El Mercado de Panadería y Pastelería en tiempos de crisis
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El Mercado de Panadería y Pastelería en tiempos de crisis. Ricardo Alcón. Entorno económico La confianza del consumidor El comportamiento de compra Evolución de las fórmulas comerciales Los formatos Las enseñas Tendencias de los mercados de gran consumo

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Presentation Transcript

Entorno económico

La confianza del consumidor

El comportamiento de compra

Evolución de las fórmulas comerciales

Los formatos

Las enseñas

Tendencias de los mercados de gran consumo

Marcas del Fabricante vs Marcas de la Distribución

Los precios

El Mercado de Panadería y Pastelería Industrial:

Tendencias Generales

La Evolución de los Mercados

La Marca de la Distribución

Agenda



Inflación

PIB

Euribor

Desempleo

La Economía mira al corto plazo


% Variación PIB

Tasa de desempleo

IPC

Precio del petróleo

¿Cómo afecta al Consumidor?


+/-

pts vs per ant.

▲11

▲7

▼1

▼4

▼3

▼16

▼8

▼4

2008 supone un brusco cambio en la confianza del consumidor español

Nielsen Consumer ConfidenceSurvey

Abril 2009


Espa a no es una excepci n en el contexto europeo
España no es una excepción en el contexto europeo

+/- vs año

ant

-10

-3

-18

-31

-14

-19

-23

-21

-14

-19

-5

-12

-6

-14

-33

---- Promedio europeo

71

Nielsen Consumer Confidence Survey

Abril 2009


Los consumidores espa oles no se sienten seguros
Los consumidores españoles no se sienten seguros

56%

Cree que su situación financiera en los próximos meses será mala

71%

Son pesimistas respecto a las perspectivas laborales en España

70%

Considera que no es el momento adecuado para comprar cosas

Nielsen Consumer Confidence Survey

Abril 2009


Los aspectos econ micos dominan las preocupaciones actuales de los espa oles
Los aspectos económicos dominan las preocupaciones actuales de los españoles

Principales preocupaciones para los Españoles en los próximos meses

Nielsen Consumer Confidence Survey

Abril 2009


El consumidor español toma decisiones de ahorro de forma consciente

En comparación con hace un año, ¿ha modificado su manera de comprar productos para su hogar?

No

Nielsen Consumer Confidence Survey

Abril 2009


Algunas medidas de ahorro son muy apoyadas
Algunas medidas de ahorro son muy apoyadas … consciente

En comparación con hace un año, ¿cuáles de las siguientes medidas ha adoptado para reducir los gastos de su hogar?

Nielsen Consumer Confidence Survey

Abril 2009



La población residente en España continuará creciendo en los próximos años, aunque con tasas más moderadas

% crecimiento poblacional

Poblacion

residente

(millones)

41.7 42.3 43.0 43.8 44.5 45.3 45.9 46.3 46.6 46.9 47.3 47.7 48.0 48.4 48.7 49.1

Fuente: INE (Población residente)


El n mero de hogares ha continuado creciendo en 2008 especialemte en las unidades de menor tama o
El número de hogares ha continuado creciendo en 2008, especialemte en las unidades de menor tamaño

(mill. hogares)

+ 2,4 % +1,4 % + 1,8 % + 2,9 %


Evolución de las fórmulas comerciales especialemte en las unidades de menor tamaño


Continúa a buen ritmo el crecimiento de los canales de Libreservicio, en detrimento de los canales tradicionales

08 / 07

48.109

4.732

14.584

387

65.244

3.646

12.880

318

82,1

72,8

67,8

66,8

65,8

-1,5%

(000)

-3,1%

+3,9%

+1,8%

+3,3 %

54.905

4.172

13.391

359

46.200

5.135

15.014

399

44.755

5.335

15.282

412

Fuente : Censo Nielsen


El Supermercado grande continúa liderando las aperturas Libreservicio, en detrimento de los canales tradicionales

+1,8%

14.971

15.694

13.198

13.507

13.720

13.750

13.906

14.463

15.413

+3,3%

+6,7%

-3,6%

+2,7%

08 / 07

Fuente: Nielsen


El Supermercado Grande gana cuota en superficie comercial a costa de los supermercados de menor tamaño

+3,1%

6,9 7,4 7,8 8,3 8,6 9,0 9,4 9,8 10,1

+2,5%

+6,7%

-0,2%

+1,5%

Evolución de cuota en superficie comercial comparable por canal (millones de m²)


08 / 07 costa de los supermercados de menor tamaño

10,1 mill. m2

=

- 0,6

+ 0,7

+ 0,2

- 0,1

=

+ 0,1

=

T.LIBRESERVICIO >100 m2

El Grupo Carrefour es líder en superficie comercial, aunque Mercadona y Eroski han mejorado sus cuotas en 2008

% en superficie comercial comparable de Alimentación - Año 2008 (Península + Baleares)


Cuota de Mercado de los principales operadores. costa de los supermercados de menor tamaño

Productos de Gran Consumo.

2008 vs 2007.

COMPRAS EN EL HOGAR

Fuente: Nielsen HomescanCuota de mercado de productos gran consumo en el hogar


Tendencias de los mercados de costa de los supermercados de menor tamaño

Gran Consumo


66,7 (MM costa de los supermercados de menor tamaño€)

+ 4,6 %

El Mercado de Productos básicos para el hogar ha crecido un 4,6 % en el último año.

Evolución

2007 vs 2006

+5,5%

Evolución del Mercado de Alimentación y Droguería

Península + Baleares (Máxima Cobertura)

Tamaño de mercado (000 mill. €)% Variación Ventas Valor 2008 Fuente: Panel de Detallistas


Otros sectores de gran consumo presenta tendencias muy moderadas o incluso negativas en el a o 2008
Otros sectores de Gran consumo presenta tendencias muy moderadas o incluso negativas en el año 2008


Hipermercados, Supermercados, Especialistas y Tradicionales moderadas o incluso negativas en el año 2008

66,7 (000 mill €)

Alimentación, Bebidas, Prod. Frescos y Droguería -Perfumería

La moderación en el crecimiento se prolonga en el año 2009


Los crecimientos se moderan en todos los sectores moderadas o incluso negativas en el año 2008

Mercado de Alimentación Envasada, Fresca, Droguería y Perfumería

% Var. Ventas Valor

Fuente: Panel de Detallistas


Los crecimientos se moderan en todos los sectores moderadas o incluso negativas en el año 2008

Mercado de Alimentación Envasada, Fresca, Droguería y Perfumería

% Var. Ventas Valor

Fuente: Panel de Detallistas


Los crecimientos se moderan en todos los sectores moderadas o incluso negativas en el año 2008

Mercado de Alimentación Envasada, Fresca, Droguería y Perfumería

% Var. Ventas Valor

Fuente: Panel de Detallistas


TOTAL PROD. GRAN CONSUMO moderadas o incluso negativas en el año 2008

Peso sobre Total Productos

Bebidas alcohólicas y Perfumería mejoran su tendencia en el primer trimestre de 2009

1er trim 09

2008

4º trim 08

=

% Var. Venta Valor


¿Y la evolución en Europa? moderadas o incluso negativas en el año 2008


En europa el componente de los precios parece haber afectado a los mercados en volumen
En Europa, el componente de los precios parece haber afectado a los mercados en volumen.

Evolución Productos de Gran Consumo – TOTAL EUROPA

6,2%

7,4%

8,9%

6,5%

6,6%

Fuente: Nielsen Growth Reporter


Sin embargo existen diferencias de comportamiento entre pa ses
Sin embargo, existen diferencias de comportamiento entre países

Crecimiento demanda Gran Consumo en valor por país

Fuente: Nielsen Growth Reporter

3º Trimestre de 2008 vs 3º Trimestre de 2007


En términos generales es la variable precio la que explica el crecimiento en FMCG en Europa.Descomposición del crecimiento

Descomposición del crecimiento

Fuente: Nielsen Growth Reporter

3º Trimestre de 2008 vs 3º Trimestre de 2007


Espa a contin a siendo uno de los mercados con mayor crecimiento a nivel europeo en 2008
España continúa siendo uno de los mercados con mayor crecimiento a nivel europeo en 2008

% Var. venta valor Supermercados + Hipermercados

2008 vs 2007


….Centrandonos en el mercado crecimiento a nivel europeo en 2008

Español de Libreservicio.


35,0 mm€ crecimiento a nivel europeo en 2008

+ 7,3 %

2008

La Alimentación Envasada, duplica el crecimiento en valor de las otras dos secciones

Alimentación

+9,0%

Droguería y Perfumería

+4,0%

Líquidos

+4,8%

Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio2008


El crecimiento de Alimentación viene principalmente de Ultramarinos y Leches, mientras la tendencia menor se da Droguería

Congelados

+6,4%

Derivados Lácteos

+5,2%

Leches y Bat.

+13,6%

Ultramarinos

+9,4%

Mantenimiento del Hogar

+2,5%

Hig. Y Belleza

+4,2%

Derivados del Papel

+5,9%

Líquidos

+4,8%

Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio% Perticipación sobre Total Venta% Variación Vs año año anterior


Existen familias importantes con crecimientos de precios destacables

Pesos %

8,0%

4,8%

4,7%

3,1%

25,5%

4,9%

7,6%

3,5%

2,4%

3,4%

6,5%

7,7%

7,5%

7,5%

3,0%

Total Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería% Variación Vs Mes año anterior

* Incluyendo al corte +0,8%/+3,3%


Existen familias importantes con crecimientos de precios destacables

Pesos %

8,0%

4,8%

4,7%

3,1%

25,5%

4,9%

7,6%

3,5%

2,4%

3,4%

6,5%

7,7%

7,5%

7,5%

3,0%

Total Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería% Variación Vs Mes año anterior

* Incluyendo al corte +0,8%/+3,3%


Evolución del Libreservicio destacables

trimestral y mensual


La tendencia del Gran Consumo en el Libreservicio cambia en 2009

Alimentación envasada y Droguería-Perfumería

Hipermercados y Supermercados

Variación venta valor

% Variación Vs Año anterior

Semana 1/09 incluida en 4º trim 08


Los crecimientos en volumen se mantienen en niveles reducidos

Alimentación envasada y Droguería-Perfumería

Hipermercados y Supermercados

Variación Venta Valor

Variación Venta Volumen

% Variación Vs Año anterior

Semana 1/09 incluida en 4º trim 08


Marzo ha marcado por primera vez un descenso en el precio cesta del Gran Consumo

Alimentación envasada y Droguería-Perfumería

Hipermercados y Supermercados

Variación Precio Cesta

Variación Venta Volumen

% Variación Vs Año anterior

Semana 1/09 incluida en 4º trim 08


% Var. precio cesta cesta del Gran Consumo

Todas las secciones ralentizan su crecimiento

Droguería - Perfumería

Bebidas

Alimentación

% Var. venta valor

Semana 1/09 incluida en 4ºTrim 2008


Evolución de la Marca Fabricante cesta del Gran Consumo

Y Marca Distribucion.


Las marcas cesta del Gran Consumode Fabricante suponen dos terceras partes de la venta total del Libreservicio, con un crecimiento superior al 3% en el año 2008

Total Alimentación Ensavada +

Droguería / Perfumería

Hipermercados + Supermercados

35,0 mm€

Marcas de Fabricante

66%

+ 7,3 %

+ 3,1 %

Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio% Variación Ventas ValorAño 2008 vs 2007


El crecimiento de las marcas de Fabricante ha ido se ha mantenido alrededor del 4% a lo largo del año, con una caída en el último trimestre

Marcas de Fabricante

+ 3,1 %

+ 3,1 %

S

Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio% Variación Mensual vs mes año anterior


El diferencial de crecimiento entre la marca de fabricante y la marca de la distribución sigue siendo amplio

% Evolución Valor

S

Total Alimentación Envasada + Droguería y PerfumeríaTotal Libreservicio% Variación Mensual vs mes año anterior


La marca de fabricante continúa con crecimientos en volumen negativos

% Evolución Volumen

S

Total PGCHipermercados + Supermercados % Variación Vs Mes año anterior


La participación de la marca propia ha aumentado cerca de tres puntos en el último año situándose por encima del 33% del total venta de Libreservicio

2007 / 2008

-42,1% / -41,0%

Diferencial PVP

MD vs MF

Evolución de la Participación de la Marca Propia

Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería

Total Libreservicio


En el primer trimestre de 2009 la marca de la distribuci n mejora su posici n en todos los sectores
En el primer trimestre de 2009 la Marca de la Distribución mejora su posición en todos los sectores

1er Trim 2009 vs. 2008

110

104

109

105

Cuota en valor de la MD

Hipermercados y Supermercados

Total Gran Consumo

Droguería - Perfumería

Alimentación

Bebidas


El incremento del peso de la marca propia es generalizado en todas las secciones, destacando en Droguería y Alimentación seca

% Ventas Valor MD por Sección

Total Libreservicio


La marca de la distribuci n mejora sus posiciones en los principales mercados europeos
La Marca de la Distribución mejora sus posiciones en los principales mercados europeos

Cuota en valor de la MD. Hipermercados y Supermercados

2008 vs 2007



El Mercado de Panadería, Pastelería y Bollería Industrial supone un 5% del gasto de la cesta de Productos de Gran Consumo envasados, pero con un mayor dinamismo

4,7%

+ 7,5 %

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen


En términos de Aportación al crecimiento de la Categoría, destacar las siguientes familias …

+8,5%

34,7%

26,0%

7,4%

5,9%

3,6%

4,5%

1,4%

3,8%

4,3%

1,8%

2,1%

0,4%

1,2%

1,0%

1,6%

0,1%

+3,6%

+9,1%

+10,7%

+13,6%

+8,3%

+22,9%

+7,0%

+5,5%

+11,2%

+9,1%

+54,3%

+8,8%

+2,7%

% Evolución Valor de Ventas

+1,4%

-3,5%

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen

Peso s/Total


La mayor frecuencia de compra, dota a los Supermercados de una mayor importancia para la categoría …

Panadería, Pastelería y Bollería Industrial

Total PGC

+3,3%

+4,6%

+2,3%

+2,8%

+13,3%

+14,3%

+1,1%

+1,9%

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen


El mejor comportamiento global de Pastelería y Bollería se debe a los Supermercados Grandes

% s/ PGC 4,7% 3,7% 5,0% 5,1% 4,9%

+2,7%

+12,2%

+6,8%

+2,9%

+4,3%

+1,2%

+16,1%

+8,3%

+2,7%

+4,9%

T.España

Hiper

Super Gr.

Super Md.

Super Pq.

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen


Si incorporamos el mercado de Panadería y Bollería Fresca de los establecimientos de Libreservicio, la facturación se incrementa hasta casi los 3.000 millones de €.

55,1%

+ 7,5 %

44,9%

+ 12,5 %

2.993,57 Mill.€ (+9,7%)

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen



Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE y Panadería Industrial

Total Pan de MoldeTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE y Panadería Industrial

Total Pan de MoldeTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE y Panadería Industrial

Total Pan de MoldeTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS DULCES y Panadería Industrial

Panecillos Bollos DulcesTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS DULCES y Panadería Industrial

Panecillos Bollos DulcesTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS DULCES y Panadería Industrial

Panecillos Bollos DulcesTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS SALADOS y Panadería Industrial

Panecillos Bollos SaladosTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS SALADOS y Panadería Industrial

Panecillos Bollos SaladosTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS SALADOS y Panadería Industrial

Panecillos Bollos SaladosTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PAN TOSTADO y Panadería Industrial

Total Pan TostadoTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PAN TOSTADO y Panadería Industrial

Total Pan TostadoTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PAN TOSTADO y Panadería Industrial

Total Pan TostadoTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de MAGDALENAS y Panadería Industrial

Total MagdalenasTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de MAGDALENAS y Panadería Industrial

Total MagdalenasTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de MAGDALENAS y Panadería Industrial

Total MagdalenasTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL y Panadería Industrial

Total Bollería IndustrialTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL y Panadería Industrial

Total Bollería IndustrialTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de BOLLERIA INDUSTRIAL y Panadería Industrial

Total Bollería IndustrialTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior



Las Marcas de la Distribución en Panadería Industrial ganaron más de 4 puntos de cuota el pasado año …

Total PGC

Alimentación Seca

Pastelería y Bollería Ind.

Panadería Industrial

% MD Valor de Ventas Libreservicio

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen


En Pan de Molde las MD incrementaron su participación en casi 7 puntos …

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen

% MD Valor de Ventas Libreservicio


En el último mes, las Marcas de la Distribución de Pan de Molde alcanzaron un 45% de participación en valor

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen


Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE Molde alcanzaron un 45% de participación en valor

% Evolución Valor

Total Pan de MoldeTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PAN DE MOLDE Molde alcanzaron un 45% de participación en valor

% Evolución Volumen

Total Pan de MoldeTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS Molde alcanzaron un 45% de participación en valor

% Evolución Valor

Total Panecillos-BollosTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de PANECILLOS-BOLLOS Molde alcanzaron un 45% de participación en valor

% Evolución Volumen

Total Panecillos-BollosTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de MAGDALENAS Molde alcanzaron un 45% de participación en valor

% Evolución Valor

Total MagdalenasTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Evolución de Ventas de MAGDALENAS Molde alcanzaron un 45% de participación en valor

% Evolución Volumen

Total MagdalenasTotal Libreservicio% Variación Cuatrisemanal vs año anterior


Conclusiones finales Molde alcanzaron un 45% de participación en valor

  • La Crisis ha incrementado el ansia de búsqueda del Value for Money en los productos de Gran Consumo.

  • Esta búsqueda ha acelerado el ya de por sí rápido crecimiento de las Marcas de la Distribución.

  • Hemos pasado de una Inflación a una Deflación. Nos planteamos, ¿es realmente positiva para el Consumidor? ¿Hace que se reactive la demanda?

  • En Gran Consumo, cobran más relevancia las fuerzas de Inercia.

  • Hay que prestar mayor atención a las Oportunidades que brinda el mercado.

  • Para ello, “hay que estar ahí”, sorprendiendo y estimulando a los clientes (ahora y cuando salgamos):

  • Innovación relevante – apoyo publicitario.


Muchas gracias

Muchas gracias Molde alcanzaron un 45% de participación en valor


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