Перспективы развития региональной авиации в России

1. Перспективы развития региональной авиации в России Москва, 18 марта 2009

2. Содержание • Социально-экономическая роль региональной авиации сегодня • Возможности рынка и пути формирования региональных перевозок • Сравнение с западными странами • Проект в Самаре • Вклад региональной авиации в развитиe новых международных рейсов • Сравнение московского рынка и регионов, в том числе, Самары • Заключение

3. Спад экспортных продаж в большинстве градообразующих предприятий ускорит реструктуризацию российской экономики Моно-профильность российского бизнеса - 40/40/80 • 40%суммарного ВРП (валового регионального продукта) создается лишь десятью крупнейшими предприятиями,… • …доминирующими в40%городах/населенных пунктах России - 25% занятого населения. • 80%продукции отраслей, в которых задействованы крупнейшие предприятия, идет на экспорт • 17 российских регионов сильнейшим образом пострадали от кризиса. На грани экономического спада еще 40 субъектов РФ* • Стимулирование внутреннего рынка России со стороны государства для диверсификации экономики и переориентации экономики на внутренний спрос неизбежны *Министерство регионального развития, Исследования социально-экономического положения субъектов федерации на 30 января 2009года

4. Специализация регионов в условиях сложившейся географии секторов экономики РФ требует организации более эффективных региональных воздушных сообщений для каждой агломерации Карта зон опережающего экономического развития согласно Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации, 2008* *Источник:Министерство регионального развития РФ, 2009

5. Содержание • Социально-экономическая роль региональной авиации сегодня • Возможности рынка и пути формирования региональных перевозок • Сравнение с западными странами • Проект в Самаре • Вклад региональной авиации в развитии новых международных рейсов • Сравнение московского рынка и регионов, в том числе, Самары • Заключение

6. Сейчас региональные авиаперевозки в России сфокусированы на европейской части страны и в Западной Сибири, где основным перевозчиком является а/к «ЮТэйр». Российские внутренние региональные маршруты*,обслуживаемыерегиональными ВС** (13 неделя / 2009) • Ведущие авиакомпании по величине регионального предложения: • ЮТэйр (вкл. ЮТэйр-экспресс) / 29.846 мест / доля перевозочной емкости 48% • Аэрофлот - Норд / 6.727 мест / доля перевозочной емкости 10% • Авиакомпания «Ямал» / 4.032 мест / доля перевозочной емкости 6% • Авиакомпания «Полет» / 3.850 мест / доля перевозочной емкости 6% • Другие / 18.135 мест / доля перевозочной емкости 29% Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913 * протяженность участка <= 800км ** ВС со средней перевоз. мощн. <= 100 мест

7. В то время как региональные авиаперевозки в Канаде покрывают всю территорию страны и подпитывают магистральный бизнес основного перевозчика - Air Canada Канадскиевнутренниерегиональныемаршруты*, обслуживаемыерегиональными ВС** (13 неделя / 2009) • Ведущие авиакомпании по величине регионального предложения: • Air Canada / 182.561 мест / доля перевозочной емкости 58% • Bearskin Airlines / 18.050 мест / доля перевозочной емкости 6% • Porter Airlines / 16.576 мест / доля перевозочной емкости 5% • Calm Air Intl Ltd. / 10.615 мест / доля перевозочной емкости 3% • Другие / 88.528 мест / доля перевозочной емкости 28% Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913 * протяженность участка <= 800км ** ВС со средней перевоз. мощн. <= 100 мест

8. В результате сравнения двух стран, рынок региональных перевозок* Россиииспользуется лишь на 25% от своего потенциала Население, ВВП и региональная авиация* (Канада и Россия, 2008) Комментарии • Коэффициент обслуживания региональной авиацией России на 75% нижеподобного индекса в Канаде • Несмотря на то, что население России более чем в три раза превышает население Канады, региональная авиация Канады имеет в 3 раза больше маршрутов, в 5 раз больше мест и в 8 раз больше рейсов по сравнению с Россией • Корректировкасоотношения местна душу населения в соответствии с разницей ВВПна душу населения между двумя странами показывает индекс обслуживания региональной авиацией Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913, Global Insight * протяженность участка <= 800кмВС со средней перевоз. мощ. <= 100 мест

9. В сравнении с другими крупными странами, в России существенно отстают объемы внутренних перевозок на расстояниях до 800 км, составляя лишь 21% от ВВЛ Распределение внутренних перевозокв 7-ми крупных странах (короткие и дальние расстояния) Комментарии • Анализ распределения перевозочной емкости семи крупнейших стран мира показывает, что региональные воздушные перевозки в России в значительной степени недоразвиты по сравнению с другими странами • Канада обладает самой высокой долей региональной перевозок при 61% мест, предлагаемых на внутренних региональных маршрутах*, за ней следует Бразилия (55%), Австралия (54%) и Индия (48%) • Чтобы выйти лишь на уровень взвешенной средней в сравнении с другими странами, в России понадобиться вдвое увеличить долю мест на региональных маршрутах* 41% Источник: LCG анализ, OAG неделя 0913 * протяженность участка >= 800км

10. Среди самостоятельных региональных авиакомпаний мира всего четыре российские компании регулярно облуживают маршруты длинной менее 600 км самолетами вместимостью до 60 мест Структура бизнес моделей самостоятельных региональных авиакомпаний Хаб и лучи 65 От точки к точке SKYWAYS, SE CANADIAN NORTH, CA Рейсов в неделю MIDWEST AIRLINES, US Региональные фидерные авиакомпания 60 CIMBER AIR, DK FINNCOMM AIRLINES, FI CIRRUS AIRLINES, DE 55 AIR ICELAND, IS FLYBABOO, CH AIRLINAIR, FR 2500 50 WIDEROE'S FLYVESELSKAP, NO АВИАКОМПАНИЯ «ПОЛЕТ», RU Среднее кол-во мест в/с CITY STAR AIRLINES, GB 45 GOLDEN AIR FLYG, SE КОМИИНТЕРАВИА, RU 1500 AIR GREENLAND, GL 40 COAST AIR, NO ISLAND AIR, US FIRST AIR, CA 35 CALM AIR INTL LTD, CA 500 АВИАКОМПАНИЯ БУГУЛЬМИНСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ, RU OLT OSTFRIESISCHE LUFTTRANSPORT GMBH, DE 30 AVITRANS NORDIC AB, SE AURIGNY AIR SERVICES, GB PACIFIC COASTAL AIRLINES LIMITED, CA РЕГИОН АВИА, RU 25 ERA AVIATION, US 20 0 200 400 600 800 1000 Средняя протяженность участка (км) Источник: LCG анализ, ATI, OAG

11. При этом, в краткосрочном периоде потенциалвнутренних региональных авиаперевозок* может быть развит до ~12 миллионов пассажиров в год Внутренний спрос на конечных пунктах следования (O&D)в России на 2008(обслуживаемый/возможный/общий) Комментарии • Анализ регионального авиационного рынка показывает, что объем пассажирских перевозок может увеличиться в 5 раз и достичь отметки в 200.000 пассажиров при развитии региональных авиаперевозок в Самарском регионе • Экстраполяцияданных Самары на всю страну позволяет определить нереализованный потенциал перевозок для региональной авиации - 12миллионов пассажиров в год • Несмотря на то, что вближайшее время не ожидается значительный рост предложения, существует дополнительный потенциал перевозок в размере 42 миллионов пассажиров Самара Россия Существующий спрос ~ 0,04м ~ 2.4м Краткосрочный потенциал ~ 0,2м ~ 12м экстраполяция “Неосуществимый” потенциал для прямых маршрутов ~ 0,7м ~ 42м Источник: LCG анализ, Sirena 2008 *протяженность участка <= 800км

12. Наглядным примером определения спроса является текущий проект в Самаре по восстановлению региональных перевозок Распределение спроса на вид транспорта из Самары Проектный подход Нижегородская область Республика Татарстан • Для определения возможного конечного спроса на региональные перевозкибыл применен подход, состоящий из трех шагов: • Шаг 1: • Оценка спроса на авиаперевозки из области в область с помощью известных соотношений регионального и общего спроса на достаточно обслуживаемых рынках Нижнего Новгорода и Екатеринбурга • Шаг 2: • Распределение спроса с уровня области на аэропорты в соответствии с распределением предложения внутренних перевозок внутри каждой области • Шаг 3: • Корректировка вычисленного спроса авиаперевозок из аэропорта в аэропорт с помощью модели интермодальной конкуренции, где каждый вид транспорта обладает фактором привлекательности для каждой конечной перевозки исходя из таких переменных как время и стоимость Набережные Челны Казань Нижний Новгород Бугульма Самара Волгоград Екатеринбург Волгоградская область Свердловская область Спрос на авиаперелеты Спрос на ж/д перевозки Спрос на автомобильные перевозки Расчетные значения Источник: LCG анализ, Sirena 2008, OAG неделя 0913

13. Содержание • Социально-экономическая роль региональной авиации сегодня • Возможности рынка и пути формирования региональных перевозок • Сравнение с западными странами • Проект в Самаре • Вклад региональной авиации в развитиe новых международных рейсов • Сравнение московского рынка и регионов, в том числе, Самары • Заключение

14. На рынке авиаперевозок из Москвы в Европу уже практически не осталось неосвоенных и значимых по размерам направлений Текущие маршруты авиаперевозок между Москвой и Европой Частота Источник: анализ LCG, основанный на данных OAG за 4 неделю 2009 года

15. Большая часть маршрутов из Москвы в Европу уже обслуживается более чем одной авиакомпанией BER DUS MUC VIE FRA LON Потенциал роста SZG TIV MSQ PRG OSL IST PAR ATH AYT VNO TGD INN BRQ KLV HAJ BCN BEG BRU CPH RIX STO GVA HEL WAW MAD ZRH MIL AMS ROM HAM LCA BUD FRL LUX LYS MLA AGP BLQ BTS PFO LPX TLL CGN OSR STR ZAG LJU NCE VCE TCI TRN VRN Анализ текущего предложения на направлениях Москва-Европа Number of airlines serving the market Число а/к, обслуживающих рынок Насыщенный рынок / / >> 14 Общая частота в неделю Источник: анализ LCG, основанный на данных OAG за 4 неделю 2009 года

16. Региональные рынки обладают большим потенциалом роста, чем дополнительные маршруты из Москвы Анализ текущего предложения на направлениях региональные центры России-Европа Number of airlines serving the market Число а/к, обслуживающих рынок Насыщенный рынок PRG В отличие от MOW, меньше прямых сообщений IST FRA VIE Потенциал роста MUC BUD RIX CPH ROV BCN SAW BER HAM HEL MIL HAJ LON MSQ DUS PAR ROM TOS / / >> 14 Общая частота в неделю Источник: анализ LCG, основанный на данных OAG за 4 неделю 2009 года

17. Российские авиакомпании могут предложить дополнительные или новые прямые маршруты из российских регионов в Европу Города европейской части России с численностью населения более 700.000 Текущие маршруты авиаперевозок междурегиональными центрами России и Европой Среднее кол.-во А/К 0.5 1.58 • Лишь половина направлений из основных регионов в ЕС обслуживается российскими авиакомпаниями • Изначально прямые перевозки в региональные центры развивали зарубежные компании, так как многие пассажиры предпочитали летать в обход Москвы, чтобы избежать смены аэропорта • Рост рынка в регионах открывает возможности для российских перевозчиков предлагая прямые рейсы в Европу в обход Москвы *Начиная с 04 марта, из UFA начнет рейсы вторая иностранная а/к (TK) Источник: Анализ LCG, OAG неделя 0912

18. Самара является одним из ведущих региональных направлений с рынком более 40 тыс. пассажиров в год для а/к Lufthansa Перспективные региональные маршруты LH/LX LH Город OS LX А/П Ежегодный рост с 2003г Объемы рынка Источник: Lufthansa, 2008

19. У Самары значительный потенциал для развития новых маршрутов в Европу за счет региональной сети авиаперевозок Текущие маршруты из/вKUF (кроме MOW) Комментарии • В настоящее время KUF, в основном, связан с другими городами России посредством рейсов дальней и средней протяженности • Существует значительный потенциал для роста рынка региональных фидерных перевозок • Новые маршруты, обслуживаемые региональными подразделениями российских авиакомпаний (ЮТэкспресс) или другими авиакомпаниями (Регион-Авиа) могли бы обеспечить ключевую подвозку и стыковку с международными рейсами Возможные региональные направления в/из KUF Источник: исследование и анализ Lufthansa Consulting данных OAG за 22 неделю 08

20. Содержание • Социально-экономическая роль региональной авиации сегодня • Возможности рынка и пути формирования региональных перевозок • Сравнение с западными странами • Проект в Самаре • Вклад региональной авиации в развитии новых международных рейсов • Сравнение московского рынка и регионов, в том числе, Самары • Заключение

21. Заключение • Продолжающийся экономический кризис в России создает предпосылки для переориентации экономики на внутренней рынок сбыта • Таким образом, конкурентоспособность и транспортнаядоступность региональных экономик будет определяться наличием быстрого и эффективного авиа сообщения • По самым консервативным оценкам, региональная авиация в России обладает значительным потенциалом развития • Сформировавшиеся региональные агломерации России могут выступать как часть сети региональных перевозок, так и как центр притяжения фидерных подвозок к магистральным рейсам • В результате чего, создание транспортной системы региональных перевозок внесет ключевой вклад в социально-экономическое развитие России

22. Контакты ВадимВильгельмиДиректор по развитию бизнеса, Россия и СНГ Lufthansa Consulting GmbHUnterschweinstiege 2-14 60549 Франкфурт-на-МайнеГермания Тел.: +49 69 69620844Факс: +49 69 696 20830 Моб:+49 151 58940501 (Германия) Моб:+7 903796 72 71 (Россия) e-mail: vadim.vilgelmi@lhconsulting.com http://www.lhconsulting.com Станислав СоломкоДиректор по управлению маршрутными сетями Lufthansa Consulting GmbHVon-Gablenz-Str. 2 – 650679 КёльнГермания Тел.: +49 221 826 8134Факс: +49 221 826 8261 Моб:+49 151 589 40 534 (Германия) Моб:+7 903796 75 42 (Россия) e-mail: stanislav.solomko@lhconsulting.com http://www.lhconsulting.com

23. за Ваше внимание Благодарим