistungenMitarbeiter • PCI Angestellte • Mitarbeiter der PCI-Gesellschafterfirmen • Ausgewählte, geprüfte & auf die Qualitäts- &Neutralitätsansprüche von PCI verpflichtete Partner & Einzelberater

19. Strategie und LeistungenGeschäftsausbau Start ca. 8 Projekte mit deutschen, schweizer, englischen & amerikanischen Kunden 1999/2000 deutschsprachige Länder, England, USA 2000/2001 Mitteleuropa, Nordamerika & Naher Osten 2001/2002 Gesamteuropa einschließlich Osteuropa, Nordamerika 2003 ... ...

20. Rückblick:Der Markt • Die Leistungen von PCI stellen ein Desiderat im DRT-Markt dar:Für die Erschließung neuer Märkte fehlen bei den Anbietern selbst Ressourcen & Kenntnisse.Langjährig aufgebaute Beziehungen & Kenntnisse der Märkte seitens PCI können von den Anbietern adhoc genutzt werden. • Wettbewerber von PCI:Große, jedoch unspezialisierte Unternehmensberatungen. Einzelkämpfer ohne Basis für größere Projekte. • Ziel von PCI: Im definierten Markt und Leistungsspektrum innerhalb von zwei Jahren die Position des anerkannt führenden, spezialisierten Beratungsunternehmen einnehmen.

21. Fragen & Antworten Vielen Dank. MHaines.PCI@project-consult.com PCI@project-consult.com http://www.project-consult.com