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Una Perspectiva General de la Energía en México. FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN Secretario de Energía. Abril, 2005. Contenido Datos generales El Sector Electricidad El Sector Hidrocarburos Evolución del marco jurídico del sector Conclusiones. Contenido Datos generales

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Una Perspectiva General

de la Energía en México

FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN

Secretario de Energía

Abril, 2005


  • Contenido

  • Datos generales

  • El Sector Electricidad

  • El Sector Hidrocarburos

  • Evolución del marco jurídico del sector

  • Conclusiones


  • Contenido

  • Datos generales

  • El Sector Electricidad

  • El Sector Hidrocarburos

  • Evolución del marco jurídico del sector

  • Conclusiones


Dominio de las fuentes de energía

Petróleo y gas natural

Madera

Carbón

Nuclear

Petróleo

Gas natural

Hidroeléctrica

Carbón

Madera

Fuente: U.S. Energy Information Administration (http://www.eia.doe.gov/)




El Petróleo está muy

desigualmente distribuido…



Movimientos comerciales petr leo
Movimientos comerciales - petróleo

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2003


Movimientos comerciales gas natural
Movimientos comerciales – gas natural

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2003



Importancia del sector energético en la economía mexicana

  • Importancia del Sector Energía, 2004*:

  • Ventas = 11%del PIB.

  • Exportaciones petroleras:

    • $23,231 millones de dólares

    • 12%de las exportacionesdel país.

  • 1/3 de losingresos públicosprovienen de impuestos de PEMEX.

  • 210,000 trabajadoresde planta en PEMEX, CFE y LyFC.

*/ Datos preliminares.


  • Contenido

  • Datos generales

  • El Sector Electricidad

  • El Sector Hidrocarburos

  • Evolución del marco jurídico del sector

  • Conclusiones



Con qué combustibles se produce

la electricidad en México


La demanda de electricidad crece a un ritmo mayor que el de la economía

Evolución y prospectiva de la demanda de energía eléctrica en México

TWh

305.8

4.9% Crecimiento Promedio

187.2

5.6% Crecimiento Promedio

118.4

57.0

No incluye usos propios de generación, pérdidas en la red de transmisión y exportaciones.

Fuente: SENER, Prospectiva del sector eléctrico 2004-2013.


El Sector Eléctrico Nacional requiere fuertes inversiones para satisfacer la demanda

Requerimientos de inversión del sector eléctrico 2004-2013*

Total acumulado:

593 mil millones de pesos

Millones de pesos de 2004

Inversión Privada

Inversión Presupuestal

* Incluye CFE y LyFC

Fuente: SENER, Prospectiva del sector eléctrico 2004-2013.


  • Contenido para satisfacer la demanda

  • Datos generales

  • El Sector Electricidad

  • El Sector Hidrocarburos

  • Evolución del marco jurídico del sector

  • Conclusiones


Posicionamiento de México de acuerdo a su nivel de reservas de hidrocarburos

Relación reserva probada/ población

Relación reserva / producción

(años)

(barriles / habitante)


Datos de PEMEX y empresas comparables de hidrocarburos

PRODUCCIÓN

(8) / (7)

VENTAS

UTILIDAD DE OPERACIÓN

IMPUESTOS

INVERSIÓN

(5) / (4)

UTILIDAD NETA

CRUDO

GAS

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

$Millones USD

$Millones USD

$Millones USD

$Millones USD

$Millones USD

%

%

(MBD)

(MMPCD)

113

(-313)

PEMEX

55,726

3,529

3,126

30,309

34,028

(-3,719)

11,649

65

202

PDVSA

2,900

4,000

42,682

11,524

7,526*

3,993

8,100

33

52

EXXON MOBIL

2,496

10,452

246,738

32,867

11,006

21,510

11,400

44

66

SHELL

2,372

9,423

268,892

21,808

9,572

12,496

8,300

37

94

BP

2,018

8,707

232,571

15,984

5,939

13,143

12,400

TOTAL

21

135

25,500

5,353

1,589

104,652

9,500

4,532

7,025

PETROBRAS

1,535

42,690

1,650

25

38

2,500

10,722

6,559

2,663

Fuente: PIW-Petroleum Intelligence Weekly.- December 15, 2003

Bloomberg. Estados Financieros de las Compañías al 31 de diciembre de 2003 y reservas probadas al 31 diciembre de 2002

*. 2001

MBD = millones de barriles / día

MMPCD = millones de pies cúbicos / día


Cadena de valor de de hidrocarburos

exploración y producción

Evaluación

del

Potencial

Incorporación

de

Reservas

Desarrollo

de

Campos

Transporte

y

Comercialización

Clientes

Delimitación

Exploración (E)

Producción (P)

Gas

Exploración

Perforación de Pozos

Desarrollo de Campos

A Gas y Petroquímica

Básica

Crudo

Pozos perforados21,615

A refinación

Crudo

Campos: 338Pozos en operación: 5,414

A exportación


Cantarell de hidrocarburos

2042

1967

1979

2000

2039

Crudo Ligero Marino

2022

1973

1999

2010

2019

Ciclo de vida de los proyectos

de exploración y producción

EXPLOTACIÓN

EXPLORACIÓN

Evaluación del potencial

Incorporación de reservas y delimitación de campos

Desarrollo

Optimización

Recuperación mejorada

Abandono

PRODUCCIÓN

TIEMPO

PROMEDIO

0

10

20

30

33


Ciclo de vida de los proyectos de hidrocarburos

de Exploración y Producción

Dólares por barril de petróleo crudo equivalente

Costos promedio

EXPLOTACIÓN

EXPLORACIÓN

Evaluación del potencial

Incorporación de reservas y delimitación de campos

Desarrollo

Optimización

Recuperación mejorada

Abandono

$4.30

$7.03

$8.82

$8.87

Costo / Barril

PRODUCCIÓN

TIEMPO

Costo de la etapa por barril

3.55

2.73

0.05

1.79

0.75

Costo acumulado por barril

4.30

7.03

8.87

8.82

  • Costos asociados a la Cartera de inversiones 2004-2019


Producción de de hidrocarburospetróleo crudo1960 - 2003

Miles de barriles de

petróleo crudo equivalente por día

En promedio

Millones de dólares

Inyección de nitrógeno a Cantarell

Cantarell pozos adicionales y

reducción de contrapresión

Efecto de la disminución de inversión

Reactivación de Cantarell

Producción máxima de los 80’s

Activación campos

Región Sur

Inicia producción de la

Sonda de Campeche

Inicia producción de

Chiapas-Tabasco

Campos marinos

Atún y Bagre

Gas

Crudo

Fuente: Pemex


Producción de Crudo de hidrocarburos

Miles de barriles por día

Crudo ligero

Crudo pesado

  • La producción de aceite crece gradualmente en los últimos años, siendo el pesado la mayor proporción


Producción de Gas de hidrocarburos

Millones de pies cúbicos por día

No asociado

Asociado

  • La producción de gas natural, también, se incrementa en los últimos tres años. Las inversiones realizadas han comenzado a revertir la declinación observada en los años previos.


Millones barriles de petróleo crudo equivalente de hidrocarburos

2500

100%

Reposición en 2003:

709

Promedio 1990-2001:

339

2000

65%

Producción

1500

1000

45%

Incorporación por proyectos actuales en cartera

41%

Restituciones

26%

500

0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Año

Capacidad de restitución de reservas con nuevos descubrimientos

Restitución de las reservas al 100% en 2010


Reservas totales de hidrocarburos de hidrocarburos

Al 1 de enero de cada año

Millones de barriles de petróleo crudo equivalente

58,205

57,741

56,153

52,950

50,032

48,041

46,914


El crudo mexicano tiene menor precio que otros porque genera menos productos de alto valor

Porcentaje de productos generados por tipo de crudo

Producto / precio*

Gasolinas 43.86

Destilados

Intermedios 50.87

Combustóleo 25.22

Tapis

43.15

Brent

39.83

Dubai

33.56

Maya

26.42

Precio promediodiciembre 2004, dlls/b

*Precios spot promedio en diciembre de 2004, dólares por barril


El precio de la mezcla mexicana de exportación baja porque tiene cada vez más proporción de crudos pesados

Exportaciones 2004: Millones Mbd USD

Miles de barriles diarios de exportación

Istmo $ 384 27

Olmeca $ 3,188 221

Maya $17,658 1,622

Total $21,230 1,870

Istmo

Olmeca

Maya

Fuente: Pemex, Indicadores petroleros dic. 2004.


Potencial en aguas profundas tiene cada vez más proporción de crudos pesados


Escenarios de aprovechamiento de reservas y recursos tiene cada vez más proporción de crudos pesados

Escenario 1: INERCIAL

  • Estrategia de inversión 1988 - 2000

  • Inversiones de 6,500 millones de dólares anuales en promedio

  • Explotar reservas existentes de bajo costo

  • Inicio desarrollo Chicontepec

    Escenario 2: ACTUAL

  • Estrategia de inversión 2001 - 2006

  • Inversiones de 10,000 millones de dólares anuales

  • Reponer reservas a partir de una intensa actividad exploratoria

  • Conclusión desarrollo Chicontepec

    Escenario 3: CRECIMIENTO

  • Estrategia de inversión 2006 – 2018

  • Inversiones 15,000 millones de dólares anuales

  • Descubrimiento y desarrollo parcial del recurso prospectivo

    Escenario 4: MÁXIMO VALOR

  • Estrategia de inversión 2006 – 2018

  • Inversiones 25,000 millones de dólares anuales

  • Descubrimiento y desarrollo pleno del recurso prospectivo


Escenario 1: Inercial tiene cada vez más proporción de crudos pesados

Producción de crudo

Miles de barriles por día


Escenario 2: Actual tiene cada vez más proporción de crudos pesados

Producción de crudo

Miles de barriles por día


Escenario 3: Crecimiento tiene cada vez más proporción de crudos pesados

Producción de crudo

Miles de barriles por día


Escenario 4: Máximo Valor tiene cada vez más proporción de crudos pesados

Producción de crudo

Miles de barriles por día


Escenario 1: Inercial tiene cada vez más proporción de crudos pesados

Producción de gas

Millones de pies cúbicos por día


Escenario 2: Actual tiene cada vez más proporción de crudos pesados

Producción de gas

Millones de pies cúbicos por día


Escenario 3: Crecimiento tiene cada vez más proporción de crudos pesados

Producción de gas

Millones de pies cúbicos por día


Escenario 4: Máximo Valor tiene cada vez más proporción de crudos pesados

Producción de gas

Millones de pies cúbicos por día


54 tiene cada vez más proporción de crudos pesados

53

52

51

50

49

48

47

La producción de gas en EU

apenas se mantiene

Producción interna de Gas Natural en Estados Unidos

Miles de millones de pies cúbicos diarios

2003

2005

2004

2003

2004

2005

Fuente: PIRA Energy Group, febrero 2005.


Norteamérica se convirtió en la región de mayor costo de gas natural en el mundo

0.6

3.6

5.1

2.5

1.0

1.5

0.9

2.0

3.5

1.3

1.0

Precio relativo de gas natural Argentina = 1.0 vs. zonas productoras

Fuente: PEMEX, World Gas Intelligence 2003, ANP (Agencia Nacional de Petróleo de Brasil), EIA, Inside FERC’s (Federal Energy Regulatory Commission). Consumidores mayores a 5 Mcfd


El deficit esperado gas natural en el mundo

se traduce en precios al alza

9.00

Histórico

Proyección

8.00

7.00

6.00

Promedio anual

2004

= 5.90

5.00

2005

= 6.59

2006

= 7.18

4.00

Dic-03

Dic-04

Dic-05

Dic-06

Abr-03

Abr-04

Abr-05

Abr-06

Oct-03

Oct-04

Oct-05

Oct-06

Feb-03

Jun-03

Feb-04

Jun-04

Feb-05

Jun-05

Feb-06

Jun-06

Ago-03

Ago-04

Ago-05

Ago-06

Fuente: Datos históricos de Reuters. Estimaciones de PIRA Energy Group, 23 de febrero de 2005.


Ubicaci n de proyectos potenciales de lng
Ubicación de proyectos gas natural en el mundopotenciales de LNG

Islas Coronado

Mexicali

Ensenada

Cd. Juárez

Puerto Libertad

Hermosillo

Piedras Negras

Chihuahua

Topolobampo

Matamoros

Durango

Mazatlán

Altamira

Puerto Morelos

Tamazunchale

Mérida

Océano Pacífico

Golfo de México

Valladolid

Poza Rica

Palmillas

Manzanillo

Conexión internacional

Localidad

Gasoducto

Gasoducto posible

Terminal de GNL en construcción

Terminal de GNL con inversionistas interesados

Terminal de GNL potencial

Lázaro Cárdenas

Salina Cruz

Fuente: SENER


12.0 gas natural en el mundo

11.2

10.1

DeudaPidiregas

7.8

7.5

6.9

Presupuestal

5.5

5.1

4.5

Evolución de las inversiones de PEMEX

  • Inversión anual promedio 2001-2004 cercana a 10 mil millones de dólares. Más del doble de lo invertido en la década previa. Nivel de inversiones comparable al realizado por compañías petroleras internacionales.

  • 78% de la inversión 2001-2004 ha sido financiada con deuda (Pidiregas).

  • 86% del total invertido entre 2001-2004 se ha destinado a PEP.

Inversión total*

Miles de millones de dólares

2001 - 2004

Inversión: 36.8 mmdd

Fuente: DCF, Pemex.

  • * Corresponde a la inversión física. No incluye amortización de Pidiregas


Por esto la deuda de PEMEX gas natural en el mundoalcanza ya niveles demasiado altos

Otros pasivos (1)

Deuda (2)

Cifras al 31 de diciembre de 1995 a 2003 y al 30 de septiembre de 2004

Administración actual

Deuda y pasivo totalMiles de millones de pesos

937

800

597

434

413

321

250

186

156

118

(1) Incluye el pasivo laboral

(2) Incluye deuda documentada (corto y largo plazo), notas a contratistas y venta de cuentas por cobrar.


  • Contenido gas natural en el mundo

  • Datos generales

  • El Sector Electricidad

  • El Sector Hidrocarburos

  • Evolución del marco jurídico del sector

  • Conclusiones


Evolución del marco jurídico gas natural en el mundo

Hidrocarburos

  • 1917 (Constitución).- El petróleo, y todos los carburos de hidrógeno podían concesionarse.

  • 1925 (Ley Petrolera).-Los mexicanos podían obtener concesiones para exploración y explotación de petróleo.

  • 1940 (Constitución).- Prohibición de concesiones relativas a petróleo y carburos de hidrógeno.

  • 1960 (Constitución).- Además de concesiones prohibe “contratos” sobre petróleo y carburos de hidrógeno.


Evolución del marco jurídico del sector Electricidad gas natural en el mundo

  • (1890-1926) Nacimiento de la industria, sólo participan los particulares.

  • (1939-1960) Concurren el Estado y los particulares en generación de electricidad.

  • (1960-1992) Participacion Privada por excepción sólo en autoabastecimiento.

  • (1992- a la fecha) El Estado presta el servicio y se auxilia de los particulares en generación.


M xico se qued atr s en la reforma energ tica en hidrocarburos
México se quedó atrás en gas natural en el mundola Reforma Energética en Hidrocarburos

Inversión privada sin restricciones

Inversión mediante contratos de participación en producción y riesgo, asociaciones en participación, JV, etc.

No abiertos a la inversión privada


Algunas paradojas de nuestra normatividad gas natural en el mundo

  • Deer Park Refinery

  • GNL vs. Gas Mexicano

  • Campos transfronterizos

  • Pozos marginales sin explotar

  • Soberanía en aguas profundas

  • Soberana dependencia en gas

  • Caldo de gallina vs. huevos de oro


  • Contenido gas natural en el mundo

  • Datos generales

  • El Sector Electricidad

  • El Sector Hidrocarburos

  • Evolución del marco jurídico del sector

  • Conclusiones


Algunas conclusiones gas natural en el mundo

Aunque México no es una nación muy rica en hidrocarburos, posee un potencial valioso que le permitiría lograr su autosuficiencia energética y y apalancar su desarrollo, al menos, durante el próximo cuarto de siglo.

La exploración y explotación de este potencial representan un importante reto de inversión, ejecución y tecnología.

El aprovechamiento de estos recursos, requiere de un marco legal y un modelo estructural y de negocios distinto, que fortalezca a Pemex y abra alternativas de explotación ahora legalmente imposibles

El Sector Eléctrico requiere de un promedio de $60,000 millones de pesos de inversión anual y el de hidrocarburos un mínimo de $160,000. Continuar financiando la inversión de PEMEX con pasivo no es sostenible.

En el monto y la forma de inversión estará la diferencia entre el desarrollo y el estancamiento, entre la dependencia y la soberanía.


Una Perspectiva General gas natural en el mundo

de la Energía en México

FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN

Secretario de Energía

Abril, 2005


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