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slide1

F A C U L T A D D E C I E N C I A S E C O N O M I C A S Y D E A D M I N I S T R A C I O N

C O M E R C I A L I Z A C I O N IV

I N V E S T I G A C I O N E N S E G M E N T O S M E D I O S Y M E D I O S B A J O S

U N I V E R S I D A D C A T O L I C A D E C O R D O B A

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S E L E C C I O N E I T E M

Investigación 2002

Temario

O B J E T I V O D E L A I N V E S T I G A C I O N

M E T O D O L O G I A

C A R A C T E R I S T I C A D E L A M U E S T R A

C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S

slide3

Investigación 2002

O B J E T I V O S D E L A I N V E S T I G A C I O N

  • Las familias de ingresos medios y bajos están sufriendo en los últimos años una gran transformación en sus ingresos, modos de vida y valores.
  • Además de los efectos directos sobre sus miembros, esta situación está modificando sustancialmente el mercado de los bienes y servicios demandados, así como las prioridades y formas de organización que se dan para sostener una calidad de vida en continua caída.
  • Conocer la situación individual y familiar, de un modo sistemático y objetivo, puede convertirse a la vez en una explicación del fenómeno y una fuente de solución de los problemas planteados.
  • Tanto las familias que han descendido en la pirámide socio-económica, como aquellos que pueden considerarse pobres estructurales, no solo han disminuido su nivel de vida, sino que han modificado:
      • su Ciclo de Vida Familiar,
      • sus decisiones de compra,
      • sus valores terminales e instrumentales.
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Investigación 2002

M E T O D O L O G I A

  • La investigación se basa en tres metodologías base:
  • Etapa preliminar en la que se trabajó en gabinete para seleccionar, definición, tamaño y localización de la población meta, método de relevamiento, método de muestreo, tamaño de la muestra, determinación de tareas, responsables, tiempos y presupuesto.
  • Etapaexploratoria en la que se desarrollaronn los aspectos cualitativos que sirven de base para determinar los atributos y valores de los aspectos a considerar en los cuestionarios. La misma se desarrolló en base a datos bibliográficos -en especial en publicaciones de actualidad y otras fuentes académicas-, búsqueda en la red, reuniones de grupo y grupos foco.
  • Etapa concluyentebasada en la investigación de campo en base a una muestra estadística representativa de la población considerada en una muestra de 800 casos en barrios de nivel medio y medio-bajo.
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Investigación 2002

M E T O D O L O G I A

  • Población:
          • Familias que habitan en barrios de ingreso medio o medio bajo de la ciudad de córdoba
  • Muestra:
          • 800 casos en 40 barrios de la ciudad de Córdoba de nivel socioeconómico C2/C3 y D1/D2 (medios y bajos)
  • Método de muestreo:
          • Selección de barrios (muestreo sistemático de un listado ordenado por Nivel socioeconómico sobre base de EPH de Indec)
          • Selección de recorridos (muestreo al azar con sorteo de puntos de inicio en cada barrio)
          • Selección de hogares (muestreo sistemático en el recorrido)
          • Selección de miembros (jefe o jefa de hogar, o adulto mayor)
  • Medio de relevamiento:
          • Cuestionarios administrados por dos encuestadores, con preguntas cerradas, semicerradas y semi abiertas.
  • Fecha del relevamiento:
          • 18 al 25 de mayo de 2002 en horarios de 9 a 12 y 15 a 18 hs.
  • Realización:
          • Cátedra de Comercialización IV – Alumnos de 4to. Año de 2002
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BARRIOS DE CORDOBA

ENCUESTADORES

LOS ECAULIPTUS

Euganian - Perlo

LOS NOGALES

Taborda - Morienza

LOS OLMOS SUD

Escribano Gabino

MARCELO T. DE ALVEAR

Rufeil - Tau

MARIANO FRAGUEIRO

Carnevale - Rossi

MIRIZZI

Blatti-Fragueiro

OBSERVATORIO

Fazzio - Carcar

PARQUE ATLANTIDA

Soria - Zoppini

PARQUE CAPITAL-

Mansur - Salvagno

PARQUE SAN SALVADOR

Martinez - Pedrozo

POETA LUGONES

Santi - Planas

RESIDENCIAL AMERICA

Marostica - Vidal

RES. CHATEAU CARRRERAS

Videla - Martinez

RES. CHATEAU CARRRERAS

Marcontonelli-Suarez

RESIDENCIAL JARDIN

Martinez-videla

SAN CAYETANO (EMAUS)

Allende - Truisi

SAN VICENTE

Fernandez - Zonnaras

SANTA CLARA DE ASIS

Parra - Fernandez

VILLA AZALAIS

Ruffino - Ramonda

VILLA CABRERA

Angelli-Cubero

Investigación 2002

C A R A C T E R I S T I C A D E L A M U E S T R A – E N C U E S T A D O R E S

BARRIOS DE CORDOBA

ENCUESTADORES

ALBERDI

Amuchastegui - Buteler

ALTA CORDOBA

Alfonso-Castaniera

ALTO ALBERDI

Patochini - Lardone

ALTO GRAL PAZ

Ortiz - Scheimberg

AMP. LAS PALMAS

Morfulis - Giuggioloni

AMP. MARQUEZ SOBREMONTE

Petrini - Gómez

AMP. PALMAR

Macedo - Gentile

AMP. SAN CARLOS

Panario - Guerrero

ARGUELLO-LASALLE

Zuquelli - Volodarsky

BALCARCE MARIANO

D`andrea - Pereyra

CENTRO AMERICA

Yofre - Rubio

COLON

Fanny Faust

DON BOSCO

Balestrini - Torrecillas

FELDS TEODORO

Pascuali - Pignatta

INDEPENDENCIA

Moyano Centeno - Andreoli

LA SALLE

Bertaina - Bianco

LAS MAGNOLIAS

Razeto - Maluf

LOMAS DE SAN MARTIN

Angeolli-Cubero

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El nivel medio (C2/C3) y medio bajo (D1/D2) representa el 80% de la población

  • Segmentos no participantes de la muestra:
    • 10% más alto (ABC1) y
    • 10% más bajo (E)
  • Se tomaron 42 barrios de Córdoba

Total población

Muestra teórica - barrios

C2/C3

35%

41%

17

40%

D1/D2

45%

53%

25

60%

80%

42

Muestra tomado (Real)

Muestra ponderada

  • La muestra real difiere de la teórica
  • Para establecer la representación de cada segmento NSE se ponderan los casos con un índice de ponderación.

Casos

ponderados

Índice de

Casos válidos

ponderación

C2/C3

383

57%

1,044

400

D1/D2

287

43%

2,091

600

670

100%

1.000

Investigación 2002

C A R A C T E R I S T I C A D E L A M U E S T R A

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Puntaje de NSE

Criterios

Ponderación

Mínimo

Máx.

Rango de puntos

Porcentaje

Ocupación

28

1

28

de la

Vivienda

16

1

16

población

Nivel

Puntos

Nivel

Automóvil

15

1

14

AB

100-94

AB

1%

Bienes

11

1

14

C1

93-65

C1

9%

Educación

30

1

28

C2

64-48

C2

10%

C3

33-47

C3

25%

D1

32-24

D1

24%

D2

13-23

D2

26%

E

1-13

E

5%

Investigación 2002

C O M P O S I C I O N D E L I N D I C E S O C I O E C O N O M I C O

Puntos

  • El Índice de Nivel Socioeconómico esta compuesto por 5 criterios, basado en el indicador de la Asociación Argentina de Marketing que son:
    • Ocupación del Jefe de Hogar
    • Característica de la Vivienda
    • Posesión de Automóvil
    • Posesión de Bienes
    • Máximo nivel de Educación alcanzado
  • El cuadro ilustra la ponderación de cada criterio.
slide9

Ocupación (28 puntos)

Puntos

Vivienda (16 puntos)

Puntos

1. Jubilado

10

Nivel Abc1

16

2. Rentista (alquileres, préstamos)

24

Nivel C2

13

3. Desocupado

0

Nivel C3

10

4. Changas por día

5

Nivel D2/D1

5

5. Por cuenta propia – sin empleados remunerados

22

Nivel E

1

6. Por cuenta propia – con empleados remunerados

28

Bienes (11 puntos)

Puntos

1. TV color con control remoto de 20” o superior

1

7. En relación de dependencia – obrero sin calificación

12

2. Videograbadora o reproductor (cinta o DVD)

1

8. En relación de dependencia – obrero calificado

18

3. Heladera con freezer

1

9.

En

relación

de

dependencia

jefe,

capataz,

técnico,

25

4. Freezer independiente

1

supervisor -

5. Lavarropa programable automático

1

6. Equipo de audio con CD

1

Automóvil (15 puntos)

Puntos

7. Acondicionador de aire

1

8. Computadora personal

1

1

2

9. Filmadora

1

Superior

15 años o más

1

1

10. Horno Micro ondas

1

10 a 14 años

5

2

11. Internet

1

6 a 9 años

7

3

3 a 5 años

9

4

Últimos 2 años

10

5

Educación (30 puntos)

Puntos

Mediano

1. Sin estudios

0

15 años o más

1

1

2. Primario incompleto

5

10 a 14 años

3

2

3. Primario completo

7

6 a 9 años

6

3

4. Secundario incompleto

10

3 a 5 años

7

3

5. Secundario completo

15

Últimos 2 años

8

4

6. Terciario incompleto

18

Inferior

7. Terciario completo

25

15 años o más

1

1

8. Universitario incompleto

20

10 a 14 años

2

1

9. Universitario completo

28

6 a 9 años

3

2

10. Postgrado o superior

30

3 a 5 años

5

2

Últimos 2 años

6

3

Investigación 2002

C O M P O S I C I O N D E L I N D I C E S O C I O E C O N O M I C O

Valores que asumen cada criterio del NSE

slide10

NSE de los barrios

Niveles

Niveles

NSE de los Hogares

Total

¿En que barrio viven?

C2/C3

D1/D2

ABC1

71

29

100

C2/C3

38

62

100

  • Los barrios NO definen los niveles socioeconómicos de las familias
    • 29% de hogares ABC1 en barrios D1/D2
    • 29% de hogares D1/DE en barrios C2/C3

D1/D2

29

71

100

Total

40

60

100

NSE de los barrios

Niveles

Niveles

NSE de los Hogares

Total

C2/C3

D1/D2

ABC1

26

7

14

C2/C3

52

56

54

D1/D2

23

37

31

Total

100

100

100

¿Quienes viven en los barrios?

  • NSE de los hogares en los barrios relevados
    • 14% de NSE ABC1
    • 54% de NSE C2/C3
    • 31% de NSE D1/D2

Investigación 2002

C A R A C T E R I S T I C A D E L A M U E S T R A

NSE de Barrio y NSE de los Hogares entrevistados

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R E C T O R

P A D R E M I G U E L P E T T Y S . J

D E C A N O D E L A F A C U L T A D D E C I E N C I A S E C O N O M I C A S

C R. J O R G E P E R E Z

P R O F E S O R T I T U L A R D E C O M E R C I A L I Z A C I O N I V

L I C . E D U A R D O I N G A R A M O

P R O F E S O R A D J U N T O D E C O M E R C I A L I Z A C I O N I V

L I C . E N R I Q U E B I A N C H I

J E F A D E T R A B A J O S P R A C T I C O S C O M E R C I A L I Z A C I O N I V

L I C . A N D R E A G U I L I O D O R I

I N V E S T I G A C I O N E N S E G M E N T O S M E D I O S Y M E D I O S B A J O S

U N I V E R S I D A D C A T O L I C A D E C O R D O B A

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