INFORME FINAL
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INFORME FINAL IS1372-1. XI ENCUESTA ANUAL DE EJECUTIVOS 2011. Elaborado para:. NOVIEMBRE, 2011. CONTENIDO. OBJETIVOS GENERALES FICHA TÉCNICA RESULTADOS. I. OBJETIVOS GENERALES. OBJETIVOS GENERALES.

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Presentation Transcript


Elaborado para

INFORME FINAL

IS1372-1

XI ENCUESTA ANUAL DE EJECUTIVOS 2011

Elaborado para:

NOVIEMBRE, 2011


Elaborado para

CONTENIDO

  • OBJETIVOS GENERALES

  • FICHA TÉCNICA

  • RESULTADOS


Elaborado para

I. OBJETIVOS GENERALES


Elaborado para

OBJETIVOS GENERALES

  • Conocer la percepción del sector empresarial sobre el desempeño del gobierno actual y el entorno político.

  • Identificar los hábitos de consumo de medios audiovisuales y escritos del sector empresarial.

  • Identificar el uso de marcas, servicios y productos.


Elaborado para

II. FICHA TÉCNICA


Elaborado para

Cuantitativo

FICHA TÉCNICA

TIPO DE ESTUDIO

Lima Metropolitana

AMBITO GEOGRÁFICO

Encuesta telefónica

TÉCNICO

Cuestionario de aplicación telefónica para empresarios elaborado por CCR.

Se utilizó una Base de Datos provista por el Cliente.

INSTRUMENTO

Ejecutivos de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Lima Metropolitana

UNIVERSO A INVESTIGAR

415 casos, distribuidos de la siguiente manera:

MUESTRA

18 de octubre al 7 de Noviembre del 2011.

FECHA DE CAMPO


Perfil de la muestra

PERFIL DE LA MUESTRA

De 30 a 48 mil dólares

De 49 a 84 mil dólares

Más de 84 mil dólares

Menos de 30 mil dólares

No precisa

TIPO DE EMPRESA

INGRESOS MENSUALES

(256 casos)

(114casos)

(45 casos)

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Base Total: 415 casos

P.D. Ingresos anuales en $ / P.E. Actividad económica de la empresa


Elaborado para

III. RESULTADOS


Elaborado para

3

PERCEPCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

  • Se observa preferencias dentro de cada medio de comunicación, en el que sobresalen:

    • El Comercio (diario y portal periodístico)

    • RPP (emisora de radio)

    • América TV (televisión de señal abierta)

    • Cuarto Poder (programa periodístico).


Consumo de medios de comunicaci n 1

CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (1)

DIARIO PREFERIDO

EMISORA DE RADIO PREFERIDA

CANAL DE SEÑAL ABIERTA PREFERIDO

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

P12.¿Qué diarios lee habitualmente? / P13.¿Qué estaciones de radio escucha habitualmente? / P14. ¿Qué canales de señal abierta prefiere?


Consumo de medios de comunicaci n 2

CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2)

PROGRAMA PERIODÍSTICO PREFERIDO

PORTALES PERIODÍSTICOS PREFERIDOS

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

P15.¿Qué programas periodísticos prefiere? / P16. ¿Cuáles son los portales periodísticos de su preferencia?


Elaborado para

4

PREFERENCIA DE MARCAS Y LUGARES

  • En las bebidas no alcohólicas, gozan de mayor preferencia en la categoría de aguas envasadas las marcas de San Luis y San Mateo, en gaseosas Inca Kola y Coca-Cola y en rehidratantes Gatorade. Además, Inca Kola y Coca-Cola poseen mayor recordación espontánea como marca nacional e internacional respectivamente.

  • Referente a las bebidas alcohólicas, las mayores preferencias en cervezas, son para las marcas Cusqueña, Pilsen y Cristal, en whisky Johnnie Walker, y en pisco y vinos, la marca Queirolo.

  • En otras categorías, Toyota es la marca preferida en autos, mientras que en celulares es el BlackBerry y en computadoras es HP.

  • Gastón Acurio posee una preferencia de un poco más del 50%, destacándose sobre los demás chefs.

  • En cuanto a los lugares, la mayoría de los entrevistados prefieren en cuanto a café «Starbucks», comida rápida KFC y Bembos, y en cines Cineplanet y Cinemark.

  • Marriot es el hotel con mayor prestigio.


Marcas y lugares

MARCAS Y LUGARES

RECORDACIÓN DE MARCAS

¿ACUDE AL GIMNASIO?

No acude

Si acude

¿a cuál?

Base Total: 415 casos

Base: 89 casos

Base Total: 415 casos

¿CUENTA CON EPS?

No cuenta

Si cuenta

¿a cuál?

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

Base: 157 casos

P18. Mencione dos marcas nacionales e internacionales que se le vengan primero a la mente / P19. ¿Acude al gimnasio? /P19.1.a. ¿A cuál? / P21.¿Cuenta con EPS? / P21.a.¿En qué EPS está suscrito?


Elaborado para

MARCAS PREFERIDAS EN LA CATEGORÍA DE BEBIDAS

AGUA

GASEOSA

REHIDRATANTE

CERVEZA

Base: 415 casos

Base: 415 casos

Base: 414 casos

Base: 414 casos

VINO

WHISKY

PISCO

RON

Base: 413 casos

Base: 414 casos

Base: 414 casos

Base: 414 casos

P26. Bebidas preferidas. Marque las opciones y escriba sus marcas de preferencia


Marcas preferidas en autom vil y ropa tenencia de celular y computadora

MARCAS PREFERIDAS EN AUTOMÓVIL Y ROPA / TENENCIA DE CELULAR Y COMPUTADORA

AUTOMÓVIL

ROPA

DEPORTIVA

FORMAL

TOYOTA

34%

JOHN HOLDEN

8%

ADIDAS

41%

NISSAN

9%

VAN HAUSEN

6%

NIKE

30%

BMW

6%

BARRINTONG

6%

UMBRO

3%

VOLSKWAGEN

6%

EL

5%

OTROS

8%

AUDI

6%

OTROS

45%

NO PRECISA

4%

OTROS

38%

NO PRECISA

5%

NINGUNA

14%

NINGUNO

1%

NINGUNA

25%

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

TENENCIA DE TELÉFONO CELULAR

TENENCIA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO

TENENCIA DE COMPUTADORA PORTÁTIL

HP

27%

BLACKBERRY

27%

HP

29%

SAMSUNG

14%

MOTOROLA

25%

TOSHIBA

20%

TOSHIBA

7%

NOKIA

20%

SONY VAIO

10%

LENOVO

5%

SAMSUNG

10%

LENOVO

6%

OTROS

29%

SONY ERICSON

6%

OTROS

24%

NINGUNA

10%

OTROS

10%

NINGUNA

9%

NO PRECISA

8%

NO PRECISA

2%

NO PRECISA

2%

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

P22. ¿Qué marca de automóvil prefiere? / P24.¿qué marca de ropa es su preferida? / P23.¿De qué marca de equipo es su teléfono celular? / P25. ¿Qué marca de computadora de ESCRITORIO utiliza? / P.25.- ¿Qué marca de computadora PORTATIL utiliza?


Elaborado para

PREFERENCIAS: LUGARES Y PERSONAJE

RESTAURANTE

CAFÉ

COMIDA RÁPIDA

EL HORNERO

4.3%

STARBUCKS

35%

KFC

29%

NORKY´S

3.6%

SAN ANTONIO

9%

BEMBOS

27%

TANTA

2.9%

CAFE CAFE

2%

PIZZA HUT

8%

PARDO´S CHICKEN

2.9%

ALTOMAYO

2%

MC DONALDS

8%

BRUJAS DE CACHICHE

2.7%

HAITÍ

2%

BURGER KING

4%

NINGUNO

5%

NINGUNO

24%

NINGUNO

15%

NO PRECISA

2%

NO PRECISA

8%

NO PRECISA

3%

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

CHEF

CINE

EMPRESA DE TAXI

CINEPLANET

59%

SEGURO

13%

GASTON ACURIO

54%

CINEMARK

40%

TATA TAXI

5%

RAFAEL OSTERLING

3%

UVK

21%

SATELITAL

4%

JAVIER WONG

2%

SAN BORJA

4%

NINGUNO

11%

RAFAEL PIQUERAS

1%

REAL

2%

NO PRECISA

4%

NINGUNO

24%

NINGUNO

53%

NO PRECISA

6%

Base Total: 415 casos

NO PRECISA

7%

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

P27. ¿Cuál es su restaurante favorito? / P29 Café preferido / P.30.- ¿Cuál es su establecimiento de comida rápida preferido? / P.28 ¿Cuál es su chef favorito? / P.64.- ¿A qué cines prefiere ir? / P.54.- ¿Qué empresa de servicio de Taxi es la que prefiere?


Elaborado para

LUGARES HABITUALES Y PERCEPCIÓN SOBRE CLUB SOCIAL / HOTEL

TIENDA POR DEPARTAMENTO COMPRA HABITUAL

CENTRO COMERCIAL VISITA HABITUAL

MEJOR CLUB SOCIAL

REGATAS LIMA

37%

JOCKEY PLAZA

41%

RIPLEY

45%

EL BOSQUE

11%

PLAZA SAN MIGUEL

18%

SAGA

40%

CONTRY CLUB

7%

MEGA PLAZA

9%

OESCHLE

3%

LA UNIÓN

3%

PLAZA LIMA NORTE

5%

ESTILOS

1%

NINGUNO

11%

LARCOMAR

4%

NO COMPRA

12%

NO PRECISA

9%

REAL PLAZA

3%

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

NINGUNO

5%

HOTEL DE MAYOR PRESTIGIO

NO PRECISA

2%

MARRIOT

42%

Base Total: 415 casos

WESTIN LIBERTADOR

19%

SHERATON

8%

LOS DELFINES

7%

SWISS HOTEL

7%

OTROS

15%

NINGUNO

2%

Base Total: 415 casos

P.31 ¿Qué centro comercial visita usted habitualmente? / P32. ¿En qué tienda por departamento realiza sus compras habitualmente? / P.20.- ¿Cuál cree usted que es el mejor Club Social? / P33.¿Cuál es el hotel de mayor prestigio?


Elaborado para

5

CAPACITACIÓN

  • La gran mayoría de los entrevistados poseen una instrucción superior (universitaria y postgrado). Siendo el MBA la maestría mas estudiada en el postgrado.

  • En los estudios de grado superior, en pregrado se muestra preferencia por PUCP, mientras que en postgrado a ESAN.

  • Es alto el porcentaje de empresas que capacitan a sus colaboradores, ocurriendo una a dos veces al año.


Nivel de estudios alcanzado del entrevistado

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO DEL ENTREVISTADO

ESTUDIOS DE POSTGRADO (32%)

NIVEL EDUCATIVO

Post- Grado

Universitario

Secundaria

Base: 134 casos

No precisa

Técnico

Base: 415 casos

SÓLO MAESTRÍA MBA (67%)

MAESTRÍA Y DOCTORADO (7%)

OTRAS MAESTRÍAS (24%)

ESAN

16%

ESAN

20%

ESAN

33%

UPC

9%

CENTRUM

11%

U. LIMA

11%

U LIMA

9%

UPC

9%

CENTRUM

11%

PUCP

9%

U, PACIFICO

8%

UNI

11%

U. SAN MARCOS

6%

U SAN MARTÍN

7%

OTROS

34%

U. VILLAREAL

6%

U. LIMA

6%

Base: 9 casos

U. AGRARIA

6%

U. PIURA

5%

Base: 90 casos

Base: 32 casos

PB. Sobre sus estudios realizados, indíquenos la opción que corresponda. / PC. Indíquenos la casa de estudios y especialidad de donde realizó sus estudios superiores / P.C2 Estudios de post-grado


Instituciones educativas preferidas

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREFERIDAS

UNIVERSIDAD PREFERIDA

CENTRO DE POST-GRADO PREFERIDO

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

P34. ¿Cuál es la universidad peruana de su preferencia? / P35. ¿Cuál es el Centro de Post - grado (MBA, Master en dirección y Administración de Empresas) de su preferencia?


Capacitaci n

CAPACITACIÓN

TEMÁS DE INTERÉS

LA EMPRESA CAPACITA A LOS COLABORADORES

No capacita

Si capacita

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

FRECUENCIA DE LAS CAPACITACIONES

MODALIDAD DE LAS CAPACITACIONES

51%

Externo

13%

Programas “In House”

37%

Ambos

Base: 353casos

Base: 353 casos

P36. ¿En qué temas se capacita o le interesaría hacerlo? / P37 ¿En su negocio y/o empresa se invierte en la capacitación de sus colaboradores? / P37.1.¿ Con qué frecuencia? / 37.2. Modalidad


Elaborado para

6

RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL

  • A nivel nacional, BCP es reconocida como la empresa modelo, seguido por Alicorp; mientras que Gastón Acurioy Dionisio Romero (ex presidente del BCP) son reconocidos como empresarios modelos.

  • En el ámbito internacional, se admiran como empresas a Apple y Microsoft y como empresario modelo a Bill Gates.


Reconocimiento empresarial

RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL

INSTITUCIÓN MODELO

Nacional

Internacional

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

EMPRESARIO MODELO

Nacional

Internacional

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

P38. ¿cuál es la empresa o institución modelo que usted admira a nivel …? / P39.¿ Cuál es el empresario o ejecutivo que usted reconoce o destaca como ejemplo a nivel….?


Elaborado para

7

PRODUCTOS, SERVICIOS Y HÁBITOS DE CONSUMO

  • Referente a los servicios de Banca, Seguros y AFP, el Grupo Romero lidera en dichos sectores; tanto a nivel personal y corporativo se contratan los servicios del BCP, Pacífico y Prima, respectivamente.

  • En el sector salud, la clínica preferida es Ricardo Palma, seguida de cerca por San Borja y San Pablo.

  • Un 71% de los empresarios que viajan refieren viajar por negocios, seguido por viajes de Turismo. En cuanto a que empresa ofrece el mejor servicio, destacan por vía terrestre a Cruz del sur y por vía aérea a LAN.

  • Movistar es la empresa de telecomunicaciones más contratada a nivel corporativo y personal, le siguen Claro y Nextel.

  • Un poco más del 50% de los empresarios compran vía internet, siendo las mayores compras referentes a Viajes y Turismo, y Productos especiales (accesorio, equipos, etc.).

  • Las preferencias son Wong (supermercados), InkaFarma (farmacias), Sony y LG (electrodomésticos).


Percepci n sobre servicios y productos bancarios

PERCEPCIÓN SOBRE SERVICIOS Y PRODUCTOSBANCARIOS

OPCIONES DE INVERSIÓN Y AHORRO PERSONAL

BANCA PERSONAL

EMPRESA

43%

48%

22%

26%

MEJOR SERVICIO DE BANCA

15%

14%

12%

7%

6%

4%

1%

1%

Base Total: 415 casos

TARJETA DE CRÉDITO DE USO HABITUAL

AFP AFILIADA

26%

77%

24%

6%

21%

4%

13%

2%

16%

1%

2%

9%

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

P40. Si usted realiza inversiones o/y ahorro personal, ¿qué opciones utiliza? / P41. ¿Qué banco le ofrece mejor servicio a su empresa? / P42. ¿Qué banco le ofrece mejor servicio en banca personal? / P 58. ¿Qué tarjeta de crédito utiliza regularmente? / P47. ¿A qué Administrador de Fondos de Pensiones – AFP está afiliado?


Percepci n sobre servicios salud

PERCEPCIÓN SOBRE SERVICIOSSALUD

COMPAÑÍA DE SEGUROS CON LAS QUE TRABAJA

CLÍNICA PREFERIDA

EMPRESA

39%

34%

9%

9%

7%

2%

Base Total: 415 casos

NIVEL PERSONAL

42%

29%

7%

6%

12%

3%

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

P43. ¿Cuál es su clínica de su preferencia? / P45. Compañía de seguros con la que trabaja en su empresa? / P46. Compañía de seguros con la que trabaja a nivel personal?


H bitos de viaje

HÁBITOS DE VIAJE

FRECUENCIA DE VIAJE

MOTIVO DE VIAJE

Base: 395 casos

Base: 395 casos

AGENCIA DE VIAJES PREFERENCIA

MEJOR SERVICIO

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE AÉREO

7%

4%

41%

72%

3%

13%

10%

2%

6%

6%

23%

27%

8%

45%

12%

3%

18%

1%

1%

Base: 251 casos

Base: 144 casos

Base Total: 415 casos

P49. ¿Con qué frecuencia viaja? / P50. ¿Cuál es el motivo de sus viajes? / P44. ¿Cuál es la agencia de viajes de su preferencia / P52. ¿Cuál es la empresa de transporte terrestre que le brinda mejor servicio? / P53 ¿Cuál es la línea aérea que le brinda mejor servicio?


Evaluaci n de servicios

EVALUACIÓN DE SERVICIOS

Telefonía Móvil Contratada

EMPRESA DE CABLE CONTRATADA

Nextel

Movistar

EMPRESA

Claro

Base Total: 415 casos

Nextel

Movistar

PERSONAL

Claro

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

P43. ¿A qué Administrador de Fondos de Pensiones – AFP está afiliado? / P56. ¿Qué empresa de telefonía móvil le brinda servicio a su empresa? / P57. ¿Con qué empresa de telefonía móvil tiene su servicio personal? / P17. ¿Qué empresa de cable contrata usted?


Compras v a internet durante el 2011

COMPRAS VÍA INTERNET DURANTE EL 2011

COMPRAS POR INTERNET EN EL 2011

SERVICIO DE INTERNET PREFERENCIA

Si compra por Internet

No compra por Internet

Nextel

Claro

Movistar

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

Base: 179 casos

P55. ¿Qué empresa prefiere para el servicio de Internet? RU / P59. ¿ Ha realizado alguna compra vía Internet durante el año? / P60. ¿Qué tipo de producto/ servicio compró?


Supermercado y farmacia preferencia

SUPERMERCADO Y FARMACIA Preferencia

SUPERMERCADO

FARMACIA

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

P61. ¿Cuál es el Supermercado de su preferencia? / P62. ¿Cuál es la farmacia de su preferencia?


Elaborado para

MARCA DE ELECTRODOMÉSTICOSPreferencia

CÁMARAS / VIDEOCAMARAS

LÍNEA BLANCA

TV / AUDIO / VIDEO

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

Base Total: 415 casos

P63. ¿Cuál es la marca de artefactos electrodomésticos de su preferencia?


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