NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Oficina Comercial Triángulo Norte

1. NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE OficinaComercialTriángulo Norte - Guatemala, Honduras, Salvador y Belice - Abril de 2013

2. Información general del mercado UBICACIÓN GEOGRAFICADATOS DEMOGRAFICOSMACROECONOMÍA

3. Qué es el Triángulo Norte?

4. Generalidades del Mercado: Economía Fuente: WorldIndicators & Global DevelopmentFinance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT

5. Generalidades del Mercado: Población Fuente: Banco Mundial (http://datos.bancomundial.org/)

6. Generalidades del Mercado: Tipo de cambio

7. Generalidades del Mercado: Costo de vida

8. Generalidades del Mercado: Tipo de cambio

9. Generalidades del Mercado: Clima Fuente: WorldIndicators & Global DevelopmentFinance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT

10. Información DE COMErCIO EXTERIOR

11. Perfil y Acuerdos comerciales vigentes

12. Balanza Comercial del TN con Colombia

13. Balanza Comercial del TN con Colombia

14. Principales socios comerciales – Destino El Salvador Guatemala Honduras (p) - Cifras Preliminares Expresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

15. Principales socios comerciales - Proveedores El Salvador Guatemala Honduras (p) - Cifras Preliminares Expresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

16. Top 10 de productos importados desde Colombia El Salvador Guatemala Honduras (p) - Cifras Preliminares Expresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

17. Tamaño de mercado (Cifras Preliminares Expresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica

18. Estructura logística e indicadores de comercio

19. Infraestructura y logística • Carga marítima: Para carga marítima, más de 10 (diez) líneas marítimas ofrecen servicio desde los puertos colombianos ubicados en la Costa Atlántica y Pacífica con destino a puertos en TN. • Consolidación: Para embarques menores a un contenedor, se cuenta con servicios de 7 (siete) consolidadoreso N.V.O.C.C. (Non VesselOperatorCommonCarrier) de carga marítima. • Servicios aéreos de carga: Se han identificado más de 7 aerolíneas con servicios en aviones cargueros y de pasajeroscon cupo de carga hacia el TN.

20. Doing Business 2013 – Indicadores de comercio

21. Cultura de negocios

22. Cultura de negocios • Formales en su cultura empresarial. • Hay exigencias fuertes en precios. • Abiertos a oír nuevas ideas y posibilidades de negocio. • Valoran la disponibilidad y veracidad de la información • Perfil del empresario del TN • Tardan en tomar decisiones • Excelente anfitriones • Confían en la calidad del producto colombiano • Conservadores y adversos al riesgo

23. Cultura de negocios • El empresario colombiano es respetado y bien recibido. • Es mejor una negociación acompañado de un representante legal o comercial. • Ganar confianza fácil, recuperarla es difícil •  Después del primer contacto cara a cara, se puede manejar la relación comercial vía teléfono-correo. • Conseguir un buen partner local (Algodón) • Siempre esperan una respuesta inmediata, así sea para decir que habrá incumplimiento. • Seguimiento • Presentación de facturas (FOB y U$) • No es pertinente volver a visitar sin que se tenga respuesta, pues se puede sentir acoso. • Desarrollo de la relación comercial • Compensar costos de fletes (Libros + 20%) y promoción (Ají) • No hay épocas especiales para cerrar negocios. Diciembre es “congelado” • Acompañamiento y sostenibilidad del negocio (dar la cara..!!!!) • Se compite con productores locales, y con productores de diferentes paises • Manejo de imagen del producto (morrales) • Considere invertir en posicionamiento de marca comunicando los atributos del producto. Adicionales • Exportador > Vendedor • Registrar las marcas de los productos a mayor brevedad

24. TratadO de Libre Comercio entre Colombia y Triángulo Norte

25. Antecedentes Historia • Hecho y firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, República de Colombia. • Entró en vigor entre Colombia y Guatemala el 12 de noviembre de 2009. • Entró en virgo entre Colombia y Honduras el 26 de marzo de 2010. • Entró en virgo entre Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010. Objetivos del TLC • La promoción y diversificación del comercio de mercancías y servicios, la supresión de barreras y la facilitación de la circulación transfronteriza de bienes y servicios dentro de la zona y la promoción y protección de las inversiones en cada Parte.

26. Exclusiones (no negociables…!!!) • Agroindustria Manufactura • Carnes de bovino y porcino. • Lácteos. • Fríjoles. • Café. • Maíz • Arroz • Oleaginosas (aceites y sólidos) • Azúcar • Chocolates • Preparaciones alimenticias. • Jabones • Perfumes y cosméticos • Pinturas y barnices • Abonos y herbicidas • Resinas y bienes finales de la industria plástica • Tableros de madera, • Álbumes de fotos y etiquetas • Calzado; algunos bienes de la metalmecánica; automóviles familiares y, finalmente, el sector textil confecciones, este último con Guatemala y El Salvador.

27. Desgravaciones (Reducción inmediata o gradual..!!!) • Agroindustria Manufactura • Acceso inmediato: Procesados de pescados, sal, minerales, combustibles, energía eléctrica, productos químicos orgánicos, llantas neumáticas, cascos de seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, vehículos para el transporte de 15 personas o más, cinturones de seguridad y otras autopartes. • Acceso en 5 años (aprox. 2015): textil confección con Honduras. También será el caso de: líquidos para frenos, llantas, productos de la industria metalmecánica, herramientas, calentadores de agua, autopartes. • Acceso en 10 años (aprox 2020): grifos y válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras, pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artículos de navidad, escobas, brochas y pinceles. • Acceso inmediato bilateral: Uchuvas, • tomate de árbol, granadillas, especias, almidón de maíz y tabaco, con excepción de cigarrillos. De los productos con canastas de desgravación se destacan las hortalizas, bananas, chicles, bombones, confites, manteca de cacao, mermeladas y jaleas de frutas. • Acceso en 5 años (aprox 2015): animales vivos, miel, frutas y hortalizas, bananos, preparaciones en conserva, jugos de frutas. • Acceso en 10 años (aprox 2020): tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, guanábana, plátanos.

28. Identificación de oportunidades comerciales en el Triángulo Norte

29. Agroindustria Metodología para la identificación de oportunidades1. Consulta en Visitas Comerciales a cuentas activas en cada país.2. Análisis de escalas arancelarias3. Evaluación diaria de información económica y comercial: - - Investigación de mercados en Proexport - Informes de gremios, academia, Gobierno y demás. - Noticias en diarios - Otros

30. Oportunidades identificadas en visitas • Agroindustria Manufacturas • Prendas de Vestir • Confitería • Snacks: Mix, Papa, Yuca y Plátano • Derivados lácteos: Arequipe y panelitas • Derivados de harina: Pasta, Cereal en bulk, galletas dulces y saladas, y harina para mesa. • Bebidas: Te frio, bebidas carbonatadas, energizantes, refrescos con extracto de fruta. • Compotas en doy pack o frasco: manzana, banano, melocotón. • Enlatados: Vegetales mixtos, Atún y Sardinas. • Foodservice: Salsas en pequeñas presentaciones y sal • Motopartes y Autopartes para camiones y autobuses livianos. • Materiales de construcción: Acabados, grifería, tejas. • Químico: Fertilizantes y coadyudantes (Evaluar venta de semillas) • Muebles y maderas: RTA, muebles de oficina • Farmacéuticos: Genéricos y alto costo • Foodservice: Envases y empaques, cubertería • Cosmético y aseo personal: Mertiolate, Algodón, Shampoo en sobre, Cosméticos básicos, Jabón líquido para tocador, Cremas corporales, y Productos para bebe • Insumos para confección • Ropa de control • Ropa casual • Cuero en bruto • Manufacturas de cuero No son las únicas oportunidades

31. Si el importador lo quiere, es buen negocio? • Oportunidad Vigente: Se define oportunidad vigente, como la oportunidad comercial para determinado producto que puede ser importado con arancel del 0%. • Oportunidad Potencial Alta: Se define Oportunidad Potencial Alta, a aquella oportunidad comercial para productos en los cuales la disminución arancelaria 2012-2013 se ubicó entre 75% y 20%. • Oportunidad Media: Se incluyeron en oportunidad media aquellos productos correspondientes a las partidas que no presentaron ninguna variación de 2012 a 2013. • Oportunidad Baja: Se incluyeron en Oportunidad Baja todos aquellos productos de las partidas arancelarias que presentan una disminución gradual del DAI, es decir disminuciones que oscilan entre el 1% y 19% • Oportunidad Limitada: Se definió como oportunidad limitada porque incluye los productos de las partidas arancelarias que fueron excluidas del TLC y que por ende no reciben ningún tratamiento preferencial. Sin embargo algunas de estas partidas pueden presentar arancel de 0%.

32. Mapa de oportunidades – Arancel 2013

33. Mapa de oportunidades – Arancel 2013

34. Mapa de oportunidades – Arancel 2013

35. Mapa de oportunidades – Arancel 2013

36. Mapa de oportunidades – Arancel 2013

37. Oportunidades en Agroindustria • Oportunidad • Alimentos de consumo masivo con valor agregado para segmentos medio alto • Acceso a Mercado • El arancel que impone el TN sobre este tipo de alimentos se ubica (capítulos 15 a 22) en el rango 5-15% • Restricciones fitosanitarios para lácteos y cárnicos. Productores locales fuertes. • Lista amplia de exclusiones TLC Canal de Distribución • El principal canal es el tradicional. Se estima que en Ciudad de Guatemala existen más de 100.000 tiendas de barrio y 15.000 en San Salvador • Fuerte presencia de Wal-Mart. • Supermercados y especializadas • Exportador • Distribuidor Mayorista • (30% margen) • Consumidor Final • Canal Tradicional • Nacional • Farmacias • Institucional

38. COMPETITIVIDAD EN PRECIO SONDEO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR FINAL Fuente 1: Supermercado PAIZ (Walmart) Dirección: 20 Calle 25-85 Zona 10, SupertiendaPaiz PraderaFecha: 05 de Abril de 2013Fuente 2: CemacoDirección: Boulevard Los Próceres 4-96 Zona 10, C.C. Plaza Cemaco, Nivel I.Fecha: 05 de Abril de 2013Fuente 3: Almacenes SimanDirección: 18 calle 2-21 Zona 10, Gran centro comercial Los PróceresFecha: 05 de Abril de 2013Tasa de Cambio: 7.8 Quetzales/Dólar, $1.850 PESOS/DÓLAR

39. GELATINA EN POLVO Y SAL REFINADA

40. CONFITERÍA

41. SNACKS

42. DERIVADOS DE HARINA

43. BEBIDAS

44. COMPOTAS Y ENLATADOS

45. SALSAS, ADEREZOS, ACEITES Y MIEL

46. DERIVADOS LÁCTEOS

47. NUECES

49. Anexo Protocolo en los negocios PARA UNA EVENTUAL VISITA AL IMPORTADOR

50. Cultura de negocios • La puntualidad se aprecia bastante. Aunque usted debe ser puntual, no espere que lo sean las personas con las que se ha citado. Ellos tienen una cierta relajación en cuanto al tema de los horarios. • Horario de atención de oficinas: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.de Lunes a Viernes • Se debe llevar la tarjeta empresarial en donde conste el cargo que ocupa dentro de la empresa. Es mal visto no entregar tarjeta. Se sugiere no tener dominio genérico (gmail, hotmail, u otros). Es bien visto tener página WEB propia con detalle de productos y servicios. • El idioma inglés es bien recibido sólo para empresarios de países cuyo idioma nativo no es el español • Protocolo