COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios internacionales Octubre 2013

1. COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios internacionales Octubre 2013

2. ¿Quiénes somos? Proexportes la entidad encargada de la Promociónde Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

3. Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior

4. Proexport en Colombia

5. GrandesMultinacionaleshanescogido a Colombia comodestino de susproyectos de Inversión (Ene-Oct-2013)

6. AspectosGenerales En términos de población, Colombia es 2 veces más grande que Australia, y más grande que todos los países de Centroamérica. 55% de la población está por debajo de los 30 años y posee 7 áreas metropolitanas con más de un millón de personas. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y es considerado uno de los 12 países megadiversos del planeta. Colombia es el único país en Suramérica con acceso privilegiado a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. El área de ​Colombia,1,141,000 km2, es casi 3 veces el tamaño de California y 2 veces el tamaño de Texas.

7. Colombia es el 23º país más poblado del mundo y tiene la segunda población hispano-parlante más numerosa Fuente: DANE. EIU - EconomistIntelligenceUnit.2013. * Pronóstico.

8. Estabilidad macroeconómica y dinámico desempeño económico de largo plazo PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002 – 2016p %. Tasa de Desempleo PIB Inflación p: Proyectado e: Estimado Fuente: DANE; Banco de la República; EIU - Economist Intelligence Unit . 2013

9. Una de las economías que más contribuirá al crecimiento económico mundial • Razones? • Respeto por la propiedad privada y la propiedad intelectual • Auge en los recursos naturales • Avances en seguridad nacional y en el proceso de paz. • TLC con casi 50 países (incluyendo los Estados Unidos ) • Rápido crecimiento en Inversión extranjera directa BRICs Otros ME CIVET G7 Fuente: “Diamonds in the rough: Unearthing opportunity in an uncertain world” . The Economist March 2013.

10. El Ingreso per-cápita se ha casi duplicado desde el año 2000 Ingreso per cápita (PPA) 2000 – 2018p USD Ingreso alto Ingreso medio alto Ingreso medio bajo Ingreso bajo Fuente: EIU – EconomistIntelligenceUnit – Ingreso ajustado a Paridad de Poder Adquisitivo – PPA. * Las economías son clasificadas de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. Ingreso bajo US$ 1.035 o menos; Ingreso medio bajo entre US$ 1.036 y US$ 4.085; Ingreso medios alto entre US$ 4.086 y US$ 12.615; Ingreso alto US$ 12.616 o más.

11. Colombia tiene una creciente clase media Evolución de la clase media en Colombia % de la población total Millones de habitantes 24,7 32,1 19,0 22,3 11,6 11,6 6,7 6,7 Escenario Base: Calculado con una tasa de crecimiento del PIB del 4,6% Escenario Bajo: Crecimiento del PIB en 4.2% Escenario Alto : Crecimiento del PIB en 5,3% Clase media: Hogares con ingresos entre 3,2 SMMLV y 13 SMMLV Salario Mínimo Colombiano: US$ 333 Fuente: Fedesarrollo

12. Colombia, un país con Grado de Inversión y perspectivas positivas Agencia Calificadora S&P (abril de 2013) mejoró la calificación yFitch(marzo de 2013) mejoró la perspectiva de la deuda soberana de LP en moneda extranjera de Colombia : La implementación efectiva de reformas fiscales podría mejorar el perfil financiero, reducir la deuda y la carga de intereses del gobierno – S&P Plazo Rating Fecha Perspectiva Largo Plazo – Moneda Extranjera Corto Plazo – Moneda Extranjera Largo Plazo – Moneda Local Corto Plazo – Moneda Local BBB A – 2 BBB + A - 2 24– Abr- 2013 24– Abr- 2013 5 – Mar - 2007 5 – Mar - 2007 Estable Largo Plazo – Moneda Extranjera Corto Plazo – Moneda Extranjera Largo Plazo – Moneda Local BBB – F – 3 BBB 22 – Jun - 2011 22 – Jun - 2011 22 – Jun - 2011 Positiva Largo Plazo – Moneda Extranjera Baa3 7– Feb- 2012 Positiva En Julio de 2013, Moodys elevó su perspectiva para Colombia de Estable a Positiva en razón a: las expectativas de consolidación fiscal gracias a la regla fiscal, la reducción de la deuda pública, la consistencia y predictibilidad de la política macroeconómica y la solidez de la economía colombiana para enfrentar choques externos. Desde 2011 la deuda soberana colombiana ha sido calificada de manera positiva por las tres agencias, coincidiendo con una reducción en la vulnerabilidad a los choques externos, el cumplimiento de sus obligaciones, confianza en la política macroeconómica del país y la mejora en las políticas de seguridad. Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda.

13. Mayor reformador en América Latina para mejorar el ambiente de negocios Colombia mejoró la clasificación en 3 de los 10 factores que miden el entorno para los negocios: Obtención de electricidad, Manejo de permisos de construcción, y Cumplimiento de contratos. • En el factor de Protección a inversionistas, el país mantuvo el sexto lugar a nivel mundial y su liderazgo entre los países de América Latina. • Colombia se mantiene como el referente en América Latina por las reformas implementadas para facilitar los negocios: desde 2005, el país ha implementado 27 reformas. Fuente: Reporte Doing Business 2014. Banco Mundial. * Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.

14. Crecimiento exponencial de las exportaciones Principalesdestinos de exportación2012 Exportaciones. 2000 – 2012 Valores FOB US$ Millones Variación 2010 - 2011: 43% Variación 2011 - 2012: 5,7% Fuente: DANE .

15. Rápido crecimiento de las importaciones Importaciones 2000 – 2012 Valores CIF US$ Millones Principales destinos de las importaciones2012 Valores CIF. % de participación. Variación 2011 – 2012: 7.2% Fuente: DANE

16. Tratados de Libre Comercio Noruega Islandia Union Europea Liechtenstein Canadá Suiza Estados Unidos Japón Turkey Israel México Corea del Sur Costa Rica Guatemala Cuba* Panamá Honduras Venezuela* Nicaragua* El Salvador Ecuador Brasil Perú Bolivia Alianza Pacifico Uruguay Chile Paraguay Argentina VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN *Acuerdos de AlcanceParcial - - - - La linea en guioneshacereferencia a los paisesmiembros de la AlianzaPacificodistintos a Colombia - Chile, Perú and México. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013.

17. Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones - APPRI Noruega Noruega Rusia Islandia Islandia Rusia Reino Unido Reino Unido Unión Europea Unión Europea Canadá Canada Liechtenstein Liechtenstein Turquia Turquia Suiza Suiza Japón Japón Estados Unidos Estados Unidos Azerbaijan China China Israel Israel India España España Corea del Sur Corea del Sur Kuwait Kuwait Qatar México México India Panamá Panamá Triángulo Norte Triángulo Norte Singapur Perú Perú Chile Chile Uruguay Uruguay VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN *Negociaciones concluidas. Pendiente Control Constitucional. Nota: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).

18. Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal - ADT Holanda Alemania Canadá Bélgica Suiza República Checa España Francia Estados Unidos Japón China Portugal Italia Corea del Sur Qatar Singapure México India Ecuador Brasil Perú Bolivia Chile VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN A FUTURO

19. El comercio total de Colombia con el mundo creció casi 5 veces en los ultimos 10 años Principales socios comerciales de 2012 Exportaciones e Importaciones. 2000 – 2012 USD Millones 5 veces en 10 años Source: DANE.

20. Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del Pacífico 209 millones de habitantes Aprox. la población de Brasil México Colombia 50% del comercio de América Latina Comercio total de US$ 1.116 billones (2012) TLC con 60 países Acceso a beneficios en un mercado que representa el 85,7% del PIB mundial Perú PIB de US$ 2.010 billion 35% del PIB de América Latina es generado por estos países Chile El MILA es primero en América Latina por el número de compañías listadas: 556 Fuente: MCIT, 2013

21. Colombia: localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales Frankfurt 11H15M Toronto 6H05M Canada Alemania París 10H40M Francia Estados Unidos Los Angeles 8H20M Nueva York 5H35M España Miami 3H00M México Madrid 9H40M Ciudad de México 4H45M • 878 frecuencias internacionales directas por semana. • Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de Colombia. • Las frecuencias directas internacionales han aumentado un 130% entre el 2000 y el 2010. • Más de 4.500 frecuencias domésticas por semana. • Más de 20 aerolíneas operan en Colombia. Caracas 1H20M Ecuador Quito 1H30M Brazil Perú Sao Paulo 5H45M Lima 3H00M Santiago Chile 5H00M Buenos Aires 6H15M Chile Argentina

22. En 2012 Colombia alcanzó flujos de IED 6 veces más altos que los de hace 10 años IED Entrante. 1994 – 2013 US$ Millones Principales países inversionistas 2000- 2013 (Isem) *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos

23. Colombia fue uno de los 20 principales destinos de la IED en el mundo en 2012 Según el WorldInvestmentReport de la UNCTAD, Colombia se ubicó dentro de los primeros 20 países receptores de IED en el mundo con US$ 16 mil millones en 2012 • Colombia es el tercer país destino de IED en la región con US$ 15.649 millones. En 2012, Colombia atrajo 93 proyectos de inversión, y fue el tercer país de la región por el número de proyectos. Fuente: World Investment Report, Overview 2013; fDiMarkets, Global GreenfieldInvestementTrends. 2013; CEPAL 2013.

24. El stock de flujos de inversión de Colombia al mundo ha crecido nueve veces desde 1994 Stock de IED de Colombia en el exterior, 1994 – 2012 US$ millones % Participación por sectores 1994 – 2012 Total IED: US$ 32.134 1 4 2 3 Fuente: Banco de la República – Balanza de pagos.

25. Colombia es cada vez más atractivo para los viajeros Viajeros extranjeros en Colombia 2006 – 2012 Miles Principales nacionalidades de los visitantes a Colombia Ene-Abr 2013 Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport

26. Sectores de oportunidad – Energía Colombia se ubica entre los 20 principales países productores de petróleo en el mundo con más de un millón de barriles diarios. International EnergyAgency, 2013. Colombia es el segundo productor más grande de biocombustibles en América Latina. Se espera que la capacidad hidroeléctrica alcance los 18.653 MW en 2018. Colombia es primera en América Latina y sexta en el mundo según el “EnergyArchitecture Performance Index 2013”. WEF, 2013.

27. Sectores de oportunidad – Infraestructura y logística Colombia tiene una de las iniciativas públicas más importantes del país, para el mejoramiento y construcción de 8.170 Kilómetros de vías, estimada en US$ 24.4 billones. ANI, 2013. El Gobierno tiene como objetivo aumentar la capacidad portuaria en un 70% a través de la ampliación de los puertos ya existentes, la construcción de puertos de servicio público y el dragado de los canales de acceso. Concesiones Existentes Concesiones Nuevas Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 2013

28. Sectores de oportunidad – Manufacturas para los mercados local y extranjero Materiales de construcción, vehículos y autopartes, Confecciones, Cosméticos y Artículos de Aseo, Maquinaria eléctrica entro otros. Barranquilla 1.202.749 hab. Cartagena 935.496 hab. Cúcuta 615.795 hab. Medellín 2.386.233 hab. Más de 400.000 graduados y especialistas en áreas afines a la ingeniería entre 2001 y 2011 Bucaramanga 520.229 hab. Cali 2.283.057 hab. Colombia tiene un tejido empresarial de más de 3.700 empresas industriales con experiencia exportadora. Bogotá 7.658.081 hab. 8 áreas metropolitanas con más de 500 mil habitantes. Ibagué 512.631 hab.

29. Sectores de oportunidad – Servicios Colombia se ha convertido en una plataforma de exportación para América Latina, EE.UU y Europa, ofreciendo servicios de voz y datos en Español, Inglés y Portugués. 6 cables submarinos que generan un ancho de banda de más de 550 Gbps.

30. Incentivos al desarrollo de la innovación • Deducción sobre el impuesto a la renta 1. • Equivalente al 175% del valor invertido en I&D (no podrá exceder el 40% de la renta líquida). • Ingresos no constitutivos de renta 2. • Los recursos recibidos para financiar proyectos científicos, tecnológicos o de innovación son ingresos no constitutivos de renta. • Beneficios en la importación de equipos 3. • Los equipos y elementos que importen los centros de I+D reconocidos por Colciencias estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).

31. Zonas Francas Competitivas Guajira Magdalena Atlántico Bolívar Norte de Santander Antioquia Santander Caldas Boyacá Risaralda Quindío Valle del Cauca Cundinamarca Cauca Huila Región Caribe Región Andina Región Pacífico

32. Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local

33. Un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión • Región Caribe:Turismo, Logística, Petroquímica, Materiales de Construcción • Plataforma exportadora sobre el Atlántico RegiónCaribe • Región Andina/Central: • Tercerización de servicios, manufacturas de alto valor agregado, centros de distribución para cubrir mercado interno, Agroindustria especializada RegiónAndina/Central RegiónOrinoquía • Región Pacífica: • Manufacturas, Agroindustria, Logística, • Biotecnología. • Plataforma exportadora sobre el Pacífico Región Pacifica RegiónAmazonía • Región Orinoquía: Agricultura, forestal, biocombustibles, hidrocarburos • Región Amazonía: • Conservación y Ecoturismo (Leticia)