Уважаемые коллеги!

1. Уважаемые коллеги! Предлагаем демоверсию федерального маркетингового исследования дверного рынка, проведенного агентством МАСМИ в сотрудничестве с НАДИ Демоверсия отличается от настоящей тем, что в демоверсии данные (цифры и значения) убраны, кроме слайда №11 Данное исследование в полном его варианте можно приобрести по действующему специальному предложению для Вас за 7500 руб. (с НДС 18%) При оплате до 15 июня 2014 г. Вы получаете дополнительную скидку в размере 20% на новое исследование, которое будет проводиться осенью 2014 года По дополнительным вопросам или вопросу приобретения исследования Вы можете обратиться к Анне Рудневой, внештатному маркетологу НАДИ по телефону +7 913 4652081 или по e-mail: administrator@doorsofrussia.ru Добавляйтесь к нам в друзья на Facebook https://www.facebook.com/natsionalnayaassotsiatsia.dvernoyindustrii?ref=tn_tnmn facebook НАДИ Национальная Ассоциация Дверной Индустрии

2. Национальная Ассоциация Дверной Индустрии Исследование:“Замена межкомнатных дверей в домохозяйствах РФ” Подготовлено для: НАДИ (Национальной Ассоциации Дверной Индустрии) Дата: Декабрь 2012

3. Содержание Национальная Ассоциация Дверной Индустрии

4. Цели и задачи исследования • Определить численность и долю городских домохозяйств в РФ, осуществлявших ремонтные работы за последние 12 месяцев • Определить численность и долю городских домохозяйств РФ, которые заменяли при осуществлении ремонта межкомнатные двери • Оценить объем спроса на межкомнатные двери в городах РФ, с точки зрения объема их установки конечными потребителями (домохозяйствами) за последние 12 месяцев, в количественном и стоимостном выражении • Определить места покупки дверей (для г. Москвы) • Определить численность и долю городских домохозяйств РФ, планирующих осуществить ремонт в ближайшие 12 месяцев • Определить численность и долю городских домохозяйств РФ, планирующих замену межкомнатных дверей в ближайшие 12 месяцев • Оценить потенциальный спрос на рынке межкомнатных дверей в городах РФ в ближайшие 12 месяцев (планируемый объем замены дверей домохозяйствами), в количественном и стоимостном выражении, в том числе: • Спрос на рынке межкомнатных дверей, которые домохозяйства планируют заменить в тех помещениях, где уже заменялись двери в течение последних 12 месяцев • Спрос на рынке межкомнатных дверей, которые домохозяйства планируют заменить в тех помещениях, где не заменялись двери в течение последних 12 месяцев • Определить вероятный период замены дверей в тех помещениях, где уже заменялись двери в течение последних 12 месяцев Национальная Ассоциация Дверной Индустрии

5. Описание исследования Тематика Ремонт и замена межкомнатных дверей Городское население, в возрасте 16-64 лет Целевая группа Россия, 133 города Место проведения Выборка • Многоступенчатая, комбинированная выборка: • 3500 респондентов в возрасте 16-64 были опрошены в 133 городах, которые являются представительными для 7 федеральных регионов России; • дополнительно опрошены 150 респондентов в Москве +/-1,7% Ошибка выборки Личные интервью в домашних хозяйствах Метод Октябрь 2012 г. Проведение опроса Это исследование было проведено на основе репрезентативной выборки, командой специально-обученных интервьюеров в соответствии с кодексом ICC/ESOMAR о практике проведения маркетинговых и социальных исследований Национальная Ассоциация Дверной Индустрии

6. География исследования Национальная Ассоциация Дверной Индустрии

7. Основные выводы Национальная Ассоциация Дверной Индустрии

8. Основные выводы ОБЪЕМЫ РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА за 12 МЕСЯЦЕВ • …% городских домохозяйств РФ проводили за последние 12 месяцев ремонт в жилых помещениях (… млн.) • В первую очередь ремонт проводился в тех помещениях, в которых………….. • Преимущественно ремонт делают в сроки до … месяцев (…%). • Средняя стоимость ремонта составляет …тысячи рублей. ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ за 12 МЕСЯЦЕВ • …% всех домохозяйств заменяли за прошедший год межкомнатные двери (… млн. д/хозяйств). • В среднем в одном домохозяйстве было заменено … дверей. • Средняя стоимость 1 двери, включая коробку и наличник, составляет … тысячи рублей. • В целом спрос на межкомнатные двери в городских домохозяйствах за период с сентября 2011 по август 2012 года оценивается в … миллионов единиц. • Установку дверей чаще всего производили ……... Еще в трети домохозяйства установку дверей проводили … • Чаще всего двери покупают в специализированных дверных магазинах. • Жители Москвы чаще всего покупают двери …. • При покупке дверей более … опрошенных (…%) не искали информацию о дверях в каких-либо информационных источниках, а сразу поехали в торговую точку. • Среди всех источников информации покупатели дверей больше всего ориентируются на советы знакомых. ПЛАНИРУЕМАЯ ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ в БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ • …% всех домохозяйств планируют замену межкомнатных дверей в ближайшие … месяцев (… млн. д/хозяйств). • В среднем в одном домохозяйстве планируется заменить …двери. • В целом потенциальный спрос на межкомнатные двери в городских домохозяйствах на период с сентября 2011 по август 2012 года оценивается в … миллионов единиц. Национальная Ассоциация Дверной Индустрии

9. Результаты исследования Национальная Ассоциация Дверной Индустрии

10. Ремонт жилищного фонда Доля домохозяйств, проводивших ремонт за последние 12, составляет чуть более … от числа опрошенных. Среди них абсолютное большинство проводило ремонт в …... Преимущественно ремонт проводится в срок до … месяцев. Средний бюджет ремонта составил … рублей. Доля домохозяйств в России, производящих ремонт в течение последнего года (в % от всех домохозяйств) Где проводили ремонт Как долго проводили ремонт (в % от тех, кто делал ремонт) (в % от тех, кто делал ремонт) Общий бюджет ремонта (в % от тех, кто делал ремонт) База (все респонденты): 3500 База (те, кто делал ремонт): 1281 Вопрос 1. Делали ли Вы ремонт в течение последнего года (с сентября 2011 по август 2012 года)? Вопрос 2. Укажите общий бюджет ремонта (без учета расходов на мебель) Вопрос 3. Как долго вы проводите/проводили ремонт? Вопрос 4. Где Вы проводили ремонт?

11. Места продажпо стратам Жители городов-милионников больше других совершают покупки в гипермаркетах товаров для ремонта, в то время как жители маленьких городов наоборот значительно реже пользуются этим торговым каналом. %% База (те, кто менял двери во время ремонта): 638/124/78/133/84/86/133 Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 24. Населенный пункт Вопрос 11. Скажите, в каких из следующих мест продаж Вы покупали межкомнатные двери в течение посл. года?

12. Ремонт жилищного фонда по ФО и стратам В ЦФО и на Дальнем Востоке большая часть жителе делали ремонт за последний год, в то время как жители Москвы и Сибири – меньше. Также реже делали ремонт жители крупных городов. Федеральный округ Размер населенного пункта База (все респонденты): 3500/650/360/380/430/720/330/470/160 База (все респонденты): 3500/622/392/524/470/566/926 Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 1. Делали ли Вы ремонт в течение последнего года (с сентября 2011 по август 2012 года)? Вопрос 23. Федеральный округ Вопрос 24. Размер населенного пункта

13. Структура жилищного фонда, где проводился ремонт по ФО и стратам За последний год ремонт проводился преимущественно в существующих квартирах. В Сибири больше делали ремонт в новых квартирах вторичного рынка, а в крупных городах 500-1000 тыс. человек – в новостройках. Федеральный округ Размер населенного пункта %% База (те, кто делал ремонт): 1281/272/180/185/242/146/256 База (те, кто делал ремонт): 1281/269/94/136/152/280/128/145/77 Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 23. Федеральный округ Вопрос 24. Размер населенного пункта Вопрос 4. Где Вы проводили ремонт?

14. Проведенная и необходимая замена дверей по типам жилья Россия в целом Замена дверей домохозяйствами, которые проводили ремонт за последние 12 мес. * База недостаточна для анализа (<50 респондентов) Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 1. Делали ли Вы ремонт в течение последнего года (с сентября 2011 по август 2012 года)? Вопрос 4. Где Вы проводили ремонт? Вопрос 5. Сколько всего межкомнатных дверей Вы заменили в течение последнего года? Вопрос 6. Сколько межкомнатных дверей Вам осталось заменить?

15. Проведенная и необходимая замена дверейпо ФО и стратам Доля домохозяйств, являющихся потенциальными покупателями межкомнатных дверей составляет чуть менее … (среди тех, кто делал ремонт за последний год). В Москве … доля тех, кто уже сделал ремонт и заменил все необходимые двери, в Привольжье …. На Урале и в Сибири … доля тех, кто не менял двери и не планирует их менять. Федеральный округ Размер населенного пункта %% База (те, кто делал ремонт): 1281/272/180/185/242/146/256 База (те, кто делал ремонт): 1281/269/94/136/152/280/128/145/77 Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 23. Федеральный округ. Вопрос 24. Размер населенного пункта Вопрос 5. Сколько всего межкомнатных дверей Вы заменили в течение последнего года? Вопрос 6. Сколько межкомнатных дверей Вам осталось заменить?

16. Сроки планируемой замены дверей Среди тех, кто уже сменил часть дверей, больше доля тех, кто собирается сменить оставшиеся в ближайшие … месяцев. В то время как те, кто еще не менял двери, скорее склонны …. Среднее кол-во дверей, которое осталось заменить %% База (те, кто делал ремонт и планирует заменить двери): …/…/… Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 5. Сколько всего межкомнатных дверей Вы заменили в течение последнего года? Вопрос 6. Сколько межкомнатных дверей Вам осталось заменить? Вопрос 7. Когда именно Вы планируете заменить оставшиеся межкомнатные двери?

17. Количество замененных межкомнатных дверейпо ФО … из тех, кто делал ремонт за последний год, не заменили ни одной двери во время ремонта. В среднем при ремонте заменяют … межкомнатные двери. В Москве и на Юге при ремонте … меняют двери, а на Северо-Западе – …. Среднее %% База (те, кто делал ремонт): ….. Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 23. Федеральный округ Вопрос 5. Сколько всего межкомнатных дверей Вы заменили в течение последнего года?

18. Количество замененных межкомнатных дверейпо стратам В городах-милионниках при ремонте в среднем меняют … количество дверей. Среднее %% База (те, кто делал ремонт): … Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 24. Населенный пункт Вопрос 5. Сколько всего межкомнатных дверей Вы заменили в течение последнего года?

19. Количество замененных межкомнатных дверейпо типам жилья Во вновь приобретенных квартирах при ремонте меняют значительно … дверей, чем в существующих квартирах. Среднее %% База (те, кто делал ремонт): … * База недостаточна для анализа (<50 респондентов) Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 24. Населенный пункт Вопрос 5. Сколько всего межкомнатных дверей Вы заменили в течение последнего года?

20. Количество межкомнатных дверей, оставшихся на заменупо ФО … из тех, кто делал ремонт, … менять двери. В среднем, те, кто еще планирует менять межкомнатные двери, хотят заменить …. В Приволжье больше тех, кому еще нужно … двери, а в Сибири и на Дальнем Востоке – … Среднее %% База (те, кто делал ремонт): … Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 23. Федеральный округ Вопрос 6. Сколько межкомнатных дверей Вам осталось заменить?

21. Количество межкомнатных дверей, оставшихся на заменупо стратам В крупных городах … среднее число дверей, оставшихся на замену. Среднее %% База (те, кто делал ремонт): … Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 24. Населенный пункт Вопрос 6. Сколько межкомнатных дверей Вам осталось заменить?

22. Количество межкомнатных дверей, оставшихся на заменупо типам жилья Те, кто еще планирует заменить межкомнатные двери, хотят сменить в среднем … двери. Среднее %% База (те, кто делал ремонт): … * База недостаточна для анализа (<50 респондентов) Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 24. Населенный пункт Вопрос 6. Сколько межкомнатных дверей Вам осталось заменить?

23. Стоимость одной двери по ФО В среднем стоимость одной двери, которая была приобретена для ремонта, колеблется от … до … тыс. Москва в среднем … других регионов платит за двери, в то время как Поволжье … %% База (те, кто делал ремонт и менял двери): Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 23. Федеральный округ Вопрос 8. Сколько в среднем стоила одна дверь (стоимость блока: полотно, коробка, наличник), за исключением работы и фурнитуры?

24. Стоимость одной двери по стратам Жители городов-милионников в среднем платят за межкомнатные двери … %% База (те, кто делал ремонт и менял двери): … Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 24. Размер населенного пункта Вопрос 8. Сколько в среднем стоила одна дверь (стоимость блока: полотно, коробка, наличник), за исключением работы и фурнитуры?

25. Установка межкомнатных дверейпо ФО и стратам Около … дверей во время ремонта устанавливали …. Еще в … домохозяйств двери устанавливали …. На Дальнем Востоке двери устанавливали преимущественно …, а в ЮФО чаще, чем в других регионах, … Федеральный округ Размер населенного пункта %% * База недостаточна для анализа (<50 респондентов) База (те, кто менял двери во время ремонта): … База (те, кто менял двери во время ремонта): … Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 23. Федеральный округ. Вопрос 24. Размер населенного пункта Вопрос 9. Как вы устанавливали межкомнатные двери?

26. Источники информации / Места продаж При выборе межкомнатных дверей чаще ориентируются на … или же …. Источники информации Места продаж (в % от тех, кто заменил межкомнатные двери) (в % от тех, кто заменил межкомнатные двери) База (те, кто менял двери во время ремонта): … Вопрос 10. Какие источники информации Вы использовали при выборе межкомнатных дверей? Вопрос 11. Скажите, в каких из следующих мест продаж Вы покупали межкомнатные двери в течение последнего года?

27. Источники информациипо ФО Жители столицы значительно … других пользуются интернетом для поиска информации, в то время как жители ЮФО …. На Урале советы знакомых стоят на … месте среди всех остальных источников информации. %% * База недостаточна для анализа (<50 респондентов) База (те, кто менял двери во время ремонта): … Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 23. Федеральный округ Вопрос 10. Какие источники информации Вы использовали при выборе межкомнатных дверей?

28. Источники информациипо стратам Жители городов-милионников значительно … других пользуются интернетом для поиска информации. Жители маленьких городов менее 50 тыс. человек предпочитают ... %% База (те, кто менял двери во время ремонта): … Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 24. Населенный пункт Вопрос 10. Какие источники информации Вы использовали при выборе межкомнатных дверей?

29. Места продажпо ФО Жители столицы покупают двери преимущественно …. … также достаточно часто посещаются жителями СЗФО. %% * База недостаточна для анализа (<50 респондентов) База (те, кто менял двери во время ремонта): … Значимые отличия в сравнении с данными по выборке в целом: - значимо больше; - значимо меньше (при 95% вероятности) Вопрос 23. Федеральный округ Вопрос 11. Скажите, в каких из следующих мест продаж Вы покупали межкомнатные двери в течение последнего года?

30. Оценка объема рынка межкомнатных дверей Общее количество частных домохозяйств РФ, проживающих в индивидуальных домах и отдельных квартирах, без учета снимающих жилье, составляет …*. Среднее количество дверей, которые меняли Общее количество городских домохозяйств в РФ Доля домохозяйств по соотв. показателю, % Кол-во городских домохозяйств в РФ, которые меняли/планируют менять двери x x Объем спроса в количестве домохозяйств Объем спроса по количеству дверей x Объем спроса в стоимостном выражении Средняя стоимость одной двери Ошибка выборки составляет +-1,7%. *По итогам Всероссийской переписи 2012 г.

31. Оценка объема рынка межкомнатных дверей С учетом ошибки выборки +/-1,7%* данные с вероятностью 95% могут находится в следующих пределах: Национальная Ассоциация Дверной Индустрии

32. Приобрести данное и последующее исследования Вы можете, обратившись к нам: Анна Руднева, внештатный маркетолог НАДИ e-mail: administrator@doorsofrussia.ru тел: +7 (913) 465-2081 Арзум Арзуманян, президент НАДИ e-mail: president@doorsofrussia.ru тел: +7 (911) 925-4688 сайт: http://www.doorsofrussia.ru facebook НАДИ Национальная Ассоциация Дверной Индустрии