Relações com Investidores

1. Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Resultados Consolidados Ano de 2006 15 de fevereiro de 2007 Relações com Investidores

2. Desempenho no 4T06 Lucro Líquido (R$ Milhões) 576 Patrimônio Líquido (R$ Milhões) 9.921 RPLM (%) 25,8

3. Aceleração de Amortização de Ágio No 3T06, o Unibanco reduziu o período de amortização de ágio de 10 para 5 anos R$ Milhões 2006 2005 2006 2005 Lucro Líquido com amortização de ágio 1.750 1.838 Aceleração de amortização de ágio (460) - Lucro Líquido sem amortização de ágio 2.210 1.838 Patrimônio Líquido com amortização de ágio 9.921 9.324 Patrimônio Líquido sem amortização de ágio 10.381 9.324 RPLM com amortização de ágio (%) 18,2 21,1 RPLM sem amortização de ágio (%) 22,4 21,1

4. Desempenho em 2006 D 2006 2005 RPLM (1) 22,4% 21,1% 1,3 p.p. Retorno sobre ativo médio (1) 2,3% 2,1% 0,2 p.p. Índice de Eficiência 49,3% 51,5% -2,2 p.p. Índice da Basiléia 16,0% 15,6% 0,4 p.p. Lucro por Ação (R$) (1) 0,79 0,66 19,7% (1) Antes do evento extraordinário de amortização de ágio.

5. Desempenho em 2006 2006 2.210 3.521 R$ Milhões D2006/2005 + 20,2% Lucro Líquido (1) + 20,5% Resultado Operacional 22,4% 21,1% 10,41 9,3 16,8% 8,1 2004 2005 2006 Patrimônio Líquido (R$ bi) RPLM (%) (1) Antes do evento extraordinário.

6. Destaques • Crescimento de 20,2% do lucro líquido, 2006 versus 2005 • Aumento de 20,5% do resultado operacional, 2006 versus 2005 • Melhora do índice de eficiência: 49,3% em 2006 ante 51,5% em 2005 Resultados • Evolução de 6,6% na carteira do Varejo, no 4T06, com Cartões de Crédito +17,1% e PMEs +7,0% • Melhora na qualidade da carteira de crédito: • Queda de 18,8% na despesa de provisão, 4T06 versus 4T05 • Queda no percentual da carteira D-H, 6,4% vis-à-vis 7,7% em dezembro de 2005 • Aumento da cobertura da carteira E-H para 115%, ante 112% em dezembro de 2005 Carteira de Crédito • Aumento da margem financeira bruta para 10,2% em 2006, ante 10,0% em 2005, não obstante o declínio de 4,75 p.p. da taxa Selic • Evolução na margem financeira líquida para 8,0% no 4T06, ante 7,5% no 4T05 Margem Financeira • Valorização de 47% em 2006, ante uma variação de 33% do Ibovespa. Maior valorização entre os bancos privados na Bovespa, no ano • Participação no Ibovespa: 1,923%, um incremento de 95% desde sua inclusão (maio de 2005) UnitsUBBR11

7. Destaques dos Negócios em 2006 • Crescimento de 17% da base de clientes no ano, atingindo a marca de 23,8 milhões, com um crescimento de 13% na rede de agências • Novas parcerias e alianças: Sonae/Wal-Mart, Ipiranga, Grupo VR (UniVR) e Banco Cruzeiro do Sul • Expansão da Hipercard no Sul e Sudeste. Aumento de 145% do total de pontos-de-venda • Crescimento de 26,7% da carteira de cartões de crédito nos últimos 12 meses • Captação dos Core Deposits ultrapassou os R$ 16 bilhões, +30% no ano Varejo • Top 3 no ranking total do BNDES com participação de mercado de 8,6% • Crescimento de 30% nas receitas de cash management • Coordenador líder da emissão de debêntures da Ambev, que recebeu o prêmio de Local Currency Financing Deal, em 2006, da revista LatinFinance • A área de Banco de Investimentos participou de 31 operações, cujo valor total foi de aproximadamente R$ 18 bilhões • Top 10 Research House, de acordo com a Institutional Investor. Conquista da 1a posição no setor de recursos naturais e da 3a posição no setor varejista Atacado • O total de Fundos e Carteiras Administradas alcançou R$ 44 bilhões • Recursos administrados pelo Private Bank cresceram 25% em 2006 • Prêmio “Top Gestão de Renda Variável” pelo Valor Econômico, pelo 4º ano consecutivo Gestão de Patrimônios • Resultado Operacional: 33% do lucro em 2006, vis-à-vis 9% em 2005 • Liderança nos seguintes ramos de seguros: riscos industriais, energia, ambiental, responsabilidade civil de dirigentes e garantia estendida • Índice combinado de 94,5% em 2006, melhor que os 98,3% atingidos em 2005 Seguros e Previdência

8. Retrospectiva Informações Financeiras

9. Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões 4T06 4T05 2006 2005 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2.489 2.257 9.719 8.247 Provisão para Perdas com Crédito (533) (656) (2.422) (1.904) Resultado Líquido da Intermediação Financeira 1.956 1.601 7.297 6.343 909 889 3.582 3.270 Receitas de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal e Administrativas (1.527) (1.348) (5.713) (5.092) Resultado Operacional 912 759 3.521 2.921 Lucro Líquido antes do Evento Extraordinário 576 509 2.210 1.838

10. Indicadores R$ Milhões Carteira de Crédito Ativos Totais 103.777 45.361 101.999 43.323 41.929 39.684 39.875 98.217 93.770 91.831 Set-06 Dez-06 Dez-05 Mar-06 Jun-06 Set-06 Dez-05 Mar-06 Jun-06 Dez-06 Resultado Bruto da Intermediação Financeira Lucro por Unit (R$) 0,42 2.489 0,39 2.481 2.392 0,38 0,37 2.357 0,35 2.257 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

11. Administração de Riscos Conforme antecipado pelo Unibanco em 2005 33% 31% 27% 26% 24% 2006 2002 2003 2004 2005 R$ Milhões Despesa de PDD Financeiras de Crédito ao Consumidor Carteira de Crédito Financeiras de Crédito ao Consumidor R$ Milhões Restrição ao crédito 3.068 232 2.910 154 2.292 107 Dez-04 Dez-05 Dez-06 4T04 4T05 4T06 Crédito / PIB 7,6% 7,2% 6,7% 6,0% Taxa de Inadimplência no SFN (PF) 5,9% Cenário Macroeconômico Dez-06 Jun-05 Dez-05 Jun-06 Fev-05 Taxa de Aprovação – Crédito Pessoal Fininvest Restrição de aprovação de crédito nas financeiras 41% Administração de Riscos 22% 10% Jun-05 Abr-06 4T06

12. Crédito pessoal – Mix do Sistema Financeiro Nacional 100% Cheque Especial 90% 40% 80% Crédito Pessoal 70% 60% Crédito Consignado 60% 50% 40% Veículos 30% 20% Financiamento Imobiliário Aquisição de Bens - Outros 10% Cartão de Crédito Outros 0% Dez-01 Abr-02 Set-02 Fev-03 Jul-03 Dez-03 Mai-04 Out-04 Mar-05 Ago-05 Jan-06 Jun-06 Dez-06

13. Financiamento de Veículos Reposicionamento do Negócio Carteira de Veículos leves + pesados Carteira de Motos (descontinuidade na atuação) +20,0% -51,4% R$ Milhões R$ Milhões 4.833 580 4.029 282 Dez-05 Dez-06 Dez-05 Dez-06 Foco: 0Km Leves (Produção em unidades) Foco: 0Km Pesados (Produção em unidades) Base 100 = 2005 Base 100 = 2005 2006 2006 147 120 114 97 Mercado Mercado

14. Cartões de Crédito 30 30,0 25,0 Total de Cartões 20,0 21 15,0 9 Cartões Private Label 10,0 5,0 Cartões Bandeirados Jun-04 Dez-04 Jun-05 Dez-05 Jun-06 Set-06 Dez-06 Carteira de Crédito (Unicard + Hipercard) Faturamento (Unicard + Hipercard) +26,7% +27,7% R$ Milhões R$ Milhões 18.433 5.070 4.001 14.435 Dez-05 Dez-06 2005 2006 Quantidade (em milhões de cartões)

15. Hipercard Lojistasafiliados Pontos de venda Em milhares +67% +145% 228 204 93 122 2005 2006 Dez-05 Dez-06 Quantidade (em milhões de cartões) +171% 6,5 4,2 2,7 2,4 Mar-04 Aquisição Dez-04 Dez-05 Dez-06

16. Evolução da Carteira de Crédito R$ Milhões +13,8% +4,7% 45.361 43.323 39.875 25.940 24.338 6,6% Varejo 22.949 2,3% 19.421 18.985 16.926 Atacado Dez-05 Set-06 Dez-06

17. Evolução da Carteira de Crédito Principais destaques: Pessoa Física D Ano D Tri R$ Milhões +11,6% +6,4% Cartões de Crédito 26,7% 17,1% Financeiras de Crédito ao Consumidor 17.425 -4,5% 6,0% 16.383 15.614 Financiamento de Autos 20,0% 6,8% Financiamento de Motos -51,4% -20,8% Dez-06 Dez-05 Set-06 Rede de Agências 17,6% 1,9% Pessoa Jurídica R$ Milhões +15,1% +3,7% PMEs 16,1% 7,0% 27.936 26.940 14,7% Grandes Empresas 2,3% 24.261 Dez-06 Dez-05 Set-06

18. Margem Financeira Margem Financeira Margem Financeira Líquida 18,00% Despesa de PDD / Margem Financeira Taxa Selic -7,7 p.p. 13,25% 10,2% 29,1% 10,0% 27,9% 27,2% 23,3% 21,4% 7,7% 7,7% 1T06 2T06 3T06 4T06 2005 2006 4T05

19. Qualidade da Carteira de Crédito 7,7% 6,7% 6,4% Carteira D-H / Carteira Total Cobertura Carteira D-H 92% 87% 67% Dez-05 Set-06 Dez-06 Cobertura Carteira E-H 115% 114% 112% Dez-05 Set-06 Dez-06 Dez-05 Set-06 Dez-06

20. Saldo Adicional de PDD R$ Milhões +35,8% 599 548 441 Dez-05 Jun-06 Dez-06

21. Cobertura da Carteira de Crédito Saldo de PDD / Carteira Total Dez-06 Set-06 Dez-05 Financeiras de Crédito ao Consumo 15,3% 12,4% 10,1% Cartões de Crédito 9,4% 9,8% 6,1% Varejo - Pessoas Físicas 9,6% 9,4% 9,2% Veículos 4,2% 4,6% 3,6% PMEs 6,6% 6,6% 4,7% Varejo 8,1% 7,9% 6,1% Atacado 3,2% 3,4% 3,9% Unibanco Consolidado 5,9% 5,8% 5,2%

22. Depósitos e Fundos R$ Milhões Dez-06 Set-06 Dez-05 Depósitos a vista 3.963 4.469 3.778 Depósitos de poupança 6.757 5.558 5.629 CDBs - Core deposits 5.452 4.648 3.044 Core Deposits 16.172 14.675 12.451 Depósitos a prazo + Debêntures 29.631 29.130 25.946 Total de Depósitos + Debêntures (A) 45.803 43.805 38.397 Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) 43.780 42.475 37.396 89.583 86.280 75.793 Total de Depósitos + Debêntures + Fundos (A+B) Core Deposits / Depósitos Totais 45% 40% 35%

23. Evolução dos Core Deposits Core Deposits R$ Milhões +49,6% 16.172 12.451 10.811 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Arena Competitiva – Core Deposits Dez06 vs Dez05 Dez06 vs Dez04 29,9% 49,6% 14,3% 23,9% Sistema Financeiro Nacional (1) (1) Fonte: Bacen,dados preliminares.

24. Receita de Prestação de Serviços R$ Milhões 2006 2005 4T06 4T05 Tarifas bancárias, comissões e outras tarifas 540 521 2.115 1.892 Cartões de crédito 294 289 1.137 1.051 Administração de recursos de terceiros 75 79 330 327 Total 909 889 3.582 3.270

25. Despesas de Pessoal e Administrativas R$ Milhões 2006 2005 4T06 4T05 Despesas de Pessoal 561 480 2.190 1.911 Outras Despesas Administrativas 930 868 3.450 3.181 Total (1) 1.491 1.348 5.640 5.092 (1) Não inclui o impacto da reclassificação contábil nas operações da Redecard (R$ 36 milhões no 4T06 e R$ 73 milhões em 2006).

26. Índice de Eficiência Evolução do Índice de Eficiência R$ Milhões 60,9% 51,5% 49,3% 11.593 9.878 8.310 5.713 5.092 5.058 2004 2005 2006 Índice de Eficiência Receitas Despesas

27. Seguros e Previdência Sinistralidade 53,0% 48,8% 2005 2006 R$ Milhões Reservas Técnicas Prêmio Ganho +21,2% +19,0% 8.298 2.038 Seguros 1.953 6.846 1.713 1.470 6.345 Previdência 5.376 2005 2006 2005 2006 Índice Combinado 98,3% 94,5% 2005 2006

28. Units e GDSs 47% UBBR11: 33% IBOV: Dez-05 Mar-06 Jun-06 Set-06 Dez-06 46% UBB: 16% Dow: Dez-05 Mar-06 Jun-06 Set-06 Dez-06 Units (UBBR11) versus Ibovespa • As Units do Unibanco valorizaram-se 47% em 2006 • A Unit continua a aumentar sua participação no Ibovespa. Desde sua inclusão no índice, em maio de 2005, teve sua participação incrementada em mais de 95% GDSs (UBB) versus Dow Jones Pesos da Unit nos Índices de Ações do Mercado Brasileiro Peso (%) Índice Jan a Abr-07 Ibovespa 1,923 IBrX-50 3,879 IBrX-100 3,369 Índice de Governança Corporativa IGC 3,967 Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE * 5,884 (*) Válida para o período de dezembro de 2006 a novembro de 2007 .

29. Unibanco Pessoas Índice de Motivação Melhores Empresas para Trabalhar Em 2006, o índice de motivação dos funcionários atingiu o recorde de 79% • Unibanco é uma das 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo a consultoria “Great Place to Work” • A metodologia utilizada na seleção das Empresas é reconhecida internacionalmente, tendo sido aplicada em mais de 60 países 79% 77% 76% 74% 74% 70% 2000 2001 2002 2003 2005 2006

30. Perspectivas Macroeconômicas 2007 2006 2007 (E) Crescimento PIB 2,7%(E) 3,5% Câmbio R$/US$ (final de ano) 2,14 2,20 13,25% 11,75% SELIC (final de ano) 3,14% 4,00% IPCA 46,1 bi 39,0 bi Superávit Comercial (US$)

31. Relações com InvestidoresTelefone: 11-3584-1980 Fax: 11-3584-1585email: relacoes.investidores@unibanco.com.br site: www.ri.unibanco.com.br • A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.