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Gaïdic d’Albronn

Chiffres 2010, bilan et perspectives. Le rayon Grand Froid confirme sa solidité. Gaïdic d’Albronn. Directrice du département alimentaire. 1. Belle reprise des marchés de grande consommation en 2010 :. +2% en volume, pas d’inflation et valorisation des marchés. (+2,8% en valeur).

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Presentation Transcript

  1. Chiffres2010,bilanetperspectives LerayonGrandFroid confirmesasolidité Gaïdicd’Albronn Directricedudépartementalimentaire 1

  2. Bellereprisedesmarchésdegrandeconsommation en2010: +2%envolume,pasd’inflationetvalorisationdesmarchés (+2,8%envaleur) •LesrayonsdeproduitsfraisLS •Retourdeproduitspériphériquesauxrepasetdutoutprêt, commelesplatscuisinésfraisetsurgelés •Tendancedesproduitspratiquesetplaisir 2

  3. Météosensibilité chômageenFranceetàlahaussedesprix Chômage:anticipationenlégèrebaisse Inflationperçue:enforteaugmentation Source:Indicateurrésuméd’opiniondel’INSEE,décembre2010 3

  4. Enfind’annéelemoraldesfrançaissedétérioreànouveau …Ilétaitpourtantremontéen2009 Unmoralenbaisse,refletdeperspectivesd’inflationforteetdechômage 2009 2010 Source:Indicateurrésuméd’opiniondel’INSEE,décembre2010 4

  5. Leretouràlaconsommationestbeletbienlà . Annuelmobile2010versus2009 Annuelmobile2009versus2008 ++ 2.0 2.8 3 2.5 2 1.5 3 2.5 2 1.5 1.5 0.9 0.8 0.7 1 1 0.5 0 0.5 0 Evol.Valeur Evol.Volume Evol.Prixpayé Evol.Valeur Evol.Volume Evol.Prixpayé PGC-FraisLS/TousCircuits Cumulannuelmobile 5

  6. CetterepriseplacelaFranceparmilesmeilleursélèves européens FMCG–Changesinoverallbehaviour Averagesforlatest12months Valuechange Volumechange 10 10 5 3.4 5 2.7 2.3 2.2 1.2 0.7 0.3 0 0 -0.3 -0.4 -1.9 -5 -5 ly UK e y n ly UK an e y n nc ai Ia nc an Ia ai t Sp a rm t Sp a rm Fr Fr Ge Ge Source:Europanel 6

  7. LerayonGrandFroidfigurerégulièrementdansle pelotondetête Annuelmobile2010versus2009 Evol2008vs2007 Evol2009vs2008 touscircuits 1 3 1 2 3 5 1 4 0 8 -6 3 -5 -2 -1 4 -3 6 -3 -3 7

  8. LerayonGrandFroid • Unrayonsaindontlacroissanceestlinéairedepuisplusieursannées, malgrélacrise – – Touslesrayonssurgelésprogressent,ilsbénéficientcertainementdereportsde consommationdesrayonsfraisdontlesprixontbeaucoupaugmentécetteannée (légumes,viandes) Lesglacessemaintiennentmalgréunemétéoplusmoyenneque2009 (contrairementaurayondesliquides) • • Trèsbonneannéepourlesfreezercenters(ouverturesdemagasin)et leshypermarchésquiconfirmentleurprogressionaudétrimentdes supermarchésetdelaventeàdomicile Touteslesstratesdeconsommateursaugmententleurbudget«Grand Froid» 8

  9. Marchéspositifsenvolume2010vs2009 Plaisirsucré Plaisirsalé Tartessaléessurgelées Apéritifssurgelés Biscuitssalés Extrudés/graines Chips Dessertssurgelés Goûters Confiseriedesucre Chocolatentablette Glacesspécialités individuelles Maquillage Soinducorps Plaisirpoursoi 9

  10. Marchéspositifsenvolume2010vs2009 Quelquesbasespourcuisiner Soupesetsaucesherbes surgelées Viandessurgelées Aideculinaire Aideàlapâtisserie Tomates Légumesmarinés Convenience Légumessurgelés Entréessurgelées Platscuisinéssurgelés Elaborésdevolaille Platscuisinésfrais Poissonsfumés 4èmeet5èmegamme Charcuterietranchée 10

  11. Lesménagesfrançaissetournentànouveauversdes catégoriesdeproduitsdeplaisir Enquantités(nombred’articles),touscircuits «PLAISIR» ++ 4,1 «FONDDECONGELATEUR» - 0,9 0,8 -0,1 2010 2010 2009 2009 11

  12. EngouementdesconsommateurspourlesproduitsPlaisir %d’acheteurssuruneannée 100100100 999999 989898 979798 929292 656464 2008 2009 2010 474749 PLAISIR CONFISERIE PRODUITS APERITIFS BISCUITSSUCRESDESSERTSEPICERIEDESSERTSULTRA FRAIS DESSERTS SURGELES Budgetmoyensuruneannée(€) 341340346 2008 2009 2010 127126129 555452 646363 505153 252525 131212 PLAISIR CONFISERIE PRODUITS APERITIFS BISCUITSSUCRESDESSERTSEPICERIEDESSERTSULTRA FRAIS DESSERTS SURGELES 12

  13. Prèsd’unlancementsur2sepositionnesurlePlaisir RépartitiondesInnovationsTotalAlimentaireenFrance 13

  14. LesGlaces 36

  15. ChiffresmarchéGlaces2010 Glaces Volume Valeur Total 357ML -1,40% ND 1055M€ ND Domicile HorsDomicile 252ML 105ML -1,40% -1,00% +0,80% Source:SFIGetSyndigel 37

  16. CroissancerégulièredesGlacesdepuis20ans EvolutionduChiffred’affaires 148 +38% 138 132 131 126128 127126 127 124 122122 118 116 114 112 108 106104106 100 38 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

  17. Glaces +3,8% +6% +3,2% +2,0% Volume Valeur +0,9% +4,7% +4,7% +1,3% -0,6% -3,3% Source:Europanel 39

  18. Unmarchédynamiquequicomptedenouveaux acheteursquidépensentplus Principauxindicateurs/GLACES/TOTALFRANCE 86.2 86.7 85.6 84.9 41.6 40.3 39.5 38.0 7.4 7.5 7.8 7.8 Budgetd'Achat(€) Pénétration Fréquenced'Achat 2007 2008 2009 2010 40

  19. +700000foyersacheteurscetteannée! Unrecrutementexceptionnelsurlesglaces 80.9 79.6 79.3 79.3 79.1 77.5 77.0 76.9 6.1 6.0 6.1 6.2 Nombred'acheteurs pour100ménages Quantitéachetée paracheteur Tauxde1erRéachat P4P82007 P4P82008 P4P82009 P4P82010 41

  20. Cesontleshypersetlessupersquiprofitentdu développementdelacatégorieglacepourgagner delapartdemarché Poidsvaleurdescircuits/ GLACE/TOTALFRANCE Différentieldepart demarché(enpt) 10.5 12.0 10.5 10.1 11.5 9.7 -0,4 -0,5 DTFREEZERCENTER -0,8 DTDOMICILE DTHARDDISCOUNT +0,5 64.9 2010 64.4 2009 DTHYPER+SUPERHRSHD Horssuperettes+traditionnel 42

  21. Lescircuitsstablesouendéveloppementrégulier PénétrationselonlescircuitssurlesGlaces 50.0 52.2 53.2 48.3 45.0 44.8 44.6 44.7 HM SM SommesdépenséesselonlescircuitssurlesGlaces 45

  22. DesglacesquiperdentdesclientsenFreezercenters PénétrationselonlescircuitssurlesGlaces 25.9 26.0 26.0 23.6 22.4 21.9 21.6 20.8 13.7 12.8 12.5 12.3 HD DOMICILE FREEZERCENTER SommesdépenséesselonlescircuitssurlesGlaces 33.6 34.0 32.8 32.6 17.5 16.6 16.4 15.9 14.1 13.5 13.3 12.6 HD DOMICILE FREEZERCENTER 46

  23. Unmarchéencroissanceavecdesinvestissements publicitairesstables InvestissementspublicitairesréaliséssurlesecteurdesGLACES 33.5 2007 32.5 2008 31.7 2005 30 2009 29.8 2010 26.5 2006 Source:KantarMedia 47

  24. Etunestabilitédelapromotiondesglaces %duCHIFFRED'AFFAIRESsouspromotion 21,5 21,4 21,1 17,9% moyenne 17,5 17,4 16,8 PGCFLS GLACES EPICERIESUCREE 2008 2009 2010 Source:IRIInfoScanCensus® 48

  25. Uneoffrequiserenforcecetteannéeenhypermarchés maispoursuitsonrepliensupermarchés NombremoyenderéférencesenSupers NombremoyenderéférencesenHypers 248 137 136 135 130 129 233 231 229 229 222 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Source:IRIInfoScanCensus® 49

  26. Maisunlinéairequin’augmentequefaiblement Evolutionlinéaireenhistorique 2004VS2003 2005VS2004 CONFISERIE ULTRAFRAIS PETITDEJEUNER BRSAGAZEUSES GLACES 5,0 3,1 4,8 4,64,5 2007VS2006 4,0 3,73,9 3,0 2,9 3,2 2,8 2,8 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,2 2008VS2007 1,6 1,2 1,0 0,20,6 0,0 0,5 -0,1 2009VS2008 -1,8-2,0 2010VS2009 TotalHYPERS+SUPERSCensus Source:IRIInfoScanCensus® 50

  27. Uneinnovationencroissance Poidsdesinnovationsen2010auniveauEAN(en%deCA) surTotalGLACEShorsPFA–horsMDD 12% 9%en2009 88% Source:SymphonyIri 51

  28. Desdynamiquesvariées Individuel=bâtonnets+cônes+coupes&spécialitésquisontlesplus dynamiques Valeur Volume GLACES APARTAGER INDIVIDUEL VRAC FIND'ANNEE 5% 1% 1% 2% 7% 4% 1% -3% 0% 0% Evolutionsvolume(Nbred’articles)et Source:KantarWorldpanel valeurparrayonPGC-FraisLSTouscircuits 52

  29. Lesconsommateursprivilégientlesspécialités individuellesdansleurspaniers Poidsdescatégories–GLACES–Touscircuits Volume Valeur 28% 29% 36% 38% VRAC SPECIALITESINDIVIDUELLES APARTAGER FINANNEE 61% 6% 5% 2010 60% 6% 5% 2009 55% 6% 4% 2010 53% 6% 4% 2009 53

  30. Lacatégorieglaceplébiscitéeparpresquetouslestypes deconsommateursfrançais Evolutionvaleur2010vs2009parcycledevie–GLACES–Touscircuits 10.8 9.1 9 7.9 5.6 5.6 5.5 4.7 -2.8 0.7 -4.6 TOTPOP JEUNE CELIBATAIRES JEUNES COUPLES COUPLES FAM.ENF. FAM.ENF. FAM.ENF. CELIBATAIRE SENIORS COUPLESAGEMOY. SENIORSMATERNELLEPRIMAIRECOLL&LYCEE FAM.ENF MAJEURS CELIB.AGE MOYEN 54

  31. Malgrélescrisesdepuis2008,leplaisirestun desaxespourrésisteràlacrise.LesGlacesen sontlapreuveannéeaprèsannée,aidéesparla météo… Lessurgelésparlarichessedeleuroffre,ont toujoursunepropositionadaptéeauxdifférentes situationséconomiquesetauxdemandes contrastéesdesconsommateurs. 55 52

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