Рынок соков

1. Рынок соков Ашхабад, Туркменистан Июнь-Июль, 2013

2. Содержание отчета • Содержание отчета – слайд 2. • Параметры исследования – слайд 3. • Этап 1: Store Check– слайд 4. • Ключевые показатели рынка по итогам StoreCheck – слайд 5. • Структура рынка импорта – слайд 6. • Объемы экспорта соковой продукции из России – слайд 7. • Участники рынка с показателем DistributionLevel– слайд 8. • Карта рынка по основным брендам ключевых игроков показателя DistributionLevel– слайд 9. • Описание ключевых игроков показателя DistributionLevel– слайд 10. • Этап 2: F2F опросы населения Туркменистана – слайд 11. • Ключевые показатели по итогам опросов населения • Частота потребления соков в разрезе регионов в % – слайд 12. • Частота потребления по возрастному различию в % – слайд 13. • Бренд соков, названный респондентами как любимый – слайд 14. • Заключение – слайд 15-16.

3. Параметры исследования • Цель: Определить структуру рынка соков, нектаров и сок содержащих напитков Туркменистана, выявить ключевых игроков, определить любимый бренд потребителей категории. • Методология:исследование проводилось в два этапа: • Store Check торговых точек • F2F опросы населения Туркменистана. • Выборка: Этап 1: 100 тт(Ашхабад) Этап 2: 1000 респондентов (Туркменистан)

4. Этап 1: Store Check Для первого этапа исследования был сформирован макет выборки торговых точек г. Ашхабад: • Объекты исследования:

5. Ключевые показатели рынка по итогам Store Check • Спектр напитков в Туркменистане очень широк. На полках магазинов столицы представлены в разнообразии соки, нектары, морсы, обычная и газированная вода, слабоалкогольные и различные безалкогольные напитки, квасы, тоники, энергетические напитки. В последние годы выросла представленность холодного чая и сок-содержащих напитков. • Всего на рынке Ашхабада в категории соки/нектары/сок-содержащие напитки представлена продукция более чем от 50 производителей, из которых только 10,15% бренды локальных производителей, как представлено на диаграмме ниже . • Что касается сегментации по ценовому признаку, доля высокого ценового сегмента в общей структуре рынка соков невелика и составляет всего 4,92%. Самый крупный сегмент нашего рынка соков - это сегмент низкой цены - его доля составляет 61,85%. Средний ценовой сегмент имеет долю 30,77% в общей структуре рынка соков/нектаров/сок-содержащих напитков. Наименьшая доля в исследуемой категории занимают бренды сегмента премиум – 2,46%

6. Структура рынка импорта • Более 50% рынка импорта соков, нектаров и сок-содержащих напитков Туркменистана приходится на Россию и Казахстан.

7. Объемы экспорта соковой продукции из России • По данным экспресс-подсчета экспорта соков и нектаров в Туркменистан из России, предоставленных компанией VVS , объемы увеличились более чем в два раза: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПРЕСС-ПОДСЧЕТА по экспорту соков и нектаров в Туркменистан Для сравнения были проанализированы два квартала: 1-ый квартал 2012 года и 1-ый квартал 2013 года. Обнаружено, что объем рынка увеличился более, чем в 2 раза! Доля рынка лидера - ООО СТАРТ ТЕРМИНАЛ УНИ ЛОГИСТИКС ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН НАПИТКИ – уменьшилась на – 2,8%. А доля рынка его прямого конкурента - ООО ТМН ЛОДЖИСТИК ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ – напротив увеличилась на + 16,3 %! За квартал на рынке появилось 2 новые компании, которые вошли в 5-ку лидеров среди экспортеров.

8. Участники рынка с показателем Distribution Level

9. Карта рынка по основным брендам ключевых игроков показателя Distribution Level ИП Парахат ИП Парахат Gilan Holding ООО Сандора

10. Описание ключевых игроков показателя Distribution Level • ИП Парахат– местный производитель соков и нектаров. На рынке с мая 2013 года с брендом JOŞ. Но благодаря грамотно организованной активной дистрибуции всего за месяц (исследование проводилось в конце мая-начало июня 2013) занимает лидирующую позицию по наличию продукта на рынке. • Gilan Holding– производство Азербайджан, Бакинский завод по производству воды и соков под торговой маркой Jalә с 2007 года. • ООО «Сандора» - производство Украина. Компания создана в 1995 году. Проектная совокупная мощность предприятий – около 1,5 млрд. пакетов соков и соковой продукции в год. Компания экспортирует 20% своей продукции и представлена в более 20-ти странах мира. В Туркменистане в категории представлены торговые марки «Сандора» и «Садочок». • Исследование показало, что продуктовые линейки на рынке очень ограниченные – 77% производителей представлены на рынке одним брендом, 14% - двумя и только 9% производителей предлагают три и более бренда своей продукции потребителю. Это ОАО Лебедянский (Россия) с марками "Я", "Фруктовый сад", "Тонус", "ФрутоНяня"; ТОО RG Brands (Казахстан) с торговыми марками "Gracio", "Да-Да" и "Нектар Солнечный"; ОАО ВБД Напитки (Россия) – марки "J7", "Любимый", "J7 light" и местный производитель АОЗТ "Ruhubelent"с марками "Galkynyş", "Diyar“и "AltynZaman". • 68% брендов, присутствующих на рынке соков, нектаров, сок-содержащих напитков упакованы в картонную упаковку, в стеклянной бутылке 16%, в PET- упаковке 13% и 3% приходится на упаковку в жестяных банках/фольге.

11. Этап 2: F2F опросы населения Второй этап исследования проводился в июле месяце. Выборка: репрезентативная Количество: 1000 респондентов География: Туркменистан (столица+ключевые города):

12. Ключевые показатели по итогам опросов населения • Частота потребления соков в разрезе регионов в %

13. Ключевые показатели по итогам опросов населения • Частота потребления по возрастному различию в %

14. Ключевые показатели по итогам опросов населения • Бренд соков, названный респондентами как любимый бренд в %

15. Заключение. • Соки и нектары в Туркменистане не входят в перечень товаров первой необходимости. • По данным экспертов потребление соков увеличивалось в последние годы. В 2012 году по данным Министерства торговли потребление сока составило 12л в год на человека.Большая часть соковой продукции потребляется в крупных городах и столице. Это объясняется тем, что в крупных городах заработки у людей выше, чем на периферии. • Тем не менее, потребление соковой продукции жителями в Туркменистане до сих пор существенно отстает от средних показателей в большинстве европейских стран. Для сравнения: в Германии среднее потребление соков на одного человека составляет около 45 литров в год. В России и Казахстане по разным оценкам 20-25 литров в год на душу населения.

16. У туркменского рынка соков высокий потенциал. Потребление соков и соковой продукции в ближайшие годы будет расти. Эксперты прогнозируют значительное увеличение доли рынка местных производителей соков. Одновременно с насыщением рынка "обычных" соков прогнозируется увеличение доли "функциональных" напитков (функциональный - любой напиток, который позиционируется как полезный для здоровья). Благодарим за внимание! Адрес: Туркменистан, г. Ашхабад, Мир 3/2,д.29, 1 эт., офис TMH Company Телефон/факс: +993(12) 45-05-67 Web-cite: www.tmhcompany.org E-mail: info@tmhcompany.org