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ESTRATEGIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA ASEGURADORA Y A LOS SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRADOS

ESTRATEGIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA ASEGURADORA Y A LOS SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRADOS. Programa de Doctorado Departamento de Ciencias Empresariales Universidad de Alcalá. Introducción. Presentación. Objetivos del curso Formato Contenidos Participación de los estudiantes

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ESTRATEGIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA ASEGURADORA Y A LOS SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRADOS

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  1. ESTRATEGIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA ASEGURADORA Y A LOS SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRADOS Programa de Doctorado Departamento de Ciencias Empresariales Universidad de Alcalá (c) M. Angel Martínez

  2. Introducción • Presentación. • Objetivos del curso • Formato • Contenidos • Participación de los estudiantes • Preparación de análisis crítico. • Trabajos. • Miguel Ángel Martínez Martínez. mangel.martinez@uah.es • Documentación y bibliotecas. • Calendario. (c) M. Angel Martínez

  3. Contenidos • El seguro como servicio financiero. • Características y productos del sector. • Mercados aseguradores. Estructura y futuro sectorial. • Convergencia de otros servicios con el seguro. • Productos bancarios-gestión de activos-cobertura de riesgos. • Estrategias empresariales: taxonomías en seguros. • Lectura y presentación de trabajos. (c) M. Angel Martínez

  4. Documentación (1) • Martínez Martínez, M. Ángel (1995) Organización y estrategia de la empresa aseguradora en España. Ed. Mapfre, Madrid. • Van den Berghe, L. A. A. Trabajos publicados a partir de 1998. • Swiss Re. Trabajos de su revista Sigma. http://www.swissre.com/ Research and Pub. • Fundación Mapfre Estudios.: Trabajos y centro de documentación (libre acceso, previa identificación) http://www2.mapfre.com/documentacion (Ver trabajo sobre fuentes de internet en el sector de seguros) • Grant, R. M.(2004).: Dirección estratégica. Civitas, Madrid. (c) M. Angel Martínez

  5. Documentación (2) • Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones www.dgsfp.mineco.es/dgsfp/ • ARTICULOS CIENTÍFICOS: www.il.proquest.com/proquest/ (precisa clave. Accesible desde centros universitarios. Preguntar Biblioteca UAH) • Castelo Matrán J. y Guardiola Lozano,A. :Diccionario Mapfre de Seguros • Guardiola Lozano, A.: Manual de introducción al seguro. (2001) Editorial Mapfre.Madrid (c) M. Angel Martínez

  6. Marco de referencia (1) • La competitividad de la industria. • La generación de estrategias como respuesta a las condiciones sectoriales y del entorno y el apoyo de las mismas en los potenciales competitivos de las empresas (factores distintivos, organizaciones….) (c) M. Angel Martínez

  7. Marco de referencia (2) ENTORNO CLIENTE COMPETIDORES EMPRESA EL ESCENARIO DEL SEGURO (c) M. Angel Martínez McKinsey (adaptado)

  8. Marco de referencia (3) • Sistemas de dirección • Formas de organizar • Procesos de gestión • Relaciones con el • entorno…… Estrategias Corporaciones Unidades de negocio (c) M. Angel Martínez

  9. Características de la institución aseguradora (1) • Sector terciario • Sub. Financiero: convergencia de los productos y servicios financieros (en la producción y en la comercialización) • OPORTUNIDADES Y SINERGIAS (Cliente) • NECESIDADES TÉCNICAS ESPECÍFICAS • DESARROLLO DE PRODUCTOS • SUPERVISIÓN Y CONTROL ACTIVIDAD… (c) M. Angel Martínez

  10. Características de la institución aseguradora (2) • Negocio del “riesgo”. Su concepto en economía Riesgo “puro”-Riesgo“especulativo”(negocio) SOLO DAÑOS BENEFICIOS O PERDIDAS (c) M. Angel Martínez

  11. Características de la institución aseguradora (3) RIESGOS y comportamiento…… ¿Qué significa el riesgo para un directivo? BENEFICIO versus RIESGO ¿? ¿? ¿Cómo puede conseguirse? ¿Qué puede ir mal? Significado: POSITIVO Significado: NEGATIVO (c) M. Angel Martínez

  12. Características de la institución aseguradora (4) RIESGOS PUROS RIESGO PELIGRO PROBABILIDAD (P) de lesión, daño, perjuicio o pérdida multiplicada por su potencial CONSECUENCIAL R= PxC Cualquier condición (real o potencial) que pueda causar lesiones , daños de cualquier naturaleza o que obligue a prestar servicios. CONSECUENCIA (c) M. Angel Martínez

  13. Características de la institución aseguradora (5) • Las compañías de seguros cubren los riesgos de terceros…… (valor de un daño probable) percibiendo unos ingresos ciertos(valor de las primas) • El riesgo se determina a través del cálculo actuarial . • La empresa dispersa sus riesgos con la diversidad de la clientela ( ley de los grandes números) y trasladando a otras entidades (reaseguro) su falta de “capacidad”. • También “selecciona” los riesgos que contrata mediante condiciones de aceptación. • Los fenómenos que se aseguran son heterogéneos y es necesario disponer de información estadística sobre los mismos (leyes de recurrencia). (c) M. Angel Martínez

  14. Características de la institución aseguradora (6) • Flujo económico “inverso” (en general) • Creación de “reservas”en forma de provisiones para atender obligaciones futuras.. • Importancia de la solvencia a largo plazo ( por ej.-caso de seguros de vida) • Inversores de los fondos acumulados (provisiones mas propios)= Inmuebles y valores mobiliarios. • El “producto”-(servicio financiero) en general …es de carácter inmaterial…y no produce atracción sobre el consumidor. Su sensibilidad está muy vinculada con el nivel de riqueza de una sociedad..la utilidad..¿es la seguridad? • Importancia de la “fidelización” de clientes. • El sector intenta “tangibilizar” el producto (servicios asociados, etc.) (c) M. Angel Martínez

  15. Características de la institución aseguradora 6-1 (c) M. Angel Martínez

  16. Características de la institución aseguradora (7) Los ramos Ramos “no vida” Personales (individuales y colectivos) Negocios Instituciones Ramos “vida” Vida y ahorro combinado Riesgo de muerte Renta vitalicia….. (c) M. Angel Martínez

  17. Características de la institución aseguradora (8) • Carácter social del seguro: Sus antecedentes modernos,“principio de solidaridad”, el mutualismo…”Sociedades de socorros mutuos” “Mutuas de Seguros contraincendios”…”Mutuas de seguros de vida”(Siglo XIX) .-Garrido y Comas. El mutualismo privado en la Europa del Siglo XX. Ed Mapfre, 1994 • Contrato (Ley 50/80 8 de Octubre sobre Contrato de Seguro): Se plasma en una “poliza” , documento que regula relaciones contractuales de aseguramiento.Derechos y obligaciones del asegurador(entidad), tomador (suscriptor de la póliza), asegurado (motivo de la indemnización) y beneficiario (titular derechos indemnizaciones) El asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima, y si se produce el siniestro asegurado a indemnizar el daño producido al asegurado, según los limites y condiciones pactadas. Las modalidades del contrato son: bilateral o de adhesión (ver estatutos de las mutualidades) (c) M. Angel Martínez

  18. Características de la institución aseguradora (9) • Autoridades de control (Dirección general de Seguros ,en España) Autoriza la constitución y operaciones de las entidades. Supervisa su funcionamiento Controla la solvencia : Garantías mínimas, Protege a los asegurados Regula las condiciones de operación ( hoy sin intervenciones previas) Regula liquidación e intervención de las compañías …… Respetando las directivas comunitarias de libertad de establecimiento, y prestación de servicios, dentro de los estados miembros. Defiende al asegurado y mantiene la libre competencia… basándose en la legislación: … principalmente,… el Codigo de Comercio y las Leyes de “Ordenación”..la primera en 1954….su actual texto ref. BOE 5 Nov 2004 RD 6/2004, basado en la ley 30/95 de 8 de Nov., …(reglamento 297/2004) y en las directivas comunitarias. En España la DGS ejerce también la supervisión de las delegaciones extranjeras no comunitarias (c) M. Angel Martínez

  19. Características de la institución aseguradora (10) • Formas societarias: Sociedad Anónima Mutuas (Socios , sin ánimo de lucro) Cooperativas (id) Mutualidades de previsión social.(id) (Las tres últimas pueden establecerse “a prima fija” donde sus socios pagan una prima fija al inicio de la cobertura del riesgo…y “a prima variable”o de ayuda recíproca con pagos variables según los siniestros a final del riesgo) (c) M. Angel Martínez

  20. Características de la institución aseguradora (11) • División del trabajo (bases de la organización) Especialización? Funciones Técnico-actuariales Comerciales Gon. Siniestros Admón. …..etc Procesos Diseño de productos Selección riesgos “Producción”-Distribución Ramos Vida Salud, Autos, Incendios, etc SEGURO DIRECTO Clientes Particulares, Instituciones Centralización- descentralización? REASEGURO Segmentación ? (c) M. Angel Martínez

  21. PROCESOS DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS 11.1 ENTORNO PROCESOS ESENCIALES Procesos técnico actuariales Suscripción de Riesgos Gestión de siniestros Distribución y Comercialización Gestión de Inversiones CLIENTES PROCESOS DE APOYO Gestión de Sistemas Operativos Desarrollo de RR.HH. Administración y Control financiero Instrumentos de la Dirección COMPETENCIA (c) M. Angel Martínez

  22. Estructuras 11.2: • Funcionales: empresas con un solo ramo o pequeñas.. • Divisionales: configuradas alrededor de los ramos…..(especialización) • Unidades estratégicas de negocio: grandes compañías con diversos negocios (ramos, serv. financieros, etc.con autonomía en la configuración de estrategias) • Matricial para la comercialización ..grandes compañías y multinacionales. • Lo “internacional” y lo”local”…… • Grupos financieros (Servicios financieros integrados), con banca, gestión de activos, etc. (Ver MAM, Trabajos de investigación , etc ) (c) M. Angel Martínez

  23. Características de la institución aseguradora (12) • Comercialización (distribución específica) : Importancia de la red de distribución. Regulada por la normativa que afecta a los “mediadores”. Los mediadores representan los intereses de los asegurados..a los que apoyan, seleccionando las coberturas mas adecuadas a sus riesgos (asesoramiento) y los “defiende” y atiende en los casos de siniestros. El mediador tiene en “propiedad” una cartera de clientes que devengan comisiones con cada emisión de nuevas polizas y con las sucesivas renovaciones. (c) M. Angel Martínez

  24. Características de la institución aseguradora (13) • Sigue comercialización (distribución específica) Los mediadores (entre tomadores de seguros y entidades) ( Ley 26/2006, siguiendo la directiva 2002/92/CE, con nueva clasificación y exigencias de requisitos profesionales a mediadores): -- Agentes exclusivos que tienen un contrato de agencia con una compañía. --Agentes de seguros vinculados con varias compañías de seguros. -- Corredores (personas físicas o jurídicas) que realizan la mediación independientemente, con diversas compañías sin vínculos contractuales. También los corredores de reaseguro. • Otros canales de distribución: --Venta directa. --Operador de banca-seguros (Instituciones financieras) exclusivo o vinculado. (Gran variedad de canales, favorecidos con la liberalización del sector) (c) M. Angel Martínez

  25. Características de la institución aseguradora (14) Hacia un modelo de DISTRIBUCIÓN MULTICANAL OFERTA ANTERIOR NUEVA OFERTA Ramos Ramos SEGUROS PERSONALES SEGUROS DE DAÑOS SEGUROS PECUNIARIOS SEGUROS PERSONALES SEGURO/ AHORRO SEGUROS DE DAÑOS SEGUROS PECUNIARIOS SEGUROS/ SERVICIOS Canales VENTA DIRECTA CORRE-DORES AGENTES Segmentación ESTADO CONSUMIDOR PERSONAL COMERCIO INDUSTRIA Entidad MULTINA-CIONAL CLIENTE Cada canal ha de añadir valor a la relación con el cliente. -COMPLEJIDAD DEL RIESGO- Canales DIRECTO . Oficinas . Internet . Telemar-keting MEDIADORES . Agentes ( exclusivos o vinculados) . Corredores INSTITUCIONES. FINANCIERAS . Bancos . Operadores financieros GRUPOS DE. AFINIDAD . Asociaciones . Colectivos NEGOCIOS COMPLEMEN-TARIOS . Retailing CLIENTE (c) M. Angel Martínez MAM/eg – septiembre 2004

  26. Características de la institución aseguradora (15) • Sigue comercialización: -Importancia creciente de las redes bancarias (especialmente—no unicamente- en seguros de vida-ahorro) -Fidelización de redes de distribución…¿hacia una franquicia…?-Formación, estímulos e incentivos, etc. -”Mayor tangibilización del seguro”, añadiendo servicios (prevención médica, asistencia en hogar y viaje, tarjetas….) (Posible trabajo a realizar…) (c) M. Angel Martínez

  27. Canales de distribución 2005 Fuente: ICEA (c) M. Angel Martínez

  28. El sector de seguros en el mundo Crecimiento real , deflactado….2,0% Crecimiento PIB……………3,4% Fuente: Sigma 2005 (c) M. Angel Martínez

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  31. Grupos aseguradores internacionales Datos en millones de dólares USA Fuente F. M. E. (c) M. Angel Martínez

  32. Sector asegurador en Europa (1) (c) M. Angel Martínez Fuente: Sigma 2005 millones dólares USA

  33. Sector asegurador en Europa (2)(2005 %) Fuente: Sigma 2005 Swiss Re (c) M. Angel Martínez

  34. Sector asegurador español (2005) • 312 entidades operativas en 2005: (10 primeros grupos.....49,8 % primas, datos 2005) • 48.775 millones de € de negocio: (57,9% del negocio Seguro de No Vida y 23,9 % negocio de automóviles.) • 7,6% crecimiento anual. (7,2% no vida) Fuente: D.G.S y UNESPA. (c) M. Angel Martínez

  35. SEGUROS POR RAMOS EN ESPAÑA (c) M. Angel Martínez

  36. (c) M. Angel Martínez

  37. (c) M. Angel Martínez

  38. Ranking de grupos aseguradores por volumen de primas en España. Seguro directo 2005 (c) M. Angel Martínez

  39. Entorno del seguro español 2005 Características: • Mayores exigencias e servicio y calidad por los consumidores. • Canales de distribución que luchan por mantener sus carteras e implicar a las compañías. • Canales alternativos de distribución aumentando. • Empleo masivo de las TIC´S • Cambio generacional de directivos. • Pendiente la aplicación de “Solvencia II”. • Seguro-ahorro: Patrimonio de los seguros : 124.181 mill. de € frente a 244.205mill de los F. de Inversiones o 72.629 mill. de € en los planes de pensiones ( No obstante, con un crecimiento mucho mas bajo 6,8% frente a 11,2% o frente al crecimiento de pensiones 15,6%) • Reducción de tarifas en seguros de autos (1%),crecimiento de coberturas y gama alta.--23,9% primas del total seguros. • Recuperación Vida( Crecimiento 8,3%) (Informe anual FME 2005) (c) M. Angel Martínez

  40. Aspectos económicos del mercado español • Macroeconomicos. • . • Burbuja inmobiliaria? Construccion de casas, economic driver. • Desarrollo de infraestructuras (America’s Cup 2007, World Fair 2008 and Olympic Games 2012?). • . (c) M. Angel Martínez

  41. TENDENCIAS (Primas) (c) M. Angel Martínez

  42. Futuro sectorial del seguro(“trends” siglo XXI) (c) M. Angel Martínez

  43. A. SUPUESTOS BASICOS DE LA SOCIEDAD EN ELPRIMER DECENIO: Implicaciones empresariales (1) GLOBALIZACION DE LA ECONOMIA (DEMANDA, OFERTA Y COMPETENCIA): Globalización en la gestión empresarial, mundo de alianzas estratégicas. DESARROLLO TOTAL DE LAS COMUNICACIONES Y DE LA INFORMATICA: Revolución organizativa de la empresa; la empresa virtual. DESAPARICION DEL PROTECCIONISMO: Caída de barreras al comercio y de limitaciones normativas a la distribución de productos o al establecimiento de empresas. Multiplicación de entidades multinacionales y diversidad de canales de venta. 1. 2. 3. NECESIDAD DE AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Fuente: Attali (c) M. Angel Martínez

  44. A. SUPUESTOS BASICOS DE LA SOCIEDAD EN EL PRIMER DECENIO: Implicaciones empresariales (2) MAYOR PESO DEL SECTOR SERVICIOS EN UNA SOCIEDAD QUE VALORA LA ATENCIÓN PERSONALIZADA: Importancia para la actividad financiera de las medidas que estimulan el “customer care” y la fidelización a una marca. 4. CAMBIOS SOCIALES Y DEMOCRÁTICOS: El crecimiento del bienestar y los cambios en la estructura de población afectarán a la oferta. Oportunidades en un nuevo mercado. 5. 6. UN DESARROLLO MÁS SOSTENIDO: Se fundamenta en las aptitudes de los recursos humanos (educación, capacidad de innovación, etc.) en su capital financiero y en modelos de sociedad basados en la concertación social. (c) M. Angel Martínez

  45. B. LA MODERNA SOCIEDAD DEL BIENESTAR Y LA COBERTURA DE SUS RIESGOS (1) AUMENTO DE UNA UNA CULTURA DE LA SOLIDARIDAD: Pensiones, sistemas de salud y tratamiento de incapacidades , cuidado de niños y mayores, educación, accidentes de trabajo, ayudas al empleo y la orientación profesional... EQUILIBRIO ENTRE SUPERVIVENCIA COLECTIVA VERSUS SUPERVIVENCIA INDIVIDUAL: Contraste social entre el aumento de la recaudación fiscal o el posible aumento de las desigualdades sociales. 1. 2. 3. OPORTUNIDADES PARA LA FINANCIACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DEL SEGURO: Desarrollo “complementario” a la protección colectiva o desarrollo “sustitutivo” de los servicios de protección social. Gestión pública o gestión privada… Decisiones políticas condicionadas por el déficit público posible. (c) M. Angel Martínez

  46. B. LA MODERNA SOCIEDAD DEL BIENESTAR Y LA COBERTURA DE SUS RIESGOS (2) 4. • LA SOCIEDAD ACTUAL GENERA NUEVOS Y MAYORES RIESGOS: Su reducción y cobertura evitarán su bloqueo económico: • -RIESGOS TECNOLOGICOS: E. nuclear, contaminación, evolución genética. • RIESGOS CONSUMO: Productos y producción • RIESGOS DEL USO DE LA INFORMACION: Economía de servicios • RIESGOS FINANCIEROS: Inestabilidad, crisis,corrupción.. • RIESGOS ESCASEZ DE MATERIAS PRIMAS Y ELEMENTOS BASICOS: Agua y energía • RIESGOS QUE AFECTAN AL SER HUMANO: Desempleo, enfermedades, vejez • RIESGOS DE LA RESPONSABILIDAD: Uso de productos,ejercicio profesional.. • -RIESGOS DE LOS CAMBIOS CLIMATICOS: Catástrofes naturales • -RIESGOS DEL TERRORISMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Reducción de riesgos = una sociedad más segura. TRATAMIENTO MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO: Hoy tan sólo se cubre el 15% de los bienes materiales del mundo. (c) M. Angel Martínez • Basado en Attali, J.: Geopolítica de los riesgos S. XXI

  47. B. LA MODERNA SOCIEDAD DEL BIENESTAR Y LA COBERTURA DE SUS RIESGOS (3) 5. LA CRISIS DEL ESTADO DEL BIENESTAR. 5.1. CRISIS ECONÓMICA DEL ESTADO DEL BIENESTAR: Tienen un efecto multiplicador sobre los mecanismos de protección social. Paro y menor renta per capita, supone menor recaudación fiscal. Soluciones previsoras de ahorro y seguro. 5.2. DEMOGRAFÍA Y CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR: AMENAZAS: • Incidencia aumento esperanza de vida . • Descenso de la natalidad en algunos países. • Estructura y envejecimiento de la población: dependencia de la población joven. • Evolución de la pirámide poblacional . • Insuficiente evolución de la población ocupada • Limitaciones de los sistemas de pensiones basados en el reparto (c) M. Angel Martínez

  48. B. LA MODERNA SOCIEDAD DEL BIENESTAR Y LA COBERTURA DE SUS RIESGOS (4) 5.1. CRISIS ECONÓMICA DEL ESTADO DEL BIENESTAR 5.2. DEMOGRAFÍA Y CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR AMENAZAS: FORMULACIÓN DEL CRITERIO DE REPARTO DE LAS PENSIONES DE JUBILACIONES • Cotización X ingresos X trabajadores ocupados=Importe medio pensión X número de trabajadores jubilados: • ALTERNATIVAS A LOS RIESGOS DEMOGRAFICOS • ¿Mayores tasas de cotización? • ¿Crecimiento del número de trabajadores y sus ingresos? • ¿Variaciones de las pensiones? • ¿Variaciones de la edad de jubilación? • ¿Mayor renta/ingresos medios? • ¿Complementar las pensiones individual o colectivamente (c) M. Angel Martínez

  49. B. LA MODERNA SOCIEDAD DEL BIENESTAR Y LA COBERTURA DE SUS RIESGOS (5) 5.1. CRISIS ECONÓMICA DEL ESTADO DEL BIENESTAR 5.2. DEMOGRAFÍA Y CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR OPORTUNIDADES: • MEJORAS EN EL NIVEL DE VIDA Y DE FORMACION DE LOS “MAYORES” • Propiciarán aumentos del consumo de ciertos bienes y servicios. • Estimularán una mayor sensibilidad ante el ahorro individual y la preparación de la jubilación. • Permitirán el crecimiento de otras actividades empresariales relacionadas: • la movilidad geográfica • el ocio • la asistencia personal y médica • la residencia, etc. (c) M. Angel Martínez

  50. C. FACTORES ESTRATÉGICOS PARA EL CAMBIO EN EL NEGOCIO ASEGURADOR DEL SIGLO XXI (1) • FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO ASEGURADOR • ESTRUCTURA MODOS DE VIDA DE LA CLIENTELA. PAUTAS DE COMPRA Y PERSONALIZACION DE LOS SERVICIOS: FLEXIBILIDAD DE LA OFERTA • DESREGULACION Y LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN • CAMBIOS EN LA SEGMENTACION DE CLIENTES: particulares,comercios, empresas, entidades públicas, etc. • MULTINACIONALIDAD/GLOBALIDAD DE LA DEMANDA • NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCION Y BANCA-SEGUROS • COSTE E INCIDENCIAS DEL REASEGURO (c) M. Angel Martínez

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