slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania Prezentare Conferinta Magazinul Pro gresiv, Retail Network 2005 Martie 2005. In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale. 2004. 1990. Magazine specializate. Consignatia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale' - nibal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania PrezentareConferinta Magazinul Progresiv, Retail Network 2005Martie 2005

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

in ultimii 15 ani piata de retail din romania a suferit o serie de modificari structurale
In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale

2004

1990

Magazine specializate

Consignatia

Magazine “en-gross”

Galerii comerciale/ Mall-uri

Talcioc

Mario Plaza

Hypermarket

Magazine universale

Cash & Carry

Tarabe

Bacanii

Supermarket

Hard discounter

Chioscuri

Piete alimentare

Magazine de bricolaj

Sursa: Roland Berger Strategy Consultants

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

slide3
Pentru anii urmatori se preconizeaza o dezvoltare si mai pronuntata a formelor moderne de comert cu amanuntul

Dezvoltarea pietei de retail din Romania [EUR miliarde]

Observatii

  • Cresterea industriilor de bunuri de consum s-a reflectat si in marirea volumului de vanzari inregistrat de comertul cu amanuntul
  • Principalii factori care vor contribui la cresterea si mai pronuntata a pietei de retail in anii urmatori sunt, dupa cum urmeaza:
    • Cresterea puterii de cumparare a populatiei
    • Cresterea consumului de bunuri de consum pe cap de locuitor, consum aflat – in prezent – sub nivelul inregistrat in celelalte tari din Uniunea Europeana
    • Creditele de consum
  • Extinderea lanturilor de magazine existente, intrarea unor jucatori noi precum si schimbarea obiceiurilor de consum vor accelera consolidarea pietei de retail

c.a.m. = 7.4%

c.a.m. = 5.8%

12

9.7

8.2

44%

19%

9%

Vanzari prin forme moderne

Nota: c.a.m. = cresterea anuala medie

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Sursa: CCIR, Roland Berger Strategy Consultants

slide4
Investitiile straine vor continua sa joace un rol extrem de important in dezvoltarea sectorului de retail

Investitii in sectorul de retail [EUR m]

Observatii

  • Cu cei aproape 22 milioane de locuitori, Romania reprezinta o piata greu de ignorat si ofera un potential important pentru retailerii internationali
  • In perioada 2002 – 2003, peste 40% din investitii au avut ca destinatie Bucurestiul, urmand ca in anii urmatori atentia retailerilor sa se indrepte intr-o mai mare masura catre zonele din afara capitalei
  • Daca in ultimii 3 ani Cash & Carry a fost segmentul cu cea mai puternica dezvoltare, in anii urmatori hypermarket-urile si segmentul de hard discount vor fi formele de retail cu cea mai pronuntata dezvoltare

1,300

700

85%

70%

Investitii straine

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Sursa: Roland Berger

slide5
Ca urmare a tendintelor de sofisticare la nivel de consumator, se contureaza o pozitionare destul de clara a principalilor jucatori

Pozitionarea principalilor competitori pe piata

Puternic

Cash&carry

Hypermarket

Hard Discounter

Avantaj competitiv prin nivelul preturilor practicate

Supermarket

La Fourmi

Regional supermarket

Luca

Slab

Avantaj competitiv prin serviciile oferite

Slab

Puternic

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Sursa: Roland Berger

segmentul de cash carry este relativ matur
Segmentul de Cash & Carry este relativ matur
  • Investitii
    • Investitii medii/ magazin: 12 – 15 m EUR
    • Ambii jucatori intentioneaza sa deschida 2 magazine/ an
    • Brasov, Timisoara, Arad, Constanta si Bucuresti Baneasa, sunt urmatoarele locatii tinta pentru deschiderea a noi magazine
  • Format de magazin
    • Locatie: la marginea orasului
    • Suprafata: 6.000 – 10.000 mp
    • Produse: 15.000 – 35.000 (alimentare si nealimentare)
    • Clienti tinta: HoReCa, mici comercianti, firme
    • Altele: accent pe functionalitate

Cash & Carry

  • Jucatori
  • C/A* (EUR m)
  • Nr. magazine
  • Companie
  • Actionariat
  • Strategie
  • Perspective de dezvoltare
    • Acoperirea si prezenta in teritoriu a magazinelor Cash & Carry este aproape de saturatie
    • Urmare a dezvoltarii celorlalte forme moderne de comert, Cash & Carry va pierde din clientii persoane fizice
  • Extindere agresiva
  • Diferentiere prin parteneriate logistice, introducere de marci proprii, relatii cu furnizorii locali

Metro AG

(GER)

826

19

  • Intrare pe piata inafara Bucurestiului
  • Gama de produse mai diversificata, suprafata mai mare
  • Servicii

REWE

(GER)

170

7

Nota: * Cifra de afaceri 2003

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Sursa: Roland Berger

hypermarketul va fi principalul castigator in urma sofisticarii nevoilor consumatorilor
Hypermarketul va fi principalul castigator in urma sofisticarii nevoilor consumatorilor
  • Format de magazin
    • Locatie: in zone periferice
    • Suprafata: peste 5.000 mp
    • Produse: peste 50.000
    • Altele: localizare intr-o galerie comerciala care gazduieste si un numar mare de furnizori de servicii precum si alti retaileri
  • Investitii
    • Cuantumul investitiilor este considerabil: 20 – 40 mil. EUR/ magazin
    • Ritmul de deschidere de noi magazine anuntat de catre ambii jucatori este de 2 magazine pe an
    • Brasov si Galati – Braila sunt primele locatii din afara Bucurestiului tintite pentru deschiderea a 2 hypermarket-uri

Hypermarket

  • Jucatori
  • C/A* (EUR m)
  • Nr. magazine
  • Companie
  • Actionariat
  • Strategie
  • Perspective de dezvoltare
    • Conceptul implementat a fost foarte bine primit pana acum
    • Diferentierea puternica prin numarul mare de produse si paleta larga de servicii vor fi cheia succesului viitor pentru hypermarketuri
  • Vizeaza orase cu peste 200.000 locuitori
  • Orientare catre provincie

Hiproma

(FRA)

128

3

Louis Delhaize

(BEL)

  • Format de 2 ori mai mare (suprafata/ numar de magazine)

32

1

Nota: * Cifra de afaceri 2003

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Sursa: Roland Berger

slide8
Se preconizeaza ca segmentul hard discounter va inregistra cea mai puternica dezvoltare in anii urmatori
  • Format de magazin
    • Locatie: in cartiere
    • Suprafata: 1.000 mp in medie
    • Produse: 600 – 1.000 (de rulaj, marca proprie)
    • Clienti tinta: segmentul sensibil la pret
    • Altele: accent pe functionalitate in amenajarea magazinelor
  • Investitii
    • Nivelul investitiilor anuntate se ridica la peste 400 mil. EUR in perioada 2004 – 2006
    • Planurile cele mai ambitioase apartin Kaufland si Plus Discount

Hard

discounter

  • Jucatori
  • C/A* (EUR m)
  • Nr. magazine
  • Companie
  • Actionariat
  • Perspective de dezvoltare
    • Numarul magazinelor hard discounter este prevazut sa depaseasca 160 pana la sfarsitul anului 2006
    • Se preconizeaza ca politica hard discounter-ilor – si anume “Everyday low prices“ – sa fie extrem de atractiva

Louis Delhaize

(BEL)

21

25

41

4

REWE (GER)

n/a

n/a

Tengelmann (GER)

n/a

n/a

miniMAX

Red&Yellow (ELV)

n/a

n/a

Lide & Schwarz (GER)

Nota: * Cifra de afaceri 2003

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Sursa: Roland Berger

in segmentul supermarket pe langa jucatorii internationali au aparut si puternice companii locale
In segmentul supermarket, pe langa jucatorii internationali au aparut si puternice companii locale
  • Format de magazin
    • Locatie: puncte intens circulate
    • Suprafata: 400 – 500 mp
    • Produse: 3.000 – 10.000 (in principal alimentare)
    • Clienti tinta: in functie de locatie – locuitorii din zona sau vizitatori ai centrului comercial
  • Investitii
    • Investitiile variaza foarte mult in functie de strategia comerciantului, de ex.: format standard de magazin pe teren aflat in proprietate (Billa), spatiu inchiriat cu investitii in amenajare (Gima)
    • Dintre jucatorii prezenti, Billa are cele mai ambitioase planuri de investitie

Supermarket

  • Jucatori
  • C/A* (EUR m)
  • Nr. magazine
  • Companie
  • Actionariat
  • Perspective de dezvoltare
    • Numarul total de supermarketuri in Romania se situeaza la 250 – 300, in timp ce nevoia reala ar fi de aproximativ 2.000
    • Initiativele regionale/ locale vor avea succes in masura in care vor reusi adoptarea unor standarde internationale (category management, merchandizing, etc.)

REWE (GER)

122

12

Louis Delhaize (BEL)

34

15

Fiba (TUR)

24

3

F. Banu (ROM)

16

13

n.a.

14

10

La Fourmi

13

6

GFS

Univers’all

11

2

Intermarche (FRA)

Inter’Ex

Nota: * Cifra de afaceri 2003

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Sursa: Roland Berger

in cazul comertului specializat se observa o tendinta de diversificare
In cazul comertului specializat, se observa o tendinta de diversificare
  • Jucatori
  • Investitii
    • Cu exceptia segmentelor de DIY si mobila, retailul specializat se desfasoara in magazine aflate in spatii inchiriate, avand costuri investitionale relativ reduse
    • Primele initiative ale comerciantilor de a deschide magazine de format mare (de ex.: Altex, Flanco, Mobexpert) vor fi urmate si de catre alti jucatori
  • DYI* si instalatii

Retaileri

specializati

  • E&E*

Cosmo

  • Perspective de dezvoltare
    • Lipsa jucatorilor internationali in majoritatea segmentelor specializate a facilitat dezvoltarea lanturilor locale
    • Dezvoltarea rapida este cheia succesului retelelor locale
  • IT & C*
  • Mobila
  • Haine si incaltaminte

Leonardo

House of Art

Nota: *DIY– Do – It – Yourself; E&E – electronice si electrocasnice; IT&C – tehnologia informatiei si comunicatii

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Sursa: Roland Berger

slide11

Minimarketuri

Chioscuri

Tarabe

In paralel cu dezvoltarea marilor lanturi de magazine, formele traditionale de comert cu amanuntul vor contiunua sa piarda teren

Concept

Perspective

  • Suprafata mica
  • Gama de produse larga dar varietate redusa
  • Caracter de convenienta
  • Forma incipienta de comert
  • Produse de rulaj/ impuls
  • Convenienta
  • Forma cea mai putin profesionala de comert
  • Produse de necesitate
  • Consumatori mai putin pretentiosi

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Sursa: Roland Berger

slide12

Consumatorii se adapteaza la noile formate, retailerii adaptandu-se la randul lor cerintelor consumatorilor

  • Comportamentul consumatorului in permanenta schimbare: disponibilitate de a parcurge distante mari pentru a obtine preturi si servicii mai bune
  • Decizia privind alegerea locatiei se ia pe baza unor criterii economice clare: circulatie, acces, structura populatiei, structura veniturilor
  • Cerere in crestere pentru o oferta larga si produse de calitate ridicata la pret mic
  • Sortimentatie de produse in permanenta adaptare la nevoile consumatorilor
  • Ideea de “one-stop shopping” si de “week-end shopping” prinde contur datorita limitarilor de timp ale omului modern
  • Cerere mare pentru servicii suplimentare
  • Noi servicii introduse in vederea atragerii si fidelizarii consumatorilor: plata in rate, livrare gratuita la domiciliu, programe de fidelizare, etc.

Sursa: Roland Berger Strategy Consultants

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

slide13
Interactiunea puternica dintre retaileri si furnizori/ producatori influenteaza major dezvoltarea ambelor categorii de jucatori
  • Producatorii internationali care au infiintat capacitati de productie/ ale caror produse au fost importate in Romania, au constituit un punct de atractie in plus pentru retailerii internationali
  • Vanzarile retailerilor au fost impulsionate de campaniile de promovare/ merchandisingul profesionist al furnizorilor internationali
  • Lanturile internationale forteaza producatorii domestici sa se adapteze la standardele lor
  • In mod implicit, retailerii beneficiaza in mod direct de cheltuielile de publicitate efectuate de catre furnizorii de bunuri de consum
  • Totodata, cresterea activitatii pe acest segment a impulsionat crearea de forta de vanzari dedicata marilor retele si derularea unor activitati de promovare speciale

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Sursa: Roland Berger

slide14
Dezvoltarea retailului modern influenteaza in mod hotarator si distribuitorii si operatorii logistici

Distributie

Logistica

  • Cresterea cererii pentru servicii logistice din partea retailerilor
  • Deservirea marilor retele de magazine direct de catre producatori/ furnizori
  • Dezvoltarea competentelor de logistica pentru contracararea posibilelor pierderi de clienti cheie
  • Orientarea mai puternica catre canalele de vanzari neabordate direct de catre producatori
  • Integrarea pe verticala (dezvoltarea unor activitati de productie sau comert cu amanuntul)
  • Dezvoltarea puternica a paletei complete de servicii logistice (transport, depozitare, indigenizare, re-ambalare, etc.)
  • Parteneriate strategice cu retaileri
  • Oportunitati pentru developerii imobiliari

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Sursa: Roland Berger

un numar de factori sunt determinanti pentru succesul unui retailer pe piata romaneasca
Un numar de factori sunt determinanti pentru succesul unui retailer pe piata romaneasca
  • Strategie coerenta de dezvoltare
    • Amplasament/ retea
    • Format de magazin
    • Sortimentatie
  • Servicii
  • Marketing
  • Sisteme
    • Sistem informatic care sa asigure un bun control al afacerii (urmarirea vanzarilor, comenzilor, livrarilor si disponibilitatii produselor pe raft, etc.)
  • Conducere si resurse umane
    • Echipa manageriala profesionista
    • Motivarea angajatilor prin oferirea de oportunitati de dezvoltare

Factori de succes pe piata de retail

  • Managementul lantului de valoare adaugata
    • Competente solide in aprovizionare (negociere contracte, mentinere relatii cu furnizorii, etc.)
    • Managementul categoriei de produse

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

Sursa: Roland Berger

slide16

Multumesc pentru atentie!

  • Anca Ioan, Managing Partner

Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania

ad