Convención Nacional Ganadera Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas

1. Convención Nacional Ganadera Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas La importancia del mercado de cárnicos en el mercado interno. Productos nacionales vs. productos importados Rodrigo García Verdú Dirección General de Industrias Básicas Subsecretaría de Industria y Comercio Secretaría de Economía 13 de julio de 2009

2. Índice • Introducción • Mercado interno • Mercado externo • Comercio exterior • Consideraciones finales Subsecretaría de Industria y Comercio

3. Introducción • Las perspectivas de crecimiento para este año –tanto para México como para la economía mundial en su conjunto– son muy malas, mientras que para el próximo año se espera una recuperación moderada • Como resultado de los bajos niveles de inventarios de granos y otros productos agropecuarios, persistirá una elevada volatilidad y una gran incertidumbre acerca de la evolución futura de sus precios • En el periodo 2005-2008 la abundancia de liquidez propició que una parte importante de las variaciones en los precios fueran el resultado de factores especulativos • En la medida que hay un acceso limitado a financiamiento, la mayor parte de las variaciones en los precios responderán a cambios en factores fundamentales, como choques de oferta o cambios en la demanda 3

4. PRODUCCIÓN NACIONAL DE CÁRNICOSToneladas p/ pronóstico Fuente: SIAP_SAGARPA, 4

5. PRODUCCIÓN NACIONAL DE CÁRNICOSToneladas 5

6. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CÁRNICOSMillones de pesos Nota: Datos actualizados no disponibles Fuente: SIAP_SAGARPA 6

7. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CÁRNICOSMillones de pesos 7

8. AVANCE DE LA PRODUCCIÓN EN 2009Enero-Mayo 2008-Enero-Mayo 2009 8

9. Índice • Introducción • Mercado interno • Mercado externo • Comercio exterior • Consideraciones finales Subsecretaría de Industria y Comercio

10. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNEToneladas Fuente: FAS_USDA 10

11. CARNE DE RESPRINCIPALES PRODUCTORES 2009 DE 11

12. CARNE DE RES PRINCIPALES EXPORTADORES 2009 12

13. CARNE DE RESPRINCIPALES IMPORTADORES 2009 13

14. CARNE DE CERDOPRINCIPALES PRODUCTORES 2009 14

15. CARNE DE CERDOPRINCIPALES EXPORTADORES 2009 15

16. CARNE DE CERDOPRINCIPALES IMPORTADORES 2009 16

17. CARNE DE POLLOPRINCIPALES PRODUCTORES 2009 17

18. CARNE DE POLLOPRINCIPALES EXPORTADORES 2009 18

19. CARNE DE POLLOPRINCIPALES IMPORTADORES 2009 19

20. Índice • Introducción • Mercado interno • Mercado externo • Comercio exterior • Consideraciones finales Subsecretaría de Industria y Comercio

21. IMPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOToneladas Fuente: SAT/AGA 21

22. IMPORTACIONES DE CERDOToneladas Fuente: SAT/AGA 22

23. IMPORTACIONES DE CARNE DE POLLOToneladas Nota: Las importaciones de grasa de ave y aves carne salmuera son marginales Fuente: SAT/AGA 23

24. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS CÁRNICOS Toneladas Fuente: SAT/AGA 24

25. EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO (0203) 25

26. Índice • Introducción • Mercado interno • Mercado externo • Comercio exterior • Consideraciones finales Subsecretaría de Industria y Comercio

27. Consideraciones finales Principales Retos Nacionales • Cada vez más el mercado de la carne en México será uno de piezas o músculos, en lugar de ser uno de venta de carne en canal • Al igual que en los Estados Unidos, se observará una creciente concentración en el mercado de productores: una participación en aumento de un número menor de participantes • Ello responde a la creciente participación de los autoservicios en las ventas totales del comercio al menudeo, el cual demanda cortes y carnes frías en detrimento de la demanda de carne en canal 27

28. Consideraciones finales Principales Retos Nacionales • Limitada proveeduría nacional en condiciones de calidad (TIF), volumen y oportunidad y limitada integración de las cadenas productivas • Asimetrías frente a los mercados del exterior: en determinados cortes de importación como pierna de cerdo, pierna y muslo de pollo, y trozos de pavo, existe un importante margen de precios respecto al producto nacional • Cada vez más el mercado de la carne en México será uno de piezas o músculos, en lugar de ser uno de venta de carne en canal • Al igual que en los Estados Unidos, se observará una creciente concentración en el mercado de productores: una participación en aumento de un número menor de participantes • Ello responde a la creciente participación de los autoservicios en las ventas totales del comercio al menudeo, el cual demanda cortes y carnes frías en detrimento de la demanda de carne en canal 28

29. Consideraciones finales Agenda de competitividad del sector ganadero • Reconocimiento internacional pleno de México como territorio libre de fiebre aftosa • Reciprocidad (trato nacional) a las exportaciones mexicanas de carne al mercado de Estados Unidos para explotar la complementariedad en las preferencias de los consumidores • Acceso a financiamiento en términos equiparables a nuestros principales socios comerciales • Productividad, integración, sanidad y modernización de plantas • Impulso a la compra de carne por contrato entre los productores y el resto de los eslabones de la cadena de valor • Fomento a la consolidación de la oferta de carne nacional • Consolidación del acceso a los mercados del exterior, aprovechando los cupos de exportación a Japón 29