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Industria Automotriz

Industria Automotriz. 3er. Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana. 12 de septiembre de 2013. PIB Real 1994-2011 tasa media de crecimiento % anual. PIB Automotriz de México. El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México.

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Presentation Transcript

  1. Industria Automotriz 3er. Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana 12 de septiembre de 2013.

  2. PIB Real 1994-2011 tasa media de crecimiento % anual PIB Automotriz de México El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México • Genera el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero. • Genera impactos en 23 sectores industriales del país. • En 2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%). • De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el manufacturero.

  3. Inversiones • En el periodo 1994-2011, el Sector Automotor invirtió más de 36 mil millones de dólares de IED en el País. • Monto equivalente al 24% de la IED en el sector manufacturero en ese periodo. • A ello se adicionarán más de 6,200 millones de dólares de inversiones anunciadas para ejercerse en los próximos años. Inversión extranjera directa en el Sector Automotor (millones de dólares)

  4. 4 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz • Localización geográfica privilegiada • Importante red de acuerdos comerciales • Una robusta cadena de suministros • Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) …y muy importante: el Gobierno es un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones

  5. El sector automotor de México se ha posicionado como uno de los más dinámicos y competitivos del Mundo • En los dos últimos años, México se ha posicionado como el 8º productor de vehículos en el mundo, en 2012 aportó el 3.6% de la producción mundial. • De cada 100 vehículos producidos en el Mundo, 3 fueron ensamblados en México. • Más del 80 por ciento de la producción de vehículos esta destinada a los mercados del exterior. • Fabrica 2.9 millones de motores al año, y se estima que alcanzará los 3.6 millones en 2015 (aumento del 23%). Producción de vehículos ligeros (miles de unidades) Producción de vehículos por País (miles de unidades)

  6. Balanza Comercial • En el primer semestre de 2013, el sector automotriz aportó el 22.7% de las exportaciones manufactureras y el 18.6% de la exportación nacional. Fuente: BANXICO.

  7. DANA,DELPHI,GOOD YEAR,LEAR CORP,VISTEON,JCI ALIED SIGNAL, KATA,VELCRO,YAZAKI,TRW ALCOA,FUJIKURA,FOAMEX CORP,JOHNSON CONROLSMAGNA,LEAR SEATING,DELPHI DELPHI,ABS,ALCOA FUJIKURA,AISIN SEIKI,NEMAK,VISTEON-CARPLASTIC,YAZAKI BOSCH, HONEYWELL, AUTOLIV, MORGAN, POLIMER SEALS SHULMAN, ALFRED ENGELMAN, ARVIN MERITOR,DELCO REMY,DANA, CONTITEC,THYSSENKRUPP SONORA CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA NORTE DELCO,UNIROYAL,ALPINE,KIMKO, COAHUILA DELPHI,MEXICORVOS;WALBRO,ENGINE MNGMT ABS,BASF,BOSCH,EATON,DANA,LEAR CORP,FPA,MAGNA,PARKER,PERKINS,ZF BAJA CALIFORNIA SUR NUEVO LEON BOSCH, CALSONIC,EATON, GONHER,MICHELIN, VITRO DURANGO SINALOA ELECTRIC DGO,SUMITOMO,YAZAKI TAMPS. ZACATECAS ARCOMEX,CONDUMEX,SPICER, DELPHI, JCI CITSA PPG,BOMBARDIER LINAMAR (MOTORES) S.L.P. BUSSCAR, BOSCH, GESTAMP, JATCO, K&S MEXICANA, KANTUS, MORESTANA AGS. NAYARIT AP TECHNOGLASS, ARALMEX, ATR,CARBURAT,HELLA/HEMEX,JABIL CIRCUIT,K&S WIRE HARNESS,TAKATA, YAMAVER GTO. YUCATAN QRO. QUINTANA ROO HIDALGO SIEMENS,AVON RUBBER JALISCO MEX. TLAX. COLIMA MICHOACAN CAMPECHE MOR. VERACRUZ PUEBLA ARBOMEX, CELAY, ENERTEC MX, MORESA, TENNECO AUTOMOTIVE, VELCON, KASAI, LEAR CORP, TABASCO AIR SISTEM,AXA YAZAKI GUERRERO OAXACA BENTELER, JCI, LUK, MAGNA GRP,SKF, SIEMENS,TRW, THYESSENKRUPP CHIAPAS BERU, SAINT GOBAIN; SEKURIT AXA YAZAKI Industria de autopartes en Mexico(Proveedores T1*) *Mapa ilustrativo Fuente: Elaborado por AMIA con datos de INA

  8. Importación de autopartes en Estados Unidos México proveedor No. 1 de autopartes en EE UU (31%) Importación Total 2010 = 87.6 BD 2011 = 113.8 BD 2012 = 120.7 BD Millones de dólares Fuente: US Census Bureau, International Data Base

  9. Importación de vehículos usados Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT - Administración General de Aduanas. * Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país

  10. Retos de la Industria: Reactivación del Mercado Interno 2010 Ventas Mercado Potencial 2010 Vehicles Sales Potencial 2010 (Estudio de A.T. Kearney) Potencial 2010 (Especialistas del sector) • Razones que explican la diferencia entre las ventas y el mercado potencial: • Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos • Financiamiento para promover la venta de vehículos

  11. Retos y Oportunidades • Potencial del mercado interno, un millón de vehículos adicionales. • Lograr este potencial es prioridad en la agenda del sector. • México continuará siendo base de exportación y protagonista en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos altamente competitivo. • Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en exportaciones directas como incorporadas en vehículos de exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3 de proveeduría.

  12. GRACIAS!! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Asociación Mexicana de la Industria Automotriz esolis@amia.com.mx www.amia.com.mx (55) 5272 1144

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