DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA VENTA DE LLANTAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

1. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA VENTA DE LLANTAS EN LA REPUBLICA MEXICANA Febrero 22, 2010 Propuesta de servicios profesionales preparada Por

2. ANTECEDENTES

3. La Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, A.C. (Andellac), como la gran mayoría de las asociaciones gremiales de México, carece de un sistema de información que permita a sus miembros conocer la evolución del mercado de llantas a nivel nacional, regional o local. Este rezago de información de la ANDELLAC, como en el caso de otras asociaciones de México, genera problemas de planeación importantes, no sólo de sus asociados sino también de las autoridades cuyas políticas afectan la actividad económica del sector. Entre los principales problemas que acarrea la falta de un sistema de información confiable destacan los siguientes:

4. No se cuenta con elementos suficientes para efectuar una planeación adecuada. • Los participantes del mercado carecen de información para evaluar su desempeño a nivel regional y/o estatal. • No existe una vinculación estratégica entre el sector y otros sectores de la economía • La información del sector está rezagada respecto de la que se observa en otros sectores de actividad. • Los empresarios no tienen acceso a parámetros (“benchmarks”) que les permitan comparar su evolución respecto de la que registra el resto de los participantes del mercado.

5. Aunado a esta problemática “particular” de los asociados, es importante destacar que de acuerdo con la experiencia de GEA, la carencia de información, también tiene una incidencia negativa en el sector, ya que ello afecta cualquier negociación que el gremio decida llevar a cabo con las autoridades competentes, respecto de cambios de política industrial o comercial y fiscal (entre otras). Con la finalidad de resolver esta problemática la ANDELLAC ha solicitado a GEA Grupo de Economistas y Asociados, S.C., elaborar una propuesta de servicios profesionales para desarrollar un sistema de información que permita atender estas necesidades.

6. Es importante destacar que dadas las limitaciones de presupuesto de la ANDELLAC, la presente propuesta considera que el levantamiento de información esté referido a una “muestra” que contenga la información de los establecimientos que --a juicio de la ANDELLAC-- sean los más representativos, dada su participación en el volumen total de ventas del mercado. De acuerdo con este criterio y las prioridades establecidas por la ANDELLAC el levantamiento de información estará referido a las zonas metropolitanas de la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Veracruz y Puebla.

7. En las secciones a continuación se detallan los objetivos del proyecto, así como los principales aspectos metodológicos y las actividades que GEA propondría desarrollar para cumplir este objetivo.

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

9. Diseñar, elaborar e instrumentar un sistema de información que mida la evolución de las ventas que realizan los distribuidores de llantas en las siguientes zonas metropolitanas de la República Mexicana. • Zona Metropolitana de la Ciudad de México. • Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey. • Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara. • Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla. • Zona Metropolitana de la Ciudad de Veracruz.

10. De acuerdo con las necesidades de la ANDELLAC, se propone que el levantamiento de información en campo sobre el volumen y valor de las ventas de cada distribuidor incorpore, de manera específica, la recopilación de los siguientes aspectos (entre otros): • Razón social del distribuidor. • Ubicación geográfica del distribuidor: entidad federativa, municipio, localidad y zona metropolitana a la que pertenece (en su caso). • Fabricante o distribuidor de la llanta. • Modelo o marca. • Tipo de llanta que vende según el tipo de vehículo (auto, camioneta o camión). • Tipo de cliente: empresas públicas, empresas privadas o particulares. • Forma de venta: Crédito o contado.

11. Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: • Diseñar un conjunto de indicadores de las actividades de los distribuidores de llantas en la República Mexicana. • Precisar la metodología para calcular cada uno de los indicadores que constituirían dicho sistema de información. • Establecer un mecanismo de trabajo oportuno y eficiente para la actualización y distribución periódica de la información. • Diseñar un formato (reporte) para la distribución de la información de manera periódica.

12. ASPECTOS METODOLOGICOS

13. El diseño, construcción y desarrollo del sistema de información propuesto se ajustará a los siguientes criterios básicos: • Confidencialidad. Los datos de la actividad de los distribuidores encuestados en lo particular deben mantenerse protegidos; sólo se tendrá acceso a información agregada. • Simplicidad. Las categorías y el procedimiento serán lo más simples posibles, a fin de facilitar la labor de las notarías al proveer la información. • Pertinencia. La información reunida debe responder a las principales necesidades de información de los asociados. • Uniformidad. Con el fin de poder elaborar herramientas que permitan comparar la actividad de un distribuidor en un período determinado con la del resto de los distribuidores de una zona o con el promedio de éstos.

14. Confiabilidad. La información será suficiente para generar una percepción acertada de la actividad de los distribuidores. • Oportunidad. La actualización de la información se llevará a cabo de manera periódica y regular. • Economía. Inversión accesible y de fácil mantenimiento. • De acuerdo con las características del servicio solicitado, el proyecto consta de dos etapas. Una primera relacionada con el diseño del sistema y levantamiento inicial de información y la segunda, que se refiere a la actualización trimestral de la información. • A continuación se detalla el alcance y actividades de cada una de estas fases.

15. 1. Diseño del sistema de información y levantamiento inicial de información en campo. • La primera fase implica el acopio, sistematización y organización, a partir de la información disponible que se capturaría, de manera directa, de los distribuidores seleccionados de cada una de las zonas metropolitanas objeto del levantamiento. • La información será recopilada por personal de GEA en cada uno de los establecimientos seleccionados mediante la aplicación de un cuestionario que se diseñaría para este fin.

16. Con el objeto de garantizar la confidencialidad de la información, GEA firmaría un convenio de confidencialidad en el que se establezcan las condiciones bajo las cuales GEA reportaría la información a los miembros de la Asociación. • La realización de esta fase incorpora las siguientes actividades: • Análisis de la información documental del sector, que incluiría tanto aquella con que cuenta la ANDELLAC o bien que es susceptible de obtener por parte de sus asociados, así como la que puede obtenerse de fuentes oficiales. • Determinación del tamaño de muestra y selección de la misma: número de establecimientos a entrevistar en cada una de las zonas metropolitanas seleccionadas.

17. Diseño del cuestionario para el levantamiento de información, el cual se definiría de manera conjunta con la ANDELLAC, a fin de incluir toda la información relevante. • Realización de la prueba piloto, para detectar posibles cambios o adecuaciones al cuestionario. • Levantamiento de información en campo. • Validación y captura de resultados. • Generación de indicadores relevantes y elaboración de reportes.

18. De acuerdo con los objetivos del proyecto, se plantea que el sistema cuente con diversas funciones que permitan procesar la información para capturar cortes y cruces informativos de todas las variables relevantes para los asociados, entre los que destacarían la conformación de parámetros de referencia de mercado (benchmarks) y en general de todos aquellos indicadores que reflejen el comportamiento global del mercado.

19. 2. Actualización periódica del sistema de información • Para llevar a cabo la actualización del sistema de información, desde el punto de vista de GEA, existen las siguientes dos alternativas: • Desarrollar una aplicación informática a fin de que los distribuidores envíen su información de manera electrónica; • Realizar el levantamiento en campo en cada uno de los establecimientos seleccionados. • De acuerdo con la naturaleza del proyecto, la selección de alguna de estas dos alternativas, en su momento, dependería de que los distribuidores cuenten con los medios informáticos requeridos y de la experiencia adquirida en la primera fase y del costo relativo de cada una.

20. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTO

21. Equipo de trabajo: el equipo de GEA estaría integrado por: • Lic. Mauricio González Gómez (líder del proyecto) • Act. Gabriel V. Olivares Guillén. • Lic. Ricardo de la Peña Mena (Levantamiento de información en campo) • Presupuesto: • Primera fase: $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) más IVA. • Segunda fase: (por definir, dependiendo de la alternativa seleccionada.

22. Anticipo: 50% del total, pagaderos a la aceptación de la presente propuesta. • Duración: • La primera fase del proyecto se desarrollaría en 6 semanas de acuerdo con el siguiente calendario de trabajo:

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