Jornada ELKARTEAN 2012 La inversión social y la construcción del estado de bienestar sostenible

1. Jornada ELKARTEAN 2012 La inversión social y la construcción del estado de bienestar sostenible Aplicación de la metodología SROI (Retorno Social Inversiones) para medir el impacto social y ambiental Vitoria-Gasteiz 11.12.2012

2. ¿Qué es SROI? • El Retorno de la Inversión Social, (SROI por sus siglas en ingles) es un método basado en principios de medición del valor extra-financiero (el valor ambiental y social que actualmente no se refleja en los cálculos financieras convencionales) en relación a los recursos invertidos. • Desarrollado a partir de un análisis tradicional de costo-beneficio y la contabilidad social, el SROI es un enfoque participativo que permite capturar en forma monetaria el valor de una amplia gama de resultados, tengan estos un valor de mercado o no.

3. ¿Qué es SROI? • Un análisis SROI produce un relato de cómo una organización (o programa, proyecto, iniciativa…) crea valor (teoría del cambio) y un coeficiente que indica cuánto valor total (en €) se crea por cada €1 invertido. • El coeficiente de SROI es una comparación entre el valor generado por una iniciativa y la inversión necesaria para lograr ese impacto • no debe limitarse a un número, lo que en principio se utiliza para expresar el valor • presenta un marco para explorar el impacto social y ambiental de una organización, en el que la monetización desempeña un papel importante, pero no exclusivo. • Es una historia sobre el cambio, sobre el que basar las decisiones, incluye estudios de caso e información cualitativa, cuantitativa y financiera.

4. ¿Qué es SROI? Hay dos tipos de SROI: • De evaluación, que se realiza a posteriori y en base a los resultados reales que ya han tenido lugar. • Medición del impacto de proyectos ya ejecutados. • De pronóstico, que predice el valor social que se creará si las actividades logran los resultados previstos. • Especialmente útil en las etapas de planificación de una iniciativa • Identificación de lo que debe medirse una vez que el proyecto está en marcha

5. Desarrollo de la metodología • Metodología creada a mediados de los 1990 por REDF, un fondo filantrópico de San Francisco que invierte a largo plazo en organizaciones sociales que desarrollan empresas con un beneficio social. • Revisión de la metodología por la New Economics Foundation (NEF) en 2000s con la colaboración de administraciones públicas en el Reino Unido

6. Principios básicos de la metodología Los principios centrales del análisis SROI son los siguientes: • Los participación de los principales grupos de interés, o stakeholders, es fundamental; • Le creación de un mapa de impacto para ayudar a comprender los cambios e impactos que crean las organizaciones. El mapa de impacto pone de manifiesto la relación entre los recursos disponibles de una organización, sus actividades y los resultados de sus actividades; • El reconocimiento de los límites de los impactos de un programa o organización asignando una parte de los resultados a otras organizaciones y /o circunstancias; • La inclusión solo de los impactos significativos en el análisis mediante una evaluación de materialidad; • La asignación de valores económicos a todos los resultados para asegurar la inclusión de todos los temas relevantes para los stakeholders, incluyendo los que carecen de un valor de mercado.

7. Utilidad del proceso • En la actualidad la labor de evaluación de programas y/o proyectos se centra casi exclusivamente en determinar en que grado los resultados se aproximan a aquellos pronosticados por los modelos lógicos, acompañado por una narrativa sobre el impacto estimado. • A través de SROI se intenta poner valor a estos impactos, monetizándolos y haciéndolos así comparables con el dinero invertidos en un determinado programa o proyecto.

8. Algunos Ejemplos • Cálculo del valor total creado por seis diferentes profesiones • Análisis de los impactos sociales y ambientales de la construcción de una nueva pista de aterrizaje en el aeropuerto de Heathrow en Londres • Incorporación de análisis SROI en el proceso de licitación publico para proyecto de rehabilitación de puerto de Sydney en Australia

9. Contexto General • Periodo de recortes sin precedentes en servicios públicos debido al doble lastre déficit / deuda causado por la grave crisis económica / financiera • En respuesta a este entorno presupuestario muy complicado, se esta prestando más atención al concepto de la efectividad y eficiencia en la provisión. • Creciente interés en la creación de valor social y la medición / evaluación del impacto de servicios públicos

10. Contexto local • Austeridad en gasto público para servicios sociales • Pero…¿se están tomando la decisiones de ajustes presupuestarios con criterios de efectividad / impacto? • Políticas públicas enfocadas en medición de actividades en vez de resultados • A la vez, poca cultura entre las entidades de servicios sociales de medir el impacto de sus actividades • Tradicionalmente pago por provision de servicios / actividades en vez de por resultados • Por consecuencia, nivel bajo de medición de resultados y impacto • Ideoneidad de llevar a cabo proyecto piloto para: • Valorar la capacidad de las organizaciones para la medición y comunicación de su impacto social (¿superaran las expectativas que emenan desde las AAPP la capacidad de la ong para llevar a cabo un proceso como el SROI?) • Pilotar metodología SROI en una muestra de entidades que superan el listón de capacidades

11. SROI: Aplicación por parte de las AAPP. Algunos ejemplos Gobierno del Reino Unido • Contexto • Transición hacia régimen de evaluación del desempeño de servicios sociales enfocado en resultados y impacto (en lugar de provisión de servicios) • Mayor peso de las entidades del tercer sector en provisión de servicios sociales • ¿Qué han hecho? • Desde el Office for the Third Sector (Oficina para el Tercer Sector) lanzar Measuring Social Impact Project (2008) • Revisión / refinamiento metodología SROI

12. SROI: Aplicación por parte de las AAPP. Algunos ejemplos Gobierno de Escocia • Contexto • Consolidación fiscal, austeridad en el gasto público • Búsqueda de intervenciones con efectividad demostrada (evidence based funding) • Transición de la financiación de outputs a la financiación de resultados • ¿Qué han hecho? • Comisionar una exploración sistemática de las posibilidades de incorporar SROI al proceso de “inversión” en ongs de servicios sociales • Testar la metodología con una variedad de organizaciones y áreas de servicios • Introducir mejoras en la metodología para facilitar su uso

13. Muchas gracias ECODESTel. (34) 976 298282charles.castro@ecodes.org www.ecodes.org