Desarrollo logístico en Colombia: Su evolución, futuros retos y oportunidades

1. Desarrollo logístico en Colombia: Su evolución, futuros retos y oportunidades GUILLERMO ALBERTO CRUZ ALEMÁN Subdirector de Transporte Dirección de Transporte y Energía sostenible Departamento Nacional de Planeación Agosto de 2010

2. CONTENIDO Antecedentes Desarrollo de Políticas Restricciones y Oportunidades Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico Ejes de Acción y retos del sector Logístico Conclusiones

3. CONTENIDO • Antecedentes • Evolución Comercio Exterior • Logística como sector transversal • Indicadores • Desarrollo de Políticas • Restricciones y Oportunidades • Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico • Ejes de Acción y retos del sector Logístico • Conclusiones

4. CONTENIDO • Antecedentes • Evolución Comercio Exterior • Logística como sector transversal • Indicadores • Desarrollo de Políticas • Restricciones y Oportunidades • Visión, Principios y Objetivos del sector Logístico • Ejes de Acción y retos del sector Logístico • Conclusiones

5. 1. Antecedentes: Evolución del Comercio Exterior • EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CARGA EN EL MUNDO Exportaciones* (US$ Millones FOB) A partir de las liberalizaciones de la economía en la década de los noventas, el comercioexterior ha evolucionado sustancialmente, principalmente en los paísesAsiáticos y del Pacífico Fuente: Banco Mundial * Dólares Corrientes 2000

6. 1. Antecedentes: Evolución del Comercio Exterior • EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CARGA EN COLOMBIA Comercio Exterior de Bienes • COMERCIO EXTERIOR 1994 – 2008 (E+I) Durante el período 1999 – 2009, las exportaciones pasaron de 11.617 a 32.853 millones de dólares (crecimiento de 182%), mientras que las importaciones pasaron de 10.659 a 32,898 millones de dólares. (crecimiento de 208%). Fuente: Anuario Estadístico Ministerio de Transporte, 2009 Fuente: DIAN, cálculos DANE

7. 1. Antecedentes: Evolución del Comercio Exterior Evolución del Tráfico de Carga por Infraestructura Evolución del Tráfico Portuario Evolución del Tráfico de Carga por Carretera Fuente: SuperTransporte Fuente: MinTransporte La tendencia en productividad país se refleja en el grado de movilización de carga a través de la infraestructura de transporte. “…La globalización ha resultado intensiva en transporte…” Banco Mundial 2010

8. CONTENIDO • Antecedentes • Evolución Comercio Exterior • Logística como sector transversal • Indicadores • Desarrollo de Políticas • Restricciones y Oportunidades • Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico • Ejes de Acción y retos del sector Logístico • Conclusiones

9. 1. Antecedentes: Logística como sector transversal • EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LOGÍSTICA Logística Fragmentada Logística Integrada Fuente: adaptado de “La logística de cargas en América Latina y El Caribe: una agenda para mejorar su desempeño”, José Barbero, Banco Interamericano de Desarrollo, 2010

10. 1. Antecedentes: Logística como sector transversal • CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA Fuente: adaptado de “Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase)”, ALG

11. CONTENIDO • Antecedentes • Evolución Comercio Exterior • Logística como sector transversal • Indicadores • Desarrollo de Políticas • Restricciones y Oportunidades • Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico • Ejes de Acción y retos del sector Logístico • Conclusiones

12. 1. Antecedentes: Indicadores • DOING BUSINESS 2010 Posición en el Ranking Año 2010 Países con una posición inferior a la de Colombia Colombia pasó del puesto 49 (53) de 181 países en 2008 al 37 de 183 en 2010. Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial

13. 1. Antecedentes: Indicadores • DOING BUSINESS 2010: COMERCIO EXTERIOR El costo promedio de exportar un contenedor en América Latina es de 1.243 USD y 18,6 días. En el Sudeste Asiático y el Pacífico es de 909,3 USD y 23,1 días, mientras el de los países de la OECD es de 1.089,7 USD y 10,5 días. USD Número de días Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

14. 1. Antecedentes: Indicadores Costos internos comercio exterior • DOING BUSINESS 2010: • PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR Tiempo comercio exterior Por mejorar Ventaja en la región Por mejorar Fuente: Doing Business 2010. Se toma de referencia como destino u origen de la carga Bogotá hacia los cuatro principales puertos

15. 1. Antecedentes: Indicadores • ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO 2010 2007 Entre 2007 y 2010 avanzamos10puestosen el ranking de desempeñologísticodel Banco Mundial Fuente: Connecting to Compete, Trade Logistics in Global Economy, Banco Mudial 2010

16. 1. Antecedentes: Indicadores • ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO Componentes Hemos mejorado en los componentes de puntualidad, idoneidadlogística, infraestructura y aduanas. Desmejoramos en la trazabilidad de la carga y en la capacidaddeenviarcargahacia Colombia a precioscompetitivos Fuente: Connecting to Compete, Trade Logistics in Global Economy, Banco Mudial 2010

17. 1. Antecedentes: Indicadores • ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO • CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO EXTERIOR • AMBIENTE LOGÍSTICO La mayoría de los operadores internacionales opinan que Colombiahamejoradosuambientelogísticoen asuntos de servicios, procedimientos, transparencia e infraestructura. Fuente: Connecting to Compete, Trade Logistics in Global Economy, Banco Mudial 2010

18. 1. Antecedentes: Indicadores • Gastos totales fletes como porcentaje de las exportaciones e importaciones (2006) Los costos de transporte interno en Colombia representan un alto porcentaje en el costo de comercio exterior, en comparación con la región. Fuente: “Altos costos de transporte obstaculizan las economías latinoamericanas”, Sergio Peña Herrera. 2009

19. 1. Antecedentes: Indicadores Costos de Comercio Exterior Costos logísticos como % ventas Costos de Distribución Física de Comercio Exterior - 2007 16,0% 10,0% USA 2008 Fuente: DNP, MIDAS-USAID Los costos de transporte terrestre* representan en promedio el 37% de los costos de comercio exterior. *Estos costos incluyen fletes, tiempo de espera en el lugar de origen/destino, seguros, seguridad y cargue/descargue Desde 2005, la empresas colombianas han reducido los costos logísticos como % de las ventas. Sin embargo, aún existe un margen por mejorar.

20. CONTENIDO • Antecedentes • Desarrollo de Políticas • Rol actual del Gobierno Nacional • Marco Institucional actual • Planes de acción en ejecución • Restricciones y Oportunidades • Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico • Ejes de Acción y retos del sector Logístico • Conclusiones

21. CONTENIDO • Antecedentes • Desarrollo de Políticas • Rol actual del Gobierno Nacional • Marco Institucional actual • Planes de acción en ejecución • Restricciones y Oportunidades • Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico • Ejes de Acción y retos del sector Logístico • Conclusiones

22. 2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual Fuente: Conpes 3527 de 2008: Política Nacional de Competitividad y Productividad

23. 2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual Fuente: Conpes 3527 de 2008: Política Nacional de Competitividad y Productividad

24. 2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual Antecedentes de Política

25. 2. Desarrollo de Políticas: Rol actual del Gobierno Nacional • NUEVA VISION ROL DEL GOBIERNO La visión tradicional enmarcaba la infraestructura como elemento condicionante del desarrollo y la competitividad Hoy, el GobiernoNacionalreconoce otras áreas y actores como determinantes del desempeño del país. Los principales gestores del cambio son el sector privado y los gremios.

26. 2. Desarrollo de Políticas: Rol actual del Gobierno Nacional Política Nacional Logística: Estrategias para la optimización del sistema logístico nacional • Crear entorno regulatorio • Facilitar y promover el comercio exterior • Proveer infraestructura de transporte y comunicaciones • Demanda servicios de gestión y movilización de bienes • Contar con una oferta de servicios acorde a su productividad • Precios que hagan competitivos sus productos • Proveer de una oferta de servicios acorde con la demanda. • Innovación y adopción de mejores prácticas para prestar servicios con calidad, eficiencia y eficacia. • Condiciones razonables de rentabilidad. Fuente: Conpes 3547 de 2008: Política Nacional Logística

27. CONTENIDO • Antecedentes • Desarrollo de Políticas • Rol actual del Gobierno Nacional • Marco Institucional actual • Planes de acción en ejecución • Restricciones y Oportunidades • Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico • Ejes de Acción y retos del sector Logístico • Conclusiones

28. 2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual • COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Fuente: Sistema Nacional de Competitividad

29. 2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual • COMITÉ TÉCNICO DE FACILITACIÓN LOGISTICA - COMIFAL Fuente: Sistema Nacional de Competitividad

30. CONTENIDO • Antecedentes • Desarrollo de Políticas • Rol actual del Gobierno Nacional • Marco Institucional actual • Planes de acción en ejecución • Restricciones y Oportunidades • Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico • Ejes de Acción y retos del sector Logístico • Conclusiones

31. 2. Planes de Acción en Ejecución Corredores de Comercio Exterior Conpes 3547 de 2008 • Cinco de los corredores concentran en 83% de la carga total y los flujos se superponen en los tramos a los principales puertos, particularmente en Buenaventura (Banco Mundial , 2006): • Bogotá-Pacífico • Bogotá- Atlántico • Medellín –Pacífico • Medellín –Atlántico • Cali-Pacífico

32. 2. Planes de Acción en Ejecución Infraestructura para la Competitividad Corredor Buenaventura – Bogotá - Cúcuta

33. 2. Planes de Acción en Ejecución Avances cumplimiento Política Nacional Logística: Conpes 3547 de 2008 Sistema Logístico Nacional articulado y enfocado a la competitividad INSTITUCIONALIDAD Creación COMIFAL (2009) Encuesta Nacional Logística (2008) SERVICIOS LOGÍSTICOS Índice de Costos de Transporte de Carga (2009-2010) INFRAESTRUCTURA Definición Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (2008) Plan de Expansión Portuaria (2009) Piloto Plataforma Logística Valle (2009-2010) Estudio Plataforma Logística Eje Cafetero – CAF (2010) Estudio de Optimización y Facilitación de los Pasos de Frontera Colombia - Ecuador (2010) GESTIÓN Y CAPACIDAD DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Manual procedimiento Inspección Física Simultánea (2009) Eliminación doble registro operadores multimodales ante DIAN y Ministerio de Transporte (2009) Desarrollo figura Operador Económico Autorizado (2009-2010) Nuevo Estatuto Aduanero (2010) Estructuración Programa de Apoyo al cumplimiento de la Política Nacional Logística, BID

34. Ejemplo de estructuración de cadenas logísticas 2. Planes de Acción en Ejecución Estructura de la familia logística del textil y confecciones Valores referencia por producto: Hiladura: 2.700 US$/Ton Fibras: 2.200 US$/Ton Fuente: ALG.

35. 2. Planes de Acción en Ejecución Se identificaron 13 corredores funcionales de Comercio Exterior y 9 ámbitos logísticos Fuente: ALG.

36. 2. Planes de Acción en Ejecución Sistema de Plataformas Logísticas – Conpes 3547 de 2008 Se recomendó una red de 20 Plataformas Logísticas con potencialidades de ser desarrolladas Fuente: ALG.

37. Barrancabermeja Manizales Pereira Armenia Bogotá D.C. Ibagué Buenaventura 2. Planes de Acción en Ejecución • Primeros ámbitos logísticos en fase de estudio y estructuración EN FASE DE ESTUDIO EN FASE DE ESTUDIO EN FASE DE ESTUDIO EN FASE DE CONTRATACIÓN

38. 2. Planes de Acción en Ejecución Sistema de Plataformas Logísticas – Conpes 3547 de 2008

39. 2. Planes de Acción en Ejecución Piloto Valle Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en Colombia Promover el desarrollo de una plataforma logística que apoye las actividades del corredor Bogotá – Buenaventura, teniendo en cuenta la importancia estratégica para la competitividad y el comercio exterior colombiano. Fuente: Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en Colombia. ALG.

40. 2. Planes de Acción en Ejecución Otros Estudios: 1. En etapa de ejecución Estudio de Optimización y Facilitación de los Pasos de Frontera Colombia - Ecuador Identificar y proponer alternativas de optimización y facilitación de los pasos de frontera Colombia – Ecuador, en Rumichaca y San Miguel. 2. En etapa de contratación Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en el Eje Cafetero Identificar y definir las potencialidades y posibles ubicaciones de una plataforma logística en el Ámbito Logístico del Eje Cafetero, que aglomere servicios logísticos de valor agregado y promueva la diversificación de los mismos en el área de influencia del proyecto.

41. CONTENIDO • Antecedentes • Desarrollo de Políticas • Restricciones y Oportunidades • Visión, Principios y Objetivos del sector Logístico • Ejes de Acción PMT 2010 - 2032 en Logística • Conclusiones

42. 3. Restricciones y Oportunidades Oportunidades Fortalezas • Ubicación geoestratégica • Capacidad económica por parte de privados • Capacidad para desarrollar emprendimientos logísticos • Apertura de nuevos corredores masivos de exportación • Existencia de redes de transporte de todos los modos • Firma de acuerdos comerciales con USA, Canadá y UE Amenazas Debilidades • Posicionamiento de Asia y otros países emergentes en la región • Aumento del precio de los combustibles y los costos de transporte • Grandes distancias entre centros de producción y consumo • Falta de infraestructura logística especializada Fuente: ALG.

43. CONTENIDO • Antecedentes • Desarrollo de Políticas • Restricciones y Oportunidades • Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico • Ejes de Acción y retos del sector Logístico • Conclusiones

44. 4. Visión, objetivos y principios del sector logístico ¿Qué es el Plan Maestro de Transporte - PMT 2010-2032?

45. Plan Maestro de Transporte 4. Visión, objetivos y principios del sector logístico Desarrolladores y Principales Productos del PMT

46. Principales productos PMT 2010-2032 4. Visión, objetivos y principios del sector logístico

47. 4. Visión, objetivos y principios del sector logístico • Visión propuesta • Fortalecer y promover la sostenibilidad a largo plazo del sistema logístico nacional que integre las cadenas de abastecimiento, con una infraestructura de transporte de calidad que promueva la intermodalidad, apoyada en tecnologías de la información y las comunicaciones que faciliten el intercambio comercial, generando valor agregado mediante la adopción continua de mejores prácticas empresariales, de logística y transporte. • Objetivos Generales • Definir una carta de navegación del sector para los próximos años que permita la adecuada planificación de proyectos y medidas, que impulsen el desarrollo logístico del país. • Generar las condiciones óptimas (política e infraestructura) para la prestación de servicios logísticos eficientes y competitivos. • Desarrollar indicadores de desempeño logístico y metas cuantitativas asociadas a los mismos *Visión articulada con la PNL Conpes 3547 de 2008

48. 4. Visión, objetivos y principios del sector logístico DIRECTRICES DE ACTUACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SECTOR A LARGO PLAZO • 1. EFICIENCIA Buenas prácticas empresariales Articulación Modal Participación Privada Servicios Logísticos de Valor Agregado • Desarrollar actividades de valor a la carga. • Adoptar estándares internacionales. • Servicios que optimicen la gestión logística. • Generar condiciones para mejorar la competitividad empresarial. • Transferir buenas prácticas internacionales. • Aumentar la capacidad productiva en la cadena logística. • Reducir ineficiencias y eliminar inoperatividad. • Promover intermodalidad. • Garantizar competencia regulada entre modos. • Reducir dependencia del comercio del Transporte terrestre. • Optimización uso de infraestructura disponible y proyectada. • Reducir los costos logísticos. • Vincular capital privado para desarrollo de infraestructuras logísticas. • Aliviar la presión fiscal del Gobierno Nacional • Optimizar la distribución de riesgos. • Modernizar los servicios prestados.

49. CONTENIDO • Antecedentes • Desarrollo de Políticas • Restricciones y Oportunidades • Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico • Ejes de Acción y retos del sector Logístico • Conclusiones

50. 5. Ejes de Acción y Retos Segmentos de logística y áreas de política pública: Niveles de Intervención Bajo Medio Alto Las áreas de mayor intervención reflejan las debilidades del sector configurando un mapa de retos a enfrentar. Fuente: Banco Mudial 2006.