Les pâtes alimentaires

1. Les pâtes alimentaires Maxime ANNE Rémi BERNARD Audrey ETIENNE

2. Sommaire • Analyse de la demande internationale et en France • Analyse de l’offre • Les innovations • Les grandes entreprises (leader et suiveurs) • Linéaire • Bibliographie

3. Analyse de la demande internationale • 13.5 millions de tonnes produites chaque année • Consommation moyenne ≈ 8kg/habitant/an Italie 3 316 728 T * Paroxysme du marché atteint en 2007. * Depuis lutte constante des entreprises pour éviter le déclin et satisfaire des consommateurs de plus en plus exigeants et en demande constante de nouveauté. * 5 premiers producteurs : Italie, USA, Brésil, Russie et Turquie. La France est 14e. USA 2 000 000 T Brésil 1 300 000 T Russie 1 083 000 T Turquie 851 830 T France 241 933 T Emergence Croissance Maturité Déclin

4. Production mondiale de pâtes alimentaires 13.5 millions de tonnes par an

5. Analyse de la demande en france • Consommation de 8.3kg/habitant/an en France • Pâtes aux œufs traditionnelles toujours en forte consommation • Production stable mais dévalorisation structurelle liée aux variations de prix du blé et des céréales en général. • Besoin d’innovations : pâtes en formule express, pâtes à poêler surgelées, pâtes fraîches extra-fines, pâtes contenant des légumes, recettes aux céréales complètes, etc. • Innovations dans le haut de gamme • Importation : 59% du volume consommé soit 513 008 T • Exportation : 13% de la production vers l’Europe

6. Analyse de la demande en france • Le marché des pâtes touche de plus en plus les moins de 35 ans. => entrée dans la vie active, besoin de plats rapides et faciles à faire => innovations avec les pâtes express. • Pâtes sèches traditionnelles continuent sont chemin de vie • Lancement de pâtes bio ou de qualité supérieur pour viser un consommateur moins touché par la crise économique = valeur d’achat sure. Pâtes sèches Pâtes express Pâtes bio Pâtes pour enfants Haut de gamme Emergence Croissance Maturité Déclin

7. Analyse de l’offre en France • 3 grandes marques : Panzani, Barilla et Lustucru (racheté en partie par Panzani en 2002) • Leader incontesté : Panzani avec 35.4% des parts de marché des pâtes sèches, 34.6 % pour les pâtes fraiches et 67.4% pour les pâtes express • 2 grands suiveurs : • Barilla avec 20% des parts de marché • Lustucru avec 10% • Développement de MDD représentant 29.5% des parts de marché

8. Analyse de l’offre en France • Structure du marché • Dispersion, répartition, couverture géographique + Pâtes sèches Internationale Pâtes express Degré de concentration Pâtes sèches Pâtes express Pâtes pour enfants Pâtes pour enfants Pâtes bio Pâtes bio Haut de gamme Haut de gamme Nationale 0 dominant Leaders PME Grands groupes -- Régionale Zones Intensité concurrentielle

9. Parts de marche des entreprises en gms Leader Suiveurs MDD

10. LesInnovations • La Box :Concept inspiré des bars à pâtes. Elle tient en une boite en carton remplie de pâtes en sauce, le tout frais et fournis avec une fourchette en plastique. Sa facilité d'utilisation (transport, dégustation et réchauffage) a rendu ce produit incontournable auprès des jeunes.

11. LesInnovations • Les gnocchis à poêler : Ce sont des pâtes préparées soit à partir d'un mélange de farine de blé dur ou tendre et de pomme de terre que l'on poche à l'eau, soit à base de semoule de blé dur. Ils sont souvent consommés gratinés au four avec du fromage ou à la poêle.

12. Les Innovations • Les pâtes au blé complet :ces pâtes sont plus riches en fibres, minéraux et vitamines

13. Les Innovations • Les pâtes fourrées : Elles sont généralement fourrées au fromage, mais peuvent aussi être fourrées à la viande hachée dans le cas des raviolis.

14. Les innovations • Les pâtes à poêler : Ici l’innovation se trouve dans le mode de cuisson. Ces pâtes peuvent être cuites à la poêle grâce à l'ajout d'une noisette de beurre et d'eau

15. Les innovations • Les pâtes aux légumes : Ces pâtes sont aromatisées aux légumes pendant le processus de fabrication. On y retrouve plusieurs goûts (carottes, haricots verts, tomates, oignons...)

16. LES innovations • Les pâtes "Alphabet" : Ces petites pâtes sont un grand classique pour la confection des potages et bouillons mais ce sont surtout les pâtes préférées des enfants.

17. LES innovations • Les pâtes "3 minutes" : Ces pâtes sont beaucoup plus fines que les pâtes traditionnelles, ce qui permet de diminuer considérablement le temps de cuisson.

18. Les groupes stratégiques • Marché dominé par 3 grands groupes qui diversifient leur gamme et la développent constamment • Prix variable selon les groupes Lustucru > Barilla > Panazani > MDD Taux de croissance du marché Forte Pâtes sèches Présence internationale Forte Barilla Panzani Pâtes express Lustucru Gnocchis Faible Forte Pâtes bio MDD Pâtes enfants Haut de gamme Faible  Faible Forte Faible Etendu de la gamme Part de marché relative

19. Analyse de l’offre

20. Les forces de porter : analyse des forces concurrentielles • Législation européenne quant à la composition des pâtes alimentaires • Etiquetage clair, précis. • Mention OGM explicite, pesticides, allergisants • Traçabilité des produits Pressions réglementaires Nouveaux entrants MDD PME Clients Fournisseurs • Toute tranche d’âge • Cible les jeunes (box) • Foyers avec enfants • Toute classe sociale • 55% des hommes • 45% des femmes Producteurs de blé dur, d’œufs, de légumes, agriculteurs, importation … Le marché des pâtes alimentaires Distribution • GMS • Restauration • Hard discount • Producteurs de plats préparés Innovations • Nouvelle texturation • Diminution du temps de cuisson • Nouvelles saveurs • Qualité supérieure • Choix nutritionnel Menaces Riz, blé, purée, plats cuisinés, pommes de terre, crozets,etc.

21. Analyse swot Menaces Mutations Opportunités - Augmentation du prix des matières premières (blé, œufs, farine) - Augmentation des taxes => crise - Création de pâtes à partir de matières premières de substitutions Economiques & Politiques - Se démarquer de la concurrence en bénéficiant des meilleures marges possibles - Négociation des marges avec les grandes distributions difficile Stratégiques -développer des systèmes de productions défiant la concurrence. - développer de nouvelles méthodes biochimiques permettant de modifier les propriétés organoleptiques • Problèmes de sécurité et d’hygiène à cause des chaînes de production Technologiques • Législation étiquetage OGM, pesticides, allergènes • Normes de fabrication Réglementaires - proposition de produits bio -adaptation des produits au mode de vie des gens : facilité de transport, de cuisson, de consommation. Socio-démographiques - Changements rapides des tendances, des goûts et des envies des consommateurs Vos bonnes idées - création d'un packaging capable de mono-doser les pâtes. - création d'une pâte précuite laissant au consommateur le libre choix de la forme des pâtes.

22. Les grandes entreprises • Type d’acteur : Leader sur le marché des pâtes sèches et fraiches (ainsi que sur le riz, semoule, sauces et le couscous) • Appartient au groupe : Ebro Puleva • Siège social : Lyon • Entreprise : Taille en France : • 1300 employés (2008) • 8 sites de production dont 2 usines de pâtes sèches • 2 centres de R&D (le CRECERPAL, le CEREC) • 510 millions d’euros de CA en 2010. • 13 millions d’euros en investissement médias annuel Ses derniers changements • Cat. Produits Paquet de 250g – • Paquet de 500g – • Paquet au format – familial • Paquet au format – économique • Boite de 500g – Fonctionnalités/ Tendances -diversité -qualités nutritionnelles -convivial -plaisir -facilité d'utilisation -prix -bonne conservation -goût • 2002 : Panzani acquiert les segments riz, pâtes fraiches et couscous de Lustucru 2005 : Panzani rejoint le géant espagnol de l'agroalimentaire Ebro Aujourd'hui lancement de pâtes enrichies en vitamines (Panzani Plus) et au blé complet, n°1 en France et n°2 en Europe, fait partie des 10 marques préférées des français. Ses marques : Lustucru (produits frais) Giovanni Panzani (pâtes de qualité supérieur) Innovation dans de – nouveaux produits Recherche R&D – Expertise culinaire – Sécurité et qualité – - Europe - USA -Afrique du Nord Ses derniers produits Marché ciblé : Produits pour tout public Gnocchi à poêler, Panzani +, Panzani express, pâtes à gratiner, pâtes aux légumes, pâtes fourrées. Technologies Compétences Zones géo

23. Les grandes entreprises

24. Les grandes entreprises Présentation synthétique de l’entreprise Filière du groupe Ebro Puleva, PANZANI est le leader français dans le domaine des pâtes alimentaires Ses objectifs ? • Panzani veut assurer la qualité du blé dur utilisé pour la production de ses pâtes • Être au plus proche des attentes du consommateur • Réaliser un produit de qualité par l'intermédiaire d'une innovation performante • Recrutement d'un personnel de qualité pour assurer la production (qualité, sécurité, certification..) Votre analyse ? Adaptée à son environnement actuel ? Sa proximité avec le consommateur lui permet de s'adapter en continu à ses attentes, évitant la fuite de ses clients vers la concurrence. Adaptée à son environnement futur ? -Comme dit précédemment, Panzani mise beaucoup sur l'innovation qui se fait en fonction des attentes du consommateur. Etant continuellement en contact avec ce dernier, Panzani pourra toujours s'adapter au mode de vie du consommateur et ne jamais être dépassé. Equilibrée ? Entreprise qui a toujours un chiffre d'affaire stable, avec une part de marché qui ne cesse de croître : entreprise stable Ses enjeux stratégiques? -utiliser la sous-traitance dans la fabrication de packaging et dans le transport pour permettre de diminuer les coûts - fidéliser au maximum le consommateur Votre avis ? Bien qu'il soit le leader de son marché, Panzani devra prendre des risques pour devancer les attentes du consommateur pour s'ouvrir à des segments de marché pas encore exploités , mais aussi pour conquérir les générations futures.

25. Les grandes entreprises • Type d’acteur : N°2 après Panzani mais pas loin d’être co-leader. Leader en Italie et en Europe. • Pas d’appartenance à un groupe • Siège social : Via Mantova, 166 – 43122 Parme, Italie • Entreprise : Taille en France : • 1543 employés, 13 000 dans le monde • 7 sites de production • 3.9 milliards d’euros de CA en 2011 • 2.3 millions de tonnes produites par an Ses derniers changements Diversifications ces dernières années: 2002 : Rachat de Kamps (boulanger allemand), acquisition de Voiello (pâtes de grande qualité) 2005 : début des spots publicitaires pour les sauces 2007 : achat de Wasa, Harry’s, Misko , Filiz , Yemina, Vesta et Qualitybakers et Golden toast pr atteindre le marché des pains industriels Entrée dans le marché des biscuits avec Pavesi et moulin blanc., Misko (Grèce), Filiz (Turquie), Yemina, Vesta (Mexique) et Harrys (France) Fonctionnalités/ Tendances • - Gastronomique • - Authentique • - Simple • - Frais • - Raffiné • Cat. Produits Pâtes – • Sauces – • Plats préparés – • Gnocchis – Ses marques : Filiz, Misko, Vesta, Yemina, Voiello, Mulino Blanco, Pavesi, Wasa, Harrys, Lieken et Golden Toast. Ravioles à différents goûts - Pâtes aux légumes - Mini-pâtes - Pâtes traditionnelles - Sauces diverses - Conditionnement et - Format adaptés - Europe - USA -Asie - Océanie Ses derniers produits Marché ciblé : Foyers, grande distribution, restaurants Les plats préparés : penne all’arrabbiata, fusillialle verdure, penne pomodoro e basilico, maccheroniallabolognese. Zones géo Technologies Compétences

26. Les grandes entreprises

27. Les grandes entreprises Présentation synthétique de l’entreprise Le leader mondial dans le domaine des pâtes alimentaires, leader des sauces en Europe et dans le pain en Italie Ses objectifs ? • Garantir la qualité et le raffinement de ses produits • Devenir le leader incontesté en France • Utiliser la biodiversité, s’investir dans la protection de l’environnement • Avoir un packaging encore plus attractif et garantissant l’intégrité et la savoir-faire italien Votre analyse ? Adaptée à son environnement actuel ? Barilla reste accessible à tous tout en garantissant des produits haut de gamme et de qualité supérieure. Elle a réduit ses prix pour palier à la crise et s’en sort brillamment. Adaptée à son environnement futur ? Les Français cherchant de plus en plus la qualité et les bas prix, Barilla semble le plus apte à répondre aux futures demandes. De plus ses innovations constantes lui assurent un attrait certain. Equilibrée ? Entreprise en constante évolution, cherchant toujours à conquérir un peu plus le marché. CA en hausse Ses enjeux stratégiques? -travailler avec des producteurs locaux et utiliser un maximum les produits bio tout en réduisant les coûts - fidéliser au maximum le consommateur Votre avis ? Aux vues des demandes constantes de produits de qualité supérieures à prix raisonnable, Barilla tend à devenir le co-leader de Panzani. Chance de devenir un futur leader mais attention à ne pas trop s’étaler.

28. Les grandes entreprises • Type d’acteur : 3e acteur en France. Bon suiveur • Pas d’appartenance à un groupe • Siège social : Aix en Provence • Entreprise : Taille en France : • 300 employés • 2 sites de production • 20 037 003 millions d’euros de CA Ses derniers changements Sociétérécentecrée fin 2002 par la familleSkalli avec le rachat de Lustucru. Début 2003, ellerachète la marqueRivoire et Carret Fonctionnalités/ Tendances -Santé -Pratique -rapidité -Tradition • Cat. Produits • En carton - • En plastique - • Sachets souples - (Doypack) • Paquet de 250g - • Paquet de 500g - • Paquet de 1kg - Ses marques : Lustucru, Floraline, Rivoca, Sipa, Rivoire & Carret, Famo et Pasco Ses derniers produits - Europe - Amérique du Nord -Afrique du Nord -Rivoire et Carret Express lancé en 2007. -Lustucru aux légumes (vermicelle et macaroni) lancé en janvier 2008 -Gnocchi à poeler (nature et légumes) -Lunch Box Marché ciblé : Ménagères avec enfants, grand public, restauration Zones géo Technologies Compétences

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30. Les grandes entreprises Présentation synthétique de l’entreprise Pastacorp est le groupe numéro 2 des pâtes en restauration hors domicile. Référence en terme de tradition et savoir culinaire français, Pastacorp a réussi à s’implanter dans le marché des pâtes alimentaires au 3ème rang français. Ses objectifs ? Ses objectifs est de devenir leader dans les produits semouliers en France et de proposer des produits sains et de qualité pour toutes sa gamme. Votre analyse ? Equilibrée ? Pastacorp possède un atout majeur avec Lustucru pour le marché Français, de plus elle possède des marques destinées à l'exportation (Rivocca, Famo...) Ses enjeux stratégiques? - L'innovation, la mise sur le marché de nouveaux produits pour continuer de susciter l'achat et éviter le déclin. • Améliorer ses compétences industrielles (Logistique, formation, communication, production) Adaptée à son environnement actuel ? Pastacorp possède un excellent savoir faire industriel et possède un porte-feuille de marques important qui lui permet de proposer des produits de qualité. Adaptée à son environnement futur ? Le groupe doit pour perdurer dans le temps, essayer de conquérir le marché de nouveaux pays en imposant son image de marque et de qualité grâce à ses marques reconnues comme Lustucru. Votre avis ? Pastacorp doit continuer le rachat de marques en difficulté pour augmenter son catalogue et ainsi booster ses ventes. Elle doit mettre en avant son savoir-faire par la communication, et développer son secteur d'exportation via un site internet plus abouti et plus informatif sur le savoir-faire de ses marques.

31. LA roue de la creativite

32. Etude d’un produit innovant en terme de nutrition : les pâtes hyper protéinées • Lyothiss concept tagliatelles hyperprotéinées • Pâtes « minceur » vendues via un site internet spécialisé dans les produits de régime. • Vendues dans une boite contenant 5 sachets de 50 g (30 g de protéines par sachets).  • 9,45 € (sans compter les frais de livraison)

33. Etude d’un produit innovant en terme de nutrition : les pâtes hyper protéinées Informations commerciales

34. Etude d’un produit innovant en terme de nutrition : les pâtes hyper protéinées • Informations sur le produit

35. Etude d’un produit innovant en terme de nutrition : les pâtes hyper protéinées • Informations technologiques

36. Etude d’un produit innovant en terme de nutrition : les pâtes hyper protéinées • Informations stratégiques

37. Etude d’un produit innovant en terme de nutrition : les pâtes hyper protéinées • Informations Méta-Produit

38. Etude d’un produit innovant en terme de nutrition : les pâtes hyper protéinées • Informations sensorielles

39. Etude d’un produit innovant en terme de nutrition : les pâtes hyper protéinées

40. Linéaire du rayon "pâtes" chez auchan v2 • Placées au centre du magasin, les pâtes sont situées dans le même rayon que d'autres féculents comme le riz et le blé. • Il est composé de nombreuses références (formes, goût, quantité) et de nombreuses marques (MDD, Panzani, Barilla …) • On trouve de l'entrée de rayon vers la sortie la disposition suivante : Pâtes spéciales comme les pâtes au blé complet, aux légumes, 3 minutes. Ensuite elles sont placées dans l'ordre de prix croissant (de 0,78 € le kilo à 6,68 € le kilo !) (PPP, MDD, Panzani, Lustucru , Barilla, pâtes régionales [Alsacienne], et pâte « haut de gamme » [Alpina, De Cecco, Valfleuri].

41. Linéaire du rayon "pâtes" chez auchan v2 Pâtes spéciales Pâtes premier prix MDD

42. Linéaire du rayon "pâtes" chez auchan v2 Panzani Lustucru Barilla Pâtes haut de gamme

43. Linéaire du rayon "pâtes" chez auchan v2 On remarque bien que les produits ayant des marges plus faibles (gros volume) sont placés en haut du rayon. En revanche, à porter de mains et des yeux sont placés les petits paquets (250 et 500 grammes). Les pâtes spéciales (Légumes, blé complet, 3 minutes) sont placées en début de rayon toutes marques confondues, avec une petite exception pour les pâtes aux légumes de la marque Auchan placées à hauteur des yeux pour amener l'achat et ainsi fidéliser le consommateur.

44. Bibliographie • http://www.pasta-unafpa.org/fr-statistics5.htm • http://www.gov.mb.ca/agriculture/statistics/agri-food/eu_pasta_consumer_trends_fr.pdf • http://www.lesite.tv/g_fichiers/volet/volet_3529.pdf • http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/10-73Z-FabricationPatesAlimentairesPanoramaIAA2012_cle05f35f.pdf • http://barillagroup.com/corporate/en/home/cosafacciamo/brand.html • http://www.barilla.fr/mentions_legales/Mentions_legales.html • http://www.pastacorp-export.net/ • http://www.panzani.fr/ • http://www.panzani.com/chiffres-cles.html • http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2tes_alimentaires • http://www.google.fr/imgres?q=march%C3%A9+des+pates+alimentaires&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=759&tbm=isch&tbnid=KZuRby-GHKqK2M:&imgrefurl=http://www.pasta-unafpa.org/fr-statistics5.htm&docid=14OBkuO_KwWfqM&imgurl=http://www.pasta-unafpa.org/Produzione%252520mondiale%2525202010.jpg&w=2658&h=1766&ei=bTLsUPO5LMLU0QXY_YHoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=957&vpy=424&dur=2609&hovh=183&hovw=276&tx=142&ty=125&sig=109723662081966277889&page=1&tbnh=141&tbnw=213&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:24,s:0,i:162

45. bibliographie • //www.panzanifoodservice.com/index.php?do=company2 • http://www.gov.mb.ca/agriculture/statistics/agri-food/eu_pasta_consumer_trends.fr.pdf • //www.strategies.fr/actualites/marques/r13571w/panzani-don-patillo-an-purgatoire.html • http://www.lepoint.fr/societe/les-pates-une-folie-francaise-15-12-2011-1408479_23.php • //www.dgccrf.bercy.gouv.fr/boccrf/2006/06_01/21.pbf • www.panzani.com/histoire.htm • //www.e-marketing.fr/xml/Breves/2005/05/12561/Panzani-c-est-tout-cuit/ • www.strategies.fr/articles/r17777W/xavier-riescher-les-recettes-de-panzani.html • //www.lepointsurlatable.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Prix_pates_seches.pdf • http://bilans.lesechos.fr/static/692024672-BARILLA-FRANCE.html • //www.e-marketing.fr/xml/Archives/Marketing-Magazine/96/14517/Barilla-sur-tous-les-fronts/ • //www.e-marketing.fr/xml/Breves/2005/06/12610/Barilla-met-les-chefs-a-l-honneur/ • //www.e-marketing.fr/xml/Breves/2008/02/23642/Le-groupe-Barilla-renforce-sa-strategie-de-proximite/ • //fr.wikipedia.org/wiki/Barilla • http://www.pates-valfleuri.com/ • http://www.valfleuri.fr/Html/French/presentation.htm • //www.eannet-france.org/download/nonprotege/d3_nos_manifestations/reunion_regionale_traca/marseille/PASTACORP-LUSTUCRU.pdf • //www.pastacorp-export.com/page/fr/pates.htm • //www.decideo.fr/Pastacorp-Lustucru-analyse-ses-ventes-avec-BristolReport-de-BristolDecision_a494.html • //www.lequotidienlesmarches.fr/entreprises/pastacorp-conforte-lustucru-et-relance-rivoire-carret-art14677-22.html