Sp n zen projektu v pr b hu realizace a udr itelnosti
Download
1 / 33

Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti - PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on

Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ing. Markéta Hanzalová 14.3.2012. Obsah. Povinnosti příjemců při realizaci projektu Změny v realizaci projektu Pravidla pro způsobilé výdaje Předkládání monitorovacích zpráv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti' - nani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sp n zen projektu v pr b hu realizace a udr itelnosti
Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti

Úřad Regionální rady

regionu soudržnosti Jihozápad

Ing. Markéta Hanzalová

14.3.2012


Obsah
Obsah udržitelnosti

  • Povinnosti příjemců při realizaci projektu

  • Změny v realizaci projektu

  • Pravidla pro způsobilé výdaje

  • Předkládání monitorovacích zpráv

  • Kontrola projektů

  • Konzultace k veřejným zakázkám

  • Nejčastější chyby a opomenutí v předkládání MZ se ŽoP

www.rr-jihozapad.cz


Povinnosti p jemce p i realizaci projektu
Povinnosti příjemce při realizaci projektu udržitelnosti

  • Realizovat projekt v souladu s legislativou ČR a EU, zejména v oblasti zadávání VZ, VP a ŽP

  • Řídit se platnou dokumentací ÚRR – Příručka pro příjemce, Metodické pokyny, Metodická oznámení, Pravidla pro publicitu, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace atd.

  • Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

  • Hlásit vzniklé změny v průběhu realizace projektu

  • Informovat ÚRR o postupu realizace projektu pomocí monitorovacích zpráv

  • Dodržovat harmonogram projektu

www.rr-jihozapad.cz


Povinnosti p jemce p i realizaci projektu1
Povinnosti příjemce při realizaci projektu udržitelnosti

  • Naplnit monitorovací ukazatele uvedené ve smlouvě a udržet je po dobu udržitelnosti

  • Vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR

  • Provést audit projektu

  • Dodržovat pravidla pro publicitu

  • Archivace dokumentace projektu po dobu min. 10 let (od finančního ukončení projektu)

  • Pojistit majetek pořízený v rámci realizace projektu min. na hodnotu jeho pořizovací ceny vztažené ke ZV projektu

  • Prosazovat princip rovných příležitostí a princip nediskriminace

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu
Změny v realizaci projektu udržitelnosti

  • = jakékoliv změny oproti původnímu plánu

  • Příjemce je povinen neprodleně změnu oznámit, nejpozději

  • 15 pracovních dní před tím, než změna reálně nastane

  • Neočekávané změny, které nesnesou odkladu, je příjemce

  • povinen oznámit nejpozději do 5 pracovních dní ode dne

  • vzniku změny

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu1
Změny v realizaci projektu udržitelnosti

  • Příjemce oznámí vzniklou změnu na formuláři Oznámení

  • příjemce o změně projektu. Přílohou oznámí jsou veškeré

  • doklady, které s příslušnou změnou souvisí.

  • Jedná-li se o změnu rozpočtu projektu, přílohou Oznámení je

  • formulář Změny v rozpočtu. V případě změny rozpočtu

  • víceetapového projektu se dokládá formulář za každou etapu

  • projektu i za celý projekt (např. 2 etapy – 3 formuláře).

  • Informace o provedených změnách musí být uvedena v

  • nejbližší monitorovací zprávě.

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu2
Změny v realizaci projektu udržitelnosti

Změna nepodstatná

  • Nezapříčiní změnu výstupů projektu, jedná se o tyto změny:

    • Změna obecných údajů o příjemci (statutární zástupce, kontaktní osoba, člen projektového týmu, adresa pro doručování, sídlo)

    • Změny smluv s partnery, které mají formální charakter (viz. bod 1),

    • Změny v rozpočtu mezi existujícími položkami, a to do výše max. 15% objemu položky v rámci jedné kapitoly (žádná z položek se nesmí změnit o více než 15%),

    • Změny mezi podpoložkami v rámci jedné položky rozpočtu, při kterých nedojde ke změně celkové výše položky,

    • Změna termínů konání dílčích akcí v rámci etapy/projektu (např. termíny výstav, festivalů),

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu3
Změny v realizaci projektu udržitelnosti

Změna nepodstatná

  • Změna termínu zahájení fyzické realizace (nesmí dojít k překročení 6 měs. lhůty od podpisu Smlouvy),

  • Změny v nezpůsobilých výdajích,

  • Snížení celkových výdajů projektu (např. vysoutěžení nižší než plánované ceny),

  • Změna počtu a termínů VŘ (bez ohrožení termínu ukončení fyzické realizace a ukončení projektu),

  • Drobné změny související se stavebními pracemi (nemění vnitřní dispozice stavby, nemá vliv na rozpočet, může však zapříčinit příp. odchylky v položkovém rozpočtu stavby).

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu4
Změny v realizaci projektu udržitelnosti

Změna podstatná menšího rozsahu

  • Nezapříčiní změnu výstupů projektu, jedná se o tyto změny:

    • Změna harmonogramu projektu (zahájení, ukončení fyzické realizace, ukončení projektu),

    • Změna způsobilých výdajů projektu mezi jednotlivými položkami v rámci jedné kapitoly rozpočtu nad 15%,

    • Změna čísla účtu příjemce, na který bude vyplacena dotace,

    • Přesun způsobilých výdajů mezi etapami projektu,

    • Změna v počtu etap projektu,

    • Změna struktury financování projektu (změna režimu plátce/neplátce).

  • Je schvalována vedoucím Odboru řízení programu.

  • Po schválení je vyhotoven dodatek smlouvy.

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu5
Změny v realizaci projektu udržitelnosti

Změna podstatná většího rozsahu

  • Změna, která zapříčiní změnu indikátorů projektu,

  • Změna, která zapříčiní změnu výstupů projektu (aktivity, cíle).

  • Je schvalována VRR.

  • Po schválení je vyhotoven dodatek smlouvy.

  • Další změny, které podléhají schválení VRR:

    • Souhlas poskytovatele dotace s převodem a pronájmem majetku pořízeného z dotace,

    • Souhlas se zřízením věcného břemene k majetku, výpůjčka majetku pořízeného z dotace.

  • www.rr-jihozapad.cz


    Zm ny v r mci rop jz obecn nep pustn
    Změny v rámci ROP JZ obecně nepřípustné udržitelnosti

    Změny za všech okolností nepřípustné:

    • Zvýšení absolutního objemu nebo procenta dotace

    www.rr-jihozapad.cz


    Zm ny v r mci rop jz obecn nep pustn1
    Změny v rámci ROP JZ obecně nepřípustné udržitelnosti

    Změny, u kterých je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku:

    • Změna termínu zahájení fyzické realizace, která překročí lhůtu 6 měs. od podpisu Smlouvy,

    • Přesuny způsobilých výdajů mezi kapitolami v rozpočtu projektu,

    • Změna termínu ukončení fyzické realizace projektu, který bude navržen po termínu stanoveném jako nejzazší ve Výzvě,

    • Přesuny mezi investicemi a neinvesticemi v rozpočtu projektu,

    • Změna, která má vliv na snížení indikátorů a výstupů projektu,

    • Zastavovat majetek získaný, byť jen částečně, z dotace RR.

    www.rr-jihozapad.cz


    Pravidla pro zp sobil v daje
    Pravidla pro způsobilé výdaje udržitelnosti

    • = výdaje, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů

    • Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:

      • musí být vynaloženy v souladu s legislativou ES a ČR,

      • musí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli ROP NUTS II Jihozápad, vč. navazujících dokumentů,

      • musí být přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým,

      • musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti.

    www.rr-jihozapad.cz


    Pravidla pro zp sobil v daje1
    Pravidla pro způsobilé výdaje udržitelnosti

    • Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé k proplacení pokud:

      • vznikly během fyzické realizace projektu a byly uhrazeny nejpozději v den ukončení projektu/etapy, tj. když žadatel předkládá Žádost o platbu,

        a zároveň

      • výdaje vznikly nejdříve v den předložení Žádosti o poskytnutí dotace na ÚRR

        Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé i před výše

        uvedeným datem za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po

        1.1.2007.

        Výdaje na audit projektu jsou způsobilé i v případě, že byly uskutečněny po ukončení fyzické realizace, ale uhrazeny do ukončení projetu.

    www.rr-jihozapad.cz


    Pravidla pro zp sobil v daje2
    Pravidla pro způsobilé výdaje udržitelnosti

    • Výjimka pro projekty zakládající veřejnou podporu realizované

    • v režimu regionální investiční podpory:

      • způsobilost výdajů je stanovena od data sdělení řídícího orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. přijatelnosti projektu, termín je žadateli sdělen písemně do 5 pracovních dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti

    www.rr-jihozapad.cz


    Pravidla pro zp sobil v daje3
    Pravidla pro způsobilé výdaje udržitelnosti

    • Dokladování způsobilých výdajů

      • způsobilé výdaje musí být přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a jsou součástí rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace,

      • výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné, musí být doložitelné účetními doklady,

      • výdaje, které nejsou řádně doložené, jsou vždy považovány za výdaje nezpůsobilé,

      • výdaje musí být zaplaceny a zaplacení musí být do data ukončení projektu a předložení monitorovací zprávy s žádostí o platbu(doložení kopie výpisu z bankovního účtu),

      • transakce související s projektem musí být odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících(doklady musejí být řádně označeny názvem a registr. č. projektu)

    www.rr-jihozapad.cz


    Pravidla pro zp sobil v daje4
    Pravidla pro způsobilé výdaje udržitelnosti

    • Rozhodným datem pro posouzení způsobilosti výdajů je datum

    • zdanitelného plnění; u výdajů, které nejsou předmětem daně z přidané

    • hodnoty, pak datum uskutečnění účetního případu.

    • Datum zdanitelného plnění nesmí překročit termín ukončení fyzické

    • realizace projektu a příslušný způsobilý výdaj musí být uhrazen do

    • data ukončení projektu (nejpozději do 20 pracovních dnů od data

    • ukončení fyzické realizace projektu, čili do data ukončení projektu).

    www.rr-jihozapad.cz


    P edkl d n monitorovac ch zpr v
    Předkládání monitorovacích zpráv udržitelnosti

    • Příjemci informují ÚRR o realizaci projektů pomocí monitorovacích

    • zpráv. Obsahují popis uskutečněných a plánovaných aktivit, čerpání

    • rozpočtu, proběhlých výběrových řízení, změn v projektu, naplňování

    • předepsaných indikátorů ze Smlouvy o dotaci a další.

    • Typy monitorovacích zpráv:

      • Průběžná monitorovací zpráva

      • Etapová monitorovací zpráva

      • Závěrečná monitorovací zpráva

      • Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

    • Kontrola monitorovacích zpráv probíhá v rámci administrativní

    • kontroly projektů. Před proplacením dotace je projekt kontrolován i

    • v rámci fyzické kontroly – kontrola na místě realizace projektu.

    • Monitorovací zprávy se liší v rozsahu požadovaných informací.

    • S monitorovací zprávou jsou předkládány příslušné povinné přílohy.

    www.rr-jihozapad.cz


    Pr b n monitorovac zpr va
    Průběžná monitorovací zpráva udržitelnosti

    • předkládaná jedenkrát za 6 měsíců

    • podepsána příjemcem/pověřeným oprávněným zástupcem a doručena do 5 pracovních dnů na podatelnu ÚRR

    • první monit. období je ukončeno po uplynutí 6 kalendářních měsíců následujících po kalend. měsíci, ve kterém byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace (např. 1.5.2012 uzavřena smlouva, 30.11.2012 I.PMZ, 31.5. 2013 II.PMZ atd.)

    • pokud by měla být průběžná monit. zpráva předložena do 1 měsíce před nebo po předložení etapové/závěrečné monit. zprávy nepředkládá se

    • přílohou je kompletní zadávací dokumentace u doposud zrealizovaných VŘ (kontrola těchto podkladů se v praxi často kontrolu až s MZ s ŽoP)

    www.rr-jihozapad.cz


    Etapov z v re n monitorovac zpr va
    Etapová/Závěrečná monitorovací zpráva udržitelnosti

    • předkládána po ukončení etapy/projektu dle termínu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace či dodatku ke Smlouvě

    • přílohou je vždy: Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů, faktury, doklady o jejich zaplacení, doklady o zaúčtování, doložení vedení samostatné účetní evidence, Změny v rozpočtu, doklady o plnění indikátorů ze Smlouvy, doklady k proběhlým výběrovým řízením, uzavřené smlouvy s dodavateli, objednávky, doklady prokazující ukončení jednotlivých aktivit projektu (kolaudační souhlas, povolení k předčasnému užívání stavby, netýkající se stavby - předávací protokoly, dodací listy apod.) a další

    • převážná většina příloh se dokládá v kopii (originál uchovává příjemce)

    • nelze provést kontrolu následující etapové monit. zprávy, pokud není ukončena kontrola předchozí etapové monit. zprávy a prostředky proplaceny na účet příjemce

    www.rr-jihozapad.cz


    Monitorovac zpr va o zaji t n udr itelnosti projektu
    Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu udržitelnosti

    • předkládána do 20 pracovních dnů po uplynutí každého roku od ukončení projektu (např. ukončení projektu 31.3.2012, I.MZU nejpozději do 20 prac. dnů po datu 31.3.2013)

    • předkládána po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let (3 roky MSP), od data ukončení projektu

    www.rr-jihozapad.cz


    Monitorovac zpr va o zaji t n udr itelnosti projektu1
    Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu udržitelnosti

    • Přílohy monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu:

      • Doložení zaúčtování dotace dle Avíza o provedené platbě, účetní vypořádání případných pozastávek, popř. uveden majetku do užívání (zaúčtování majetku, inventární karty),

      • Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (fotodokumentace),

      • Dokladování nově vytvořených pracovních míst v souvislosti s projektem (pracovní smlouvy, pracovní náplně, přepočtený stav zaměstnanců, mzdové listy, pracovní výkazy či pracovní docházky),

      • Doklady o naplnění indikátoru „Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v CR“ (Certifikát a Klasifikační znak dle Oficiální jednotné klasifikace ČR ubytovacích zařízení kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel případně jiný dle Definice indikátorů),

      • Dokumenty prokazující udržování ostatních indikátorů (čestné prohlášení),

      • Další dle relevantnosti projektu

    www.rr-jihozapad.cz


    Fyzick kontrola
    Fyzická kontrola udržitelnosti

    • Z časového hlediska dělíme na:

    • ex–ante – předběžná

    • interim – průběžná

    • ex-post – následná

    • Ex–ante

      • Probíhá před podpisem Smlouvy o podmínkách dotace u vybraného vzoru projektů (nejpozději do 20 prac. dní po rozhodnutí VRR o výběru projektů doporučených k financování)

      • Kontrolováno, zda stav popisovaný v benefitové žádosti odpovídá skutečnosti – místo realizace projektu, ověření realizace plánovaných výběrových řízení

    www.rr-jihozapad.cz


    Fyzick kontrola1
    Fyzická kontrola udržitelnosti

    • Interim

      • Probíhá v průběhu realizace projektu

      • Každý projekt musí být zkontrolován min. jedenkrát po dobu realizace

      • Kontrolováno je především:

    • - vedení a uchování dokumentace spojené s realizací projektu v šanonu příjemce,

    • - místo realizace projektu,

    • - zda stav popisovaný v monitorovací zprávě odpovídá skutečnosti,

    • - plnění indikátorů,

    • - publicita projektu

    www.rr-jihozapad.cz


    Fyzick kontrola2
    Fyzická kontrola udržitelnosti

    • Ex-post

      • Probíhá v období udržitelnosti projektu

      • Kontrolováno především:

        - udržení indikátorů projektu

        - publicita projektu – pamětní deska

        - uchování dokumentace k projektu

    www.rr-jihozapad.cz


    Konzultace k ve ejn m zak zk m
    Konzultace k veřejným zakázkám udržitelnosti

    • Forma konzultace:

    • Osobní

    • Písemná

    • po předchozí dohodě s příslušným finančním manažerem

      • Možnost nechat si nezávazně zkontrolovat zadávací dokumentaci a dokumenty vztažené k zahájení zakázky (např. výzvu či oznámení) → odhalení nepřiměřených kvalifikačních kritérií, nesprávných lhůt apod.

      • Finanční manažer prověří zadávací dokumentace či výzvy vyhodnocení předložené dokumentace, zda nějaká část není v souladu s legislativou či podmínkami ROP.

    www.rr-jihozapad.cz


    Konzultace k ve ejn m zak zk m1
    Konzultace k veřejným zakázkám udržitelnosti

    • Pokud nedojde k vyjádření ke všem skutečnostem uvedeným v předložené dokumentaci, neznamená to, že ÚRR JZ shledal správnost těchto dokumentů nebo že dokumenty nebudou předmětem dalších kontrol.

    • Kontrola má pouze informativní a konzultační charakter, ÚRR JZ nenese žádnou odpovědnost za případné nedostatky v zakázce a je na zvážení příjemce, zda bude uvedené vyhodnocení akceptovat.

    www.rr-jihozapad.cz


    Nej ast j chyby v p edkl dan ch monitorovac ch zpr v ch se dost o platbu
    Nejčastější chyby v předkládaných monitorovacích udržitelnostizprávách se žádostí o platbu

    • Chybně uvedený termín skutečného předložení

      monitorovací zprávy

    • Stručný popis realizace projektu, který neobsahuje veškeré realizované aktivy projektu

    • Neuvedení veškerých vzniklých změn projektu či uvedení chybného termínu oznámení ŘO

    • Opomínání uvedení informace o dodatku ke Smlouvě o dotaci

    • Ve výběrových řízeních chybně uvedena výše předpokládané hodnoty a nasmlouvané ceny

    • Nedostatečný popis naplnění enviromentílních kritérií

    • Nedostatečný popis naplnění rovných příležitostí

    www.rr-jihozapad.cz


    Nej ast j chyby p jemc v p edkl dan ch p loh ch monitorovac ch zpr v se dost o platbu
    Nejčastější chyby příjemců v předkládaných přílohách monitorovacích zpráv se žádostí o platbu

    • Nesoulad mezi formuláři Žádost o platbu, Soupiskou účetních dokladů a Změny v rozpočtu

    • Špatně vyplněná Benefitová žádost o platbu (částka celkových způsobilých výdajů, křížové financování – v rámci ROP JZ není možné)

    • Nedoložení samostatné účetní evidence včetně sestavy z níž je patrné rozdělení investičních a neinvestičních výdajů, způsobilých a nezpůsobilých výdajů

    • Nedoložení opisu účetních dokladů s podpisy odpovědných osob včetně vnitřní směrnice organizace upravující účtování o projektu (oddělení účetnictví projektu od ostatních účetních operací)

    www.rr-jihozapad.cz


    Nej ast j chyby p jemc v p edkl dan ch p loh ch monitorovac ch zpr v se dost o platbu1
    Nejčastější chyby příjemců v předkládaných přílohách monitorovacích zpráv se žádostí o platbu

    • Nerozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů na faktuře v případě částečné způsobilosti faktury

    • Nedoložení příloh k fakturám (např. soupis provedených prací)

    • Nesoulad částky vystavené faktury s přiloženým soupisem prací

    • Opomenutí doložit kopii pojistné smlouvy

    • Nepředložení popisu zapojení partnera v rámci projektu/etapy

    www.rr-jihozapad.cz


    Odkaz
    Odkaz přílohách

    • www.rr-jihozapad.cz

    • Příručka pro příjemce + přílohy

    • Smlouva o poskytnutí dotace

    • Pravidla pro publicitu

    • Manuál vizuálního stylu

    • Logo ROP Jihozápad, informační banner ke stažení

    • ●Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

    www.rr-jihozapad.cz


    Kontakty
    Kontakty: přílohách

    • Ing. Markéta Hanzalová

    • [email protected], tel: +420 389 058 622Úřad regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad

    • Jeronýmova 1750/21370 01 České Budějovice

    • Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 16:30

      Úterý – čtvrtek: 8:00 - 15:30

      Pátek: 8:00 - 14:00

    www.rr-jihozapad.cz


    ad