Ampega Investment AG –
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 21

Ampega Investment AG – Profil eines Asset Managers PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ampega Investment AG – Profil eines Asset Managers. Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang. 1. Inhalt. Einführung Eigentümerstruktur: Finanz- und Leistungsstärke Synergien Ampega - Putnam

Download Presentation

Ampega Investment AG – Profil eines Asset Managers

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ampega investment ag profil eines asset managers

Ampega Investment AG –Profil eines Asset Managers


Inhalt

Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang

1

Inhalt

  • Einführung

    • Eigentümerstruktur: Finanz- und Leistungsstärke

    • Synergien Ampega - Putnam

  • Unternehmensphilosophie

    • Strategische Ziele – Kundennutzen

    • Unterscheidungsmerkmale

    • Kundenbetreuung

  • Investmentphilosophie

    • Einheitliche Investmentphilosophie Ampega – Putnam

  • Produkte

    • Produktprogramm Ampega

    • Produktprogramm Putnam

  • IT

    • Anwendungsarchitektur Ampega

    • Anwendungsarchitektur Putnam (Investment und Risk Management)

  • Anhang

    • Management und Relationship Team

    • HDI-Unternehmensstruktur


Eigent merstruktur finanz und leistungsst rke

Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang

2

Eigentümerstruktur: Finanz- und Leistungsstärke

TALANX AG

Putnam Investments, LLC

100%

70%

30%

AmpegaAsset Management GmbH

AmpegaInvestment AG


Mission statement kundennutzen optimieren

Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang

3

Mission Statement – Kundennutzen optimieren

  • Ampega hat sich aufgestellt, um ihren institutionellen und privaten Kunden eine überdurch-schnittliche Leistung für das Management der Kapitalanlagen und damit verbundener Dienstleistungen anzubieten.

  • Ampega managed proaktiv für den Kunden nach dem „Best-Practice-Prinzip“ die gesamte Wertschöpfung des Asset Managements „aus einer Hand“: Strategie – Management – Execution – Administration – Reporting – Custodian

  • Unsere lange Erfahrung im Management der Kapitalanlagen des HDI-Konzerns sowie die marktführende Stellung von Putnam Investments versetzen uns in die Lage, den strategischen und operativen Bedarf unserer Kunden immer auf‘s Neue zu erkennen und mit geeigneten Instrumenten zu begegnen.

  • Aufgrund unserer strategischen Partnerschaft mit Putnam Investments in Verbindung mit unserer eigenen Kernkompetenz bieten wir unseren Kunden eine breite und tiefe Palette von internationalen Anlageprodukten und Finanzdienstleistungen an.

  • Unsere Mitarbeiter bestimmen unseren Erfolg. Die Ampega fördert die Entwicklung eines jeden Mitarbeiters. Jeder arbeitet auf der Grundlage seiner Kernkompetenz. Leistung und Erfolg werden belohnt.


Ampega berblick

Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang

4

Ampega – Überblick

(Stand: 31.07.2003)

  • Expertise im Top-Down-Asset Management

    • 21 Investment-Spezialisten

    • Assets unter Management: € 20,3 Mrd.

    • 18 Spezialfonds, 10 Publikumsfonds (davon 6 Dachfonds) sowie weltweit mehr als150 institutionelle Portfolios aus dem Talanx-Konzern und von Drittkunden

    • Spezialisiert auf das Management strategischer und taktischer Asset Allocation

  • Expertise im Accounting, Reporting und Meldewesen speziell nach VAG

    • Investment Accounting nach HGB, IAS und/oder US GAAP (Direktbestände und Fonds)

    • Team von 32 Spezialisten in den Bereichen Investment Accounting, Investment Controlling und Reporting

    • Erweitertes Serviceprogramm (Single und Multi Manager Konzepte): Investment Accounting wahlweise nach HGB, IAS und/oder US GAAP, Risikoreporting gemäss BAFin-Rundschreiben R 29/2002 und R 30/2002 sowie sonstigem gesetzlichen Meldewesen

    • Standardadministration von Spezialfonds, Publikumsfonds und Direktanlagebeständen (Single Manager Konzept) sowie von Master-Funds im Spezialfonds- und Direktanlagegeschäft (Multi Manager Konzepte)

  • Langjährige Erfahrung aus dem Management der Kapitalanlagen für den Talanx-Konzern

  • Gesamt: 139 Mitarbeiter


Putnam investments berblick

Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang

5

Putnam Investments – Überblick

(Stand: 31.07.2003)

  • Expertise für aktives Bottom-Up-Asset Management

    • Mehr als 300 Investment-Spezialisten

    • Davon mehr als 80 Bottom-Up-Unternehmensanalysten

  • Spezialisiert auf internationales and globales Asset Management

    • Assets unter Management: mehr als US$ 266 Mrd.

    • US$ 191,0 Mrd. in Aktien

    • US$ 74,5 Mrd. Anleihen

  • Weltweit mehr als 700 institutionelle und 14 Millionen private Kunden

  • Marktführerschaft im Asset Management

    • Weltweit TOP 4 Asset Manager im Retailgeschäft

    • Weltweit TOP 16 Asset Manager Retail- und Institutionelles Geschäft

    • Weltweit 5.700 Mitarbeiter


Synergien ampega putnam

Einführung Unternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang

6

Synergien Ampega-Putnam


Unterscheidungsmerkmale

EinführungUnternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang

7

Unterscheidungsmerkmale

  • Erfahrung und Finanzstärke

    • Nutzung der Erfolge, Erfahrungen und finanziellen Ressourcen von Putnam und HDI

  • Produktbreite

    • Breites Produktprogramm in allen Assetklassen und Investmentstilen

    • Flexibilität bei Erstellung kundenspezifischer Produkte

  • Transparenz

    • Klar definierte, strukturierte, transparente und diszipliniert umgesetzte Investmentprozesse

    • Prinzip der Produktwahrheit

    • Transparente Gebührenstruktur

  • Kundennähe

    • Verständnis der Ausgangssituation und Ziele unserer Kunden

    • Lösungskompetenz

  • Unabhängigkeit

    • Freie Meinungsbildung und Anlageentscheidungen

    • Unabhängige Auswahl von Marktpartnern bei der Auswahl von Systemen, Researchleistungen,Handelstransaktionen, Custody Service etc.


Kundenbetreuung

Client Service

Koordinierung, Kontrolle und Verteilungder Reportings

Ansprechpartner für alle operativenKundenanfragen bezüglich laufenderGeschäftsvorgänge

Investment Management

Fonds-/Investmentbuchhaltung

Performance/Reporting

Koordinierung von kundenbezogenenVeranstaltungen (Anlageausschuss-sitzungen, Produktpräsentationen etc.)

Relationship Management

Verantwortung für den Kunden in allen Fragen der Geschäftsbeziehungen

Koordinierung aller Geschäftsinitiativen im Zusammenhang mit dem Kunden

Integration sämtlicher Ressourcen von Ampega und Putnam, um den Bedarf des Kunden zu erfüllen.

Investment Management

Portfolio Manager: Zuständig für die Umsetzung der Anlagestrategie und der Kommunikation der Investmentstrategie und Performance gegenüber dem Kunden

Anlage-Spezialisten: Zuständing für das Produktmanagement und die Produktentwicklung

EinführungUnternehmensphilosophie Investmentphilosophie Produkte IT Anhang

8

Kundenbetreuung

  • Kundenbeziehungen beruhen auf drei Kontaktebenen

  • Struktur bietet dem Kunden qualitativ hochwertigen, zuverlässigen und zeitnahen Service

Kunde


Einheitliche investmentphilosophie ampega putnam

Optimierung der Rendite- und Risikoziele der Kunden mittels aktiver Asset Allocation Entscheidungen

Ausnutzung von Ineffizienzen des Marktes mit Hilfe eines aktiven, teamorientierten Asset Managements

Systematisierte und diszipliniert umgesetzte Investmentprozesse, um konsistente und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen

Strikte Einhaltung eines Investmentstils, Restriktionen hinsichtlich Marktkapitalisierung, geographische Fokussierung und Risikovorgaben als Bestandteil unserer Verpflichtung zum „Prinzip der Produktwahrheit“

Unterstützung der Kunden bei der Entwicklung diversifizierter Investment Programme

Researchgetriebenes Investment Management

In die eigene Anlageanalyse werden fundamentale, quantitative und globale ökonomische Perspektiven einbezogen

Risk Management: Optimierung von Rendite und Risiko als Kern im Rahmen der Portfoliokonstruktion

Kontinuierliche Steuerung des Portfoliorisikos

EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophie Produkte IT Anhang

9

Einheitliche Investmentphilosophie Ampega - Putnam


Produktprogramm ampega

EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukte IT Anhang

10

Produktprogramm Ampega

  • Kapitalmarktprognose

  • Strategische und taktische Asset Allocation

  • Aktives Management

    • Globale und europäische Balanced Portfolios

    • Euro Fixed Income

    • Private Equity

  • Passives Management

    • Europäische Aktien

  • Spezielle, verbundene Finanzdienstleistungen

    • Investment Accounting gemäß HGB und US-GAAP (ab 2004 auch gemäß IAS)

    • Investment Reporting gemäß Anlagenverordnung für Versicherungen

    • Meldewesen speziell für Versicherungen


Produktprogramm putnam

EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukte IT Anhang

11

Produktprogramm Putnam

(Auszüge Equity Management)

Höheres Risiko/höhere potentielle Erträge

EMERGING MARKETS EQUITY

ASIA PACIFIC CORE EQUITY

U.S. RELATIVE VALUE

U.S. LARGE CAP CORE EQUITY

GLOBAL CORE EQUITY

GLOBAL CORE ENHANCED EQUITY

PAN - EUROPE CORE EQUITY

Niedrigeres Risiko/niedrigere potentielle Erträge

  • Aktiv gemanagt

  • Geographische Streuung: Global, Europa, Fernost,U.S. und Emerging Markets

  • Nutzung breiter Buy-Side-Researchplattform

  • Strategien für ausgewogenes Aktienkapital undfeste Einkünfte ebenfalls vorhanden

EUROZONE CORE EQUITY


Putnam aktienmanagement

In Global Style-Teams untergliedert, die jeweilsProdukte aus allen Marktkapitalisierungsbereichen, geografischen Regionen und Risikospektrenanbieten

Konsistenter Stil, Anwendung bestimmter Benchmarks und Risiko-Management von großer Bedeutung

Konsistente starke Investment-Performance von großer Bedeutung

Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen füreine ganze Assetklasse bereitzustellen

EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukte IT Anhang

12

Putnam - Aktienmanagement


Anwendungsarchitektur ampega

EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukte IT Anhang

13

Anwendungsarchitektur Ampega

  • Sicherheit: Unabhängiges, eigenständiges RZ mit sofort verfügbarer Back-up-Facility

  • Operations: Straight-through-Prozess von Front Office bei Investment Accounting und Reporting(TMS 2000, SimCorp, und Data Warehouse als Kernsysteme)

ANWENDUNGSARCHITEKTUR BLUEPRINT

Fondsmanagement

Investment Services

Financial Accounting

Controlling / Reporting

Sales

MiddleofficeSysteme

Internetplattform

Informations-anbieter

BackofficeSysteme

Backoffice Systeme

Reuters

SER V3-Fonds

TMS2000 BO

TMS2000MO

CMSWeb4Biz

Bloomberg

TMS2000MO / BO

ETL Powermart

Barra

RBK

BI-Tools

Frontoffice

TMS2000FO


Relationship management team

EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhang

14

Relationship Management Team

  • Manfred Köberlein, Mitglied des Vorstandes Ampega Investment AGTelefon (05 11) 90 57 94 – 2 30Fax(05 11) 90 57 94 – [email protected]

  • Winfried Stürzbecher, Geschäftsführer Ampega Financial Services GmbHTelefon (05 11) 90 57 94 – 2 32Fax(05 11) 90 57 94 – 42 [email protected]

  • Andre Heidecke, Vertriebsdirektor Ampega Financial Services GmbHTelefon(06131) 974 771Fax(06131) 974 [email protected]


Management team der ampega investment ag

[email protected]Anhang

15

Management Team der Ampega Investment AG

Harry Ploemacher, Vorsitzender des Vorstands, 44 Jahre, verheiratet. Seit 1. Juni 2002 für die Ampega tätig. Hauptzuständigkeit im Corporate Management,

Investment Management und Institutionelles Geschäft. Er ist Mitglied des Vorstandes derTalanx AG, Vorstandsvorsitzender der Ampega Investment AG sowie Vorsitzender desAufsichtsrates der Ampega Asset Management GmbH und der Ampega Financial Services GmbH.Harry Ploemacher studierte Betriebswirtschaftslehre in Aachen und Köln. Mit einer Bank-

ausbildung bei der WestLB begann er 1981 seine Laufbahn im Bankgeschäft. Von 1989 bis1992 betreute er private Großkunden bei der WestLB Private Banking in Düsseldorf.

1992 wechselte Ploemacher zur SachsenLB Investment Banking nach Leipzig, wo er die

Bereiche Institutional Sales, Asset Management und Investment Research leitete.

Von 1997 bis Mai 2002 war er Geschäftsführer der WestLB Asset Management und

Head of Sales/Client Service Deutschland in Düsseldorf.


Management team der ampega investment ag1

EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhang

16

Management Team der Ampega Investment AG

Manfred Köberlein, Mitglied des Vorstands, 43 Jahre, verheiratet, 2 Kinder. Seit 1999 ist Köberlein bei der Ampega Investment AG tätig. Nachdem er bis April 2002

die Abteilung Client Services führte, wurde Köberlein im Mai 2002 als Verantwortlicher

für Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb zum stellvertretenden Vorstandsmitglied

berufen.

Manfred Köberlein studierte an der Universität Erlangen/Nürnberg Betriebswirtschaftslehre.

Nach dem Abschluss als Diplom-Kaufmann begann er seine Laufbahn als Trainee bei der

Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank AG. Im selben Haus wirkte Köberlein von 1987

bis 1989 im Firmenkreditgeschäft, von 1989 bis 1991 in der Planungs- und Controlling-

abteilung sowie von 1991 bis 1994 als persönlicher Assistent des Vorstandssprechers.

Von 1994 an leitete Köberlein die Produktentwicklung, Vertriebssteuerung und das Marketing

im Retailgeschäft der Bank. 1998 wechselte er zur Hypo Capital Management Investment-

gesellschaft GmbH, wo er die Leitung des Vertriebs mit Verantwortung für den Bank- und

Partnervertrieb sowie für die Produktentwicklung übernahm.


Management team der ampega investment ag2

EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhang

17

Management Team der Ampega Investment AG

Jürgen Wrobbel, Mitglied des Vorstands, 44 Jahre, verheiratet, 2 Kinder.Seit August 2002 für die Ampega als Mitglied des Vorstands tätig. Hauptzuständigkeit:

Operations, IT/DV, Organisation, Internal and Financial Services. Auf Basis seiner inter-

nationalen Erfahrung ist Wrobbel überdies Ansprechpartner für den strategischen Partner

Putnam Investments. Jürgen Wrobbel studierte an der Universität Essen Wirtschaftswissenschaften. Nach dem Ab-schluss als Diplom-Kaufmann begann er 1987 seine Laufbahn bei der Westdeutschen Landes-bank (WestLB) in Düsseldorf. Nachdem er zunächst die Abteilungen Finance & Accounting

und Mergers & Acquisitions betreut hatte, stieg er 1992 in das Asset Management ein.

Von 1996 bis Juli 2002 war Wrobbel Geschäftsführer der WestLB Capital Management GmbH

und der WestLB Asset Management Kapitalanlagegesellschaft (WestAM). Zudem wirkte er

seit 1997 am Aufbau des globalen Geschäftsbereichs Asset Management der WestLB mit.

Internationale Erfahrung sammelte Wrobbel als globaler Leiter für Operations der WestAM.


Management team der ampega investment ag3

EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhang

18

Management Team der Ampega Investment AG

Harald Schnorrenberg, Generalbevollmächtigter, 38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder.Seit dem 1. November 2002 für die Ampega tätig. Seine Hauptaufgabe liegt in

der Leitung des Institutionellen Geschäfts. Harald Schnorrenberg studierte Betriebswirtschaft in Düsseldorf und Utrecht.

Seine Asset-Management-Laufbahn begann er innerhalb der Dresdner-Bank-Gruppe (DIT/dbi).

Leitende Funktionen im Asset Management im Hause Trinkaus & Burkhardt

sowie der RWE AG folgten. Im Januar 1999 übernahm Schnorrenberg die Ge-schäftsführung der Delbrück Asset Management und war dort zuständig für

die Bereiche Quantitative Analyse, Portfoliomanagement sowie Vertrieb.


Funktionale organisation ampega

Investment ManagementCapital Markets

Jürgen Gielsdorf

Structured Investmentsand Finance

Rainer Decker

Operations - Capital Market Services

Bruno Vanderschelden

InstitutionalBusiness

Harald Schnorrenberg

RetailBusiness

Manfred Köberlein

Operations - Internal Services

Jürgen Wrobbel

EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhang

19

Funktionale Organisation Ampega

CEO

Harry Ploemacher

Assistant

Dorothee Bruns

Human Resources

AlternativeInvestments

Investment StrategyAsset Allocation/Equities

InstitutionalSales & RelationshipManagement

Retail BusinessSales & Support

FundAccounting

Investment Accounting

Investment Controlling & Reporting

Investment StrategyFixed Income

Third PartyDistribution

IT/Organisation

SecuritiesManagement

InstitutionalClient Service

Corporate Planning & Controlling

Marketing

Portfolio ManagementBalanced/Equities

CashManagement

Legal ComplianceMoney Laundering

Portfolio ManagementFixed Income

Financial &Insurance Services

Internal Audit


Konzernstruktur

EinführungUnternehmensphilosophieInvestmentphilosophieProdukteITAnhang

20

Konzernstruktur


  • Login