ANTECEDENTES

1. CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁLCULO DE LA DISPONIBILIDAD A PAGAR DE LOS USUARIOS DE TPBCL DE ESTRATOS 1 Y 2 FRENTE A DIFERENTES OPCIONES TARIFARIASNoviembre de 2003

2. ANTECEDENTES Con el fin de continuar propendiendo por una mejor cobertura, servicios y calidad de las telecomunicaciones a precios razonables, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones ha identificado la necesidad de conocer las preferencias de los usuarios de los servicios respecto a diferentes planes tarifarios. Específicamente la CRT tiene interés en conocer la viabilidad de ciertos planes tarifarios para los usuarios del servicio de TPBCL en los estratos 1 y 2 residentes en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Con base en los objetivos propuestos el Centro Nacional de Consultoría desarrolló la investigación. A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de metodología cuantitativa en hogares de estratos 1 y 2 de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. 2

3. OBJETIVOS GENERAL Complementar el conocimiento sobre el comportamiento del consumo en el segmento de la población que utiliza el servicio de TPBCL en los estratos 1 y 2 del país. ESPECIFICOS • Realizar una encuesta a los hogares de estratos 1 y 2, en la cual se pregunte su disponibilidad de pago respecto a diferentes opciones tarifarías en el servicio de TPBCL. Lo anterior, teniendo en cuenta el actual régimen tarifario de dicho servicio. • Determinar la disponibilidad de los usuarios para cambiarse a cada una de las diferentes modalidades tarifarías diseñadas, estableciendo los niveles de precios y cantidades que motivarían cada cambio de plan, partiendo del plan tarifario básico existente en la actualidad. 3

4. FICHA TÉCNICA Nombre del estudioCONSULTORÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁLCULO DE LA DISPONIBILIDAD A PAGAR DE LOS USUARIOS DE TPBCL DE ESTRATOS 1 Y 2 FRENTE A DIFERENTES OPCIONES TARIFARIAS Metodología INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Técnica de recolección: ENTREVISTA PERSONAL EN HOGARES CON FORMULARIO ESTRUCTURADO DE PREGUNTA CERRADA Y OPCÍÓN MÚLTIPLE Universo: HOGARES DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LAS CIUDADES DE BOGOTÁ, MEDELLÍN Y CALI Muestra: 450 HOGARES Perfil del informante: USUARIOS DE TPBL DECISORES DE COMPRA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL HOGAR Fecha de recolección: 16-31 de OCTUBRE DE 2003 Nivel de confianza: 95% Error Muestral 5% 4

5. METODOLOGÍA La primera etapa de la investigación es de carácter cualitativo y se desarrolló mediante la realización de dos grupos focales con usuarios de TPBL de estratos 1 y 2. Esta fase tuvo como objetivos conocer en profundidad cuáles son las reglas o procesos que tienen los consumidores de TPBCL para adquirir el servicio y para hacer uso del mismo, identificar los medios utilizados en el hogar para realizar llamadas locales, conocer los controles usados en el hogar para el uso del teléfono y presentar a los panelistas los tres planes tarifarios para determinar su grado de aceptación y disponibilidad a aceptarlo como una buena opción de pago del servicio. Con base en la información obtenida en la etapa cualitativa, se construyó el instrumento de medición que se aplicó en la etapa cuantitativa de la investigación. El formulario preliminar fue sometido a una prueba piloto con el fin de validar el lenguaje usado, la comprensión de las preguntas por parte de los entrevistados y la duración de la entrevista.Esta prueba permitió realizar los ajustes necesarios al instrumento de medición. 5

6. Demográficos

7. DATOS DEMOGRÁFICOS GENERO % % EDAD 7

8. DATOS DEMOGRÁFICOS CIUDAD % % ESTRATO 8

9. DATOS DEMOGRÁFICOS ESTADO CIVIL % OCUPACIÓN % * Base Pequeña, por debajo de 100 9

10. DATOS DEMOGRÁFICOS % NIVEL EDUCATIVO * Base Pequeña, por debajo de 100 La mayor parte de los decisores de compra del servicio de teléfono en el hogar son mujeres mayores de 36 años, amas de casa, casadas y con un nivel educativo de primaria y en algunos pocos casos con secundaria completa 10

11. MEDIOS SUSTITUTOS DEL TELÉFONO FIJO

12. Otros medios utilizados para realizar llamadas locales P1.¿Además del teléfono fijo qué otros medios utilizan los miembros de su hogar para realizar llamadas locales? % 12

13. Otros medios utilizados para realizar llamadas locales P1.¿Además del teléfono fijo qué otros medios utilizan los miembros de su hogar para realizar llamadas locales? % 13

14. MEDIOS SUSTITUTOS • Además del teléfono fijo, en los hogares utilizan muy poco otros medios para realizar llamadas locales. El 84% no usa ningún otro medio. El celular y el teléfono público son medios sustitutos del teléfono fijo para el 7% de los hogares consultados. • El estrato 1 usa como sustituto del teléfono fijo el teléfono público para realizar llamadas locales y el estrato 2 emplea los dos medios el público y el celular. • Los hogares de Medellín usan más el teléfono público y los de Cali el celular para sus llamadas dentro de la ciudad. 14

15. ¿En su hogar tiene establecidos controles para el uso del teléfono? ¿Cuáles controles? % % Si % 25 Estrato 1 30 Estrato 2 15

16. 3. ¿Qué controles utilizan para el uso del teléfono e su hogar? 16

17. USO DE CONTROLES EN EL HOGAR • La mayor parte de los hogares no tiene establecidos controles para el uso del teléfono (71%). • No se presentan diferencias en este comportamiento entre los estratos 1 y 2. • Entre las ciudades sí se presentan algunas diferencias en relación con los controles establecidos para el uso del teléfono en el hogar. En Cali se presentan más controles (45%), seguido de Bogotá (29%). La ciudad con más bajo porcentaje es Medellín (12%). • Los medios de control utilizados por los hogares son particularmente el candado en el aparato (46%), la supervisión de tiempo de llamada por parte de un miembro del hogar (29%) y el uso del teléfono exclusivamente para realizar llamadas especiales (26%). En un 10% de los hogares no realizan llamadas a celular. 17

18. II. PERCEPCIÓN DEL COSTO

19. Calificación de los costos del servicio telefónico local % P4.¿En su opinión cómo calificaría el costo del servicio telefónico local, es decir el correspondiente a llamadas dentro de la ciudad? 19

20. Razones para calificar los costos como altos .¿Por qué considera alto el servicio telefónico? % * Base Pequeña, por debajo de 100 20

21. Razones para calificar los costos como Justos y Bajos .¿Por qué considera Justos y Bajos el servicio telefónico? % * Base Pequeña, por debajo de 100 21

22. PERCEPCIÓN DE COSTO • En opinión de la mayor parte de las personas consultadas el costo del servicio telefónico del hogar es alto (77%) porque consideran que el consumo del servicio en el hogar es bajo, sólo reciben llamadas o ejercen controles de ahorro y sin embargo el recibo llega caro. “…El hogar permanece solo y la factura llega muy cara…” “…Aquí sólo se hacen dos llamadas diarias y el recibo llega muy alto…” “…mantengo el teléfono encerrado y sigue llegando con consumos muy altos”… • El 22% de los hogares piensa que el costo del servicio es justo porque el recibo llega por el consumo, es decir la empresa les cobra las llamadas que realizan en el hogar. “…Llega caro porque llamamos mucho…” “…Nos llega lo que consumimos…” 22

23. ¿Quién paga en su hogar la factura del servicio de teléfono? Total 23

24. QUIEN PAGA LA FACTURA • Usualmente la persona que paga la factura del servicio de teléfono es el jefe de hogar (79%). Un 14% de las personas consultadas reporta que pagan entre los miembros del hogar que trabajan. 24

25. Valor pagado de consumo local y cargo fijo * Base Pequeña, por debajo de 100 25

26. Consumo y valor del impulsos al mes * Base Pequeña, por debajo de 100 26

27. VALOR PAGADO Y CONSUMO • El promedio mensual de cargo fijo en los hogares es de $6.008. El estrato 2 paga en promedio $65 más de cargo fijo que el estrato 1. • La ciudad que paga el promedio más alto en cargo fijo es Cali. Los usuarios del servicio pagan $2842 más que Medellín y $4318 más que Bogotá. • El valor promedio pagado por los hogares consultados en consumo de llamadas locales es de $15.852, siendo mayor este valor para los usuarios de estrato 2 ($3727 más). • La ciudad que cancela el más alto valor en llamadas locales es Cali, que paga en promedio $6181 más que Medellín y $2491 más que Bogotá. 27

28. VALOR PAGADO Y CONSUMO • El promedio de impulsos por hogar es de 342, siendo más alto en los hogares de estrato 2. Medellín y Cali presentan similitud en el promedio de impulsos mensual (424 y 461 respectivamente). El menor promedio se presenta en Bogotá (278). • El valor del impulso en promedio es de $78. El más alto valor corresponde a la ciudad de Bogotá ($89) y el más bajo a Medellín ($52). En Cali pagan en promedio a $67 el impulso. • El valor promedio del minuto de llamada local en los hogares de estrato 1 y 2 es de $31. La ciudad que presenta el más alto promedio es Bogotá ($36). 28

29. IV. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE FACTURACIÓN

30. TARIFA DE CONSUMO Señor (a)……la tarifa de consumo consiste en que usted sólo paga los minutos consumidos en llamadas locales. Si no llama, no paga nada. No hay cargo fijo mensual dado que este cargo está incluido en el valor del minuto. Con esta opción en la factura le aparecería el número de minutos hablados, el valor del minuto y podría verificar el número de minutos que hablaron en su hogar.

31. ¿Considera usted que este sistema en relación con el sistema actual de facturación es mejor, igual o peor? ¿Considera usted que este sistema (Tarifa de consumo) en relación con el sistema actual de facturación es mejor, igual o peor? 31

32. ¿Si le ofrecieran un plan de facturación con las características que acabamos de mencionar, estaría usted dispuesto a cambiarse del plan actual si el costo por minuto fuera de…? 32

33. ¿Si le ofrecieran un plan de facturación con las características que acabamos de mencionar, estaría usted dispuesto a cambiarse del plan actual si el costo por minuto fuera de…? 33

34. TARIFA DE CONSUMO • La mayor parte de los encuestados considera que el plan de tarifa de consumo es mejor que el plan actual de facturación (77%). El planteamiento es un poco más atractivo para las personas de estrato 1 (84%) que para las de estrato 2 (75%). • La ciudad que presenta mayor aceptación de esta opción tarifaria es Cali, el 90% la considera mejor que el plan actual de facturación. En los hogares paisas para el 82% de los consultados el plan es mejor que el actual. En la ciudad de Bogotá se presenta el menor porcentaje de favorabilidad por este plan en relación con el actual (71%), para el 20% de los hogares bogotanos es igual al plan actual de facturación. • El 82% de los usuarios estaría dispuesto cambiarse al plan por minutos si el valor de minuto fuera máximo $30, el 61% estaría dispuesto a pagar hasta $40 por minuto y el 41% estaría dispuesto a pagar hasta $50 por minuto. La mediana, esto es donde el 50% pagaría ese valor o menos corresponde a $45. 34

35. TARIFA DE CONSUMO • Por estratos se encontró que en estrato 1 el 79% de los hogares se cambiaria al plan por minutos si el costo fuera de $30 por minuto, el 55% si fuera $40 por minuto y el 35% si fuera $50 por minuto. Para este estrato la mediana es $42. • Para el estrato 2 se encontró un disponibilidad a pagar un poco más por minuto que en el estrato 1. El 83% de los hogares se cambiaría al plan por minutos si el costo fuera $30 por minuto, 63% si fuera $40 por minuto y 43% si fuera $50 por minuto. Para este estrato corresponde una mediana de $47 • En Bogotá se encontró que el 86% se cambiaría si el costo por minuto fuera $30, el 62% se cambiaría se el costo fuera $40 por minuto y el 35% si fuera $50 por minuto. Mediana de Bogotá $44 • En Medellín las cifras son 73% para $30 por minuto, 57% para $40 por minuto y 46% hasta $50 por minuto. Mediana $46 para Medellín • Cali se comporta de manera diferente a Bogotá y Medellín, las cifras son 76% para $30 por minuto, 60% para $40 por minuto y 53% hasta $50 por minuto. Mediana $54 para Cali 35

36. TARIFA PLANA Señor (a)……la tarifa plana consiste en que el usuario por un precio establecido tiene derecho a un consumo ilimitado de minutos para realizar llamadas locales. Usted y su familia pueden disfrutar de un consumo ilimitado de teléfono al mes, siempre va a pagar el mismo valor mensual independiente de lo que hablen. Con este plan de tarifa plana usted va a pagar el mismo valor así no use el teléfono o consuma muy poco.

37. ¿Considera usted que este sistema (Tarifa Plana) en relación con el sistema actual de facturación es mejor, igual o peor? 37

38. Si le ofrecieran cambiarse a un plan de facturación con las características que acabamos de mencionar, estaría usted dispuesto a cambiarse del plan actual si el costo mensual fuera de... ? 38

39. Si le ofrecieran cambiarse a un plan de facturación con las características que acabamos de mencionar, estaría usted dispuesto a cambiarse del plan actual si el costo mensual fuera de... ? 39

40. ¿Preferiría usted que este plan tarifario fuera prepago, es decir pagaría el mes por adelantado o pospago, es decir después le llegaría la factura? 40

41. TARIFA PLANA • Este plan tarifario presenta menor aceptación que el sistema de tarifa por consumo. En relación con el sistema actual de facturación menos de la mitad de los hogares consultados opina que es mejor (47%). El 37% lo considera peor. • Ambos estratos consultados presentan una percepción muy similar del plan de tarifa plana en relación con el actual plan de facturación. Lo consideran mejor el 46% de los hogares de estrato 1 y el 48% de los hogares de estrato 2. • La ciudad que presenta la opinión más favorable del plan en relación con el actual es Cali. Más de la mitad de los consultados opina que es mejor (59%). En Medellín lo considera mejor el 52% y Bogotá presenta la opinión menos favorable con un 42% que lo considera mejor que el actual. 41

42. TARIFA PLANA • El 71% de los hogares de estrato 1 y 2 estarían dispuestos a cambiarse al plan de tarifa plana si el costo mensual del servicio fuera $15.000. El 47% se cambiaría si el costo mensual es de $20.000 y solo el 23% si el costo mensual es de $25.000. La mediana corresponde a $19.400. • Por estratos se encuentran diferencias importantes entre el estrato 1 y el estrato 2. El 55% de los hogares del estrato 1 pagarían hasta $15.000 mensuales, el 39% hasta $20.000 y el 21% hasta $25.000. Para el estrato 2 las cifras son 75% pagaría hasta $15.000, 49% hasta $20.000 y 25% hasta $25.000. La mediana de estrato 1 corresponde a $16.600 y para estrato 2 a $19.800. • Por ciudades la ciudad que tiene menos disposición a pagar por este plan en Medellín, después esta Bogotá y la que tiene mas disposición a pagar es Cali. Por ejemplo el 32% de los hogares de Medellín pagaría hasta $20.000, para Bogota el porcentaje de hogares para ese mismo costo mensual es 45% y en Cali es el 67%. Esta diferencia está explicada por los costos promedio del servicio telefónico que se encuentran en esas mismas tres ciudades. 42

43. CUENTA CONTROLADA Señor (a)……la tarifa de cuenta controlada consiste en que por un valor le dan una disponibilidad de un número de minutos al mes. Si se le termina el valor comprado, no puede realizar llamadas, pero sí recibir. Para realizar más llamadas, utiliza una tarjeta prepago o puede ir a la empresa y comprar más minutos. Con esta opción usted puede manejar su presupuesto mensual de consumo telefónico, tiene mayor control en el uso del teléfono pudiendo definir cuánto quiere consumir al mes, la factura mensual reflejaría ese consumo que usted determina.

44. ¿Considera usted que este sistema (Cuenta Controlada) en relación con el sistema actual de facturación es mejor, igual o peor? 44

45. ¿Asuma que este plan le ofrece 200 minutos en llamadas locales al mes a un costo de estaría usted dispuesto a cambiarse del plan actual? 45

46. ¿Asuma que este plan le ofrece 350 minutos en llamadas locales al mes a un costo de estaría usted dispuesto a cambiarse del plan actual? 46

47. ¿Asuma que este plan le ofrece 500 minutos en llamadas locales al mes a un costo de estaría usted dispuesto a cambiarse del plan actual? 47

48. ¿Preferiría usted que este plan tarifario fuera prepago, es decir pagaría el mes por adelantado o pospago es decir después le llegaría la factura? 48

49. CUENTA CONTROLADA • El plan tarifario de cuenta controlada en relación con el sistema actual de facturación no tiene buena aceptación en los hogares consultados. Sólo el 36% de los informantes lo considera mejor alternativa tarifaria que la que ofrece actualmente el mercado. • Es mayor el porcentaje de hogares consultados de estrato 2 que considera que el plan de cuenta controlada es peor que el actual sistema de facturación (53% frente al 44% de hogares de estrato 1 que presenta una opinión más desfavorable de esta opción). • En la ciudad que se presenta la opinión menos favorable del plan cuenta controlada en relación con el actual plan de facturación es en Bogotá. El 61% lo califica como peor. Le sigue Medellín con un 43% que lo evalúa negativamente. El plan tiene mayor aceptación entre los usuarios del servicio telefónico en Cali, al 52% le parece una mejor opción que el plan actual. 49

50. CUENTA CONTROLADA • Los hogares estudiados se dividieron en tres submuestras. A una submuestra se le pregunto su disponibilidad a pagar si el plan de cuenta controlada incluyera 200 minutos mensuales en el cargo fijo mensual. A otra submuestra se le pregunto su disponibilidad a pagar si el plan incluyera 350 minutos mensuales y a la tercera submuestra se le pregunto su disponibilidad a pagar si el plan incluye 500 minutos mensuales. • No se encontraron diferencias significativas entre el plan que incluye 200 minutos mensuales y le plan que incluye 350 minutos mensuales. El 70% (72%) de los hogares esta dispuesto a pagar hasta $15.000 si el plan incluye 200 minutos mensuales (350). El 44% (43%) esta dispuesto a pagar hasta $20.000 mensuales con 200 minutos (350) y el 18% (18%) esta dispuesto a pagar hasta $25.000 mensuales con 200 minutos (350) incluidos en el plan. La mediana para los dos planes es $18.800 • Se puede destacar que estas cifras son muy similares a la disponibilidad de pagar cuando se indago sobre la tarifa plana, lo que indica que la variable clave es la capacidad de pago de los hogares y no las ventajas del plan que se ofrezca 50