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AFPK 자격인증 계속교육 학습 안내문

대한민국 금융교육은 윈에듀플러스 (WINFN) 가 책임지겠습니다. 우정사업본부. AFPK 자격인증 계속교육 학습 안내문. 1. 과정개요 2. 학습일정 및 방법 3. 수료기준 및 학습관리 4. 계속교육 /자격갱신 안내. 목 차. 1. 과정개요. 1) 과정구성. 2) 학습기간 및 형태. - 학습기간 : 2008.05.10 ~ 2008.06.23 (38 시간) - 학습형태 : HTML + Flash Animaion + 동영상 강의 방식. 3) 과정소개.

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AFPK 자격인증 계속교육 학습 안내문

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Presentation Transcript

  1. 대한민국 금융교육은 윈에듀플러스(WINFN)가 책임지겠습니다. 우정사업본부 AFPK 자격인증 계속교육 학습 안내문

  2. 1. 과정개요 2. 학습일정 및 방법 3. 수료기준 및 학습관리 4. 계속교육 /자격갱신 안내 목 차

  3. 1. 과정개요 1) 과정구성 2) 학습기간 및 형태 - 학습기간 : 2008.05.10 ~ 2008.06.23 (38시간) - 학습형태 : HTML + Flash Animaion + 동영상 강의 방식 3) 과정소개 (1) 직업윤리 : 협회에서 제공하는 강의 • (2) 사례로 알아보는 PB Skill Up-세금 • * 학습 목표: • 1. 현업에 직접 적용할 수 있는 차별화된 실 사례 중심의 학습으로 • PB 업무에 대한 이론 및 Skill 향상 • 2. 학습자의 self 대안제시 과정을 통해 PB로서의 역량 강화 및 전략적 사고 함양 • * 학습 내용 • 1. 금융상품 관련 절세방안 2. 비실명채권 및 차명예금 • 3. 금융소득종합과세 계산사례 4. 보험 관련 세금 5. 부동산 관련 세금 • 6. 이혼위자료 대물변제시의 세금 7. 양도 및 증여시의 세금 8. 유사매매 사례가액 • 9. 부담부증여의 세금효과 10. 1주택자의 주택임대 절세방안 • (3)2009년 금융시장이 변한다! 자본시장통합법 • * 학습 목표: • 1. 자본시장의 법률적 규제내용과 자본시장통합법의 내용을 이해할 수 있다. • 2. 변화하는 금융환경과 관련된 금융상품을 고객에게 설명하고 추천할 수 있다 • * 학습 내용 • 1. 금융환경변화의 이해 2. 자통법에 대한 이해 • 3. 자통법에 따른 활성화될 금융 상품 4.자통법에 따라 신규 출시 금융 상품 • 5. 투자자 보호 제도 사례 연구

  4. 2. 학습일정 및 방법 1) 학습일정 2) 학습방법 (1) http://everrich.winfn.com 접속 → 로그인 (2) 개인정보수정 아이디, 비밀번호 입력란 바로 아래부분에 정보변경 을 클릭하셔서, 주소, 연락처, E-mail을 정확히 확인하여 수정해주시기 바랍니다. (3) 강의실 왼쪽 배너 (우정사업본부 AFPK 계속 교육) 클릭 직업윤리 바로가기 -> 교육장 바로가기 -> FP 교육센터 사례로 알아보는 PB Skill Up 세금 바로가기-> 한화 위러닝 (4) 과제 제출 및 평가응시 강의실내에서 과정평가 클릭

  5. 3. 수료기준 및 학습관리 1) 수료기준 안내 2) 학습관리 ** 정확한 개인정보 기입은 필수입니다. (http://everrich.winfn.com> 로그인 > 정보변경)

  6. 4. AFPK자격인증의 갱신신청 안내 1) 계속교육 (Continuing Education)이란? 계속교육은 매 2년마다 시행되는 자격 재인증(갱신)의 주요요건으로서, 끊임없이 역동적으로 변화하는 경제 및 재무환경과 금융여건에 대한 이해를 새롭게 하여, 개인재무설계(Personal Financial Planning) 업무수행을 위한 전문능력을 유지 하고 발전하게 하여, 자격인증자에 대한 사회적 신뢰를 더욱 공고히 하기 위한 것 이다. 2) 갱신신청 안내 (1) AFPK자격인증자는 최초 자격인증일로부터 매 2년이 되는 최초 자격인증일이 속하는 달의 직전 달의 마지막 날(갱신기준일)가지의 기간을 단위로 2년마다 2시간 이상 윤리에 관한 과정을 포함한 20시간의 계속교육 수료와 함께 윤릭정준수서약서를 갱신 제출하여야 한다. 다만, 합격확정일로부터 최초자격인증일까지의 기간이 1년을 초과하는 경우에는 최초 자격갱신신청시 경과된 달의 수를 기준으로 1개월당 계속교육 0.83시간학점의 비율로 기간계산한 계속교육을 추가로 이수하여야 한다. (2) 자격인증갱신신청서류 ① AFPK자격인증갱신신청서 ② 계속교육 이수보고서 ③ 윤리규정준수서약서 ④ 자격인증 라이선스갱신비 납입증명서 (3) 자격인증을 갱신하지 아니하거나 자격인증의 갱신이 승인되지 아니하는 경우에는 자격이 자동으로 정지된다.

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