중국 금융시장 진출현황과 과제

1. 중국 금융시장 진출현황과 과제 2008.05.28

2. 신한금융지주회사 소개 중국 금융시장 현황 및 전망 한국계은행 중국 진출 현황 신한은행의 중국 진출 전략 향후 과제 및 대응방안 I. II. III. IV. Ⅴ. Table of Contents

3. No.2 No.1 No.6 No.6 No.2 No.4 Asia No.1 Ⅰ. 신한금융지주회사 소개 - 대한민국 대표 종합금융그룹, SFG SFG는 자회사 12개, 손자회사 15개, 임직원 17,656명의 대한민국을 대표하는 종합금융그룹 • 종합금융그룹으로의 사업모델 완성- 비은행 수익기여도 53.7% (’08.1/4분기 현재) - 1,463개의 유통 채널망 • 전체 인구의 49%가 거래하는 금융그룹- 24백만명 고객기반 • 뉴욕증시 상장 (2003.9.16) 신한금융그룹 신한은행 제주은행 신한카드 굿모닝신한증권 신한생명 SH&C SH자산운용 신한BNPP 신한캐피탈 신한맥쿼리 신한신용정보 신한PE 신한데이타 기타 상업 은행 신용 카드 증권 생명 자산 운용 리 스

4. Ⅰ. 신한금융지주회사 소개 -- 다각화된 사업 포트폴리오 구축 시너지 영업강화와 LG카드 인수로 비은행부문 수익기여도 지속 상승 - 2008년 ¼분기 기준, 비은행부문 수익기여도 53.7% SFG 그룹사별 수익 기여도 2.0% Capital Life Insurance Others 0.4% 4.1% Securities 6.8% Banks 46.3% Card 40.4% Note) After reflecting ownership by SFG

5. 대한민국 금융역사상 유례없는 빠른 성장 • 창립 이래, 25년 연속 無적자 • 자회사 12개 • 직원수 17천명 • 고객수 24백만명 (2001년 ~ 2007년) 총자산 CAGR 27%당기순이익 CAGR 30% 先 겸업화 / 後 대형화 추진 (2001년) 대한민국 최초 민간주도 금융지주회사로 전환 2001. 12 BNPP 그룹 전략제휴 (1982년) 2002. 5제주은행 인수 대한민국 최초 민간자본에 의해 설립된 시중은행으로 출발 2002. 6신한카드 설립 2002. 7신한신용정보 설립 2002. 8굿모닝증권 인수 2002. 10 SH&C 생명 • 자회사 6개 • 직원수 5.2천명 • 고객수 5.9백만명 2002. 10 신한BNP 투신운용 설립 • 자본금 250억원 • 직원수 279명 • 영업점 4개 2003. 8조흥은행 인수 2007. 3LG카드 인수 Ⅰ. 신한금융지주회사 소개 - SFG가 걸어온 길 _ 대한민국 금융계의 ‘다윗’ 25년 만에 대한민국을 대표하는종합금융그룹으로 성장 (2008년) 대한민국을 대표하는종합금융그룹으로 성장

6. (KRW) 70,000 60,000 신한지주 코스피 은행주 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Sep-01 Oct-02 Nov-03 Nov-04 Dec-05 Jan-07 Feb-08 Ⅰ. 신한금융지주회사 소개 - SFG에 대한 시장의 평가 신한지주 일일 주가동향은, 소니, 삼성전자 등 아시아의 유망기업들과 함께 글로벌 일간지 월스트리트저널에 게재되어 전세계 투자가들의 관심을 받고 있음 시장대비 높은 주가 상승률

7. Ⅰ. 신한금융지주회사 소개 - SFG의 성공 요인 고객중시! 현장경영! 성과주의! 구성원의 열정! 오늘의 SFG를 만들어 온 원동력 고객감동을 모토로 고객만족 경영- 국내금융기관 최초 CS 도입 - 능력위주의 성과주의 인사 (파벌 금지) - 공정한 평가 성공요인 구성원들의 조직에 대한 뜨거운 열정 - 도전 정신 발로 뛰며 부딪치는 현장중시 경영 대한민국 금융산업의 모범적인 금융 관행을 선도해온 SFG의 경험이 중국과 더불어 WIN-WIN 할 수 있는 소중한 자산

8. World Class Financial Group Global Top 50 / Asia Top 10 그룹 위상 확보 균형잡힌 사업라인 확보 글로벌 사업 모멘텀 강화 Ⅰ. 신한금융지주회사 소개 – SFG의 비전 : World Class Financial Group SFG의 최대 강점은 다각화된 사업라인으로 사업라인별 균형된위상확보와 더불어 글로벌 사업 강화를 통해 글로벌 금융그룹을 지향 World Class Financial Group World Class Financial Group

9. 은행 감독관리 강화 리스크 관리시스템 정비 개혁과 개방을 통한 금융개혁 추진 위안화 환리스크 대비 재무 건전성 확보 지배구조 개선 Ⅱ. 중국 금융시장 현황 및 전망 (1) • 2007년 은행업 총자산 규모 5년 만에 2배 성장 (’03년 3.9조불→’07년 7.5조불) • 중국 전체 은행업 규모 대비 외자은행 비중 2.4%, 한국계은행 비중 0.1% 에 불과 • 지속적인 금융시장 확대와 시스템 개혁 등을 통해 향후 발전가능성 매우 큼 (단위:억불)

10. Ⅱ. 중국 금융시장 현황 및 전망 (2) 중국은 …… 기회의 땅이며 동시에 춘추전국시대 ’08년 경제성장률 10% 이하 전망 GDP 세계4위, 5년 연속 10%이상 고속성장 정부당국의 긴축정책 ’08년 북경올림픽, ’10년 상해엑스포 ’07년 은행업 예금증가율 : 15.2% ’07년 은행업 대출증가율 : 16.8% 외자은행의 현지법인화 중자은행의 대폭적인 손익증대 ’07년 은행업 총자산 증가율 : 19.7% - 외자은행 증가율 : 23.2% - 외자은행 점유율 : 2.4% 중,외자은행간 인력쟁탈 춘추전국시대를 지혜롭게 극복하는 은행만이 안정적 성장 기대

11. Ⅱ.중국 금융시장 현황 및 전망 (3) 향 후 전 망 현 황 • 여신 억제, 금리 및 환율정책 , 단기외채한도 관리 등 유동성 긴축정책 강화 예상 • 전통적 금융 리스크 발생 가능성은 높지 않으나, 구조조정 과정에서 부실 금융사 퇴출 등 업계 재편은 지속될 것으로 예상 • 국유 4대은행 과점체제 지속되나 점유율은 하락, 주식제 상업은행 및 도시상업은행의 점유율은 증가 • 외자은행들은 지분참여, 현지법인 전환 등 다양한 방법으로 진출 추진 • 예대비율 준수, 동일인 여신 한도 제한 등으로 자국은행 보호정책은 당분간 계속될 것으로 예상 • 경제규모 세계4위, 교역규모 세계 3위, 외환보유고 세계1위, 외국인 투자유치 세계 3위 • 중국 금융회사의 총자산 규모 : ’07년 말 52.7조 위안 (한국의 4배 이상규모) • 2006년 말 현재 은행계 금융회사 총 35,000여개 (외자은행은 22개 국가 70여 개 은행 500여 개 지점 및 사무소) • ‘07년 중자은행 잇단 상장 러시, 주가상승 및 각종 재무지표 뚜렷한 개선 등 성과 기록 • 2001년 WTO 가입 후 금융시장 개방 및 개혁 본격 추진 - 법인설립, 지분투자 등 방식 • ‘08년 들어 지준율 16.5%, 금리 1회 인상 ’07년 중 지준율 10회, 금리인상 6회 인상한 바 있음

12. 포서 (상해) 성양 (청도) 무석 (강소성) 오성 (천진) ※ 신설 추진 08년말 총 9개 영업점 Ⅲ. 한국계 은행의 중국시장 진출 현황 06년 12월부터 현지법인으로 전환하는 외자은행에 대하여 위안화 리테일 영업 개방 네트워크 확대 및 현지화 추진전략으로 본격적인 소매금융시장 경쟁 대비 1. 한국계 은행 중국 진출 현황 2. 신한은행 현황 1994년 9월 천진지점 개설 천진, 상해, 북경, 청도 4분행, 1지행 확대 위안화 리테일 인터넷뱅킹,신용카드, PB업무 본격화 2008년 4월 30일 북경 현지법인 설립

13. 새로운 성장동력 필요 Global Player 도약 Globalization Ⅳ. 신한은행 중국 진출전략 – Motivation & Key Factors 지주회사 체제 장점 활용하여은행,카드, 보험, 증권 등 유기적 연결을 통한 시너지 극대화 추구 계열사간 시너지 극대화 신한은행을 대표할 수 있는 강력한 이미지와 Brand Identity 구축 강력한 브랜드 파워 확고한 오너쉽과 신속한 의사결정 스피드 경영과 책임 경영체제 강화로 시장 진입 기반 마련 강인한 도전정신과 First-Move 전략 신사업 개척, M&A, 사업타당성 분석 및 시장/고객 니즈를 조사하는 조직구축 및 역량확보 선택과 집중 경쟁력 부문 집중 육성하여 조기에 성공사례 구축 중국 내에서 “THE BANK, 신한” 을 구현하여 “글로벌 신한 스탠더드” 초석 마련

14. Group Vision : Ⅳ. 신한은행 중국 진출전략 _ Vision Time • Leading Foreign Bank In China- 소매금융시장 리딩뱅크 도약 - 기업금융, IB등 기존 수익원 Market Share 확대 3 단계 (~2015년) • No.1 Korean Bank In China - 중국기업, 중국인, PB시장 등 Local Market 기반 확보 - 주요 도시 영업망확충, 조직, 인력 등 본격적인 현지화 전략 실행 2 단계 (~2012년) • 성공적인 현지영업 기반 확보 - 기본 인프라 구축 역량 집중, - 리테일 시장 공략. 부유층 공략 - 한국계기업 대상 영업기반 확대 - 연계영업 통한 시너지 창출 • 고객만족 최우수 은행 지향 • 현지은행과의 전략적 제휴 관계 형성 • 현지 우수한 전문가 인력 확보 및 내부인력 육성 1 단계 (~2009년) 현재위치

15. Ⅳ. 신한은행 중국 진출전략 _ Business Strategy(1) 신한은행의 중국본부가 아닌 중국에 신설되는 현지은행 중국현지법인 출범 현지화 전략 기본방향 고객 및 직원 만족 고객만족 최우수 은행 역량 발휘 MGM 마케팅 통한 우량 고객 유치 네트워크 확대 경제발달지역과 성장가능성 지역에 대한 적절한 조합 추구 The Road to Success! Shinhan China 成功之路！新韩中国 현지은행과의 전략적 제휴 광범위한 영역에서 상호교류 및 협력 강화 공동 이익 추구,Win-Win 기회 창조 예수금 증대 거대 금융시장 공략을 위한 전제조건 만족 선진화된 IT서비스 우수한 IT 기술 및 선진화된 리스크관리 접목 통한 안정적 성장 추구

16. Ⅳ. 신한은행 중국 진출전략 _ Business Strategy(2) 구분 Target 고객 영업추진 전략 1 한국계 기업 - 대기업 및 대기업 협력업체 - 본사신용 우량 중국진출 현지기업 - 다국적기업 내수판매 업체 - 여신, 외환, 수신거래 메인화 - 구매대, A/R론, 무역금융 주력판매 - 내수매출 거래처 수신 유치 중자/외자계 기업 - 대한국 수출입 기업 - 주중 한국계대기업 납품기업 - 신용도 우수 국유기업/성장기업 - 한국계대기업과의 관계영업 강화 - 중국산업 및 시장 심사전문가 육성 - 산업 분석 및 신용대출 분석 능력강화 2 한국인/조선족 - 한국내 Shinhan은행 거래고객 - 한국계기업 임직원 - 재력있는 교민 / 동포 사업가 - 한국내 부동산 등을 활용한 대출상품개발 - 한국내 예금상품을 활용한 예금상품 개발 - 집중거주지역에 대한 지행설립 확대 3 4 중국인 - 하이칼라 중견기업 출근족 - 고소비 및 투자성향이 높은 고객 - 대한국 비즈니스 중견기업 키맨 - 리테일 수신/여신 거래 유치인제도 시행 - 펀드,보험,골드,급여이체 연계상품 개발 - 소액 신용대출상품 등 특화상품 판매

17. Ⅴ. 향후 과제 및 대응방안 과제 내 용 대응 방안 - 인허가 관련 절차 복잡, 소요기간 장기화 - 분행 동시 설치 불가 - 동일 지역 내 지행 동시 설치 불가 등 - 중국계 은행과 업무 제휴 통한 채널 추가 확보 - 인터넷뱅킹, 글로벌 CMS 등 전자금융 활성화 - 규정 범위내 최대한 네트워크 설치 지점 개설 인허가 관련 1 - 현지 RM 확보 등 마케팅 인력 강화 - 리테일 및 PB영업 활성화 2 예대율 75% 준수 - 총 예금의 75%범위내에서만 대출 가능 - 지점 수 및 인지도가 낮은 외자은행은 예금 유치 어려워 영업활동 위축 3 단기외채 한도관리 - 07년부터 단기 외채한도관리 강화 - 08년 한도 06년 대비 총 50%이상 감축 - 조달비용 증가 등으로 경쟁력 약화 - 인민폐 위주 영업활동 강화 - 중국경내 달러 예수금 유치 노력 증대 4 - 수수료 영업 강화 및 신규사업 영역 개척 - 고수익 자산 확대 대출 총량 목표제 실행 - 2008년 대출증가율 2007년 수준 제한 - 대출총량 제한으로 자산증가 및 영업 활동 영향

18. 감사합니다! 谢 谢 !