Présentation des marchés d ’ Asie Mardi 20 Mai 2014

1. Présentation des marchés d’AsieMardi 20 Mai 2014

2. Fiche MarchéJapon

3. Carte du Japon

4. Données Données économiques Population : 127 millions d’habitants PIB/habitant : 46 735 $ Taux de croissance : 2 % Taux de chômage : 5 % • Données touristiques • 1ère destination en Europe : 750 000départs en France en 2013 • Bassins émetteurs : Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya • Motif des déplacements : loisirs 85%,affaires 15% • Voyage toute l’année avec un pic en mai (Golden Week) en août, septembre et octobre • Taux d’intermédiation très élevé : 85% • 8ème nationalité la plus dépensière selon le Travel Daily News (Sept. 2013) • Durée moyenne de séjour : 4,3 jours

5. Données Les incitations aux départs Le yen fort (1 euro = 140 yens) favorable aux dépenses à l’étranger Multiplication des compagnies Low Cost Extension de la capacité aérienne vers l’Europe (aéroport de Tokyo – Haneda) Les freins aux départs Fortes surcharges pétrolières Les catastrophes naturelles, accidents et incidents sociaux Le désintérêt des jeunes pour les voyages à l’étranger

6. Intérêt pour la destination France • Le tourisme urbain et le patrimoine culturel • Le tourisme de luxe • Le tourisme d’affaires • Paris et la richesse des régions • L’image romantique et raffinée de la France • Les valeurs partagées pour les traditions et l’art de vivre • Un service personnalisé • L’authenticité • Un marketing adapté : mode, boutiques, offres • Un accueil et des visites en japonais • Thèmes en vogue • Le cyclotourisme • Le tourisme de randonnée • L’oenotourisme • Les parcs et jardins

7. Objectifs Consolider la position auprès des cibles prioritaires : Les séniors actifs de plus de 60 ans (patrimoine, culture, religion, gastronomie) Les femmes de 30-50 ans (Violette, Pastel, shopping) Capter des clientèles à potentiel : Les jeunes de moins de 30 ans et les étudiants Les amateurs de rugby (Coupe du Monde de rugby 2019 au Japon) Développer des visites et activités proposées en japonais, adapter l’offre hôtelière toulousaine (chambre twin, bain, choix d’un petit-déjeuner japonais…) Actions de promotion en 2014 : Workshop Atout France à Tokyo et Osaka (Juillet) en partage de stand avec le Club Hôtelier Soutien à la réalisation du film « Toulouse et Midi-Pyrénées, qu’on aime tant » - CCFJT Eductour Atout France (septembre)

8. Statistiques - Toulouse Fréquentation à l’office de tourisme Fréquentation du site internet de l’OT • 2% des visiteurs du site • Affluence maximale en avril : 702 visites • Affluence minimale en décembre : 180 visites • Affluence moyenne: 414 visites par mois Fréquentation hôtelière - 2013 Fréquentation à l’Aéroport Toulouse-Blagnac • Nombre d’arrivées : 8 064 (+13%) • Nombre de nuitées : 13 813 (+18%) • Durée moyenne d’un séjour: 1,7 nuitées • 8ème clientèle étrangère • Pics de fréquentation en Juin et Juillet • Pas de liaison directe • Nombre d’arrivées : 3 831

9. Stéréotypes Politesse et ponctualité Attentifs à la propreté et à l’ordre Dévouement au travail, culte de l’entreprise Habitudes alimentaires : Petit-déjeuner : 6h00-9h00, à l’anglaise ou traditionnel (riz, soupe miso, algues séchées, poisson cru et omelette) Déjeuner: plat chaud français ou japonais avec riz ou pâtes Dîner: à partir de 19h00, plat chaud français ou japonais Se servir à boire mutuellement Conduite à gauche au Japon

10. Communication Poignée de mains rare, toucher inacceptable Salut en s’inclinant (les bras croisés pour les femmes, les bras le long du corps pour les hommes) Cérémonial de l’échange des cartes d’affaires à 2 mains Communication très indirecte, difficulté à dire « Non » Les Japonais détestent l’imprévu et donc les surprises Les Japonais ne se plaignent jamais tout de suite quand un problème surgit mais le font à leur retour chez eux auprès de leur agence de voyages et de la presse touristique Sujets conseillés lors d’un premier contact: le sport (baseball, golf), les combats de sumos, la cuisine japonaise Sujets à éviter lors d’un premier contact : les relations avec la Corée du Sud

11. Fiche marchéCorée du Sud

12. Carte de la Corée du Sud

13. Données Données économiques Population : 48 millions d’habitants PIB/habitant : 32 270 $ Taux de croissance : 4 % Taux de chômage : 3 % Données touristiques • 2 à 3 semaines de congés prises par an en moyenne • Une frontière fermée au nord qui limite les déplacements intérieurs et encourage les voyages aériens à l’étranger • 78% de la population déclare souhaiter voyager à l’étranger dans l’année qui vient • Les départs à l’étranger s’élèveront à 18 millions en 2015 • 1ère destination européenne : 270 000 Coréens accueillis en France • Taux d’intermédiation de 60% • Périodes de voyages : toute l’année avec un pic en été et en décembre/janvier • Accès très facile à l’information grâce à un équipement digital parmi les plus élevés au monde entraînant une augmentation significative des FIT

14. Données Profil du touriste coréen • Principales clientèles : familles, jeunes, «office ladies», séniors • Bassins émetteurs: Séoul, Busan • Destinations: Paris, Rhône-Alpes, Sud de France, Bordeaux et Alsace • Motivations des séjours en Europe: Loisirs (80%), Affaires (20%) • Motivations des séjours en France: l’expérience culturelle et la rencontre avec l’art, le shopping, la gastronomie, le tourisme d’affaires.  • Comportements du touriste coréen • Durée du séjour en France : 4 jours car la France n’est pas une destination unique mais comprise dans un tour d’Europe (France + Suisse + Italie + UK) • Mais orientation du marché vers des produits mono-destination France avec la volonté de découvrir les grandes destinations régionales

15. Intérêt pour la destination • Marché sensible à la conjoncture et surtout au prix • Désir de vivre de vraies expériences de voyages • Intérêt croissant pour les circuits régionaux et les voyages thématiques • Une soif de découverte dans un endroit sécurisé • Une image favorable de la France liée à la culture et à l’art de vivre • La France fait rêver les Coréens considérés comme un peuple d’intellectuels pour qui le voyage est une expérience éducative • Motivations des séjours en France:

16. Objectifs • Faire connaître la richesse de Toulouse et Midi-Pyrénées grâce au lancement du 1er charter de Korean Airlines vers la province (Séoul/Marseille) en Avril 2014 : • Nouveau produit packagé haut de gamme incluant 1 nuit en hôtel 4* et 1 visite guidée de Toulouse vendu par le TO Hanjin Travel. • Renforcer l’image de la destination liée à l’art, à la culture et au bien-être (Terre de Pastel et Graine de Pastel) • Travailler des filières de niche (notamment golf et oenotourisme) • Mettre en avant les actions liées au digital sur un des marchés les plus connectés au monde. • Opérations de promotion en 2014 : • Séminaire Cluster Tourisme en Ville (Mars) • Eductour Pré-RDV France (Mars) • Communication de 4 pages dans le guide « Rendez-vous en France » (Avril) • Workshop Atout France à Seoul et Busan (Octobre)

17. Stéréotypes Les Coréens sont les « Latins de l’Extrême Orient »: peuple souriant et ouvert, curieux envers les étrangers Volonté d’entrer en contact avec la population pour découvrir le mode de vie à la française, la culture et les traditions locales Habitudes alimentaires : Petit-déjeuner : entre 7h00 et 8h00, riz, soupe coréenne, Kimshi, sardines séchées ou PDJ occidental pour la nouvelle génération Déjeuner: 12h00-13h00, riz, potage, plat chaud, dessert Dîner: 19h00-20h00, riz, soupe coréenne, plat chaud, tous les plats servis en même temps, fruits pelés en fin de repas Ne jamais manger avec les doigts Une addition n’est jamais partagée mais payée à tour de rôle

18. Communication Poignée de mains plus molle qu’en France et inclinaison de la tête Cérémonial de l’échange des cartes d’affaires à 2 mains Recherche d’un accueil simple, chaleureux mais efficace Nom de famille composé d’une syllabe, prénom à double syllabe placé après le nom Sujets conseillés lors d’un premier contact: la famille, la cuisine coréenne, le travail, le cinéma, la culture pop sud-coréenne (K-pop) Sujets à éviter lors d’un premier contact : les relations avec le Japon, la présence des troupes américaines sur leur territoire

19. Fiche MarchéChine

20. Carte de la Chine

21. Données Données économiques Population : 1 milliard 355 millionsPIB/habitant : 9 162 $ Taux de croissance : 9,2 % Taux de chômage : 4,5 % • Données touristiques • Nombre de départs en France en 2013 : 1 million • Durée moyenne: 2 à 3 nuits pour un voyage en Europe et 7 nuits pour un séjour en France • Périodes de voyage : Janvier/Février, Mai, Eté, Octobre • Progression des séjours mono-destination France • Principales destinations: Paris, Côte d’Azur, Provence, Bordeaux • Développement rapide de la clientèle FIT (facilitation des visas) • Affaiblissement de l’Euro = augmentation de 20% du pouvoir d’achat en Europe

22. Données • Profil du touriste chinois • Jeune citadin entre 35 et 45 ans, classe moyenne, voyage sans enfant • Motif des déplacements: Loisirs (80%), Affaires (20%) • Bassins émetteurs : Pékin, Shanghai • Choix de lieux très touristiques uniquement car voyage = reconnaissance sociale • 1ère nationalité la plus dépensière selon le Travel Daily News (Sept. 2013) avec 60% du budget dépensé en shopping (1 300 €/pers) • Comportements du touriste chinois • Période de réservation : 1 mois avant le départ • Taux d’intermédiation : + 80 % • 3 ou 4 tour opérateurs d’état initiateurs de tendances

23. Intérêt pour la destination France  Art de Vivre / Gastronomie et vins  Tourisme urbain (patrimoine et culture) • Image romantique (voyage de noces/ mariage) • Shopping de marques de luxe • Achat de spécialités locales • Festivals  Incentive • Insécurité • Problèmes de communication • Accueil perfectible • Peu de vrais restaurants de cuisine chinoise pouvant accueillir des groupes

24. Statistiques - Toulouse Fréquentation à l’Office de tourisme Fréquentation sur le site internet de l’OT • Affluence maximale en mars : 89 visites • Affluence minimale en octobre: 21 visites • Affluence moyenne: 50 visites par mois Fréquentation hôtelière - 2013 • Nombre d’arrivées : 5 907 (+31% par rapport à 2012) • Nombre de nuitées : 13 183 (+50% par rapport à 2012) • Durée moyenne d’un séjour: 2,2 nuitées • 11ème clientèle étrangère • Pics de fréquentation en Juin et Juillet

25. Objectifs Promouvoir les produits et destinations haut de gamme Développer les voyages et les programmes ciblés pour ce marché (thèmes en vogue : le Golf, le bien être…) Oenotourisme Fort développement de la consommation de vin en Chine, objectif : en faire un thème incontournable et pas seulement réservé aux professionnels et passionnés en s’appuyant notamment sur la Maison du Sud-Ouest ouverte en 2013 en Chine (partenariat avec l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest) Faire des hommes d’affaires et des étudiants chinois venus à Toulouse de véritables prescripteurs de la destination Réseau des Ambassadeurs, accueil VIP Airbus… • Opérations de promotion en 2014 : • Eductour Pré-RDV France (Mars) • Workshop Atout France en Chine (Décembre) • Démarchage à Hong Kong et Taïwan (Décembre)

26. Stéréotypes • Peu de démonstration de sentiments • Grand dévouement au travail • Habitudes alimentaires : • Petit-déjeuner 7h30-8h00, copieux à base de soupe, riz, nouilles et plats de la veille réchauffés • Déjeuner entre 11h30 et 13h30 plat chaud avec du riz suivi d’une sieste • Dîner 18h30- 19h30, plat chaud et fruits pelés en fin de repas • Un des rares peuples a mangé presque de tout sauf des laitages, du mouton et des sucreries. • Le thé et l’eau chaude accompagnent les repas. • Les Chinois n’apprécient pas les entrées froides. • Ils aiment prendre leur repas en groupe, rapidement et autour d’une grande table. • Superstitieux : le chiffre 4 se dit « Shi » comme « la mort » - éviter les chambres n°104, 204… • En chambre, prévoir chaussons et bouilloire

27. Communication • Le nom de famille est placé avant le ou les prénom(s) • Contact visuel important mais le toucher n’est pas de mise • Difficulté à dire « non », mais grimace en disant « c’est difficile » • Ne jamais faire perdre la face à un Chinois • Etre toujours ouvert à la négociation et se montrer très réactif avec des partenaires chinois • En affaires, laisser le responsable indiquer où s’asseoir et quand prendre la parole • Sujets conseillés lors d’un premier contact: la région d’origine, la cuisine chinoise, le karaoké • Sujets à éviter lors d’un premier contact: la politique, la sexualité, la religion, le Tibet, le Japon