РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ И НЕФТЕХИМИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ И НЕФТЕХИМИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ. НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 31 МАЯ - 1 ИЮНЯ 2007 ГОДА ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРТЕС» Москва, 2007

2. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ. НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРТЕС» Обоснованная необходимость создания индикаторов («индексов») местных рынков. НПЗ ОПТ НЕФТЕБАЗА МЕЛКИЙ ОПТ АЗС РОЗНИЦА - возможные базисы индексирования

3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРТЕС» ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ. НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Почему «КОРТЕС»способен сделать такой индекс? Информационный центр "КОРТЕС" - независимая информационная компания. Год создания – 1991. Направления деятельности "КОРТЕС" - мониторинг, исследование и анализ российского рынка нефти, нефтепродуктов и продукции нефтехимии. Более 60 сотрудников московского офиса. Широкая сеть корреспондентов, работающих в большинстве городов России. Ежедневно "КОРТЕС" получает и обрабатывает информацию более чем от 500 корреспондентов – участников нефтяного, нефтепродуктового и нефтехимического рынков. Достоверность данных обеспечивается путем сбора и анализа аналогичной информации, получаемой одновременно из различных источников. Ежедневная работа по созданию свыше 140 информационных продуктов – ценовых котировок, статистических бюллетеней, региональных обзоров и пр.

4. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ. НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРТЕС» Почему индекс именно на дизельное топливо • Один из крупных потребителей дизельного топлива в РФ – корпоративный грузовой транспорт и спецтехника – не имеют централизованного снабжения. • Особые условия торговли дизельным топливом (доставка бензовозами с нефтебаз, талонная система на АЗС). • Поставщики - компании-трейдеры (нефтяным компаниям поставки бензовозами в адрес конечных корпоративных потребителей пока неинтересны из-за высоких операционных издержек, им ближе именно талонная система). • Возможность выделения ценообразующего «базиса». • Реальный конкурентный мелкооптовый рынок. • Интерес со стороны трейдеров к прямым долгосрочным контрактам на базе «индекса» цен. • Запуск на РТС поставочного фьючерсного контракта на дизельное топливо.

5. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ. НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРТЕС» Основные этапы формирования «индекса» Изучение и сопоставление интересов потенциальных «пользователей» Локализация центра ценообразования Выбор базиса Создание методологии получения индекса «КОРТЕС-Володарка» Пилотный выход, сопровождение, переход на регламентный выход

6. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ. НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРТЕС» Основные этапы формирования «индекса» Изучение и сопоставление интересов потенциальных «пользователей» «Трейдеры» «Биржевики» «АлгоритмТ. И.» РТС Долгосрочные контракты Котировки на фьючерсные контракты «Опорный индекс» «Индекс состояния рынка» Индекс «КОРТЕС-Володарка»

7. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ. НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРТЕС» Основные этапы формирования «индекса» Локализация центра ценообразования Крупный рынок потребления Большие емкости хранения Наличие развитого мелкооптового рынка Потенциальная возможность увеличения количества трейдеров Возможность ценового мониторинга Выбор базиса ВЛПДС

8. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ. НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРТЕС» Основные этапы формирования «индекса» Создание методологии получения индекса «КОРТЕС-Володарка» Содержание индекс цены на нефтепродукты на рынке наличного товара Товарные нефтепродукты дизельное топливо летнее Качество нефтепродуктав мониторинге учитываются нефтепродукты, соответствующие базисным параметрам качества Дизельное топливо летнее S<= 0.2 ГОСТ 305-82, ТУ 38.1011348-99,ТУ 38.401-58-296-2005 Базис Володарская ЛПДС Размер партии товара (тонн) от 50 до 200 Условия поставки франко-автоцистерна Период определения круглогодично Периодичность выпуска ежедневно, по рабочим дням Актуальность котировки цен актуальны на 17:00 московского времени даты публикации Размерность арифметическое целое число, округленное в последнем знаке до «0» или «5» Интервал как правило, отсутствует При резком изменении ситуации на рынке, если разница между минимальным и максимальным уровнем индекса превышает 10% от значения индекса, сопроводительной информацией к индексу даются значения границ интервала

9. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ. НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРТЕС» Основные этапы формирования «индекса» Создание методологии получения индекса «КОРТЕС-Володарка» Источник информации участники внутреннего рынка нефтепродуктов Участники рынка организации, осуществляющие оптовую продажу и/или приобретение нефтепродуктов (операторы, реализующие нефтепродукты с ВЛПДС, конечные потребители) Формирование списка участников рынка при определении исходной информации для расчета индекса задействовано максимально возможное количество участников рынка («табло») Как допущение принято, что табло ограничивается списком опрашиваемых участников, обеспечивающих около 80% от суммарного предложения нефтепродукта на ВЛПДС Обновление списка участников рынка постоянный мониторинг, внесение изменений - по мере возникновения Используемая информация сведения, предоставляемые участниками рынка о подтвержденных предложениях на покупку/продажу и/или реальных сделках. Анонимность участников опроса гарантируется Метод получения информации прямой опрос по телефону, получение информации по коммуникационным каналам (электронная почта, телефакс) Метод расчета индекса среднее арифметическое всех полученных данных о ценах спроса и предложения В качестве внутренней информации, сопровождающей расчет индекса, идет расчетная таблица, отражающая табло, результаты опроса и величину индекса Достоверность данныхобеспечивается путем сбора и анализа аналогичной информации, получаемой одновременно из различных источников Индекс определяется на основе данных предлагаемой и запрашиваемой цены продавца/покупателя, пользующихся доверием Все сделки и/или предложения на покупку/продажу подвергаются обязательному экспертному анализу. Цена и объем предлагаемой продукции сопоставляются и выверяются с данными, получаемыми из разных источников Нестандартные сделки и/или предложения на покупку/продажу по нетипичным для рынка ценам не учитываются в процессе оценки

10. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ. НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРТЕС» Основные этапы формирования «индекса» Пилотный выход, сопровождение, переход на регламентный выход 12.01.2007 – пилотный выход, еженедельно 02.02.2007 – переход на регламент, еженедельно 09.04.2007 – переход на регламент, ежедневно

11. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ. НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРТЕС» ВЫВОД В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЛОКАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ КОТИРОВОК И ИНДИКАКТОРОВ.

12. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ. НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРТЕС» Спасибо за внимание! ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРТЕС» 115054, Москва, ул.Дубининская, д.27, стр 5 Тел/Факс (495) 647-2885, 647-2875, 647-2878 E-Mail: info@kortes.com Http: www.kortes.com