El Mercado de Panadera y Pastelera en tiempos de crisis
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El Mercado de Panadería y Pastelería en tiempos de crisis. Ricardo Alcón. Entorno económico La confianza del consumidor El comportamiento de compra Evolución de las fórmulas comerciales Los formatos Las enseñas Tendencias de los mercados de gran consumo

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El Mercado de Panadería y Pastelería en tiempos de crisis

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Presentation Transcript


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

El Mercado de Panadera y Pastelera en tiempos de crisis

Ricardo Alcn


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Entorno econmico

La confianza del consumidor

El comportamiento de compra

Evolucin de las frmulas comerciales

Los formatos

Las enseas

Tendencias de los mercados de gran consumo

Marcas del Fabricante vs Marcas de la Distribucin

Los precios

El Mercado de Panadera y Pastelera Industrial:

Tendencias Generales

La Evolucin de los Mercados

La Marca de la Distribucin

Agenda


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Entorno econmico


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Inflacin

PIB

Euribor

Desempleo

La Economa mira al corto plazo


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

% Variacin PIB

Tasa de desempleo

IPC

Precio del petrleo

Cmo afecta al Consumidor?


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

+/-

pts vs per ant.

11

7

1

4

3

16

8

4

2008 supone un brusco cambio en la confianza del consumidor espaol

Nielsen Consumer ConfidenceSurvey

Abril 2009


Espa a no es una excepci n en el contexto europeo

Espaa no es una excepcin en el contexto europeo

+/- vs ao

ant

-10

-3

-18

-31

-14

-19

-23

-21

-14

-19

-5

-12

-6

-14

-33

---- Promedio europeo

71

Nielsen Consumer Confidence Survey

Abril 2009


Los consumidores espa oles no se sienten seguros

Los consumidores espaoles no se sienten seguros

56%

Cree que su situacin financiera en los prximos meses ser mala

71%

Son pesimistas respecto a las perspectivas laborales en Espaa

70%

Considera que no es el momento adecuado para comprar cosas

Nielsen Consumer Confidence Survey

Abril 2009


Los aspectos econ micos dominan las preocupaciones actuales de los espa oles

Los aspectos econmicos dominan las preocupaciones actuales de los espaoles

Principales preocupaciones para los Espaoles en los prximos meses

Nielsen Consumer Confidence Survey

Abril 2009


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

El consumidor espaol toma decisiones de ahorro de forma consciente

En comparacin con hace un ao, ha modificado su manera de comprar productos para su hogar?

No

S

Nielsen Consumer Confidence Survey

Abril 2009


Algunas medidas de ahorro son muy apoyadas

Algunas medidas de ahorro son muy apoyadas

En comparacin con hace un ao, cules de las siguientes medidas ha adoptado para reducir los gastos de su hogar?

Nielsen Consumer Confidence Survey

Abril 2009


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Apuntes demogrficos


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

La poblacin residente en Espaa continuar creciendo en los prximos aos, aunque con tasas ms moderadas

% crecimiento poblacional

Poblacion

residente

(millones)

41.7 42.3 43.0 43.8 44.5 45.3 45.9 46.3 46.6 46.9 47.3 47.7 48.0 48.4 48.7 49.1

Fuente: INE (Poblacin residente)


El n mero de hogares ha continuado creciendo en 2008 especialemte en las unidades de menor tama o

El nmero de hogares ha continuado creciendo en 2008, especialemte en las unidades de menor tamao

(mill. hogares)

+ 2,4 % +1,4 % + 1,8 % + 2,9 %


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de las frmulas comerciales


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Contina a buen ritmo el crecimiento de los canales de Libreservicio, en detrimento de los canales tradicionales

08 / 07

48.109

4.732

14.584

387

65.244

3.646

12.880

318

82,1

72,8

67,8

66,8

65,8

-1,5%

(000)

-3,1%

+3,9%

+1,8%

+3,3 %

54.905

4.172

13.391

359

46.200

5.135

15.014

399

44.755

5.335

15.282

412

Fuente : Censo Nielsen


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

El Supermercado grande contina liderando las aperturas

+1,8%

14.971

15.694

13.198

13.507

13.720

13.750

13.906

14.463

15.413

+3,3%

+6,7%

-3,6%

+2,7%

08 / 07

Fuente: Nielsen


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

El Supermercado Grande gana cuota en superficie comercial a costa de los supermercados de menor tamao

+3,1%

6,9 7,4 7,8 8,3 8,6 9,0 9,4 9,8 10,1

+2,5%

+6,7%

-0,2%

+1,5%

Evolucin de cuota en superficie comercial comparable por canal (millones de m)


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

08 / 07

10,1 mill. m2

=

- 0,6

+ 0,7

+ 0,2

- 0,1

=

+ 0,1

=

T.LIBRESERVICIO >100 m2

El Grupo Carrefour es lder en superficie comercial, aunque Mercadona y Eroski han mejorado sus cuotas en 2008

% en superficie comercial comparable de Alimentacin - Ao 2008 (Pennsula + Baleares)


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Cuota de Mercado de los principales operadores.

Productos de Gran Consumo.

2008 vs 2007.

COMPRAS EN EL HOGAR

Fuente: Nielsen HomescanCuota de mercado de productos gran consumo en el hogar


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Tendencias de los mercados de

Gran Consumo


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

66,7 (MM )

+ 4,6 %

El Mercado de Productos bsicos para el hogar ha crecido un 4,6 % en el ltimo ao.

Evolucin

2007 vs 2006

+5,5%

Evolucin del Mercado de Alimentacin y Droguera

Pennsula + Baleares (Mxima Cobertura)

Tamao de mercado (000 mill. )% Variacin Ventas Valor 2008 Fuente: Panel de Detallistas


Otros sectores de gran consumo presenta tendencias muy moderadas o incluso negativas en el a o 2008

Otros sectores de Gran consumo presenta tendencias muy moderadas o incluso negativas en el ao 2008


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Hipermercados, Supermercados, Especialistas y Tradicionales

66,7 (000 mill )

Alimentacin, Bebidas, Prod. Frescos y Droguera -Perfumera

La moderacin en el crecimiento se prolonga en el ao 2009


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Los crecimientos se moderan en todos los sectores

Mercado de Alimentacin Envasada, Fresca, Droguera y Perfumera

% Var. Ventas Valor

Fuente: Panel de Detallistas


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Los crecimientos se moderan en todos los sectores

Mercado de Alimentacin Envasada, Fresca, Droguera y Perfumera

% Var. Ventas Valor

Fuente: Panel de Detallistas


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Los crecimientos se moderan en todos los sectores

Mercado de Alimentacin Envasada, Fresca, Droguera y Perfumera

% Var. Ventas Valor

Fuente: Panel de Detallistas


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

TOTAL PROD. GRAN CONSUMO

Peso sobre Total Productos

Bebidas alcohlicas y Perfumera mejoran su tendencia en el primer trimestre de 2009

1er trim 09

2008

4 trim 08

=

% Var. Venta Valor


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Y la evolucin en Europa?


En europa el componente de los precios parece haber afectado a los mercados en volumen

En Europa, el componente de los precios parece haber afectado a los mercados en volumen.

Evolucin Productos de Gran Consumo TOTAL EUROPA

6,2%

7,4%

8,9%

6,5%

6,6%

Fuente: Nielsen Growth Reporter


Sin embargo existen diferencias de comportamiento entre pa ses

Sin embargo, existen diferencias de comportamiento entre pases

Crecimiento demanda Gran Consumo en valor por pas

Fuente: Nielsen Growth Reporter

3 Trimestre de 2008 vs 3 Trimestre de 2007


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

En trminos generales es la variable precio la que explica el crecimiento en FMCG en Europa.Descomposicin del crecimiento

Descomposicin del crecimiento

Fuente: Nielsen Growth Reporter

3 Trimestre de 2008 vs 3 Trimestre de 2007


Espa a contin a siendo uno de los mercados con mayor crecimiento a nivel europeo en 2008

Espaa contina siendo uno de los mercados con mayor crecimiento a nivel europeo en 2008

% Var. venta valor Supermercados + Hipermercados

2008 vs 2007


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

.Centrandonos en el mercado

Espaol de Libreservicio.


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

35,0 mm

+ 7,3 %

2008

La Alimentacin Envasada, duplica el crecimiento en valor de las otras dos secciones

Alimentacin

+9,0%

Droguera y Perfumera

+4,0%

Lquidos

+4,8%

Total Alimentacin Envasada + Droguera y PerfumeraTotal Libreservicio2008


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

El crecimiento de Alimentacin viene principalmente de Ultramarinos y Leches, mientras la tendencia menor se da Droguera

Congelados

+6,4%

Derivados Lcteos

+5,2%

Leches y Bat.

+13,6%

Ultramarinos

+9,4%

Mantenimiento del Hogar

+2,5%

Hig. Y Belleza

+4,2%

Derivados del Papel

+5,9%

Lquidos

+4,8%

Total Alimentacin Envasada + Droguera y PerfumeraTotal Libreservicio% Perticipacin sobre Total Venta% Variacin Vs ao ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Existen familias importantes con crecimientos de precios destacables

Pesos %

8,0%

4,8%

4,7%

3,1%

25,5%

4,9%

7,6%

3,5%

2,4%

3,4%

6,5%

7,7%

7,5%

7,5%

3,0%

Total Alimentacin Envasada + Droguera y Perfumera% Variacin Vs Mes ao anterior

* Incluyendo al corte +0,8%/+3,3%


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Existen familias importantes con crecimientos de precios destacables

Pesos %

8,0%

4,8%

4,7%

3,1%

25,5%

4,9%

7,6%

3,5%

2,4%

3,4%

6,5%

7,7%

7,5%

7,5%

3,0%

Total Alimentacin Envasada + Droguera y Perfumera% Variacin Vs Mes ao anterior

* Incluyendo al corte +0,8%/+3,3%


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin del Libreservicio

trimestral y mensual


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

La tendencia del Gran Consumo en el Libreservicio cambia en 2009

Alimentacin envasada y Droguera-Perfumera

Hipermercados y Supermercados

Variacin venta valor

% Variacin Vs Ao anterior

Semana 1/09 incluida en 4 trim 08


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Los crecimientos en volumen se mantienen en niveles reducidos

Alimentacin envasada y Droguera-Perfumera

Hipermercados y Supermercados

Variacin Venta Valor

Variacin Venta Volumen

% Variacin Vs Ao anterior

Semana 1/09 incluida en 4 trim 08


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Marzo ha marcado por primera vez un descenso en el precio cesta del Gran Consumo

Alimentacin envasada y Droguera-Perfumera

Hipermercados y Supermercados

Variacin Precio Cesta

Variacin Venta Volumen

% Variacin Vs Ao anterior

Semana 1/09 incluida en 4 trim 08


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

% Var. precio cesta

Todas las secciones ralentizan su crecimiento

Droguera - Perfumera

Bebidas

Alimentacin

% Var. venta valor

Semana 1/09 incluida en 4Trim 2008


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de la Marca Fabricante

Y Marca Distribucion.


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Las marcasde Fabricante suponen dos terceras partes de la venta total del Libreservicio, con un crecimiento superior al 3% en el ao 2008

Total Alimentacin Ensavada +

Droguera / Perfumera

Hipermercados + Supermercados

35,0 mm

Marcas de Fabricante

66%

+ 7,3 %

+ 3,1 %

Total Alimentacin Envasada + Droguera y PerfumeraTotal Libreservicio% Variacin Ventas ValorAo 2008 vs 2007


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

El crecimiento de las marcas de Fabricante ha ido se ha mantenido alrededor del 4% a lo largo del ao, con una cada en el ltimo trimestre

Marcas de Fabricante

+ 3,1 %

+ 3,1 %

S

Total Alimentacin Envasada + Droguera y PerfumeraTotal Libreservicio% Variacin Mensual vs mes ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

El diferencial de crecimiento entre la marca de fabricante y la marca de la distribucin sigue siendo amplio

% Evolucin Valor

S

Total Alimentacin Envasada + Droguera y PerfumeraTotal Libreservicio% Variacin Mensual vs mes ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

La marca de fabricante contina con crecimientos en volumen negativos

% Evolucin Volumen

S

Total PGCHipermercados + Supermercados % Variacin Vs Mes ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

La participacin de la marca propia ha aumentado cerca de tres puntos en el ltimo ao situndose por encima del 33% del total venta de Libreservicio

2007 / 2008

-42,1% / -41,0%

Diferencial PVP

MD vs MF

Evolucin de la Participacin de la Marca Propia

Alimentacin Envasada + Droguera y Perfumera

Total Libreservicio


En el primer trimestre de 2009 la marca de la distribuci n mejora su posici n en todos los sectores

En el primer trimestre de 2009 la Marca de la Distribucin mejora su posicin en todos los sectores

1er Trim 2009 vs. 2008

110

104

109

105

Cuota en valor de la MD

Hipermercados y Supermercados

Total Gran Consumo

Droguera - Perfumera

Alimentacin

Bebidas


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

El incremento del peso de la marca propia es generalizado en todas las secciones, destacando en Droguera y Alimentacin seca

% Ventas Valor MD por Seccin

Total Libreservicio


La marca de la distribuci n mejora sus posiciones en los principales mercados europeos

La Marca de la Distribucin mejora sus posiciones en los principales mercados europeos

Cuota en valor de la MD. Hipermercados y Supermercados

2008 vs 2007


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

El Mercado de Panadera y Pastelera Industrial en el Entorno del Libreservicio


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

El Mercado de Panadera, Pastelera y Bollera Industrial supone un 5% del gasto de la cesta de Productos de Gran Consumo envasados, pero con un mayor dinamismo

4,7%

+ 7,5 %

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

En trminos de Aportacin al crecimiento de la Categora, destacar las siguientes familias

+8,5%

34,7%

26,0%

7,4%

5,9%

3,6%

4,5%

1,4%

3,8%

4,3%

1,8%

2,1%

0,4%

1,2%

1,0%

1,6%

0,1%

+3,6%

+9,1%

+10,7%

+13,6%

+8,3%

+22,9%

+7,0%

+5,5%

+11,2%

+9,1%

+54,3%

+8,8%

+2,7%

% Evolucin Valor de Ventas

+1,4%

-3,5%

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen

Peso s/Total


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

La mayor frecuencia de compra, dota a los Supermercados de una mayor importancia para la categora

Panadera, Pastelera y Bollera Industrial

Total PGC

+3,3%

+4,6%

+2,3%

+2,8%

+13,3%

+14,3%

+1,1%

+1,9%

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

El mejor comportamiento global de Pastelera y Bollera se debe a los Supermercados Grandes

% s/ PGC 4,7% 3,7% 5,0% 5,1% 4,9%

+2,7%

+12,2%

+6,8%

+2,9%

+4,3%

+1,2%

+16,1%

+8,3%

+2,7%

+4,9%

T.Espaa

Hiper

Super Gr.

Super Md.

Super Pq.

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Si incorporamos el mercado de Panadera y Bollera Fresca de los establecimientos de Libreservicio, la facturacin se incrementa hasta casi los 3.000 millones de .

55,1%

+ 7,5 %

44,9%

+ 12,5 %

2.993,57 Mill. (+9,7%)

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de las Ventas y Precios de Pastelera, Bollera y Panadera Industrial


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PAN DE MOLDE

Total Pan de MoldeTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PAN DE MOLDE

Total Pan de MoldeTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PAN DE MOLDE

Total Pan de MoldeTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS DULCES

Panecillos Bollos DulcesTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS DULCES

Panecillos Bollos DulcesTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS DULCES

Panecillos Bollos DulcesTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS SALADOS

Panecillos Bollos SaladosTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS SALADOS

Panecillos Bollos SaladosTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS SALADOS

Panecillos Bollos SaladosTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PAN TOSTADO

Total Pan TostadoTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PAN TOSTADO

Total Pan TostadoTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PAN TOSTADO

Total Pan TostadoTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de MAGDALENAS

Total MagdalenasTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de MAGDALENAS

Total MagdalenasTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de MAGDALENAS

Total MagdalenasTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL

Total Bollera IndustrialTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL

Total Bollera IndustrialTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL

Total Bollera IndustrialTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

La Marca de la Distribucin en el Mercado de Panadera, Pastelera y Bollera


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Las Marcas de la Distribucin en Panadera Industrial ganaron ms de 4 puntos de cuota el pasado ao

Total PGC

Alimentacin Seca

Pastelera y Bollera Ind.

Panadera Industrial

% MD Valor de Ventas Libreservicio

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

En Pan de Molde las MD incrementaron su participacin en casi 7 puntos

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen

% MD Valor de Ventas Libreservicio


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

En el ltimo mes, las Marcas de la Distribucin de Pan de Molde alcanzaron un 45% de participacin en valor

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PAN DE MOLDE

% Evolucin Valor

Total Pan de MoldeTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PAN DE MOLDE

% Evolucin Volumen

Total Pan de MoldeTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS

% Evolucin Valor

Total Panecillos-BollosTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS

% Evolucin Volumen

Total Panecillos-BollosTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de MAGDALENAS

% Evolucin Valor

Total MagdalenasTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Evolucin de Ventas de MAGDALENAS

% Evolucin Volumen

Total MagdalenasTotal Libreservicio% Variacin Cuatrisemanal vs ao anterior


El mercado de panader a y pasteler a en tiempos de crisis

Conclusiones finales

  • La Crisis ha incrementado el ansia de bsqueda del Value for Money en los productos de Gran Consumo.

  • Esta bsqueda ha acelerado el ya de por s rpido crecimiento de las Marcas de la Distribucin.

  • Hemos pasado de una Inflacin a una Deflacin. Nos planteamos, es realmente positiva para el Consumidor? Hace que se reactive la demanda?

  • En Gran Consumo, cobran ms relevancia las fuerzas de Inercia.

  • Hay que prestar mayor atencin a las Oportunidades que brinda el mercado.

  • Para ello, hay que estar ah, sorprendiendo y estimulando a los clientes (ahora y cuando salgamos):

  • Innovacin relevante apoyo publicitario.


Muchas gracias

Muchas gracias


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