我國服務貿易出口之發展現況與挑戰
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我國服務貿易出口之發展現況與挑戰. 2008 年 9 月 23 日. 簡報大綱. 壹、我國服務業發展概況 貳、我國服務貿易出口表現 參、主要國家發展服務出口之政策與措施 肆、推動我國服務貿易出口之建議 伍、討論議題 附件. 20. 15. 9.16%. 10. 5.70%. 5. 4.33%. 0. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.

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我國服務貿易出口之發展現況與挑戰

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我國服務貿易出口之發展現況與挑戰

2008年9月23日


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簡報大綱

壹、我國服務業發展概況

貳、我國服務貿易出口表現

參、主要國家發展服務出口之政策與措施

肆、推動我國服務貿易出口之建議

伍、討論議題

附件


3901293

20

15

9.16%

10

5.70%

5

4.33%

0

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-2.91%

-5

-10

國內生產毛額

農業

工業

服務業

壹、我國服務業發展概況(1/5)--產出表現--

我國各業占GDP比重

我國各業實質成長率

71.06%

27.50%

1.45%

2005各國服務業與製造業之成長率及貢獻度

  • 2007年我國服務業生產毛額比重為71.06%,其中以批發及零售業佔比最大,達18.60%。

  • 雖我國服務業生產毛額比重逐漸攀升,但成長動力趨緩,尤以運輸倉儲及通信業在2007年的成長率較2006年明顯滑落。(其餘細產業請見附件1-1)

  • 歐美國家是以服務業實質成長率較高,亞洲區則多以製造業成長率較高。


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壹、我國服務業發展概況(2/5)--就業表現--

我國各業就業成長率

我國各業就業比重

57.93%596萬人

2.32%

1.78%

36.80%

379萬人

1.77%

27.61%、284萬人

-1.99%

5.28%

54萬人

2006年各國就業與產出之比較

  • 2007年服務業就業人數為596萬人,成長1.78%。自2004年始,工業就業成長率便高於服務業就業成長率。以細產業看,專業科學技術服務業成長率較高,但歷年呈現波動過大的不穩定現象。 (其餘細產業請見附件1-2)

  • 與先進國家相較,我國就業與產出之間的差距明顯。若觀察細產業,可發現先進國家大多有2個以上服務產業可吸納10%以上的就業人口,反觀我國僅有批發零售業超過兩位數。 (請見附件1-3)


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壹、我國服務業發展概況(3/5)--研發活動--

2005年各國各業企業研發經費

2005年各國研發比重之比較

單位:百萬美元

服務業研發經費占GDP比重

服務業占GDP比重

  • 依比重言,新加坡研發經費佔GDP比重較高;以研發經費的絕對金額來看,美國研發經費投入最多,且大部分研發經費投入在批發零售、運輸倉儲及通信業以及不動產租賃及商業活動等業別。

  • 從研發密度來看,相較其他國家如新加坡, 台灣各業均呈現停滯狀態;香港雖研發支出比重高,但研發密度與其他國家相較差異不大。 (各國研發密度請見附件1-4)

  • 整體而言,我國服務業研發活動與其他國家相較,無論是研發經費佔GDP比重抑或絕對金額均偏低。


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壹、我國服務業發展概況(4/5)--投資表現與國際比較--

件數

千元美金

我國核准外人投資概況

  • 近年來,外人來台投資我國服務業之件數與金額均有增加趨勢,其中以金融保險業及批發零售業最受外人青睞。

  • 觀察全球FDI之發展趨勢,亦是以金融保險業及批發零售業為主。

我國核准外人投資金額比重-產業別分

2006全球FDI投資比重產業別分


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壹、我國服務業發展概況(5/5)--產業關聯國際比較--

台灣

日本

美國

英國

  • 觀察主要國家可發現,大多服務產業落於第二象限,亦即服務產業具有支援其他產業發展之特性,有些國家的服務業甚至具帶動效果(如日本的運輸倉儲及通信業);反觀我國服務產業大多落於第三象限,僅金融保險業具有支援效果,其餘非但沒有帶動效果,連支援效果亦有所不足,顯見我國服務業發展之窘境。


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貳、我國服務貿易出口表現(1/8)--全球服務貿易出口概況--

全球服務貿易出口總額

全球服務貿易出口年增率

2003~2007年成長迅速

  • 1980至2007年全球服務貿易出口額從3,650億美元攀升至3兆2,573億美元,該期間之年平均成長率為8.44%,高於同期間7.38%的商品出口貿易成長率。

  • 如以比重言之,全球服務貿易出口之比重亦不斷增加,從1980年的15.21%增加至2007年的18.99%。然而,或許受制於服務產業特性,牽絆服務業之可貿易性,以及商品出口貿易亦不斷發展等因素,近年全球服務貿易出口之比重始終維持在接近20%左右。

  • 若以項目別分析,以其他商業服務成長最為快速;如以區域別分析非洲、亞洲及歐洲之成長均高於全球成長。


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貳、我國服務貿易出口表現(2/8)--我國服務貿易出口在全球之表現--

  • 由於各國服務業競爭實力懸殊,因而全球約85%左右的服務貿易出口額均集中在歐美先進國家與亞洲新興經濟體。其中,又因先進國家向來在服務貿易出口領域具有競爭優勢,故幾乎由美、英、德、日、法等國包辦前五位。

  • 我國排名最高為2000年第18位,同時該年占全球服務貿易出口比重達1.41%,居歷年之冠,但此後則是逐年下滑,時至2007年更落居全球第26位,占全球比重亦首度低於1%,僅0.92%之多。


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貳、我國服務貿易出口表現(3/8)--我國服務貿易出口在全球之表現--

亞洲各國歷年服務出口排名

2007年各國服務出口比重與產出之比較

  • 2007年我國服務貿易出口比重僅有10.97%,不僅低於全球18.99%的平均比重,在所有比較國中亦是次低(僅優於中國),顯示我國服務貿易出口仍有極大發展空間。

  • 觀察我國與亞洲國家服務貿易出口排名狀況,似乎有漸行漸遠趨勢,說明我國服務貿易出口競爭力不足之窘境。


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貳、我國服務貿易出口表現(4/8)--我國服務貿易之國際比較--

台灣

美國

印度

韓國

  • 我國與韓國均是服務貿易逆差國家。我國服務貿易逆差自2003年後似有擴大跡象;韓國則於2007年創下服務貿易赤字之歷史新高,達210億美元。

  • 美國是全球服務貿易出口規模最大的國家,其服務出口是改善美國整體貿易赤字之主要來源;印度因近年來在電腦、資訊科技及服務外包等軟體服務輸出的優異成長,促使其服務貿易收支由逆轉。(其餘國家請見附件2-1)


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貳、我國服務貿易出口表現(5/8)--我國服務貿易出口之國際比較--

  • 就服務出口規模而論,我國服務出口額續創歷史新高,2007年為303.5億美元,但也僅優於泰國及馬來西亞,遠不如日本、韓國、中國、印度、香港、新加坡等亞洲競爭對手國家,顯見我國服務出口之未來發展空間極大。

  • 近年各國服務出口均有所增長,但2007年我國僅小幅增加5.16%,遠不及其他亞洲競爭對手國具有12%以上之成長率,更加突顯我國服務業成長力道不足之窘境。 (其餘細產業之發展概況請見附件2-2~2-43)


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貳、我國服務貿易出口表現(6/8)--我國服務貿易出口結構之國際比較--

註:1. 數據均為2006年。2. 其他事務服務包括三角貿易及其他與貿易有關的服務、營運租賃、法律、會計、管理顧問、廣告、市場調查等服務。

  • 我國與多數國家相似,大多集中運輸、旅行和其他事務服務等方面,並以其他事務服務之比重最大,達52.21%,亦是我國唯一順差項目,主因應是台灣接單、海外生產之三角貿易型態所致。

  • 服務業核心價值在於知識資本,故美、英、日等先進國家致力研發創新關鍵性專利,其專利權、商標等使用費在服務出口結構中具相當比重。雖我國每年研發專利數量名列前茅,但多屬製程專利,迄今仍是專利權利金淨流出,難有深厚之出口競爭力。

  • 韓國除積極推動物流發展措施外,更運用國內大型集團製造優勢,建構完整物流供應鏈體系,帶動海空運輸服務之發展。

  • 印度重視資訊產業的發展,致力於電腦、資訊科技及服務外包等軟體服務之輸出。


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貳、我國服務貿易出口表現(7/8)--各國服務貿易出口之流向--

主要國家服務出口流向之比重—依區域別(%)

  • 各國主要服務出口之流向大多以其所處之區域或鄰近國家為主,可知服務貿易有其區域性。

  • 主因在於服務業之特殊性,常易涉及一國經濟安全和社會穩定,使得部分國家,尤其是開發中國家,採取國內立法、各種非關稅壁壘之貿易保護政策,必須透過雙邊或多邊貿易談判及推動FTA,以開拓海外服務市場。

主要國家服務出口流向之比重—依國家別(%)


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貳、我國服務貿易出口表現(8/8)--我國服務貿易出口之挑戰與契機--

  • 挑戰

  • 契機


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參、主要國家發展服務出口之政策與措施--主要國家發展服務出口之政策與措施--


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緣起

重點產業及加強拓銷市場

拓銷策略

具體措施

(一)環境面:創造有利經貿環境、協助排

除貿易障礙

1.積極參與WTO談判、檢視進口國貿易體制、與申請入會之有關國家談判降低關稅

2.積極洽簽自由貿易協定

協助廠商排除貿易障礙

(一) 根留台灣之重點產業

1.具出口競爭力之產業:

如半導體、面板、資訊及通訊、工具機、汽機車零組件、基本金屬及其製品、高質休閒體育用品、機能性紡織品、光學及醫療器材、電子業、機械設備、電機、農產品、食品等

2.具發展前瞻性之新興產業:

如汽車電子、生技、遊艇、節能產品、保全防恐器材、數位家庭、無線通訊及網路、能源電子、醫療觀光業等

3.具輸出潛力之服務業

如銀髮週邊產業、連鎖加盟方式經營產業(如餐飲服務業、便利商店及生活文教等)、營建業、數位內容、文化創意產業、品牌授權、品牌及通路、電信服務業、資訊服務業等

(二)加強拓銷市場*

配合重點產業依其競爭力或政策需要選擇重點市場

*加強拓銷市場逐年檢討

*逐年篩選

全方位爭取貿易機會

(二)功能面:全方位強化出口拓銷

1.重點市場出口拓銷與全方位深耕地區市場

2.以製造業為主服務業為輔,協助廠商開拓國際市場

3.鎖定我出口具競爭力產業,爭取外商來台採購商機

4.利用國際專業展與產業日活動場合推廣產業形象

5.擴大辦理台北國際專業展

6.出口拓銷輔以投資策略,擴大投資帶動貿易之效益

7.海外拓展與國內推廣服務同步進行

8.實體與虛擬通路並重

9.協助中小企業財務融通

10.協助廠商運用物流與全球運籌方式,縮短供貨流程鞏固海外行銷通路

1.近年全球經貿與產業發展環境變化迅速,我國產業發展面臨強化競爭力與加速升級之需求。

2.全球區域經濟整合朝向歐洲、美洲、亞洲三大版塊整併、各國積極簽署自由貿易協定,及中國大陸市場崛起。

3.我國主要製造部門外移至海外生產之比重提高,對我出口成長似有不利影響。

發展台灣成為亞洲展覽中心

協助廠商利用網際網路開發商機

加強出口融資及輸出保險

(三)總體面:加強國際行銷能力、提升我

國產業國際形象

整合長期發展品牌相關資源,提供企業所需人才及營造優質品牌環境

提升台灣國際品牌價值,縮小與全球百大品牌之差距

推動品牌台灣發展計畫

加強培訓國際行銷人才

肆、推動我國服務貿易出口之建議(1/3)--國貿局目前推動我國服務貿易出口之作法--

我國具有競爭力產業拓展海外市場計畫(95年至97年)


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肆、推動我國服務貿易出口之建議(2/3)--推動服務貿易出口之共通性建議--

(GATS4種出口模式之意涵請見附件3-1)


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利用

台商優勢

構築全球

物流通路

利用連鎖

加盟模式

以海外台商做為據點

發展物流業之出口

拓展批發零售業、餐飲業海外市場

利用遍布全球之台商與當地華人地區做為據點

運用台商所建構之海外佈局,構築全球供應鏈貿易物流活動網,以連結跨國服務市場,推動物流業之出口服務

待全球供應鏈貿易物流活動網成熟後,便可利用連鎖加盟模式,以當地台商或僑胞做為主要加盟對象,協助批發零售業、餐飲業拓展海外服務市場

肆、推動我國服務貿易出口之建議(3/3)--推動商業服務業出口之策略性作法--

  • 2015年台灣產業結構調整方向與策略(工業局、台經院,2007)認為,商業服務業與技術服務業在我國未來10年內的經濟成長與產業轉型當中,必須扮演相當重要的角色,尤以商業服務業中的零售與流通業而言,未來在支援製造業廠商通路與運輸服務上必須扮演要角,以配合外需市場及海外經營活動而成長,彌補我國有限之內需市場,達成提升GDP之重要責任。


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伍、討論議題

一、本報告研提服務貿易出口之推動策略建議是否仍有不足之處?抑或其他建議可完善整體策略架構?

二、我國因國際地位特殊,不易藉由貿易談判拓展海外市場,故於策略作法上,如先推動觀光產業、國際物流業以及連鎖加盟業(如跨國授權或海外投資經營)等較不涉及談判桌議題之產業是否可行?抑或有其他方式可協助國內服務業跨足海外市場?

三、推動商業服務業出口之策略性作法,係以利用全球台商優勢為基礎進而擴大海外市場,故此策略作法是否可行?抑或其他建議?

四、我國服務業發展程度雖不如先進國家,但仍優於多數開發中國家。因此,未來若將中國、印度、東南亞等新興國家列為重點拓展之海外市場是否可行,且應如何打進該市場?此外,是否亦有其他地區具有發展契機?


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報告完畢敬請指教


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附 件


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附件1-1、我國服務業發展概況(1/4)--產出表現:各業別之比重與成長率--


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附件1-2、我國服務業發展概況(2/4)--就業表現:各業別之就業人數與成長率--


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1.批發零售業(14.15%)

2.醫療保健及社會福利服務業(11.42%)

3.不動產、租賃及商業活動(10.01%)

1.批發零售業(17.54%)

2.不動產、租賃及商業活動(12.56%)

3.醫療保健及社會福利服務業(10.83%)

1.批發零售業及住宿餐飲業(35.50%)

2.金融保險業及不動產租賃(15.42%)

3.運輸倉儲及通信業(10.81%)

1.批發零售業(16.04%)

1.批發零售業(17.40%)

1.批發零售業(13.98%)

2.醫療保健及社會福利服務業(14.88%)

3.不動產、租賃及商業活動(11.26%)

1.批發零售業(15.27%)

2.醫療保健及社會福利服務業(12.27%)

3.不動產、租賃及商業活動(11.42%)

1.批發零售業(18.49%)

2.不動產、租賃及商業活動(11.61%)

1.批發零售業(14.77%)

2.不動產、租賃及商業活動(12.54%)

3.醫療保健及社會福利服務業(12.06%)

1.批發零售業(13.41%)

2.醫療保健及社會福利服務業(12.00%)

3.不動產、租賃及商業活動(10.09%)

1.批發零售業(16.76%)

2.不動產、租賃及商業活動(12.09%)

3.運輸倉儲及通信業(13.85%)

4.公共行政(12.43%)

美國

美國

美國

美國

美國

美國

美國

美國

美國

美國

美國

法國

美國

荷蘭

日本

韓國

德國

台灣

加拿大

新加坡

香港

英國

附件1-3、我國服務業發展概況(3/4)--就業表現:國際比較--

  • 就業面來看,比較國中多有超過兩位數以上的產業人數比重超過雙位數字(除服務業發展中國家如馬來西亞和大陸等),雖然韓國與台灣同樣僅有批發零售超過兩位數,但韓國有兩項產業迫近10%,台灣僅有一項,因此服務業就業比重韓國仍高於台灣。

  • 台灣工時比其他國家長


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附件1-4、我國服務業發展概況(4/4)--研發活動:研發密度之國際比較--

註:研發密度=企業研發支出/GDP


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附件2-1、我國服務貿易出口表現(1/7)--各國服務貿易發展概況--

日本

英國

法國

德國


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附件2-1、我國服務貿易出口表現(2/7)--各國服務貿易發展概況--

加拿大

荷蘭

新加坡

香港


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附件2-1、我國服務貿易出口表現(3/7)--各國服務貿易發展概況--

中國

馬來西亞

泰國


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附件2-2、我國服務貿易出口表現(4/7)--歷年各國服務出口項目之金額(百萬美元)--


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附件2-3、我國服務貿易出口表現(5/7)--歷年各國服務出口項目之成長率(%)--


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附件2-4、我國服務貿易出口表現(6/7)--歷年各國服務出口項目之比重(%)--


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附件2-5、我國服務貿易出口表現(7/7)--歷年各國服務項目之貿易收支(百萬美元)--


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服務進口國

服務出口國

國界

服務提供者和消費者皆不移動,僅服務移動,例如透過網路、電話提供諮詢服務。

模式一

跨境提供服務

服 務

(消費者)

服務

模式二

國外消費

服務消費者至服務提供者所在國接受服務,例如出國觀光、留學。

(消費者)

服務

模式三

商業據點呈現

服務提供者至服務消費者所在國設立商業據點提供服務,例如銀行設立分行。

(分公司等商業據點)

(消費者)

服務提供者以自然人移動方式至服務消費者所在國提供服務,例如醫師等專業服務業。

模式四

自然人呈現

服務

(醫師在為消費者看病)

(我是醫師)

附件3-1、推動我國服務貿易出口之建議--GATS定義之四種服務貿易模式--

資料來源:經濟部國際貿易局之「WTO服務貿易談判與我國服務業之國際化」簡報資料


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