국내 인터넷 사이트 현황 및 성공전략 분석

1. 국내 인터넷 사이트 현황및 성공전략 분석 조일상 / 인터넷메트릭스 ischo@internetmetrix.com

2. 목 차 Ⅰ. 인터넷 경제의 현황 Ⅱ. 국내 인터넷 이용자 현황 Ⅲ. 국내 인터넷 사이트 현황 Ⅳ. 국내 인터넷 성공사례 분석 별첨: 인터넷 인덱스 소개

3. 인터넷경제의 현황

4. 2002 국내 인터넷 현황 • 소비자 측면 인터넷 2002 • 다양한 서비스: 정보검색, 이메일, 동우회, 미디어, 게임, 쇼핑, 교육 • Good Infra: PC 및 초고속인터넷서비스 보급 활성화 • 가격: Almost Free, 시간과 비용을 절감해 주는 수단 • 결과: 소비자 편익 증대, 인터넷 이용자수 증가 • 공급자 측면 인터넷 2002 • 인터넷 비즈니스 기회: Communication의 장, 5대 매체, 신유통채널, 신인류의 eLife Style • 많은 인터넷기업 파산, 정리 중 성공사례 등장 시작

5. 2002 국내 인터넷 현황 • 위기의 인터넷 경제 • 기대에 못 미치는 수익률 • 인터넷기업의 주가 하락과 파산 • 고질적 산업비리 반복 • 원인 • 사업자 측면: 생존부등식 (비용<가격<가치) 위배 • 사회적 시스템 측면: 사회적 시스템 미비, 경험 미비 • 오류 < 한계

6. 인터넷의 미래 • 인터넷이 경제에 미친 영향 • 경제 효율성, 투명성 제고 • 총공급의 증대 • 창업시스템, 기업성장 모형 변화 • 반기업적 마인드 약화 • 미국의 철도 사업의 사례 참고 • 18세기 대서양 연안의 철도사업 붐 • 투자붐, 사업자 난립 • 기대에 못 미치는 수익 -> 철도기업 주가하락과 파산 • 구조조정 이후 ‘진짜’철도 경제 시작

7. 국내 인터넷사이트 현황

8. 1999년 후반 국내 인터넷사이트 Top 20 1999. 11 YAHOO.CO.KR NETIAN.COM CHOLLIAN.NET DAUM.NET SHINBIRO.COM NETSGO.COM SIMMANI.COM NAVER.COM CHANNELI.NET INTERPIA98.NET CGISERVER.NET TRIPOD.CO.KR JOONGANG.CO.KR CHOSUN.COM LYCOS.CO.KR GOLDBANK.COM MBC.CO.KR ALTAVISTA.CO.KR SUPERBOARD.COM CJDREAM.NET * 출처 : 인터넷메트릭스, 인터넷인덱스, 1999~2002; 방문자수기준

9. 2002년 후반 국내 인터넷사이트 Top 20 1999. 11 YAHOO.CO.KR NETIAN.COM CHOLLIAN.NET DAUM.NET SHINBIRO.COM ~! NETSGO.COM ~! SIMMANI.COM ~! NAVER.COM CHANNELI.NET ~! INTERPIA98.NET ~! CGISERVER.NET ~! TRIPOD.CO.KR ~! JOONGANG.CO.KR ~! CHOSUN.COM LYCOS.CO.KR GOLDBANK.COM ~! MBC.CO.KR ALTAVISTA.CO.KR ~! SUPERBOARD.COM CJDREAM.NET ~! 2002. 9 DAUM.NET ↑(3) YAHOO.CO.KR ▼(1) NAVER.COM ↑(5) DREAMWIZ.COM NEW NETIAN.COM ▼(3) HANAFOS.COM NEW HANMIR.COM NEW CHOL.COM ▼(5) LYCOS.CO.KR▲(6) BUGSMUSIC.CO.KR NEW COM.NE.KR NEW HIHOME.COM NEW EMPAS.COM NEW FREECHAL.COM NEW MSN.CO.KR NEW IMBC.COM ▲(1) SUPERBOARD.COM ▲(2) AUCTION.CO.KR NEW NETMARBLE.NET NEW CHOSUN.COM ▼(6) * 출처 : 인터넷메트릭스, 인터넷인덱스, 1999~2002; 방문자수기준

10. 시기별 특징 요약 • 1999년 후반 • PC통신 서비스를 하고 있던 ISP의 접속포탈 (천리안, 넷츠고, 신비로, 채널아이) 강세 • 개인홈페이지/게시판 호스팅 서비스 제공업체 (네띠앙, 신비로, 인터피아98, 씨지아이서버, 트라이포드, 슈퍼보드) 강세 • 2002년 후반 • 2001년 이후 다음, 야후, 네이버 3강 체제 확립 • 호스팅 중심 사이트 쇠퇴 • 음악(벅스뮤직), 경매(옥션), 게임(넷마블) 등 과거에는 상위랭크에 없었던 다양한 서비스 상위권으로 등장

11. 국내 인터넷이용자 현황

12. 인터넷 이용자수의 증대 • 2002. 6월 현재 2,565만명, 6세 이상 전인구의 58.0%가 인터넷 이용 • 최근 증가 추세 감소 -> 질적 성숙 단계 천명 %

13. 인터넷 이용의 대중화 • 7~19세는 90.6%, 20대는 86%가 인터넷 이용 • 30대 이후 연령층 증가율 매우 높게 나타남 연령대별 인터넷 이용자수 현황 (단위: %)

14. 인당 인터넷 이용량의 증가 • 이용자수의 증가 외에 이용량도 증가하는 추세 • 2000년 8월에 49%였던 매일 인터넷이용자의 비중은 2002년 6월에는 62%가 되었다. • 주평균 인터넷 이용시간은 같은 기간 내에 1시간 30분 가량 증가 인터넷 이용량 변화 • 출처 : 한국인터넷정보센터-인터넷메트릭스, 인터넷 이용자수 및 이용행태 조사, 2000~2002

15. 인터넷 이용목적의 다양화 인터넷 이용목적 (1순위) (%) (인터넷 이용자) 인터넷 뱅킹, 영화/음악감상, 동호회 활동 등

16. 인터넷 접속 Platform의 다양화 • 무선인터넷 이용률 2002년 6월 현재 12.0% 무선 인터넷 이용률 (%) (전체 국민) (노트북에 휴대폰연결) (PDA 등)

17. 국내 인터넷사이트의 특징

18. 카테고리간 상이한 성장율 • 카테고리 중 ‘쇼핑/경매’가 16.7% 이용자가 늘고, ‘금융’이 15.3% 이용자가 늘어 전체 이용자 증가율 11.9%를 상회 • 반면 ‘미디어’와 ‘교육/정부기관’ 등은 전체 이용자 증가율에 많이 미치지 못하는 이용자수 증가율을 보이고 있음. 카테고리별 인터넷 이용자수 증가현황 • 인터넷이용자는 만7~49세 대상 • 출처: 인터넷메트릭스, 인터넷인덱스, 2001~2002

19. 상위 사이트 집중도의 약화 • 상위 사이트 집중도의 약화 • 상위 10개 사이트의 방문횟수(17.4억 Visit)가 전체 웹사이트 방문횟수 (66.7억 Visit)의 26.1% 점유. • 이는 1년전 2001년 9월의 27.6% 대비 1.5%Point 감소한 것으로 나타남. -> Winner-Take-All Hypothesis의 기각 • 상위 사이트 집중도 약화의 원인 및 향후 추세 • 경쟁심화 • 온라인 포탈/닷컴 기업의 세 약화, 오프라인 기반 업체의 약진 • 향후 집중도 강화의 방향으로 갈 수도 있음.

20. 카테고리별 상이한 집중도 • 카테고리별로 보면 다른 카테고리의 집중도는 약보합세를 띄고 있는 반면, 금융과 쇼핑/경매의 집중도는 강화된 것으로 보임. • 금융 카테고리에서 Top 3인 국민은행, 우리은행, 조흥은행이 49백만 Visit을 발생시켜 전체 금융 Visit의 19.9%를 차지, 전년 대비 6.3% Point가 증가하여 상위 사이트 집중도가 강화되는 모습을 띄고 있음. 주요 카테고리 내 상위 사이트 집중도 (단위: 백만Visit, %) • 출처: 인터넷메트릭스, 인터넷인덱스, 2001~2002

21. On Line vs Off Line • On Line (닷컴) 강세 : 순발력과 창의력이 필요한 사업/산업분야 • 포탈 : 검색, 커뮤니티, 커뮤니케이션,… • 엔터테인먼트 : 음악, 영화, 게임, 성인,… • 기타 : 경매, 전문쇼핑몰, 아이디어샵 • Off Line (기존기업) 강세 : 인프라/비즈니스 프로세스, 공신력이 중요한 사업/산업분야 • 금융 : 은행, 카드, 증권, 보험 • 종합쇼핑몰, 인터넷접속, 이동통신, 미디어

22. 포탈 vs 전문업체 • 주요 포탈의 서비스 중 1위 서비스와 1위 전문업체 사이트의 방문자수를 비교해 보면, 음악을 제외하고는 전반적으로 큰 차이를 보이지는 않는다. 주요 포탈의 서비스 / 전문사이트 방문자수 비교 (단위: 천명) • 출처: 인터넷메트릭스, 인터넷인덱스, 2002. 9

23. 유료 vs 무료 • 유료와 무료 서비스의 경계가 허물어 지고 있음. • 여전히 인터넷은 무료가 중심 • 서비스 유료화 진행 : 메일, 홈페이지 호스팅, 커뮤니티, 만화, 영화, 게임, TV VOD,... 유료 중심 / 무료 중심 서비스 분류

24. 기업 웹사이트 활성화 • 웹사이트 운영의 목적 • 고객과의 새로운 접점 : 지점, 콜센터, 웹사이트 • 선호도, 호감도 등의 정성적인 목적 달성 • 고객 중심의 웹사이트 구현 • 기업 홍보 중심 -> 고객 편의성 중심 • Front End : User Interface 중요 • Back End : 서비스 응대 시스템 중요 방문자수 상위 기업 홈페이지 (단위: 천명) • 출처: 인터넷메트릭스, 인터넷인덱스, 2002. 9

25. 국내 인터넷 성공사례 분석

26. 포탈 사이트 • 3강 체제 확립 • 2001년 3월 이래로 • 4위와 격차 큼 (3위 네이버 방문자수는 4위 드림위즈의 방문자수에 비해 39% 많음) • Winner Takes All 효과 • 유저기반 -> 서비스확대 용이 • 광고 배정 -> 회사 수익구조 영향 포탈 사이트 방문자수 순위 (단위: 천명) • 출처: 인터넷메트릭스, 인터넷인덱스, 2002. 9.

27. 포탈 사이트 • 내부적 요인 : 내실 = 선택과 집중 (Two Top System) • 다음 : 메일(한메일) , 커뮤니티(까페)가 타서비스 Lead • 야후 : 검색(디렉토리 방식)과 뉴스가 타서비스 Lead • 네이버 : 검색(자연어)과 게임(한게임)이 타서비스 Lead 카테고리별 인터넷 이용자수 증가현황 (단위: 천명) • 출처: 인터넷메트릭스, 인터넷인덱스, 2002. 9.

28. 포탈 사이트 • 공통점 • 광고로 부터 수익기반 다변화 성공 • 초기에 무리한 유료화 X • 서비스 내실 • 차별점 • 다음 : 회원수, 이용자들에 의한 컨텐츠 재생산 • 야후 : 브랜드, 디렉토리 품질 • 네이버 : 다음, 야후와 차별화, 한게임과 합병을 통한 시너지

29. 게임 서비스 • 오프라인 -> 인터넷 : 넷마블, 넥슨, CCR, NC Soft, 한게임(NHN), 네오위즈 • 다양한 유료화 전략 • PC방에 과금 • 게임 아이템 판매 • 포인트, 사이버 머니 운영 게임 사이트 방문자수 순위 (단위: 천명) • 출처: 인터넷메트릭스, 인터넷인덱스, 2002. 9.

30. Pure Player의 인터넷 비즈니스 KSF • 자원 < 기회 < 기업가/경영팀 • 시작 당시 자원이 많고 적음은 성공에 별로 영향을 끼치지 않는다. • 같은 기회를 보고도 누구는 성공하고 누구는 실패한다. • Pure Player (OnLine기업) 에서 가장 중요한 것은 기업가/경영팀이다. • 미리 기회를 보고 기회의 창이 열렸을 때 적기 시작 • 필요한 자원을 저비용으로 조달 (단계별, 소유<활용) • 전략적 사고 : 성장 드라이브 개발 • 계속적으로 변화 대응

31. 쇼핑/경매 • 쇼핑, 경매 10위권 내에 7개가 오프라인에서 쇼핑/경매 외에 다른 사업을 하고 있는 회사 • 옥션의 C to C Model • 종합쇼핑몰은 삼성, 인터파크, 한솔CSN의 상대적 약세 속에 CJ, LG, Lotte의 3파전 • Back-End System이 장기적인 성패 가름. 쇼핑/경매 방문자수 순위 (단위: 천명) • 출처: 인터넷메트릭스, 인터넷인덱스, 2002. 9.

32. 증권, 카드 • 금융권의 경우 인터넷 확산에 따른 최대의 수혜자 : 창구금융의 비중을 낮추고 전자금융의 비중을 높이는 것이 매우 중요 • 증권 : 증권 활황기와 맞물려 인터넷 사업 초기 각광 • 키움닷컴, 이트레이드 등 온라인 전문 증권사 등장 • 온라인 증권 비중 세계 1위 • 카드 : 최근 카드시장 성장과 함께 급성장 • 결재일에 콜센터(인바운드) Call Busy 문제 해결 • 청구서 우편발송 -> 이메일 발송

33. 전통기업의 인터넷 비즈니스 KSF • 오프라인 자산을 온라인화 • 시스템, 비즈니스 프로세스 Renovation • 공신력, 신뢰도, 브랜드 관리 중요

34. Thank You

35. 인터넷 메트릭스 • 상호 : ㈜ 인터넷 메트릭스 • 주소 : 서울시 강남구 역삼동 823-30 • 자본금 : 25억원 • 주주사 : 하나로통신, 삼성물산, 한솔텔레콤, KTF, 현대증권, 한화증권, 한화석유화학, 팍스넷, 한국정보통신, 케이티인터넷 • 사업영역 • 인터넷 인덱스 • 마케팅리서치 및 산업조사 • 통계관련 System Integration

36. 인터넷 인덱스 • 인터넷 시장의 성장에 걸 맞는 인터넷 이용자들의 실제 웹 사이트 이용 데이터의 필요성 대두 • 1999년 6월, 인터넷메트릭스가 국내 최초로 TV 시청률 조사의 컨셉을 차용하여 Audience Centric Measurement를 준비 • 2000년 3월 ‘인터넷인덱스’ 라는 상표로 첫 상용 서비스 개시 • 서비스 컨셉 : 국내 인터넷 이용자를 대표하는 표본(패널)의 PC에 소프트웨어를 설치하여 웹서핑 로그를 전송받아 분석하여 제공하는 서비스

37. 인터넷 인덱스 • Audience Centric Measurement Male, 40, $100K income accessing from work Internet Female, 29, with 1 year old accessing from home

38. 인터넷 인덱스 • Panel Internet LOG Sample • 2000년 12월 14일의 연봉 4천만원 사무직, 서울 거주 37세 남자의 Log #PANELID=XXX #VERSION=2.0 #LOGDATE=2000-12-14 9:59:37 #OSVERSION=Windows 98 #SCREEN=1024x768 #CPU=Pentium (II/Pro) #MEMORY=128MB BRWSRTIME WEB SITE & PAGE IE1 6:55:57 pm kr.yahoo.com IE1 6:56:44 pm kr.shopping.yahoo.com IE1 6:57:25 pm kr.shopping.yahoo.com/books IE1 7:03:56 pm kr.shopping.yahoo.com/shop?d=b&id=106532& IE2 7:03:58 pm www.dreamwiz.com IE2 7:04:58 pm login.dreamwiz.com/BIN/login.cgi IE2 7:05:00 pm mail.dreamwiz.com/AUTH/mail.cgi?c=L

39. 인터넷 인덱스 • 조사방식: Panel PC에 설치된 PcMeter를 이용한 Direct Oberservation • 조사시기: 1999. 8.~ • 표본대상: 만 7세 ~ 49세 국내 인터넷 이용자 • 표본수: 11,000여명 • 표본추출방식: RDD(Random Digit Dialing) 방식으로 패널 모집 • 데이터서비스 주기: Daily, Weekly, Monthly