Bogotá, octubre 25 de 2006

1. Bogotá, octubre 25 de 2006 INFORME DEL ESTUDIO:TAMAÑO DEL MERCADO DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES “Chance” EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

2. Contenido • Metodología • Conocimiento y Participación en Juegos de Suerte y Azar • Incidencia de los juegos de suerte y azar • Apuestas Permanentes - Chance • El mercado del Chance • El mercado del Chance valor de las apuestas para el año 2006 • Estimación del valor del mercado del Chance para los años 2007 al 2011 • Mercado Potencial de Apuestas Permanentes - Chance • Sensibilidad del Juego de Apuestas Permanentes a otros Juegos • Matriz DOFA del juego del Chance • Plan Estratégico de Mercadeo • Participación del Chance por variables demográficas • Perfil del jugador de Chance • Hábitos de los jugadores de apuestas permanentes • Otros juegos de suerte y azar • El Mercado de juegos de suerte y azar • Participación de los juegos por variables demográficas • Perfil del jugador • Hábitos de los jugadores de otros juegos de suerte y azar • Confianza en los juegos de suerte y azar • No Jugadores de Chance

3. Metodología Ir a Tabla contenido Siguiente

4. Objetivos GENERAL • El estudio de mercado que deben realizar las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o Chance, en aplicación de los artículos 23 de la Ley 643 de 2001 y 25, ordinal 12, de la Ley 80 de 1993 tiene por objeto analizar las condiciones relevantes de explotación del juego de apuestas permanentes en toda la jurisdicción territorial Departamentos y Distrito Capital en la que se va a autorizar la operación del juego, a fin de establecer, cuantificar y correlacionar los principales factores que inciden en la determinación del valor total de los ingresos brutos que se espera genere la respectiva concesión en un determinado periodo de tiempo y, consecuentemente, en la fijación de los derechos de explotación correlativos. • El estudio contempla las disposiciones incluidas en las Circulares Externas 017 y 022 del año 2.005 de la Superintendencia Nacional de Salud Ir a Tabla contenido Siguiente

5. Objetivos Específicos: El estudio de mercado que corresponde efectuar a las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o Chance, en cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, debe determinar: a) El tamaño del mercado de todos los juegos de suerte y azar que tengan relación o afecten el juego de apuestas permanentes o Chance que operan en la respectiva jurisdicción territorial b) El tamaño del mercado del juego de apuestas permanentes o Chance en la respectiva jurisdicción territorial c) El monto de ingresos brutos que se espera genere la respectiva concesión durante su término de duración y d) El valor mensual y anual que por concepto de derechos de explotación debe producir la respectiva concesión. Ir a Tabla contenido Siguiente

6. Ficha Técnica Ir a Tabla contenido Siguiente

7. DISEÑO MUESTRAL INSTRUMENTOS DE MEDICION Aplicación de entrevista (encuesta) personal en hogares. POBLACIÓN OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Hombres y mujeres de 18 años y mas, de todos los estratos socioeconómicos de Bogotá y de todas las poblaciones de Cundinamarca (urbano y rural) DISEÑO DE MUESTRA El diseño de muestra utilizado en la investigación fue de Muestreo Aleatorio Simple (MAS) y polietápico: en la primera etapa se seleccionaron sectores, en la segunda etapa secciones y en la tercera manzanas. La distribución de la muestra según lo señalado en los términos de referencia, se realizo 70% para Bogota y 30% para Cundinamarca, sobre un tamaño de muestra de 3.000. La distribución de la muestra de Bogota (2.100 encuestas) por estratos socioeconómicos se realizo usando la información de la publicación del Departamento Administrativo de Planeación Distrital “La Estratificación en Bogotá D.C. y Estudios relacionados. 1983 – 2004”. La distribución de la muestra de Cundinamarca si hizo definiendo un numero mínimo de encuestas por municipio de 7 entre urbanas y rurales y distribuyendo el saldo resultante entre el numero total de encuestas a aplicar del departamento (900) y el numero de encuestas resultante al aplicar el mínimo a cada uno de los 116 municipios de Cundinamarca se distribuyo en módulos de 7 encuestas ente los municipios de mayor población de Cundinamarca.

8. DISEÑO MUESTRAL Tamaño de muestra, nivele de confianza y márgenes de error El Tamaño demuestra es calculado de acuerdo a la formula del muestreo aleatorio simple (MAS) de la siguiente manera n=no / (1+no / N) donde Z2 pq no = -------------------- e2 en la cual: n = tamaño de muestra Z = Nivel de confianza (1.96) de acuerdo a la tabla de la distribución normal (95%). p = porcentaje esperado de personas que juegan Chance (0.5) q = 1 – p e = error absoluto(1.8%) N = Tamaño de la población de Bogota y Cundinamarca de 18 años y mas. (Para fines prácticos es equivalente a infinita) 1.962 x 0.5 x 0.5 n = -------------------------- = 3.000 0.0182

9. DISEÑO MUESTRAL METODO DEL MUESTREO EN HOGARES MARCO DE MUESTREO El marco de muestreo está conformado por: 1. La base de datos municipales de población del Departamento Nacional de Estadística DANE, 1993 y la proyección al año 2.006 2. La cartografía urbana de los municipios. 3. La estratificación del Departamento Distrital de planeación de Bogotá y del Departamento de Cundinamarca. MÉTODO DE MUESTREO El estudio se efectuó en el Distrito Capital de Bogotá y en todos los municipios del Departamento de Cundinamarca. Las entrevistas se aplicaron a personas de 18 años y más de edad. SELECCIÓN DEL INFORMANTE Se seleccionaron las manzanas en forma completamente aleatoria a partir de la base de datos de manzanas provenientes del Censo de población y vivienda y de la base cartográfica. En cada una de las manzanas seleccionadas se escogieron cuatro (4) hogares aleatoriamente, uno por cada costado de manzana. En cada uno de los hogares seleccionados, se listaron los miembros del hogar mayores de 18 años (hombres y mujeres) y aplicando una tabla de números aleatorios se seleccionó un informante. Si el informante seleccionado no se encontraba en el momento se realizaban hasta dos (2) revisitas más. Si después de efectuar las dos revisitas no se localiza el informante seleccionado, se procedía a seleccionar otro hogar al azar dentro de la misma manzana y se repetía el procedimiento descrito anteriormente.

10. Muestra Bogotá Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital “La Estratificación en Bogotá D.C. y Estudios relacionados. 1983 – 2004”, Ir a Tabla contenido Siguiente

11. Muestra Cundinamarca Ir a Tabla contenido Siguiente

12. Muestra Cundinamarca Ir a Tabla contenido Siguiente

13. Muestra Cundinamarca Ir a Tabla contenido Siguiente

14. Aspectos Metodológicos y Técnicos Ir a Tabla contenido Siguiente

15. Aspectos Metodológicos • Universo del Estudio • Está constituido por las personas de 18 años y más de Bogotá y del departamento de Cundinamarca. El tamaño de esta población está tomado de los datos publicados por el DANE en su página web sobre el censo del año 2005 (población al 31 de diciembre de 2.005). Esta población fue proyectada al 31 de diciembre de 2.006 usando una tasa de crecimiento anual de la población del 1.02% • Población de Bogotá: 6.845.124 • Población de Cundinamarca: 2.237.276 • Población de Bogotá mayor de 18 años: 4.414.159 • Población de Cundinamarca mayor de 18 años:1.357.167 • Población de Cundinamarca y Bogota mayor de 18 años Rural: 625.478 • Población de Cundinamarca mayor de 18 años Urbana: 731.689 • Nota :La proporción de población de 18 años y más y la proporción entre la población urbana y la rural fue tomada del Censo del año 1993 por no estar disponible la correspondiente del Censo del 2005 Fuente: Población total de Cundinamarca y Bogotá, tomada de la Pagina www.dane.gov.co Ir a Tabla contenido Siguiente

16. Ir a Tabla contenido Siguiente

17. Conocimiento y Participación en Juegos de Suerte y Azar Ir a Tabla contenido Siguiente

18. Por favor dígame todos los juegos de suerte y azar que se juegan por dinero y que recuerde o haya oído mencionar... Primera Mención % Total Bogotá Cundinamarca Base total población : 5.771.362 4.414.159 1.357.167 Ir a Tabla contenido Siguiente 1. Por favor dígame todos los juegos de suerte y azar que se juegan por dinero y que recuerde o haya oído mencionar ¿Algún otro?

19. Por favor dígame todos los juegos de suerte y azar que se juegan por dinero y que recuerde o haya oído mencionar... Total Menciones % Total Bogotá Cundinamarca Base total población : 5.771.362 4.414.159 1.357.167 Ir a Tabla contenido Siguiente 1. Por favor dígame todos los juegos de suerte y azar que se juegan por dinero y que recuerde o haya oído mencionar ¿Algún otro?

20. Juegos que acostumbra jugar % Total Bogotá Cundinamarca Base: encuestados que conocen juegos: 5.695.155 4.362.612 1.332.507 Ir a Tabla contenido Siguiente 2. De los siguientes juegos, ¿cuáles acostumbra jugar?

21. Juegos de azar preferidos % Total Bogotá Cundinamarca Base: encuestados que conocen juegos de azar y acostumbran jugarlos: 3.078.024 2.308.224 769.809 Ir a Tabla contenido Siguiente 3. Y de esos juegos que acabó de mencionar ¿cuál es su preferido?

22. ¿Durante los últimos 15 días cuál o cuáles juegos ha jugado? % Total Bogotá Cundinamarca Base: encuestados que conocen juegos de azar y acostumbran jugarlos: 3.078.024 2.308.224 769.809 Ir a Tabla contenido Siguiente 4. Durante los últimos 15 días cuál o cuáles juegos ha jugado?

23. Incidencia de los Juegos de Suerte y Azar Cifras Globales Ir a Tabla contenido Siguiente

24. Incidencia de Jugadores en la población Base total población : 5.771.362 Total 1.230.340 2.693.261 3.078.024 1.181.086 666.598 Ir a Tabla contenido Siguiente

25. Incidencia de Jugadores de Chance Total 1.230.340 2.411.430 3.359.873 1.181.086 Ir a Tabla contenido Siguiente

26. Incidencia de los juegos de suerte y azar % Total Bogotá Cundinamarca Base total población : 5.771.362 4.414.159 1.357.167 Ir a Tabla contenido Siguiente

27. Apuestas Permanentes - Chance Ir a Tabla contenido Siguiente

28. Mercado Mensualde Apuestas Permanentes - Chance Ir a Tabla contenido Siguiente

29. Metodología para el cálculo del valor mensual del mercado del Chance en Bogotá y Cundinamarca, año 2006 • Se calcula para cada persona el valor de lo que apuesta mensualmente al Chance, usando las respuestas a las preguntas, valor que apuesta cada día que apuesta y número de días al mes que apuesta al Chance y se suman estas cantidades teniendo en cuenta el factor de expansión de cada persona. Ir a Tabla contenido Siguiente

30. Mercado de Apuestas Permanentes ( Mensual) – Chance - Año 2.006 Las cifras estimadas están en valores brutos (incluido IVA ) Ir a Tabla contenido Siguiente

31. Mercado Anual (Año 2.006) de Apuestas Permanentes Chance Ir a Tabla contenido Siguiente

32. Estimación del valor de las apuestas y el número de formularios para el Año (2006): • De la información suministrada por la Lotería de Bogotá, se calculó la participación de las ventas y el número de formularios de cada mes en cada uno de los años. Es decir, el porcentaje de ventas y de formularios de cada mes dentro de cada año. Luego de obtener esta información se calculó el promedio de la participación de cada uno de los meses. Después de desarrollar este análisis se tomaron los meses en los cuales se realizó la investigación que son mayo y junio. Estos meses tienen una participación promedio de 16.4% para las ventas y para el número de formularios, después para las ventas y para el número de formularios se expandió el valor mensual del mercado para calcular el valor del año. después se sumó $1.983.000.000 que corresponde al dinero del mercado potencial del Chance para las ventas. Teniendo el siguiente resultado: Ir a Tabla contenido Siguiente

33. Estimación del valor del mercado del Chance para los años 2007 al 2011 Para la estimación de las ventas brutas del Chance para los próximos años se tomó del “Informe Nacional del Censo 2005” del director del Dane en donde se afirma que tasa de crecimiento anual de la población actual es de 1.02%. Esta tasa de crecimiento se utilizara para estimar el crecimiento del número de jugadores de Chance en los próximos años. El valor de la variacion del IPC para los años 2.007 y siguientes y la estimación del crecimiento del PIB para los mismos años se tomo del documento “Marco Fiscal de Mediano Plazo 2006” del Ministerio de Hacienda Ir a Tabla contenido Siguiente

34. Estimación del tamaño físico del mercado por año. 2007 - 2011 • Para la estimación del número de talonarios para los próximos 5 años se tomó la taza de crecimiento de la población reportada por el Dane.

35. Estimación de las ventas brutas del Chance para los próximos años usando el PIB • Para asumir el PIB a pesos constantes de 1994 Bogotá y Cundinamarca como orientador y rector de las estimaciones de mercado para los años 2007 a 2011, es necesario construir (estimar) el PIB a pesos constantes de 2007 a 2011 de dicho departamento. Lo cual supone los siguientes pasos: • Una regresión entre el PIB a pesos constantes de Cundinamarca y el PIB Nacional a pesos constantes (1990 al 2003) para chequear la bondad del PIB Colombia como predictor del PIB Bogota y Cundinamarca, a partir de los siguientes datos, y con los subsiguientes resultados:

36. La ecuación estadística que resulta del ajuste de los datos anteriores Así por ejemplo para calcular el PIB a pesos constantes de Bogotá y Cundinamarca del 2006 a partir del PIB Colombia 2006 se realiza de la siguiente manera: Con el fin de estimar una ecuación estadística que relacione el PIB a pesos constantes de Bogotá y cundinamarca y las ventas de Chance a pesos constantes se procede a: 1. Calcular el PIB a pesos constantes de Bogotá y Cundinamarca a partir del PIB Nacional a pesos constantes. Con los deflactores calculados a partir del índice de precios al consumidor que se muestran continuación: *El valor de ventas del 2006 se estimó a partir de las ventas reportadas de enero a septiembre de dicho año.

37. La ecuación estadística para estimar las ventas de Chance a pesos constantes a partir del PIB de Bogotá y Cundinamarca a pesos constantes está dada por: Así por medio de la ecuación que relaciona el PIB a pesos constantes de Bogotá y Cundinamarca y el PIB nacional a pesos constantes podemos estimar los valores del PIB a pesos constantes de Bogotá y Cundinamarca pero antes de eso debemos hacer la construcción o estimación del PIB Colombia 2007 a 2011 partir de lo indicado en el documento Marco Fiscal de Mediano Plazo 2006 del Ministerio de Hacienda, páginas 161-162.

38. Estimación de las ventas de Chance a pesos constantes a partir de que resulta del PIB de Bogotá y Cundinamarca a Pesos constantes • Partiendo de estos valores estimados del PIB y teniendo en cuenta que el valor del mercado para el año 2006 a pesos constantes es de $ 143,413 millones se debe modificar la ecuación de regresión que relaciona el PIB y las ventas a pesos constantes del chance, para que con la misma pendiente pase por dicho valor, lo cual se logra ajustando la constante β0 del modelo, este modelo se muestra a continuación. Luego de modificar la constante se estiman los valores de las ventas para los próximos años en pesos constantes, después se pasan los valores estimados a pesos corrientes según las metas según la proporción del PIB constante y el PIB estimados. Finalmente se ajustan las ventas brutas de chance a pesos corriente teniendo en cuenta el crecimiento de la población que es de 1.02%.

39. Ventas de brutas en millones Chance a pesos corrientes y teniendo en cuenta el efecto del crecimiento demográfico (Millones)

40. Transferencias para la salud (Millones) El valor estimado de los derechos de explotación se obtiene dividiendo los ingresos brutos por 1.05 [para descontar el IVA] y luego multiplicarlo por 0.12..

41. Estimación del mercado informal Ir a Tabla contenido Siguiente

42. El mercado Informal • El estudio estimó el valor bruto del mercado del Chance en Bogotá y Cundinamarca, que incluye el mercado formal y el mercado informal para el año 2006 en $479.965.938.836 (sin incluir el mercado potencial). • El mercado formal del Chance, que corresponde a las ventas brutas que reportan los concesionarios está estimado para el año 2.006 en $368.006.024.214. • La diferencia entre estas dos cifras es una estimación al mercado monetario informal, es decir la suma de $111.959.914.622 que equivale al 23% del total del mercado del Chance en Bogotá y Cundinamarca.

43. Mercado Potencial del juego de Apuestas Permanentes en Bogotá y Cundinamarca Ir a Tabla contenido Siguiente

44. Calculo del mercado potencial del Chance • Para la estimación del mercado potencial del Chance se usó la siguiente metodología: • A los No jugadores de Chance que dijeron no saber cómo funcionaba este juego, les fue explicado lo siguiente: • Quiero contarle que el Chance es un juego legal y formalmente reconocido por las autoridades respectivas en Colombia. Consiste en un sistema en que usted apuesta cualquier día de la semana, la cantidad que de dinero que desee a un número de 1,2, 3 o 4 cifras para jugar con un sorteo o lotería que juegue el mismo día en que apuesta. Cuando el número favorecido en ese sorteo o lotería coincide con el que usted apostó, gana 4.500 veces el valor apostado si el número es de 4 cifras; si apuesta a uno de 3 cifras gana 400 veces lo apostado, si apuesta 2 cifras, 50 veces lo apostado y con 1 cifra, 5 veces lo apostado • A continuación se les preguntó por su interés en jugar al Chance en adelante [demanda genérica] Ir a Tabla contenido Siguiente

45. Cálculo del mercado potencial del Chance • Partiendo de la interrogación sobre la probabilidad de la compra (ó intención de compra), en la escala: Extremadamente Probable, Muy Probable, Más o menos Probable, Poco Probable, Nada Probable, fueron consultados dos valores de apuesta al año entre quienes no acostumbraban jugar al Chance, previa consulta sobre su interés en hacerlo, presentados al entrevistado de la siguiente manera: • ¿Qué tan probable es que usted apueste el equivalente a $100.000 pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $1.920 pesos cada semana? • Y solamente a quienes no indicaron que sería Extremadamente Probable o Muy Probable en la anterior respuesta, les fue hecha la siguiente pregunta: • ¿Y qué tan probable es que usted apueste $50.000 pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $960 pesos cada semana? • Con base en lo anterior, fue estimada la demanda genérica o Potencial del Mercado, y la demanda específica o mercado potencial, que se presenta a continuación. Ir a Tabla contenido Siguiente

46. Calculo del mercado potencial del Chance • En ambos casos, las respuestas informadas fueron tratadas de la manera ilustrada en la siguiente tabla, aplicando un factor para llevar la respuesta de intención de compra a cantidad de personas que efectivamente harían la compra: • La sumatoria de dichas probabilidades permite definir una estimación sobre el número de personas que jugarían al Chance y el valor de las apuestas respectivas, lo cual se ilustra en la siguiente tabla: Ir a Tabla contenido Siguiente

47. Sensibilidad del Juego de Apuestas Permanentes a otros Juegos Ir a Tabla contenido Siguiente

48. La Circular 017 de la SNS solicitó estudiar influencia de otros juegos de suerte y azar sobre el Juego de apuestas permanentes, en el entendido de que los premios de otros juegos pueden hacerse transitoriamente más atractivos que los ofrecidos por el Chance, lo cual se traduciría en una reducción de las ventas de este último. Para proceder a estudiar dicha “sensibilidad”, se partió de que los únicos dos juegos que varían su premio de manera significativa y como parte de las reglas mismas de sus planes de premios son: el Baloto y el Ganagol; se sometieron entonces a consideración en el cuestionario dos escenarios de premios para cada uno de estos juegos, solicitando al entrevistado que distribuyera $10.000 pesos entre apuestas en los juegos que acostumbra jugar cuando el premio está “bajo” y luego cuando está “alto”. Los valores de los premios empleados para cada juego fueron los siguientes: Sensibilidad del Juego de Apuestas Permanentes a otros juegos Ir a Tabla contenido Siguiente

49. Sensibilidad del Juego de Apuestas Permanentes a otros juegos • Los entrevistados repartían entonces $10.000 pesos en apuestas entre los juegos que acostumbraban jugar sabiendo que el premio del Baloto, por ejemplo, estaba en $5.000.000.000, y a continuación volvían a distribuir $10.000 pesos, suponiendo que el premio del Baloto estuviera en $20.000.000.000. • El ejercicio para el Baloto, se realizó entre quienes dijeron que acostumbraban jugar tanto al Chance como al Baloto, al igual que el ejercicio para el Ganagol entre quienes dijeron que acostumbraban a jugar tanto al Chance como al Ganagol, de lo contrario el ejercicio resultaría ficticio. • El estudio encontró que de los jugadores de Chance, quienes acostumbran jugar también Baloto representan el 22%; y quienes juegan tanto Chance como Ganagol representan el 2% de los jugadores de Chance, lo cual indica principalmente que se trata de públicos diferentes • Es consecuente concluir que el impacto que tiene el juego del baloto en la variación de los premios es importante, lo contrario pasa con Ganagol, el impacto que tiene sobre el juego de apuestas permanentes es muy bajo y la variación de los premios no afectaría. Ir a Tabla contenido Siguiente

50. Jugadores de Chance y de Baloto Valor promedio apuestas ante valores bajos y altos de Baloto Distribución promedio de $10.000 pesos en apuestas Ir a Tabla contenido Siguiente 36. Si el acumulado del Baloto estuviera en 5 mil millones, cómo distribuiría usted $10.000 pesos entre los juegos que acostumbra jugar. 37. Y si el acumulado del Baloto estuviera en 20 mil millones, cómo distribuiría usted los mismos $10.000 pesos entre los juegos que acostumbra jugar