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Además, es necesario superar el conjunto de restricciones y obstáculos institucionales, regulatorios, comerciales o logísticos, que traban el desempeño competitivo de las cadenas agroindustriales.

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Rubros de principal fuente de ingreso

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Rubros de principal fuente de ingreso

Además, es necesario superar el conjunto de restricciones y obstáculos institucionales, regulatorios, comerciales o logísticos, que traban el desempeño competitivo de las cadenasagroindustriales


Rubros de principal fuente de ingreso

Para lo cual se analiza un conjunto de cadenas que, por su impacto en las exportaciones y en el empleo, implican gran parte de la dinámica sectorial:CARNE VACUNALÁCTEOSFORESTALARROZAGRICULTURA TRADICIONAL(trigo - cebada – girasol)SECTORES NO TRADICIONALES(citrus - miel – vinos)


Rubros de principal fuente de ingreso

Cadenas Seleccionadas

Rubros de principal fuente de ingreso

Nº Explotaciones

Superficie (has)

Carne Vacuna

28.245

12.685.965

Forestación

1.015

659.803

Arroz

634

174.728

Lácteos

6.037

1.009.816

Agricultura Tradicional

3.395

315.169

girasol

395

51.655

cebada

888

67.014

trigo

2.112

196.500

No tradicionales

2.990

48.002

citrus

714

21.641

miel

1.170

vinos

1.106

26.361

TOTAL cadenas

42.316

14.893.483

Total del País

57.131

16.419.683

Participación de las cadenas

74%

91%


Rubros de principal fuente de ingreso

Exportaciones

Año 2000

en miles de dólares

Carne Vacuna

403.960

Forestal

108.990

Arroz

165.431

Lácteos

125.412

Agricultura Tradicional

58.616

No tradicionales

40.644

citrus

30.839

miel

3.047

vinos

6.758

TOTAL CADENAS SELECCIONADAS

903.053

TOTAL AGROEXPORTACIONES

1.453.041

TOTAL EXPORTACIONES URUGUAY

2.299.458

Cadenas/ agro exportaciones

62%

Cadenas/ exportaciones totales

40%


Rubros de principal fuente de ingreso

FASE PRIMARIA

INDUSTRIA

asalariados

zafrales

TOTAL

Carne Vacuna

28.433

1.368

29.801

8.657

Forestal

2.622

1.244

3.866

1.337

Arroz

2.517

218

2.735

1.166

Lácteos

8.381

294

8.675

3.376

Agricultura Tradicional

1.260

325

1.585

8.515

No tradicionales

3.699

2.007

5.706

1.309

TOTAL cadenas

46.912

5.455

52.367

24.360

Total del País

56.044

6.412

62.456

74.382

Participación cadenas

84%

85%

84%

33%

Estimaciones de Empleo Directo Asalariado


Metodolog a

Políticas

públicas

Identificación de los principales obstáculos a la reactivación

Caracterizaciónde las

cadenas

Identificación de las medidas de política

Política

comercial

Logística y servicios

de apoyo

Metodología


Algunos obst culos hist ricos son comunes a todas las cadenas

Algunos obstáculos “históricos” son comunes a todas las cadenas...

  • Costos y tarifas de los servicios públicos.

  • Burocracia: regulaciones.

  • Evasión: informalidad, contrabando.


Algunas restricciones limitan la capacidad de respuesta

... algunas restricciones limitan la capacidad de respuesta

  • El déficit fiscal y el endeudamiento público.

  • La necesaria convergencia entre medidas de corto plazo y una estrategia de desarrollo.

  • La inconveniencia de opciones de autarquía.

  • Los recursos para el financiamiento de una estrategia de reactivación.


Importancia de la articulaci n en cadenas para la inserci n internacional

Importancia de la articulación en cadenas para la inserción internacional

  • Otorga transparencia a las relaciones y los flujos de información

  • Reduce costos de transacción

  • Facilita la cooperación por sobre la rivalidad

  • Permite generar y agregar valor

  • Satisface mejor la demanda


Carne vacuna

Carne Vacuna


Carne vacuna1

Carne Vacuna

  • La dinámica productiva del sector depende de los mercados externos. Es determinante la condición sanitaria del país y las negociaciones para el acceso a los mercados.

  • La fase primaria responde dinámicamente a las señales de los mercados. La fase industrial actua como “traductor” (más o menos transparente) de las condiciones comerciales a la fase primaria.

  • Es un sector que tradicionalmente ha visto enfrentados a productores e industriales, pero que en los últimos años muestra un grado cada vez mayor de articulación.


Productividad del rodeo

TASA DE PROCREO

Terneros por vaca entorada

Promedio 1996-2001

52%

Brasil

57%

Argentina

61%

Uruguay

67%

Australia

PRODUCTIVIDAD DEL RODEO


Productividad del rodeo1

Kilos de carne por vaca entorada

kg/cabeza/año

Promedio anual 1996-2001

237

Australia

156

Argentina

123

Uruguay

105

Brasil

PRODUCTIVIDAD DEL RODEO


Precios de exportaci n

Exportaciones Cárnicas - Año 2000 *

US$ Millones

US$/Ton

Australia

2.100

1.397

Argentina

676

1.878

Uruguay

369

1.419

Brasil

503

805

Precios de Exportación

* situación pre aftosa


Se han identificado algunos obst culos que est n trabando el desarrollo eficiente de la cadena

Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena ...

  • Situación sanitaria del país para el acceso a mercados no aftósicos.

  • Acceso limitado a mercados de altos ingresos y a nichos de alto valor agregado.

  • Ausencia de una estrategia comercial, agresiva y sostenida.

  • Problemas de endeudamiento en toda la cadena.

  • La superabundancia de plantas de faena conspira contra la integración de la cadena.


Y se proponen algunas medidas de pol tica para superarlos

... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

  • Organismos públicos y Regulaciones

    • Fortalecer la calidad de gestión y presupuesto de los Servicios Ganaderos.

    • Reformular y replantear la política regional de erradicación de la aftosa.

    • Modificar la aplicación de las regulaciones sanitarias en materia de industria animal, con el objetivo de reducir costos al proceso industrial.

    • Consolidar la implantación de HACCP, trazabilidad y “cajas negras”.

    • Definir el marco normativo de un sistema nacional de certificación y acreditación.


Y se proponen algunas medidas de pol tica para superarlos1

... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

  • Gestión Comercial

    • Apoyar con subsidios explícitos el acceso a mercados a partir de una articulación concreta de la cadena; se trata de aplicar el componente correspondiente del Proyecto Ganadero.

    • Estrategia público-privada de inversión en calidad e imagen de la producción uruguaya.

    • Plan de estímulo a los mecanismos innovadores de comercialización.

    • Negociación bilateral para reducción de aranceles y/o aumento de cuotas sin aranceles.


Y se proponen algunas medidas de pol tica para superarlos2

... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

  • Gestión Financiera

    • Promover inversiones extranjeras asociadas a la apertura de nuevos mercados o la ampliación de los existentes.

    • Fortalecer la “garantía ganadera”, para la cual se necesita contar con trazabilidad y seguros.


L cteos

Lácteos


L cteos1

Lácteos

  • Cadena articulada. La industria es el articulador central de la cadena que, sin embargo, basa su competitividad en la productividad de la fase primaria.

  • La fase industrial no acompaña los cambios que ella misma desencadenó en la fase primaria, diluyendo en la industria y la comercialización las ganancias de competitividad obtenidas en la producción primaria.

  • Alta incidencia del mercado interno. Regulaciones en segmentos relevantes del mercado.

  • La industria no ha desarrollado una estrategia comercial conducente a una diversificación de mercados y productos de exportación.


L cteos2

Lácteos

  • Aún persisten productores pequeños (no competitivos) que afectan la rentabilidad global de la cadena.

  • El sector está viviendo una de las peores crisis de los últimos años, con una remisión de leche 11% inferior a la de 3 años atrás.

  • La articulación de la cadena y la naturaleza de integración entre la fase primaria e industrial favorece la incoporación de nuevos instrumentos financieros, tales como el Fondo recientemente estructurado.


Rubros de principal fuente de ingreso

Litros / Vaca Masa / Año

  Argentina

4.128

  Brasil

1.100

  N. Zelanda

3.600

  Uruguay

3.318

Productividad


Precio de la leche al productor us centavos por kg

61-70

Japón

51-60

Suiza

41-50

Noruega

31-40

Canadá - Francia- Alemania - Colombia - Venezuela

21-30

México - Costa Rica - Estados Unidos

16-20

Chile - Sudáfrica - Rusia

11-15

Argentina - Australia - Brasil - Nueva Zelanda - Uruguay

PRECIO DE LA LECHE AL PRODUCTORUS centavos por KG


Se han identificado algunos obst culos que est n trabando el desarrollo eficiente de la cadena1

Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena ...

  • Falta de previsión estratégica para el acceso y consolidación de mercados.

  • Fase industrial con dificultades de competitividad en los mercados regional y mundial.

  • Regulaciones para la venta de leche consumo constituyen barreras a la entrada para nuevos inversores e implican transferencias sin contrapartida del consumidor a ciertas industrias.

  • Fuerte endeudamiento en la cadena.


Y se proponen algunas medidas de pol tica para superarlos3

... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

  • Organismos públicos y Regulaciones

    • Analizar la estructura de regulaciones de la industria y el consumo de leche, apuntando a incrementar la competitividad por la vía de aumentar la productividad y las inversiones en la fase industrial.

    • Inducir procesos innovadores en la industria en función de las señales de los mercados.

  • Gestión comercial

    • Orientar la distribución de cuotas y las devoluciones de impuestos para diversificar mercados y exportar productos de mayor valor agregado.

  • Gestión Financiera

    • Fortalecer las garantías de los activos sectoriales (ganado y mercaderías en stocks).


Sector forestal

Sector forestal


Sector forestal1

Sector forestal

  • Sector incipiente. A partir de una politica explícita de estímulo se generó una importante oferta de producción primaria sin que aún se hayan desarrollado las fases industrial y comercial, ni la infraestructura necesaria.

  • Ausencia de fase industrial relevante. Cadena estructurada con base en la integración vertical de las funciones productiva y comercial de grandes empresas, que coexiste con un importante número de productores primarios de pequeña escala.

  • Alta concentración exportadora.

  • La competitividad del sector depende fuertemente de los costos del transporte y de la logística.


Rubros de principal fuente de ingreso

Rendimientos en Eucalipto

(m3/ha/año)

26

22

18

14

10

Uruguay

Argentina

Brasil

Sudáfrica

Rendimientos en Pino

(m3/ha/año)

26

22

18

14

10

Uruguay

Chile

N. Zelanda

Australia


Rubros de principal fuente de ingreso

Paneles – US$ 950 /m3

Papel y cartón – US$ 900 / T

Exportaciones Forestales (Año 2000)

Uruguay

Sudáfrica

Total Rubros: US$ 86 M

Total Rubros: US$ 677 M

Madera para pulpa –US$ 47/ m3

Madera aserrada – US$ 200/ m3

Pulpa Celulósica – US$ 450 / T


Se han identificado algunos obst culos que est n trabando el desarrollo eficiente de la cadena2

Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena

  • La oferta exportable uruguaya (bajo valor) tiene dificultades de acceso a los mercados debido a los altos costos logísticos.

  • Pequeños productores sin escala.

  • Falta de desarrollo de canales comerciales.

  • Restricciones de infraestructura, cuya resolución aún no se ha concretado pese a las innumerables iniciativas y proyectos.

  • Escaso calado en puertos y pasos del Río Uruguay.

  • Falta de políticas de estímulo a la inversión industrial específica.

  • Ausencia de regulación energética adecuada para aprovechar las oportunidades del sector.


Y se proponen algunas medidas de pol tica para superarlos4

... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

  • Organismos públicos y Regulaciones

    • Definir estímulos a la industrialización de la materia prima forestal, en particular a la producción de pulpa celulósica.

    • Fomentar la firma de contratos para compra de excedente de energía eléctrica de las industrias forestales. Revisar las tarifas del peaje que cobra UTE por la utilización de la red.

    • Acelerar el procesos de concesión del dragado del Rio Uruguay.

    • Definir la condiciones y marco regulatorio para la certificación y emisión de certificados de carbono.


Y se proponen algunas medidas de pol tica para superarlos5

... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

  • Logistíca e infraestructura

    • Establecer un sistema institucionalizado (gestión y financiamiento) que garantice el mantenimiento de la caminería rural.

    • Proponer nuevos mecanismos para la asociación de capitales entre el sector público y privados para la inversión en infraestructura.

    • Reactivar el transporte ferroviario y fluvial. Concesionar los ramales ferroviarios que sirven a las áreas forestadas.

  • Gestión Financiera

    • Emitir certificados transables sobre los subsidios impagos, cuya comercialización habilite la cancelación de deudas con proveedores, BROU y organismos del Estado.


Arroz

Arroz


Arroz1

Arroz

  • Cadena articulada; las ganancias obtenidas en un eslabón son eficientemente trasladadas a los demás, conformando un proceso de agregación de valor que se refleja en el producto final, competitivo y de calidad mundial.

  • La sólida articulación de la cadena se debe a la presencia de mecanismos transparentes de formación y arbitraje de precios y de organizaciones maduras a nivel de productores e industria.

  • La relación entre las fases primaria e industrial se caracteriza por una fuerte integración en los aspectos tecnológicos, financieros y comerciales.

  • Participa en mercados distorsionados por subsidios.


Rubros de principal fuente de ingreso

(kg/ha sembrada)

7.500

6.000

4.500

3.000

1.500

1989/90

1991/92

1993/94

1995/96

1997/98

1999/00

Argentina

Uruguay

Brasil

EE.UU

Precios del Arroz

US$ por tonelada

450

350

250

150

1986/ 1987

1988/ 1989

1990/ 1991

1992/ 1993

1994/ 1995

1996/ 1997

1998/ 1999

2000/ 2001

FOB Uruguay

Tailandia 2a

Houston 1a

Arroz: Rendimiento


Se han identificado algunos obst culos que est n trabando el desarrollo eficiente de la cadena3

Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena

  • La ampliación de los mercados arroceros tiene un fuerte componente de negociación gobierno a gobierno, por lo que es necesario acompañar la estrategia comercial de la industria con un amplio y sostenido respaldo oficial.

  • Necesidad de alta inversión por unidad de producto.

  • Dependencia del mercado de Brasil.

  • Falta de mecanismos antisubsidio en el MERCOSUR.

  • Ausencia de regulación energética apropiada para aprovechar las oportunidades del sector.

  • Restricciones de infraestructura en las zonas arroceras no tradicionales.


Y se proponen algunas medidas de pol tica para superarlos6

... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

  • Organismos públicos y Regulaciones

  • Transformar en acciones las estrategias de comercio exterior en apoyo a la apertura y consolidación de los mercados del arroz, articulando esfuerzos con el sector privado (comercio compensado)

  • Reclamar en el MERCOSUR la aplicación de mecanismos que impidan el ingreso de arroz subsidiado y la aplicación de restricciones no arancelarias en Brasil.

  • Apuntar a una baja del arancel externo común en la medida que se cumpla lo anterior.

  • Fomentar la firma de contratos para compra de excedentes de energía eléctrica generados por la industria a partir de la cáscara de arroz. Revisar las tarifas del peaje que cobra UTE por la utilización de la red.


Rubros de principal fuente de ingreso

... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

  • Logistíca e infraestructura

  • Desarrollar un Programa Cuenca Arrocera en al región centro norte: caminería, riego, electrificación.

  • Gestión Financiera

  • Aprovechar la articulación de la cadena y los antecedentes de servicios prestados por la industria para canalizar financiamiento extrabancario a sistemas integrados arroz-pasturas.


Cadenas agr cola s

Cadenas agrícolas


Cadenas agr colas

Cadenasagrícolas

  • Cebada – Trigo – Girasol

  • Evolución favorable en materia de tecnología y rendimiento de los cultivos.

  • Rápida respuesta a las expectativas de precios internacionales, lo que determina la variabilidad en las superficies de siembra por cultivo.

  • Competitividad de producción primaria basada en la rotación de cultivos y pasturas, que permite la diversificación de riesgos (doble cultivo) y eficiencia en el uso del nitrógeno incorporado por las pasturas.

  • Cadenas desestructuradas en trigo y girasol. Cadena integrada en cebada.


Rubros de principal fuente de ingreso

Trigo: Rendimiento

(kg/ha sembrada)

3.000

2.500

2.000

Buenos Aires

Uruguay

1.500

1989/90

1991/92

1993/94

1995/96

1997/98

1999/00

2001/02

Costos comparados de Producción: TRIGO

(US$/ha)

90

Uruguay

Argentina

60

30

0

Laboreo

Semillas

Agroquímicos

Fertilizantes

Cosecha

Fletes

Secado


Rubros de principal fuente de ingreso

Girasol: Rendimiento

(kg/ha sembrada)

2.000

1.500

1.000

Argentina

Uruguay

500

1989/90

1991/92

1993/94

1995/96

1997/98

1999/00

2001/02

Costos comparados de Producción: GIRASOL

(US$/ha)

60

Uruguay

Argentina

40

20

0

Laboreo

Semillas

Agroq

Fertilizantes

Cosecha

Fletes

Secado


Rubros de principal fuente de ingreso

Cebada Cervecera: Rendimiento

(kg/ha sembrada)

3.000

Argentina

Uruguay

2.500

2.000

1.500

Molienda anual

1989/90

1991/92

1993/94

1995/96

1997/98

1999/00

2001/02

En toneladas

Promedio 1999-2001

Argentina

Uruguay

URU/ARG

TRIGO

4.328.198

396.000

9%

GIRASOL

4.201.722

42.000

1%

CEBADA

382.103

230.000

60%


Se han identificado algunos obst culos que est n trabando el desarrollo eficiente de las cadenas

Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de las cadenas

  • Falta de escala competitiva en la industria aceitera.

  • El grano de girasol es el único que no recibe devolución de impuestos a la exportación.

  • Alta informalidad en el sector molinero-triguero.

  • El trigo que se produce no es el más adecuado para algunos procesos industriales.

  • Débil demanda por productos diferenciados de la industria farinácea nacional.

  • Dificultades para el acceso a mercados de la región con productos diferenciados.


Y se proponen algunas medidas de pol tica para superarlos7

... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

  • Organismos públicos y Regulaciones

    • Contralor de la informalidad en el sector molinero de trigo.

    • Incluir al girasol en el régimen de devolución de impuestos.

    • Proponer un régimen piloto entre el MGAP, ANCAP y los productores de oleaginosas, que pruebe el uso y especificaciones técnicas del biodisel para incorporarlo a la oferta de ANCAP.

  • Gestión financiera

    • Estimular los “Pool de Siembra” en las empresas agrícolas por la vía de Fondos de Inversión.

    • Estimular las operaciones en mercados de futuros regionales.

    • Definir la obligatoriedad del uso de seguros agrícolas para favorecer la aplicación de instrumentos financieros no bancarios.


Sector es no tradicionales

SectoresNo Tradicionales


Citrus

Citrus


Citrus1

Citrus

  • Es un sector articulado verticalmente hasta la fase de acondicionamiento y comercialización.

  • Competitivo en su fase primaria de producción.

  • Concentrado en grandes empresas con alta dotación de capital.

  • El eje principal de su actividad es la producción en contraestación a Europa.

  • Ha desarrollado infraestructura específica para facilitar la exportación de fruta fresca.

  • La situación sanitaria del país condiciona la proyección comercial.


Productividad de los montes promedio 1996 2001

Naranjas - Ton / ha

  Argentina

16

  South Africa

23

  Uruguay

13

Mandarinas - Ton / ha

  Argentina

13

  South Africa

23

  Uruguay

17

Productividad de los montesPromedio 1996-2001


Precios de exportaci n promedio 1996 2000

Naranja - US$ / ton

Mandarina - US$ / ton

  Argentina

372

  Argentina

625

  South Africa

324

  South Africa

370

  Uruguay

357

  Uruguay

617

Precios de exportaciónPromedio 1996-2000


Destinos por exportador a o 2001

Porcentaje sobre el monto total exportado

URUGUAY

ARGENTINA

S.AFRICA

80%

78%

70%

UE

11%

10%

RUSIA

3%

3%

CANADA

6%

9%

30%

OTROS

Destinos por exportadorAño 2001


Se han identificado algunos obst culos que est n trabando el desarrollo eficiente de la cadena4

Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena ...

  • Las principales zonas de cultivo están afectadas por el cancro cítrico, lo que dificulta el acceso a los mercados.

  • Falta de autonomía en la negociación comercial con Europa derivada de la pertenencia al MERCOSUR, lo cual ha dificultado acuerdos de libre comercio.

  • No acceso al mercado de EE.UU. pese a los años que se lleva negociando y los efectos negativos que ha tenido en el sector.

  • Falta de una política comercial que coordine los procesos de negociación bilateral para el acceso de nuevos mercados.

  • Débil desarrollo de las industrias de transformación de descartes (jugos y aceites esenciales).

  • Alto endeudamiento.


Y se proponen algunas medidas de pol tica para superarlos8

... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

  • Organismos públicos y Regulaciones

    • Promover la vigencia de estándares fitosanitarios a nivel internacional para minimizar riesgos de vectorización de cancro.

    • Generar evidencia científica que demuestre la minimización de riesgos de vectorizar el cancro a través del tratamiento químico de la fruta en el proceso de empaque.

  • Gestión comercial

    • Generar en el MERCOSUR una política explícita de negociación con la Unión Europea que procure condiciones de acceso al menos similares a la de nuestros competidores (Sudáfrica y Chile).


Rubros de principal fuente de ingreso

Miel


Rubros de principal fuente de ingreso

Miel

  • Amplias posibilidades de mercado y posibilidades de crecimiento de la producción.

  • El sector apícola ha crecido a muy buenas tasas en el pasado reciente, tanto en el número de colmenas como en productividad.

  • Es un sector con baja integración aunque con transparencia en la fijación de precios.

  • La calidad del producto es catalogada de excelente en mercados externos muy exigentes. Sin embargo la miel uruguaya no llega diferenciada ni certificada al consumidor final en el exterior.

  • Sector integrado por pequeños productores y empresarios.


Rubros de principal fuente de ingreso

ARGENTINA

URUGUAY

Producción (toneladas/año)

98.000

10.500

Colmenas (millones)

2,50

0,35

Productividad media (kg/colmena/año)

39,2

30,1

Exportaciones 2001 (tons)

71.954

10.300

Exportaciones 2001 (Millones US$)

70,3

10,0

Precio exportaciones 2001 (US$/kg)

0,98

0,97

Precio exportación 1er semestre 2002

1,30

1,46

Miel


Se han identificado algunos obst culos que est n trabando el desarrollo eficiente de la cadena5

Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena ...

  • Bajo valor agregado de los productos comercializados; poca diferenciación del producto.

  • Limitaciones de inversión.

  • Muerte masiva de colmenas.

  • Mal uso de plaguicidas agrícolas que afectan las poblaciones de abejas.

  • Porcentaje de colmenas con mal manejo asociado principalmente a productores de pequeña escala.

  • Problemas sanitarios (loque americana).


Rubros de principal fuente de ingreso

... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

  • Modelo de desarrollo sectorial

    • Visión estratégica - alianza comercial - concentración logística - inversión de capital - escala y calidad.

  • Organismos públicos y Regulaciones

    • Política sanitaria para la erradicación de “loque americana”.

    • Protocolo de certificación de calidad.

    • Investigación científica del origen de muerte masiva de colmenas y propuesta de solución.


Rubros de principal fuente de ingreso

... y se proponen algunas medidas de política para superarlos

  • Gestión comercial

    • Desarrollo de productos diferenciados y tipificados (miel orgánica, propóleo, jalea real, miel de flora específica).

    • Complementación con productores forestales, semilleristas forrajeros y frutícolas.


Vinos

Vinos


Vinos1

Vinos

  • Sector dividido en segmento precompetitivo con viabilidad amenazada y segmento reconvertido que se insertó en el mercado.

  • Proceso de reconversión hacia la producción de vinos de calidad superior, apoyado por el Estado.

  • Proceso de integración vertical en las empresas que se reconvierten.

  • Incipiente desarrollo de las exportaciones de vinos de calidad superior.


Par metros productivos

Argentina

Uruguay

Escala (kg/viñedo)

75,579

41,901

Exportaciones (US$ M)

132.6

6.2

Exportación (US$/lt.)

1.7

2.4

Parámetros productivos


Inserci n de mercados

Indice de

PAÍS

concentración*

Mercados Principales

Brasil (50%) UK (10%)

284

Uruguay

EE.UU. (9%)

EE.UU. (28%) UK (21%)

156

Argentina

Brasil (7%)

EE.UU. (21%) UK (20%)

Canadá (7%) Dinamarca (5%)

118

Chile

Alemania (5%)

Inserción de Mercados

* Promedio de los cuadrados de las porciones de mercado


Se han identificado algunos obst culos que est n trabando el desarrollo eficiente de la cadena6

Se han identificado algunos obstáculos que están trabando el desarrollo eficiente de la cadena

  • Ausencia de una “imagen país” en los mercados de vino fino.

  • Problema de desarrollo de mercados: estrategias inconsistentes, limitaciones de volumen, baja inversión en promoción.

  • Condiciones agroecológicas desfavorables para la producción de determinadas cepas, que determina altos costos de producción.

  • Menor competitividad relativa respecto a Argentina.

  • Rezago tecnológico a nivel industrial y productivo.

  • Falta de calidad de concordancia.


Rubros de principal fuente de ingreso

...y se proponen algunas medidas de política para superarlos

  • Organismos públicos y Regulaciones

    • Condicionar planes de incentivos a iniciativas de articulación vertical, calidad de concordancia y desarrollo de estrategias de marketing en los mercados externos.

    • Desestimular la fabricación de vinos con variedades de bajo valor enológico.

  • Gestión comercial

    • Estategia de marketing de largo plazo para el vino uruguayo en el exterior, en asociación Estado-Privados.

    • Plan de mejoramiento tecnológico de la variedad Tannat, con el objetivo de afirmar el liderazgo de Uruguay en esa variedad y sus cortes.


Rubros de principal fuente de ingreso

La reactivación económica necesita enmarcarse en una visión país de largo plazo

Visión que Colapsó

Visión Naciente

De

“La Suiza de América”

A

“La Nueva Zelanda/ Irlanda

de América”

  • Visión país apoyada en plataformas no genuinas: sistema financiero y empresas públicas de servicio

  • Políticas de corto plazo, reacciones improvisadas ante las crisis y los ciclos, agendas electorales prevaleciendo sobre la agenda país

  • La lógica del corto plazo: abundancia de depósitos y reservas – bajo riesgo país – facilidades para financiar el déficit a través del endeudamiento público – bajo incentivo para la reforma del Estado y para la promoción del comercio y la economía real

  • Cultura rentista, de minimización del esfuerzo, aversión al riesgo así como a la innovación y la inversión

  • Una banca especializada en captar depósitos (Private banking) operativa Off Shore y crédito consumo

  • Inversión especulativa, de corto plazo (Hot Capital)

  • De la confrontación campo – ciudad a la confrontación banca – sectores productivos

  • Visión sustentada en activos posicionales y ventajas competitivas: recursos naturales y recursos humanos

  • Planeamiento estratégico, agenda país, metas consensuadas de largo plazo y medición continua de los resultados

  • Eje de la economía en el complejo agroindustrial exportador y la economía del conocimiento

  • Crecimiento sustentado en sectores reales y construcción permanente de las ventajas competitivas

  • Cultura emprendedora que asume riesgos, resultados derivados del esfuerzo. Premio al éxito

  • Rol del estado en la generación de un ambiente pro negocios atractivo para el inversor externo

  • Gasto público articulado con la visión país: inversión en infraestructura, tecnología y en la promoción de la imagen país

  • Actividad económica genuina dinamizada por nuevos mecanismos de financiamiento no especulativo. Inversión extranjera directa de largo plazo vinculada a la economía real

  • Capacidades de Project Financing en la banca y en el mercado de capitales

  • Proceso continuo de agregación de valor que permita intensificar y diversificar la oferta exportadora


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